大厂备战VR

金融外参 2023-08-04 16:06:31

2021年，元宇宙概念在资本市场卷起风潮，被视为元宇宙关键入口的VR行业更是热度高涨。国内的华为、腾讯、阿里、字节跳动，国外的Meta、苹果、谷歌等多家巨头一拥而上，纷纷加码布局VR赛道。

而如今，随着各个巨头的VR产品及服务相继落地，有关VR市场的排位赛悄然拉开帷幕，巨头们各自都在加紧布防，为下半场的正面交锋做准备。

一、市场迎来高光

据中国信通院数据显示，2020年全球虚拟现实(VR)行业市场规模约为620亿元，到2024年将达到2400亿元，年复合增长率达到45%。毫无疑问，VR行业正在步入新的拐点。而这样快速增长的数据背后，多受VR产业激增的供应端和需求端所拉动。

在供应端，一方面是消沉已久的VR行业赶上元宇宙的风口，火苗越烧越旺，乃至重新点燃了部分资本对VR领域的信心，行业总体融资稍有加速。得益于此，有更多的VR企业有了资金扶持，得以迅速成长起来。

据亿欧智库统计，2021年全球范围内已经出现145起VR行业融资，同比增长19.8%。其中，中国VR行业2021年的融资事件为55起。例如爱奇艺智能、Pico、气味王国等相关企业都或多或少拿到了新一轮融资。

另一方面从宏观上看，VR产业被视为构建现代信息技术和产业生态体系的重要新兴产业，政策利好不断，一步步促进了VR产业技术和应用的发展。具体有如VR/AR设备、超高清视频终端、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品在一定程度上得到了政策层面的支持。

在需求端，疫情隔离激发了市场“VR+”多场景的需求。首先在消费者层面，宅家模式让用户对大量娱乐、健身、学习等设备类型产生了更多元的需求，部分具备多元功能的家用VR设备可以抓住时机打开市场。

其次在行业层面，云办公、云看房等生活方式被催热，更多用户逐渐养成了云消费习惯。部分企业为了在达到疫情防控条件的同时又能满足用户需求，不断尝试应用VR技术拓展新场景，像旅游票务、房地产等行业对VR全景的开发兴趣愈加浓厚。

值得注意的是，随着大众以及资本市场对元宇宙的认可程度加深，VR市场的增长潜力正在不断释放。

目前，国内外也有不少巨头开始尝到了接触VR所带来的甜头。据媒体报道称，2021年，Pico 系列产品全球销量远超预期，而后字节跳动也调高了2022年的销售目标，从100万台增加到约180万台。另外，国外Meta旗下的VR头盔产品Oculus Quest 2的全球销量在2021年已突破千万。

由此看来，VR市场表面正呈现欣欣向荣的景象，部分企业的VR业务也开始崭露头角。不过，现在有许多巨头盘踞在VR行业的各个细分领域当中，格局还比较分散。或许是因为吸取早期多数VR企业失败的经验教训之后，当前业内的玩家即使站在风口之下，也没有太过着急于占据市场，而是选择首要夯实基础，稳住跟脚。

早些年，VR概念也曾名声大噪。当时有暴风集团在前带头牵引，腾讯、华为、苹果等许多资本随后蜂拥而入，可惜的是，因为各厂商在VR技术、产品等多方面上还未成熟，直接导致VR市场短时间内走向低迷。日复一日，VR行业原先的一片繁荣景象也陷入了死寂状态。

也正是因为之前的VR泡沫让不少巨头付出了惨痛的代价，所以在VR风潮又再次吹起的今天，巨头们对VR行业的态度更为谨慎，打法也更加沉稳保守。

VR产业链囊括硬件、软件、应用、内容四部分，不过国内巨头们在VR领域所选择的发展方向都各有侧重。随着VR市场的扩大，不断驱动着巨头们发挥各自优势，加强自身竞争实力。

二、腾讯、阿里砌起内容壁垒

值得注意的是，腾讯和阿里也曾是VR硬件领域的跟风者。在2016年，阿里斥巨资下注可穿戴增强现实技术公司Magic Leap，不过后来推出的首款硬件产品Magic Leap One 销量不佳，阿里的VR硬件梦受到了不小的打击。

与阿里有类似经历，腾讯在2018年曾推出了VR头显设备TenVR，但因其体积较大和分辨率较低，产品也很快就消失在大众视野之中。早期的硬件领域因为技术不到位，市场水分太多，不仅仅是腾讯和阿里，很多硬件厂商也同样没能在其中讨到好彩头。

这也就很好地解释了现在为什么腾讯和阿里貌似都不急于推出不成熟的硬件设备，而是转向重点关注内容领域。当然，也不排除腾讯和阿里两者本身具备丰富内容资产的关系。

起初，阿里就全面启动“Buy+”计划，协同旗下的影业、音乐、视频网站等共同推动优质VR内容的输出。之后在2021年，阿里云又联合高德、支付宝、饿了么、飞猪等打造3D沉浸式互动实景店铺，关键是阿里云3D全景网站也支持VR设备的接入。

无独有偶，腾讯投资游戏开发商上海钛核网络和音乐平台Wave VR、收购黑鲨科技等，背后更大的意图在于把腾讯视频、社交、游戏等内容资源与VR设备相结合。在硬件领域上吃了亏，一定程度上催动了腾讯和阿里转变战略思路，注重聚合第三平台及自身内容，尝试将自有的内容优势移植到VR平台上，从而带动VR平台内容的发展及硬件设备的消费。

