史上最全的保险互联网服务市场调查报告
那么，未来的保险业应该如何发展呢？
我国第一家保险网站为中国保险信息网（www.china-insurance.com），由中国保险学会和北京维信投资股份有限公司在1997年11月28日成立。新华人寿保险公司在1997年12月促成的国内第一份互联网保险单标志着我国保险业迈进了和互联网融合的大门。随着国内互联网环境的成熟和电子商务发展的热潮，2000年大量的保险公司开始触网。目前，国内各保险企业依托官方网站、保险超市、门户网站、O2O平台、第三方电子商务平台等多种方式试水互联网保险，截止2014年底已有85家。
近两年，保险行业陆续迎来一系列政策利好，给互联网创业公司提供了更多机遇。新“国十条”以顶层设计的方式确定了保险业的重要支柱地位；保险监管改革确立了“放开前端、管住后端”的监管思路；费率市场化改革给予保险公司产品定价自主权；《互联网保险监管暂行办法》为互联网保险的规范健康发展提供依据；个人健康险税优政策力促进商业健康保险的发展；保监会发布《关于深化保险中介市场改革的意见》首推独立代理人制度；商业车险费率改革试点逐步推进……这些都开启了第三方互联网平台在保险领域的春天。
2014年中国互联网保险保费规模所占有保费的4.2%，而美国互联网保险的渗透率达到33%，我国的互联网保险的发展仍处于起步阶段。不过，近几年来我国互联网保险市场的参与主体逐步多样化，一批互联网保险企业和互联网保险服务机构开始崛起，挖掘了更碎片化的需求，开发了更多元化的产品，建立了更新颖的商业模式。我们将对国内互联网创新机构进行系统的分类和梳理。
1.1传统保险触网
保险公司触网主要是指保险公司自建官网销售保险产品，这一路经在国内实现得比较早。伴随着国内互联网行业的崛起，2000年成为国内保险公司触网的第一拨热潮。2000年8月1日，平安公司就上线了PA18(www.pa18.com),成为国内首家集证券、保险、银行及个人理财等业务于一体的个人综合理财网站，其主要职能为对线下业务的支撑与部分线上产品（货运险、意外险、旅游险、卡式产品）的维护。主要有4种业务，包括车险、意外伤害险、在线保单查询和代理人业务。
随后，内外资的保险公司纷纷跟随触网。中国太平洋保险公司2000年8月6日成立国内第一家连接全国、连接全球的保险互联网系统（www.cpic.com.cn）;9月底友邦保险上海分公司（www.aia.com.cn）开通，为客户提供线上的售前咨询和售后服务；9月22日泰康人寿保险股份有限公司投资建设的大型保险电子商务网站—泰康在线（www.taikang.com）全面开通，真正实现了寿险的在线投保。截止2014年，国内经营互联网保险业务的保险公司达到85家（中资公司58家，外资公司27家），2014年全年新增26家。
然而，大部分保险公司目前对网络渠道的定位还是停留在“获取客户”的层次—通过便宜甚至免费的产品得到客户信息（如性别、职业、电话、电邮等），此后初步对客户进行初步的客群分析，再借助其他渠道（比如电话销售或代理人）对客户进行升级销售。当然也有一些保险公司把网络渠道放在一个更高的战略位置，但寥寥可数。以目前网销的保险品种来看，除了部分公司推出了少量的“奇葩险种”外，互联网保险的主力险种均为车险、万能险和短期意外险等标准化产品，同质化也比较严重。中国保险协会的数据显示，在62家保险行业协会会员公司中，目前共有33家公司开展了互联网财产保险业务，占比53.2%。2014年财险公司互联网业务累计收入505.7亿元保费中，车险保费达到483亿元，占比达96%。
1.2新型互联网保险公司出现
1.2.1互联网保险公司
我国互联网保险发展的最近一次突破出现在2013年9月，第一家纯粹的“互联网保险公司”众安保险成立，注册资本金为10亿元人民币，由阿里巴巴、腾讯、平安等国内知名企业发起。它是国内第一家完全线上化的财产保险公司，实现了产品筛选、电子投保、理赔服务等一整套完善的业务模型，公司基于“服务互联网”的宗旨，尝试为所有互联网经济参与者提供服务保障和服务。
