闲鱼 VS 转转：一份关于二手物品交易 APP 的竞品分析报告

2016-10-20 22:26:00

Q：58同城上线了“转转”这款二手物品的APP，假设你是淘宝旗下二手物品APP“闲鱼”的产品经理，做一份针对“转转”的竞品分析报告。

【注】

分析体验系统环境：

闲鱼：手机系统iOS9.3.2/软件版本v1.0—v5.7.3

转转：手机系统iOS9.3.2/软件版本v1.0—v1.6.5

1调研背景及目的

1.1调研背景

（假如）作为淘宝旗下二手物品APP“闲鱼”的产品经理，想要全面了解同类二手交易产品，调研同类产品的核心功能及现状，调研同类产品的版本迭代及运营思路。

1.2调研目的

希望通过调研同类产品的核心功能及现状，为闲鱼制定产品策略；

希望通过调研同类产品的版本迭代及运营思路，为闲鱼接下来的版本、运营推广做参考。

2选择产品

当前市场，最大的二手平台还是 58 赶集，90% 的二手物品信息是在58发布的。“转转”是58赶集全新推出的个人闲置物品交易平台。

在转转，每一件物品都支持担保交易，可以先验货后付款；每一个用户都验证了个人信息，可以淘到靠谱的低价好货；用户发布的每一件商品都会被更多的人看到。

故，选择“转转”作为竞品产品进行产品调研对比分析。

3体验产品

以上，大致两类用户卖家和买家。

卖家希望通过平台简单、高效、便利的将闲置物品转卖换钱；
买家希望通过平台方便、便宜、有保障的买到高性价比的物品。

4还原产品

4.1产品架构

从产品架构来看，二者是极为相似的，卖家发布转卖商品信息，买家看到转售的商品信息选择购买，卖家和买家互为买卖关系；稍有不同的地方是，闲鱼发布的商品包含售卖、拍卖及不开价的，而转转只可发布售卖的商品。

4.2业务逻辑

从业务逻辑来看，二者也极为相似。以下简单从内容主线、用户主线和渠道终端来分析。

从内容主线来看，关键数据是发布的商品信息，而商品信息是由卖家发布，通过平台分类处理展示，买家可以筛选查看到商品信息，从而进行交易；

从用户主线来看，不论卖家买家都需要进行注册，身份验证通过后，才可在平台进行二手交易。平台初期阶段，重要的角色是卖家，辅助角色是买家，需要更多的卖家发布更多转卖物品信息，属于平台的商品资源库，保证让较少的买家可以看到较全分类下繁多的商品信息供选择购买；平台初后期阶段，重要的角色是买家，辅助角色是卖家，买家对平台有较不错的评价和认知，愿意留下来使用、购买商品，同时也尝试发布闲置物品的转卖信息，供需慢慢趋向平衡，一个用户可以是买家卖家两种身份。

从渠道终端来看，闲鱼有PC端和APP，均可进行交易（注册、认证、发布、购买等）；转转仅有APP端可进行交易，PC端仅做为展示，引导下载安装APP。

4.3业务流程

从业务流程来看，二者的发布流程和购买流程也几乎一致。

从注册用户来看，闲鱼必须是淘宝认证用户，转转必须只能是通过微信登录认证；

从发布的商品来看，闲鱼较之转转而言，多了个“从淘宝一键转卖”功能，也是闲鱼的一大优势。

4.4产品结构

从产品结构来看，二者也是极为相似。除了首页、鱼塘/分类有较大不同。

闲鱼，首页（名人、司法拍卖、奢侈品、二手车），还有独有的兴趣鱼塘（类似基于个人微社区的二手交易兴趣小组）；

转转，首页（转转优品、高校圈、包邮专区、京东专区、好友在卖、推荐、附近），还有将分类单独拿出来，也是考虑到会是一个大的流量入口，也是58赶集二手平台的优势体现。

4.5核心界面

5分析产品

5.1百度指数分析

从指数情况来看（截止2016-06-12）

闲鱼（30696）的整体搜索指数是转转（1798）的30倍，闲鱼（10173）的移动搜索指数是转转（1016）的10倍，搜索指数远高于转转；

而转转的整体环比和整体同比却较高于闲鱼，上升近乎是闲鱼的五六倍；可见转转的发展势头猛烈。

从新闻监测来看（2016-01-01至2016-06-12）

在此时间区间，闲鱼的舆情动态多于转转，且从相关新闻条数可以看出，闲鱼的新闻推广反响要优于转转；其中“阿里巴巴旗下二手闲置物品平台“闲鱼”和拍卖业务合并”的相关新闻发布量最多，分别在中金在线、搜狐、腾讯科技、凤凰、中华、网易新闻等多家媒体平台推广宣传；

转转的新闻发布量及相关数量也少，基本是一个月一次或是两次的文章推广；

地域分布：

从地域分布来看：

闲鱼和转转的用户主要分布在北京、上海、广州、深圳等全国发达的一线城市；

从人群属性来看：

闲鱼，用户年龄在20~40岁之间居多，占到总数的90%；男性用户占据近90%；
转转，用户年龄在20~29岁之间最多，占到总数的42%，19岁以下的占据32%，低龄化趋势明显；男性用户占据70%；

由此分析得知：

当下二手交易平台聚集的用户多是一帮35岁左右及以下的年轻男性用户，这可能随着物质从稀缺到富足、中产阶级消费升级，特别是每年各种购物节充斥着用户的生活，买的越来越多，闲置物品增多也是必然的，故，二手交易的需求应时而生；

