keep、火辣健身、Fit time（黄）、悦动圈竞品分析

2017-04-19 23:03:00

行业背景

2014年10月，随着国务院46号文件《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》正式出台，在政策利好的驱动下，体育产业成为社会资本的新宠，至此体育产业上升为国家战略，随即掀起了一股全面运动健身的热潮。2年后，国家再发《健康中国“2030”规划纲要》，这意味着，全民运动健身成为了国家顶层战略。在政府的推动下，人们对健身的需求被点燃，健身逐渐变得流行起来，健身所需的场地建设，各类健身APP，硬件设备如雨后春笋般涌现，为人们带来了多样化，丰富的生活体验和全新的生活方式。

来源：国家体育总局

根据艾瑞咨询的《2016年中国全民体育行业报告》显示，以80~90后为代表的20~40岁年龄段人群逐渐成长为社会的中坚力量，他们在实现财务自主权后具有旺盛的娱乐和消费需求。他们生活在快节奏的都市下，对生活质量的提高，对个性形体美的追求，同时，传统健身房在距离，花销成本，体验上满足不了他们的需要，促使了各类跑步，家庭式健身APP的出现，其准入门槛低，方便学习使用，不受场地的限制等优点，让健身变的更加生活化，成为一种流行，一种健康的生活方式。

PEST分析

1）政治---全民健身运动成为国家顶层战略，掀起了全民运动的热潮；
2）经济---80-90后成为社会中坚力量，人均可支配收入提高，消费理念和消费升级；
3）社会---对环境和个人健康关注度的提升，全民健身正在成为社会的关注热点；
4）技术---移动APP的形态日趋成熟，4G及WIFI网络的发展足以支持视频的播放。可穿戴设备和智能硬件以及传感器的高速发展使采集用户身体数据变得更加便携化和低成本；

市场现状

来源艾瑞网

我国健身运动产业规模10年内将增长3倍，长远来说，市场容量，市场规模庞大，可挖掘的潜力巨大，前景乐观，资本涌入和持续看好。但是，现在行业还处于导入试错和市场培育期，盈利模式还不是很清晰，规模化公司很少，这也导致资本态度冷静，创业热情降低。上图也清晰展示了健身行业的生命周期和业界的几种主流声音，这里不加累赘。下面我们以keep为例，对健身领域排行榜靠前的APP进行竞品分析。

竞品选择

以APP STORE健康健美分榜的免费榜为例。健身类软件主要分为以下几类：

1）健身类--- Keep，火辣健身，FitTime，Nike+Training Club...；
2）跑步类--- 悦动圈，咕咚，动动，悦跑圈，Nike+Run Club...；
3）轻运动+食物减肥--- 薄荷，轻+...；

在竞品选择上，经过研究讨论，我们最终决定选择产品形态与Keep最接近的火辣健身和盈利方式与其他竞品具有显著特色的FitTime作为我们的直接竞品。而间接竞品则选择目前主打跑步并居跑步类APP排行榜第一的悦动圈。

最终，我们选定直接竞品—火辣健身，FitTime. 间接竞品—悦动圈 .

竞品背景分析

发展历程

1）keep

2014 年 10 月：Keep 团队成立
2014 年 11 月：完成 300 万人民币天使融资
2015 年 2 月：Keep 登陆 App Store，蝉联 App Store 健康健美榜榜首数日
2015 年 3 月：获得 Ventech（银泰资本）和 BAI（贝塔斯曼）500 万美金 A 轮融资
2015 年 4 月：Keep 安卓版上线
2015 年 7 月：获得 GGV（纪源资本）领投的 1000 万美金 B 轮融资，BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）和 Ventech（银泰资本）跟投
2015 年 11 月：Keep 用户量突破 10,000,000
2016 年 3 月：完成 Morningside（晨兴资本）、GGV（纪源资本）领投的 3200 万美金 C 轮融资，BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）跟投
2016 年 8 月：完成腾讯 C＋轮战略投资
2016 年 10 月：Keep 用户量突破 60,000,000