2014年，众安保险顺利在成立后的首个完整年度内实现盈利，获得净利润2728万元，覆盖客户超过2亿人，总保费收入达7.94亿元，其中碎片化且赔付率较高的退运险成为重要来源，占比高达77%，也代表了众安保险服务的特点：1、量大，件均保费低：件均保费低至0.75元人民币，与传统财险企业的主体业务车险的件均保费约3000元人民币相比差距巨大；2、自动处理率高：14000万件保单几乎100%为系统自动受理，理赔自动处理比率超过99%；3、线上服务多，电话服务量低：人工咨询服务中，90%以上是通过文字咨询服务完成，10%通过电话咨询完成，这也区别于传统保险公司80%的售后服务通过电话完成。
2015年7月，保监会又连续发放三张互联网保险牌照，包括易安财产保险股份有限公司、安心财产保险有限责任公司和泰康在线财产保险股份有限公司。以上三家互联网保险公司与众安保险的模式相同，将完全依托互联网平台开展业务，不设具有经营性质的分支机构。获批的经营范围主要包括货运险、信用保证保险、意外险、健康险、家财险、企财险等，与众安保险获批成立之初允许经营的范围基本一致，但目前仍然只有众安保险获得互联网车险的经营资格。
1.2.2互联网互助保险机构（组织）
2014年，回归保险本质的互联网互助型保险机构也开始崭露头角，此类创新机构的理念来源于相互保险，他们将与其互联网巧妙结合，采用独立于商业保险和公益事业的互联网互助模式，代表性的组织有抗癌公社、E互助、壁虎互助等，将其归于新型互联网保险公司，原因是这类组织更接近于直接经验保险产品。
互联网互助保险组织的理念来源—相互保险是指由一些具有共同要求和面临同样风险的人资源组织起来，预交风险损失补偿分摊金的一种保险形式。互助模式的最大创新是去中介化，所有的会员都通过互联网获取，不预交保费，不设基金。此类组织在国内已超过5家，而且培养了一定规模的早期用户，截止2015年8月，成立于2011年的抗癌公社会员超过17万，成立于2014年的E互助注册会员达到了39万。
1.3创新类保险服务机构涌现
创新类保险服务机构，指的不是具备保险公司牌照，但提供销售等配套服务的创新机构，也是互联网保险创新中的重要组成部分，机构众多，模式各异。根据中国保险行业协会最新公布的数据显示，2014年上半年，50多家寿险公司通过互联网销售所赚取的保费为102.11亿，但官网销售数据仅为5.05亿，远远低于通过第三方渠道（如淘宝保险、网易保险、慧择网、中民保险网等）实现的保费收入97.07亿元。
1.3.1保险直销超市
涉足保险直销超市的企业包括两类：一类是第三方保险电子商务网站，一类是互联网服务商。从时间上来说，第三方保险电子商务网站（直销超市），包括慧择保险网、中民保险网、新一站保险网、E家保险网、700度等，不少平台成立时间在2010年之前。最初此类保险垂直电商的创立，主要源于用户对旅游、教育等特定渠道的保险服务需要，而这些公司的初创人员更多地来自互联网行业而非保险行业，网站功能和设计符合互联网特色，在线投保流程优化程度远超保险公司官网的平均水平。随着旅游类、延误类保险的信息普及，“保险类垂直电商”的业务扩展到整个网络上的大众消费者，经过数年的积累和运营，已经培育了多条稳定的业务渠道、一批重视的客户群体，成为互联网保险中不可忽视的力量。
随后，淘宝、苏宁、京东、网易、百度、携程等互联网服务商也开始涉足互联网保险，这些平台普遍具有较大的流量和较高的用户粘性，主要分为如下三类：1、大型电子商务平台，如淘宝、京东、苏宁易购等，他们纷纷在网上上设置“保险频道”，销售车险，意外险等较为标准化的产品，苏宁还专门申请成立销售服务公司（暂未得到证监会批复），其中具有代表性的还是天猫商城的保险公司旗舰店，2013年“双11”淘宝共卖出寿险6亿元；2、互联网大流量入口，如百度、新浪、网易等，其中老牌门户网站新浪和网易借助其门户及其他渠道的流量实现保险产品的营销推广，百度则凭借其搜索引擎方面的份额又是及累积多年的行业数据，通过搜索引擎推广，就足以把许多用户导向“百度金服”，实现成交；3、行业聚集类网站如携程网、磨房网等，他们通常与某一类保险产品相关，如携程网兼业代理了航意险和旅游意外险等，依靠大流量和场带动产品销售。