而男性用户更关注性价比，较之女性用户爱面子，不喜欢用别人用过的东西，男性用户更容易成为核心用户群体，当然随着需求的驱使、商品种类的不断增多，受身边二手交易的影响、朋友的推荐，会有更多女性用户参与其中。

5.2安卓市场下载量分析

从安卓市场下载量来看：

闲鱼（原名“淘宝二手”）由于之前产品名字未获取到有效的下载量，直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的变化，从900多万提高至3000多万的下载量，下载量得到显著提高；

转转自2015-10-13上线，仅用半年时间在2016-2-3的v1.2.5版本就获得了100多万的用户下载量，且后面几个版本均是大幅度提升下载量，如今已有2000多万的下载量，用户发展势头迅猛。

5.3 APPannie评分、评论分析

差评分析——v5.7.1版本的评分最低，只有3.9

垃圾广告太多，出现频繁，而关键的用户交易消息不推送；
擦亮宝贝限制为每天三次遭到用户极力抗议和差评，影响到用户使用，闲置物品不能更好的更新售卖；
还有最严重的核心功能出现问题：发布的宝贝找不到了，功能衔接性及用户体验不好；
未能专注二手交易的核心功能完善（基础买卖交易出现问题），而持续新增新功能，来自用户的声音反馈“不需要花哨功能，没什么用的鱼塘，只需要关注用户反馈，客户意愿、功能实用性”；

还有很多反馈，新版本后下载打不开，出现闪退，或是根本装不上，比如6S机型；

还有在二手交易过程中的一些其他功能：恶意评论、出价功能混乱、兴趣鱼塘无用难用、买到假货不能退，不喜欢被强制挣鱼贝等等。

差评分析——v1.3.0版本评分最低，只有3.6

差评严重，主要看不到搜不到发布的信息；
反感强制微信登录，不想隐私泄露；
红包活动出现问题，用户未领到红包，红包不能正常使用；
功能尚未完善、正常功能使用及活动出现问题时，客服未能给予帮助处理；

从APP annie的总体评分及评论来看：

闲鱼的整体评论数略多于转转，这与上线时长及版本数有一定关系，闲鱼的评论数最多近10万条，且当前几个版本的评论量在8万左右浮动；转转的评论数最多8千多条，且当前几个版本的评论数在6千左右浮动；

6产品迭代、运营分析

6.1产品迭代分析

版本分析：

APP4.0至5.0版本更新周期最长，这两个版本之间有近40个小版本，新增了几个大功能：全新用户体验ui界面、卖家个人主页、搜索附近、.“淘宝二手”正式更名“闲鱼”、品牌全面升级、全新用户使用界面、新增兴趣鱼塘、交易会话上线等；

其中，v5.5.1版本上了全新发布体验、开通芝麻信用、新增兴趣鱼塘后，下载量也迅速上升，形成拐点；

从功能上来看，闲鱼真正满足了用户间进行二手交易的真实需求，帮助卖家盘活闲置资产，借助淘宝平台，帮助买家方便、快捷的买到高性价比的物品；简单、方便、实用；

从版本迭代来看，当前版本进行全新发布体验、开通芝麻信用、鱼塘等重大功能，同时，迎来毕业季在校生在闲鱼二手买卖，闲鱼拍卖合体、粉丝鱼塘、与小黄鸭合作等运营推广、铺天盖地、引来了更多的关注和下载使用；

版本分析：

从评价看出，大部分用户还是认同产品价值的，认为好用、实用、方便、真正帮助卖家将闲置物品卖出换钱；帮助买家买到高性价比、便宜的物品。

从迭代来看，春节特别版、ceo代言、与微信合作、及相应的运营推广对用户的冲击较大；用户容易被吸引之APP内，随之下载量及排名都有较大提高和改善

6.2产品运营分析

闲鱼：

（2015/5/1–2015/11/12）用户数下载量形成拐点的运营推广情况

转转：

（2016/1/9–2016/2/3）用户数下载量形成拐点的运营推广情况

7竞品产品分析

8调研结论

1. 专注解决二手交易需求值得学习

转转一直专注于做个人闲置物品交易平台。当前已有大大小小11个版本，全在集中精力优化完善发布购买流程，其他辅助功能也是为更好的发布商品做铺垫；

而闲鱼已有60个版本，从众多差评分析来看，用户都是希望闲鱼能够专注于做二手交易的核心功能，而不是持续不断的新增花哨的无用的功能，关注用户反馈及重视功能的实用性。

2. 核心功能简洁清晰值得学习

转转的产品结构和业务逻辑非常的清晰简洁，用户上来就知道可以购买二手物品或是发布转卖二手物品，当前阶段做到这样就很好了，接下来还是持续不断的优化完善核心功能页面流程等；

而闲鱼随与转转在产品结构和业务逻辑上十分相似，但是相较而言，不够清晰，更像是一个偏社区性的二手交易平台，有鱼塘、鱼贝、有售卖、拍卖还有不开价的约饭、求点赞、求购、约人等，功能丰富多样，用户反而容易迷茫，同样从差评分析来看，用户还是希望这是个专注于二手交易的平台，因为还有太多核心功能相关的一系列需求待满足，比如：发布的宝贝找不到了、关键用户交易消息未推送、恶意评论、出价功能混乱、买到假货不能退等等。