2）火辣健身

2014年 9月 - 北京动如脱兔科技有限公司成立
2014年10月 - 获得300万人民币天使轮融资
2014年11月 - 获得1500万人民币Pre-A轮融资
2015年 1月 - 火辣健身App上线
2015年 9月 - App Store 健康健美免费榜第一
2015年12月- 火辣健身首家线下体验馆开业
2016年 1月 - 发布火辣健身App“Let’s Begin 品牌口号
2016年 3月 -亚洲健身锦标赛指定健身App

3） FitTime

2015年4月 - 上海小腰信息科技有限公司成立
2015年4月 - 完成天使轮融资
2015年5月 -FitTime TV 应用上线
2015年5月 -FitTime 移动应用更新上线
2016年1月 -A轮数千万人民币
2016年4月 -B轮数千万人民币

4）悦动圈

2014.01.25 - 天使轮，数百万人民币，梅花天使创投，安芙兰创投
2014年3月-深圳悦动天下科技有限公司成立
2015.08.25 - A轮，5000万人民币，松禾资本，联创永宣，腾讯，中美创投
2015.11.19- B轮，1亿人民币，前海汇能

来源易观千帆

上图是易观千帆于2016年4月到12月期间，对keep，火辣健身，Fit Time，悦跑圈4款APP日均活跃用户的统计，从图中我们很容易看出相比其他几款APP，keep优势明显，日活是直接竞品火辣健身，Fit Time的5倍左右，火辣健身，Fit Time旗鼓相当，不相上下，悦跑圈波动幅度较小，趋于稳定。

来源ASO100

上图为4款APP在iPhone免费榜单中，近一年的排名趋势。可以看出keep和悦动圈分坐健身和跑步细分的头把交椅，而直接竞品火辣健身和Fit Time也在乘胜追击，2者不分伯仲，相比较而言Fit Time排名靠后，其中原因也是多方面的，这里就不加分析了。

通过对4家公司发展历程的描述，对其产品的日活和免费榜单排名的比较，由此看出他们都具备坚实的资本实力，弹药充足。Keep和火辣健身之间，将会继续迎来遥不知期的一场场竞争硬仗。而悦动圈的最后一笔融资还在2015年年末，长达一年未进行进一步融资且雄踞跑步圈第一，再加上国内蓬勃发展的马拉松文化，我们不难推测其内部已经具备了一定的造血能力。

值得一提的是，除了FitTime，其他三家的投资方均出现了腾讯的身影，20~40岁健身用户与腾讯的用户所具有高度重合性，在投融资上也是可见一斑。

综上所述，我大胆的预见，在未来全民运动的细分领域必然会出现互相侵吞蚕食，而后盘根纠结进化出更加精准符合用户细分的产品。

战略层

产品介绍

keep---你的移动健身教练，随时随地练就完美身材
火辣健身---HOTBODY时尚专业健身教练
Fit Time---即刻运动
悦动圈---跑步走路减肥100%领红包的运动健康社区

产品定位

keep---以视频训练教学为主，并融合互动社区、饮食、商城等功能模块，打造线上健身平台的闭环；
Fit Time---提供线上健身教学、线上训练营等健身服务，打造家庭健身的舒适体验；
火辣健身---提供智能健身视频教学课程和训练计划，性感时尚的运动话题社区，专家问答；
悦动圈---融合工具，社交，电商3大类型，为用户提供多元化运动服务；

slogan

keep---自律给我自由
Fit Time---即刻运动
火辣健身---时尚火辣的健身社区
悦动圈---多一点运动，多一点健康

运营策略

keep

从微信公众号和健身社区的的内容运营开始，通过KOL的影响力和明确的推广方式启动推广，先进行内测，再逐步推广。之后不断的使用微博话题、微博热门账号进行宣传推广。利用传统媒体，与“快乐大本营”合作，突然爆红，用户数量激增。