1.3.2保险搜索与比价
参与保险直销平台（超市）竞争的企业多具有保险网络销售资格，而一批不具备相应资格的企业则选择提供保险搜索与比价平台，并提供O2O导购性服务，将客户从线上对接至线下代理人。目前这一市场的竞争者也较多，至少超过10家。该类平台大致分为两个方向：垂直保险细分及代理人O2O服务。第一类平台多聚焦在某一细分领域，如车险、旅游、意外险等，提供保险比较、测试、个性化推荐等服务，包括靠谱保，富脑袋，车盟等，当然未来他们极可能扩大产品品类；第二类则是以保险代理人分单功能为主的网站，如向日葵、大家保、和讯放心保、沃保网、聚米网、保险师，此类网站通常设有保险代理人分单系统，问答社区，产品和保险公司展示区，将客户对接至相应的代理人或保险公司。
1.3.3其他类服务机构
除了上述两种较为成熟的保险服务创新模式，一些更为灵活、新颖的模式逐步出现，如保险特卖平台、保险第三方鉴定平台、车险O2O服务平台，UBI车险定价服务等，如下将对几个较为典型的案例进行梳理。
创立于2014年8月的“互联网保险特卖”平台大特保，成立之初即获得400万元人民币的天使投资，在2015年年初又获得近千万美元的A轮融资；成立于2011年、主要从事B2B(Business to Business , 是企业与企业之间通过互联网进行产品服务及信息的交换)保险业务的意时网，在2014年5月完成天使轮融资时，其估值为1亿元人民币，2014年底，意时网推出面向普通用户的“零元创新风险服务产品”手机APP保险黑板擦，主打免费“保险产品”，2015年3月，媒体透露意时网获得2亿元的A轮融资，传其估值达到13亿元。以上两个典型平台都是采用精选低价保险产品或推出免费险种来维护较高的使用频率和用户黏性，只是选择的路径稍有差异，如大特保选择已婚女性作为切入口，集中精选了家庭健康险和儿童险种，而保险黑板擦则通过豆豆险、失眠险等创新型保险产品种吸引大量年轻用户。
围绕车险和汽车服务的创新企业也较为多样，其中，最惠保，易保险、易慧保和车险无忧网均选择通过APP，微信或网页提供车险比较及购买相关服务；OK车险则整合了奇葩险种、车险比价和UBI定价，为车主提供更低廉，更好玩的保险产品，同时提供救援等各类服务；而车宝、钛牛科技、路宝盒子和车挣则都选择从UBI车险定价出发，结合App提供相关企业服务和保险服务。
比较有创意的两家保险平台为小白保险和蜗牛保险，小白保险抓住众多投保人保险知识匮乏，精选保险产品推荐的需求，小而精美；蜗牛保险则针对投保人购买保险中存在的各种问题诊断进行突破，再推荐，都是非常不错的针对C端用户需求选择合适的切入点。
那么，未来的保险业应该如何发展呢？
在近日召开的“2015年互联网保险崛起的机遇与挑战研讨会”上，超级圆桌创始人李浩坚表示“保险就是场景”，保险是隐性的刚需，没有场景的支持是难卖出去的。要么把它嵌到各个应用场景，要么帮它营造一个场景。
中意人寿信息科技部总经理及电商负责人田畀表示，互联网+这个概念并不是每个行业都适合，因为“互联网+书店”，才有了亚马逊；而“互联网+短信”有了微信；“互联网+衣食住行”出现了去哪儿、京东、携程。纯粹去推销保险是很困难的，所以“互联网+保险”应该有另外一个跟场景相关的第三方出现。
同时，众安保险一位产品经理也介绍，对于互联网+保险，场景化的后面还应该有生活化和服务化，需要更多地把保险跟生活服务的内容相叠加作为理赔的条件，解决保险的痛点。
此外，曲速资本创始合伙人杨轩认为，未来，因为保险的牌照越来越多，这意味着保险公司或者其他行业的公司都会参与到这里面，这样造成了保险的集中度越来越下降。因此，互联网保险就需要在保险产品的个性化和定制化、代理人的提升、理赔和服务的升级等方面进行优化。
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本文由 @mvp200 原创发布
关键字：产品经理, 保险
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