机器人行业调研（四）
越疆必载质，历国将扶危。
该句出自唐朝诗人陆龟蒙的一篇现实题材的诗作之中，不清楚同为山东人的越疆CEO刘老板，当初成立之时公司，有没有借鉴这两句。
如果是，那刘老板的真的是立大志之人。因为该篇头六句就凸显了帝王之气。
洪范分九畴，转成天下规。河图孕八卦，焕作玄中奇。先开否臧源，次筑经纬基。粤若鲁圣出，正当周德衰。越疆必载质，历国将扶危。诸侯恣崛强，王室方陵迟。
书接上文，除了协作机器人外还有SCARA机器人和并联机器人。
9.2 SCARA机器人
定义：水平多关节机器人
SCARA机器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm）又名水平多关节机器人，是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人，一般有4个自由度，可在包括沿X、Y、Z方向的平移和绕Z轴的旋转，类似人的手臂，主要职能是搬取零件和装配。
市场规模：10亿美元
玩家：全球龙头EPSON，中国龙头新时达众为兴
全球SCARA机器人两超多强，国外EPSON YAMAHA，国内新时达众为兴出货量第一。
9.3 并联机器人
定义：并联方式驱动
并联机器人（DELTA）是由一个或几个闭合链组成的机器人，机构具有两个或两个以上自由度，且以并联方式驱动的一种闭环机构，具有刚度高、速度快、柔性强、重量轻等优点。
市场规模：13亿美元
据168report调研团队最新报告“全球并联机器人市场报告2023-2029”显示，预计2029年全球并联机器人市场规模将达到13.2亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为13.0%。
玩家：ABB、Fanuc、Yaskawa、Omron、Kawasaki Heavy Industries。
十、工业机器人的应用
主要方向：搬运、焊接、装配、喷涂、打磨。
应用行业：汽车、3C、金属、化工、锂电池等
10.1搬运机器人
定义：搬运机器人是可以进行自动搬运作业的机器人，主要优点为以下几类。
搬运机器人主要分为五大类，龙门式、悬臂式、侧壁式、摆臂式、关节式，除了这五个大类还有AGV/AMR等。
关于以上搬运机器人的解释，截取于夏金伟老师的《工业机器人技术及应用》一书。
AGV：AGV智能搬运机器人是一种用于自动物流搬转运的机器人。
规模：
玩家：瑞士ABB、德国库卡、日本安川电机、四川新松、广州云图、杭州启明星辰等。
10.2 焊接机器人
定义：焊接机器人是从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人。
规模：市场200亿美元，2023年中国焊接机器人系统集成市场规模超过120亿元。
分类：
玩家：发那科、安川电机、川崎重工、瑞松科技等。
10.3喷涂机器人
定义：喷漆机器人（spray painting robot） 可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人。
分类：有气、无气，按结构可分为仿形、移动等。
喷涂系统还包括供漆系统、防爆吹扫系统等。
工艺包括空气喷涂、高压无气喷涂、静电喷涂等。
玩家：埃夫特
意大利喷涂工业机器人企业 CMA 成立于1994年，生产多种集成式机器人喷涂系统，应用范围涵盖汽车、家具、陶瓷和塑料等多个行业，2015年埃夫特收购 CMA，在芜湖设立合资公司希美埃机器人，2020年CMA营收约1亿元，并完成灯塔客户-豪华汽车品牌玛莎拉蒂车身喷涂。
10.3 打磨机器人
定义：打磨机器人是从事打磨的工业机器人。
分类：包括工具型、工件型、磨床等。
规模：
玩家：珂斯顿金石
十一、工业机器人系统集成行业
定义：设计能力、行业理解
下游系统集成应用商采购工业机器人等设备，根据客户的具体要求，给出合理的设计方案，完成产线的组装和调试，其核心竞争优势在于对下游行业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源。
市场规模：2000亿人民币
技术：视觉、力觉等传感器
系统集成商购买工业机器人本体，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，以大型项目（关键设备生产线的集成，如工业机器人工作岛）和工厂的生产线改造为载体，对现有设备进行升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及 EPC 工程等服务，核心是各类传感器，包括触觉、力觉、视觉等。
商业模式：工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，根据世界各国在发展工业机器人的过程，集成商可以归纳为三种不同发展模式，分别为美国、日本、欧洲模式。
特点：千亿、非标、国产、上岸
产业规模最大：千亿级
从产业链环节来看，从工业机器人三大零部件到本体，再到系统集成，产业规模是呈倍数级的差距。
截至 2023年，现存工业机器人相关企业23.1万余家，其中2023年1-10月新增注册相关企业2.2万余家；从地域分布来看，广东、江苏以及山东三地相关企业数量位居前列。
但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同，要理解应用行业的需求和工艺要求，需个性化定制，所以国内厂商通常专注于特定行业，这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈，难以跨行业拓展业务，国内系统集成商普遍规模较小，产值较低。
国产厂商数量占比 95%从系统集成企业类型来看，本土系统集成商数量占据 95%，但普遍规模较小，其中营收超过 1 亿元的 120 家，超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域，极少数企业营收规模能突破10亿元。
玩家：先导、天奇
本土集成商垄断长尾，领先3C，突破汽车
汽车行业：外资主导，国产从焊装开始突破，整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装，总体上外资集成商占据主导，但国内集成商基于本土化服务优势，从焊装环节突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商。
3C 电子：国内集成商与外资同台竞争，3C 电子机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的本土集成商。
长尾市场：本土集成商占据主导，食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域本土集成占据主导优势，但目前还没有较多规模企业出现。
作者：new bo；微信公众号：new bo
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