在内容方面，核心是科学分解健身的各类课程，在线视频教学，健身递进式练习等特点，引导用户碎片化地练习、记录训练数据和打卡分享训练效果，逐步培养出用户使用keep的习惯。运营期间经常与大品牌合作或者以微博话题互动的方式发起众多有奖活动，提高用户活跃性，并且扩大宣传，同时做到拉新和留存。

FitTime

通过前期创立FitTime并经营人人网主页，3个月吸纳了20万用户。通过微博、微信、优酷等平台发布自己的原创视频，成为国内最大的健身自媒体。之后FitTime做成APP上线，在其本身积累的用户的基础上，在内容和服务上精耕细作，吸引更多的用户。内容生产和商业化主要针对女性用户，例如在线减肥服务的微信号“口袋减脂营”，女性比例达80%，相关月收入在100万以上。

火辣健身

起初，考虑到与keep相比还有很多提升之处，想重点提升产品质量，没有做大力宣传。通过‘火辣之星’大赛”活动为其带来了一批精准度相对较高的用户。口碑宣传始终保持低调，逐步向线下发展，探索健身领域O2O。通过名人效应和粉丝传播进行推广。

悦动圈

游戏化运营：设置红包奖励，和种类繁多的挑战赛，为用户提供很多的线上和线下活动。激发用户的使用兴趣。

场景化运营：设计“圈子”功能，类似于使用社交软件，不同的是“圈子”可以更精确的找到距离相近且有共同运动和健康方面爱好的人群，从线上发展到线下。另外还设有同城陪跑等独特内容，提升用户的运动体验，增加用户粘性。

盈利模式

keep---商城盈利。提供运动装备、保健食品等商品。
Fit Time---会员充值、商城盈利、线上训练营等。
火辣健身---暂无
悦动圈---运动商城、线上训练营、线下健身训练、线下挑战赛、同城活动（包括同城陪跑、同城二手等）。

结合产品的定位和盈利模式来说，keep为健身用户打造的是一体化的线上健身平台服务，现阶段其盈利模式还比较单一，今后可能会挖掘多种不同的盈利模式，再给用户带来良好体验的同时，实现盈利方式的多元化，持续发展；Fit Time实现了盈利模式的多元化，但是其前期没有积累足够多的用户量，平台实现盈利是以庞大用户量为基础的（28原则）。所以，导致一开始准入门槛过高，用户流失也严重，其留存用户和用户活跃度和keep是相差很大的；火辣健身还属于用户积累的阶段，也暂时没有盈利模式；悦动圈不管从定位还是盈利模式都是多元化的集合体，现阶段发展比较成熟稳定。

范围层

功能列表

从4款app功能列表对比来看，keep作为一款集健身，商城，社交于一体的产品，明显比其他几款APP的功能更齐全，更细致，其针对不同用户，课程覆盖面也更广，优势明显；除火辣健身外，其他APP都有共同功能以外的特有功能；悦动圈提供了多种运动方式和多元化的服务，有其特殊性。

核心功能：

keep

1）量体裁衣，多种健身训练方式提供选择；针对不同人群，不同器械的组合，适合最广泛的健身场景.
2）真人同步训练，记录训练记录；全程语音督导，不用背动作和记组数，自动同步进度.
3）精准跑步记录，让跑步更加系统；精准跑步路线记录，提供专业的热身与拉伸指导.
4）分享健身成果，一起进步；记录分享每一天的变化，与好友相互鼓励，进步.

火辣健身

1）无需运动基础，手把手带你入门；真对健身小白用户，提供科学的训练方法.
2）随时随地健身，节省时间；运动不需要器械，不受场地的限制.
3）免费专业，陪伴式教学；提供众多免费课程，全程语音督导，细致的动作指导.
4）千万人的互动社区，分享健康乐趣；找到爱好相投的伙伴，一起督促训练，分享快乐.

