ERP系统功能拆解——销售管理是什么?怎么用?

这是ERP系统的10大功能拆解的第二篇,前面我们拆解了ERP系统中的【计划管理】和【生产管理】模块:

ERP系统功能拆解——计划管理是什么?怎么用?

ERP系统功能拆解——生产管理是什么?怎么用?

这篇我们来详细拆解ERP系统中的第三大功能——销售管理!

注:文中所参考的ERP系统>>简道云ERP管理系统

01 什么是ERP系统中的销售管理?

ERP 系统中,销售管理是对企业销售业务进行全面管理和监控的模块

它涵盖了从销售机会的挖掘、客户订单的处理、销售发货安排到销售业绩分析等一系列业务流程。具体来说如下图所示:

02 销售管理包含哪些模块?

在ERP系统中,销售管理包含以下模块:

  • 报价单:生成并管理向客户提供的产品或服务报价,记录有效期、折扣信息等。
  • 销售订单:记录客户订单信息,包括产品型号、数量、交货日期、付款方式等并审核确认。
  • 销售出库:根据销售订单安排仓库发货,记录出库时间、数量、物流信息等。
  • 销售退货:处理客户退货请求,记录退货原因、数量,进行检验和入库处理。
  • 销售换货:处理客户换货事宜。
  • 销售订单统计:分析销售订单情况。
  • 销售执行跟踪看板:跟踪销售执行情况。

下面一个个来详细拆解:

1. 报价单

报价是向潜在客户或者客户提供产品或服务价格的一种商业行为。

报价单的构成主要分为 3 个方面,分别是客户基本信息、报价单明细的录入,以及方案设计流程、报价环节的审批。

注意:因为报价涉及到流程审批,所以在简道云内创建表单时,需选择流程表单。

最终效果如下,通过选择数据、数据联动、公式计算等,可以减少业务人员的信息填报字段,仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报:

负责人收到待办后进入方案设计确认:

报价也是同样的流程,最后进入负责人审批报价单,报价环节即可闭环:

2. 销售订单

销售订单表是记录了企业销售订单信息的数据表。

它记录了下单的时间、销售人员、产品信息、价格及交付要求等详细数据,实现了销售订货流程的可追溯性,为企业销售流程管理提供了极大帮助。

具体效果如下:

  • 销售订单发起:通过选择数据、数据联动、公式计算等,可以减少业务人员的信息填报字段,仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报。

  • 商务审批订单:订单提交后,商务将及时收到待办消息,可以对销售订单进行审批,提交订单并打印合同模板。

  • 合同附件上传:将之前下载好的合同模板完成签署后上传备份,并提交流程。

3. 销售出库

当签署了销售合同以后,就要开始安排给客户发货了。出库单里需要关联销售订单中的合同编号,每笔发货单都要对应到具体的发货合同,保证数据的准确无误。

销售出库表由销售订单信息、出库明细以及销售换货 3 部分组成,具体实现效果如下:

  • 出库提交:当出库数量小于等于库存数量,且小于等于待出库数量时,可以正常出库。

  • 出库校验:

1)出库数量超过待出库数量时不能出库

2)出库数量超过可用库存数量时不能出库

  • 查看换货记录:点击数据详情,可以查看每笔订单关联的换货记录。

4.销售退换货

销售退货是指客户因某些原因(如质量问题、不符合需求等)向企业申请退回已购买的商品或服务的过程。

销售退货表包括销售订单信息、退货产品明细、退货审批以及退货入库验收。整体的效果如下:

  • 提交退货申请:根据需求提交销售退货申请,对于已出库和未出库的产品分别进行产品退货申请。

  • 审核退货单:提交退货申请后,主管对退货申请进行审核,审核通过,流程流转至仓库验收;不符合的退货订单选择不通过后,流程将直接流转至结束。

销售换货流程逻辑是一样的,就不多做赘述了。

5. 报价统计

报价统计看板包括报价单数据以及相关的方案设计的明细数据统计。

通过对企业销售报价过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析,可以让企业对产品报价及设计有综合视图,以便可以科学决策。

报价单统计看板包括报价单统计和方案设计统计。

  • 报价单统计:报价单统计这一标签页中对报价单表中的报价单通过数量、报价客户数、报价单总金额、报价金额去世、报价毛利率、报价产品数量趋势等进行了汇总统计,点击具体的数据指标,还可以查看对应的数据详情:

  • 方案设计统计:方案统计看板中分析了方案设计单数、客户数量、产品设计数量、产品需求数量、设计时长等数据。

6. 销售订单统计

销售订单统计看板包括销售订单相关的销售额、销量、毛利率、销售明细等数据展示与统计。通过对企业销售过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析,可以让企业更好地了解市场需求、掌握产品销售情况、制定营销策略等。

销售订单统计看板包括销售订单数据、销售毛利分析、产品销售价格波动、销售排行、客户销售数据以及产品销量等相关统计:

7. 销售执行跟踪看板

销售执行跟踪看板包括销售订单、出库、退换货和对账操作等数据的跟踪与统计,关注销售订单从开始到最终对账执行的整个流程,为企业提供一个综合视图,让企业了解销售和库存的整体情况,以及销售业务的进展和问题,以便及时调整策略。

销售执行跟踪看板包括销售订单-出库-退换货-对账执行统计、销售出入库统计统计:

销售管理模块基本上就是这些了,下篇会继续介绍ERP系统的【委外管理】和【装配管理】。

作者:零代码研究局
微信公众号:零代码研究局。10年系统架构设计经验,专注零代码开发和中小数字化

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