基金投顾，为什么“顾”比“投”更重要

基金投顾是“三分投，七分顾”。目前国内基金投顾行业主要以线上智能投顾为主，保持了“投”的专业性，但是“顾”上有所欠缺。本篇作者从三个方面盘点国内投顾试点机构和国外头部投顾机构在“顾”上的策略，并据此提出“顾”的发展建议。目前国内基金投顾行业，以线上智能投顾为主，在“投”上保持了专业性，在“顾”上仍有所欠缺。但实际上，业界大部分试点机构都认为基金投顾的竞争力在于“顾

业界综合 2021年12月03日