Fit Time

1）训练视频真人录制，指导规范动作发力点，避免训练伤害，最大化训练效果.
2）根据录入的身体信息，推荐专业的课程训练，由易到难，逐步进阶.
3）提供丰富的健康营养知识，经验分享，答疑解惑等健身资讯.
4）打造有趣有料的互动社区.

悦动圈

1）支持跑步，骑行，健身多种记录模式，记步数据精准.
2）每日2公里赢取红包，个人和团队pk赛赢取健身礼包等激励奖励.
3）具有跑步圈，活动圈，减肥瘦身圈，分享运动心得，相互勉励.
4）科学助跑攻略，掌握最新资讯；智能健身房，线上线下一对一指导.
5）个人数据精准匹配，制定属于自己的健身计划.

总结：keep是以打造健身平台的闭环为核心。满足不同场景，不同器械和不同人群在锻炼过程中的基本需要以外，更致力于超出用户的期望值，为用户提供更优的体验以及智能，多元化的训练课程。比如其对每个动作的锻炼方法和解析是细致入微的，给用户带来了很好的体验，不用用户去思考，逐步引导用户去完成锻炼；火辣健身在课程设置和核心功能的打造上和keep相似，但是没keep全面，其对训练视频和动作分解做的还不足，体验还有待优化；Fit Time也提供了免费的训练课程，但是很少，内容也不够丰富。它主要是以会员制为主，为其提供相应的训练课程，打造舒适的家庭健身，所以用户规模小；悦动圈是多种运动模式结合的，相对健身这块儿，提供的只是基本的视频教学，没有相应模块的内容细化。

结构层

keep

FitTime

火辣健身

悦动圈

通过以上对keep,火辣健身，Fit Time,悦动圈的结构层的梳理，发现keep与直接竞品的底部导航栏都是4个主功能区，基本包括训练（锻炼信息的展示以及课程的推荐等），发现（ugc社区，商城，课程分类等），动态（个人和好友锻炼动态分享），我的（个人资料和活动资料信息等）。Fit Time我的信息展示入口为顶部左侧头像，抽屉式展开。

悦动圈是以跑步为主的APP，附带健身功能，其有5个主功能区，健身在悦动页面第三个标签显示。悦动圈作为keep的间接竞品，我们主要在社区运营，商业模式的探索，用户留存和用户粘性上去分析对比，它们核心功能定位不一样，结构区别也一目了然，在这儿不过多分析。

框架层

从3个页面中对比发现，首页的设计基本都包括，个人锻炼数据，好友排名，课程的推荐等信息。keep和火辣健身的界面风格和内容布局很相似，都是让用户打开APP就能直观的看到自己锻炼的课程和锻炼的数据展示，潜移默化的引导用户坚持锻炼。keep和Fit Time在顶部右侧都有加入了跑步入口，让用户有了更多的运动项目，而Fit Time把个人锻炼的数据隐藏在左上角，抽屉式表现，首页还加了广告banner，推荐的课程也相对较少，这样做影响了用户的体验，拥护粘性太弱，在内容设置上干巴巴的，没有培养和引导用户持续使用APP的欲望和动力。

表现层

Keep主色用紫色，辅色绿色。用色不超过三种，如果把紫色，灰色，白色的对比显得高端，大气，紫色本具有诱惑，刺激的作用，再配以简洁的图片和文字，更能给用户带来视觉冲击和美的感受，增加了页面的可读性和点击欲望。当然毕竟紫色属于冷色，大面积的使用还是缺少了些许火热的氛围。

“火辣健身”听其名就能给用户传递出热情，激情的感觉。它使用黑红配色，这是非常搭的一种配色方案。整个页面也是采用大图和简明的文字，适当的留白给用户带来一种简洁，清爽的感觉，有些页面加入了卡通人物，也显得更加活泼，多样。其布局和keep比较类似，大图banner下面加功能图标，能吸引用户注意，触发点击效果。