三、华为聚焦底层技术

相比于腾讯、百度等互联网巨头，华为在内容或平台运营方面还不算突出，倒是在硬件领域有天然优势，所以，同样是作为在VR行业中摸爬滚打的老玩家，华为更热衷在VR硬件领域探索。如今，华为发布的VR产品种类也有许多。例如VR 眼镜HUAWEI VR和Rokid Vision、VR2 头显等等。

话说回来，华为所热衷的VR硬件设备的确是一条有巨大上升空间的好赛道，但同时也是一条竞争压力很大的赛道。IDC称2021年全球VR设备出货量达1095万台，其中Oculus的市场份额高达80%。预计到2022年，全球VR设备的出货量有望达到1573万台，同比增长幅度为43.6%。

国外的Oculus占据大部分市场，其品牌影响力和知名度已经成为很多同类厂商难以跨越的大山，另外国内也有Pico这类较为拔尖的硬件厂商排在前头。可想而知，华为想要带着VR设备走上国际舞台还得多加努力。

众所周知，用户体验是VR硬件设备长期以来所备受诟病的一点，所以现在华为在VR产品优化上有的放矢，大力升级技术以驱动用户体验的提升。

华为在底层能力上，以“XR硬件+OS+HMS”为基础，端云结合全力打造开放 XR 生态，更大范围地拓宽了用户对于VR设备的使用场景。此外，配合上云计算和5G技术层面的优势，VR产品往轻量级发展也有了更大的可能。

实际上，华为也正在大力推进一些轻量级VR产品的落地。据华为官网商城产品参数显示，其上架的HUAWEI VR Glass机身重量仅为166g，分体式HUAWEI VR Glass 6DoF游戏套装，佩戴重量也仅为188g。

更形象来说，强化用户体验已成为了华为撕开VR设备市场口子的“利爪”，而强大的底层技术便是具有研磨能力的“磨刀石”。不难猜测，华为之后或会更加看中底层技术的迭代和升级。

四、字节走生态路线

2021年，字节跳动斥巨资收购优质硬件厂商Pico，可以看出在VR领域的布局，字节的起点相当高，这为其在中国VR市场的发展奠定了非常厚实的基础。

不过，字节跳动想要扎根VR领域，仅靠着Pico的硬件实力远远不够。字节也深谙此道，目前正努力尝试在“互联网巨头+成熟硬件厂商”强强联合的基础上，围绕内容、平台等方面构建完善的VR生态。

2022年初，字节将部分内容或平台负责人转岗至Pico业务部，先后包括西瓜视频负责人任利锋、抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏。除此之外，还加大了对Pico平台内容和开发工程师的招聘需求。种种迹象，无一不透露着字节跳动Pico联动自有内容平台扩建VR生态的野心。

目前，在VR行业发展势头比较好的Meta、爱奇艺，同样也是和字节走的生态发展道路，这无非是对发展VR生态重要性的最好诠释。值得注意的是，腾讯、阿里、华为等玩家也正加大布局力度，推动内容和硬件生态的搭建。可以预想到，未来VR市场的竞争主题或许与各企业生态息息相关。

综上所述，面对VR市场的明朗前景，从硬件、平台、应用到内容，VR产业的每个关键环节都遍布有不少的实力玩家。因为行业经过一轮洗牌之后，所留下来的玩家自发统一了共识选择低调前进，这些VR大佬目前正在查缺补漏，修炼内功。

五、国内VR还需刺激

国内巨头们集体进入“高筑墙、缓称王”的阶段，除却自身条件使然，还有客观因素影响。

就当前情况来说，有元宇宙风口助推、部分资本兴趣回归、疫情促进消费需求增长等条件，VR行业整体的确呈现转好趋势。不过需要正视的是，国内的VR技术还处在初期阶段，且市场尚未真正成熟，现在显然不是巨头们展开你争我斗的恰当时机。

其一，核心技术还存在短板，核心器件普遍依赖进口。国内在动态环境建模、自然人机交互等VR核心关键技术领域相对薄弱，核心元器件国产化能力较低，芯片、显示器件等还普遍依赖进口。例如在芯片领域，目前就华为的自研能力较为突出，国内的字节、BAT等企业虽然也都下场造芯，但尚未推出成熟的VR专用芯片，实现量产还比较遥远。

其二，内容上爆款稀少，自有消费驱动力不足。目前来看，游戏是最能够带动VR产品实现消费市场增长的内容品类，不过，国内VR游戏平台的内容数量、更新速度与国外Steam等主流平台相比仍有较大差距。

另外，缺乏爆款内容是国内VR行业一直以来的硬伤，绝大部分爆火游戏排前位都是引进的比较多，像《节奏光剑》、《莫斯小老鼠》、《半条命：半衰期》等，鲜少有国内游戏的身影。

其三，VR应用场景还比较局限。由于面向行业端的VR内容专业性强、通用性差，开发费用相对较高，VR技术难以在许多行业领域快速推广应用。当前，国内VR行业最大的消费领域高度集中于游戏、社交等娱乐场景，比较缺失面向制造、教育等行业的应用场景。

这么来看，国外VR行业的发展势头远超国内，Meta这类国外实力玩家制霸市场的潜力巨大。俗话说“流水不争先，争的是滔滔不绝”，行业得以持续发展才是企业实现成为长期主义者的关键，在目前国内VR行业还未完善的档口，加剧内斗并不是明智之举。