Fit Time配色采用深灰和黄色（Fit Time也还有一个蓝色的版本），整个页面也很简洁，明了。传递出的运动气息没有keep和火辣健身那么强烈，整个风格很治愈和冷清。

小结：三款APP从感知设计体验上，keep和火辣健身明显好于Fit Time，它们所传递出的运动气息能让用户感知强烈。Keep页面布局，用色，图片，文字很统一，结构明确，内容丰富，打造了一个健身的闭环，在用户留存，用户粘性上明显优于后两者。Fit Time内容简单，锻炼视频也比较灰暗，体验上有待改进。

用户构成

来源易观方舟-2016年12月

从易观方舟-2016年12月的数据来看，Keep、火辣健身、FitTime的用户男女比例明显女性多于男性，悦动圈男性用户比女性用户要多；主流用户年龄以35岁以下，一线城市的中高端消费者为主，身份大致为白领与学生。目标用户的构成主要为健身爱好者和小白用户，这一点keep尤其明显。

用户需求

1）基本需求；以小白用户为主，对新鲜事物的好奇心驱使，想通过APP了解健身相关的事情，并跟着课程学习和训练，达到增肌，减脂，增强体魄的效果。
2）期望需求；以健身爱好者为主，他们有一定的基础，有明确的训练计划，能指导别人训练，对性感身材，强壮体魄有强烈追求。
3）兴奋需求；以健身达人为主；他们有好的身材，指导别人训练，分享自己的训练记录，晒出自己的健身照，以获得别人的欣赏和夸耀，还可以参加线下活动，结识更多的健身爱好者。

用户下载量

数据来源：ASO100

从统计表格看来，KEEP和悦动圈在IOS排名中分别位列健康健美类和体育类第一，总榜排名也在前列；从安卓下载量来看，KEEP和悦动圈的下载量都已过亿，用户群体庞大，数量明显比火辣健身和Fit time要多几倍。从目前来看，4款APP中keep的下载量是居第一的；但是AppStore总榜排名受单位时间内的下载量、评论数、评论星级、热词搜索覆盖度、卸载率、当天使用时长等因素的影响，不一定特别准确，也是我们衡量的一个标准，那我们有理由相信在健康健美类型的APP中，从用户下载量角度，keep已经把直接竞争对手火辣健身和Fit time远远甩在身后了，但是作为keep的间接对手悦动圈的表现是不容忽视的，其都在各种类型排名第一，安卓下载量也相差很少，是目前对keep最具有竞争力的一款APP。

分析总结

SWOT分析

结语

对keep swot分析如上图，在这里就不过多赘述了。通过分析我们知道在健身类APP中keep目前的用户下载量是第一名的，明显高于竞争对手Fit time和火辣健身，庞大的用户群体带来高市场占有率，高使用率，高留存率以及良好的数据等优势；正因为keep在产品雏形时制定了长远发展的产品战略路线，打造健身服务于一体的闭环，才会在市场上发展很快，表现非常好，得到了资本，市场，用户的认可和好评；在这里我担忧的是过快的发展所带来的一些后遗症，其它健身体育内APP如雨后春笋般的涌现造成的竞争和威胁，以及产品周期的影响等，这些因素将影响产品后续的迭代发展，不知keep团队将带领这款产品走向何方...

下面是我对竞品分析过后的一点建议：

第一，以产品为中心，打造更加良好的用户体验，优化完善功能模块，使用户使用起来更便捷、更爽；
第二，可以扩大除健身外的不同类型，不同种类的课程，如能有益身心健康的舞蹈，太极等课程，满足一部分用户需要；
第三，探索打造O2O健身，进行线上线下相结合，满足用户多元化的需要和体验，占领细分市场，进行多种盈利模式的探索；
第四，组织线上线下活动，让用户不仅可以在线上健身和认识朋友，还能在线下见面结识更多的良师益友，这样用户的留存率会更高，对keep品牌价值的认可也会得到提升；

作者碧海星天

关键字：产品经理, 健身

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