B端产品设计细节分析：数据筛选

一、什么是筛选

筛选（Filter）也叫做过滤器，是搜索框架中的一部分，用于数据抓取。

可以通过添加不同的属性来创建筛选组件，用户选择其中某个属性并定义其值。一个属性可以有一组可供选择的值，例如设备平台可以分为PC、IOS、Android等。

用户可以根据需要，对数据进行有规律的抓取，快速查找出特定内容，准确缩小数据的展示范围。并且可以定义并保存筛选以备后用。执行筛选后，用户也可以查看结果并进一步缩小结果的范围。

大多数B端产品数据复杂，数据内容通常都是由用户添加生成的，经常会有项目标题过长、自定义字段无规律、数值复杂的情况，筛选就显得尤为重要了。

1. 使用场景

只要用户有需要找到屏幕中任何相同元素的需求，都可以用到筛选，常见的使用情况有：

• 数据列表、卡片列表等任何列表类型的页面，用于筛选可见项目的数量。
• 分析类型的屏幕和仪表板，用于筛选图表中包含数据的范围或类型（时间范围、受众类型、显示的指标、价值范围等）。

不管使用场景如何，其目的都是让用户对数据进行区分，找到想要的内容。流畅的筛选功能交互，可以减少用户的负担，使其将更多精力放到处理筛选后的数据中。同时，筛选属性还可以用于向用户介绍整个系统可以提供的内容。

二、筛选项的类型

在构建筛选时，需要非常了解产品的数据结构。哪些字段与时间或日期有关？哪些是定量值、哪些是定性值？不同类型的数据需要不同类型的选择输入，所有数据点都可以反映在筛选器中。

1. 日期

日期是B端产品中常见的筛选类型，一个场景事件的触发离不开时间选择。

日期选择器是让用户在程序中选择日期或时间段的一类控件，其作用是查询过往时间发生的事情。通常根据用户习惯设置一个默认时间。

一个好的日期选择器，需要注意：

• 确保开始日期和结束日期按顺序排列。
• 所选内容必须可见，对于已选的时间段需要有明显的样式区分。
• 通常根据用户习惯设置一个默认时间，如今天。
• 添加快捷选项和自定义选择。选择时间范围时，快捷选项是非常有用的。根据场景特征，增加昨天、最近7天、最近30天等快捷项。但是，如果用户寻找的内容快捷选项未涵盖，则允许他们设置自定义选择。

2. 状态

B端业务复杂，操作人员角色分工各不尽相同，根据实际的业务流程，同一条数据可能会产生多个状态节点。操作关联到系统的数据时，会触发状态的变更。状态字段常用于列表中，可以让用户追踪定责到具体环节，方便任务的交接。

3. 字典

用户通过选择的方式录入系统预先配置筛选项信息时，可以使用字典格式。例如，标签类字段：性别男、女，架构类字段：省、市、区等。

字典类字段的值较固定，涵盖范围广，用户可以通过确定性内容选择范围，提高筛选效率。

4. 多条件

列表中最常见的两种字段内容是文本类和数值类字段，若想要精确的筛选这一类字段内容，需要提供含有运算符的筛选操作，常见的筛选操作有：等于、不等于、大于、小于、区间、有值、没值等。

5. 联动

联动主要是指界面上的控件之间发生互相关联的变化，比如选择了某个值后，其他筛选项随之发生变化。

6. 高级筛选

高级筛选是把筛选变成附加公式，而不是简单地一个值。

在这种情况下，不仅可以让用户控制相对关系，还可以允许他们通过添加或排除条件来创建复杂的公式。通常有并级“且”、交级“或”两种关系。

7. 筛选项优先级排序

通常在用户眼中，不是所有字段都具有相同的可用性价值，不同的字段在不同使用场景中的重要程度也不一样。我们需要为高使用频率属性值在筛选组件中更快被访问。

所以在得到可能成为筛选的属性后，需要根据业务需求的重要程度，对所有可成为筛选项的属性做优先级排序。评估出需要实现哪些筛选项，排除哪些筛选项，哪些优先实现，哪些靠后实现等。

除此以外，还可以根据业务需求，对筛选进行分类。

三、筛选的设计

1. 位置

筛选器组件的位置有三种常见的类型。一是左侧的垂直侧边栏形式，二是水平的筛选栏，三是嵌入到某个数据卡片或表头的并列形式。选择哪种类型取决于筛选对上下文的影响和产品的扩展性要求。

（1）侧边栏

• 全局影响：整个页面
• 可扩展性：高

左侧边栏位置较固定，不会因为筛选项过多而影响页面中主要内容的位置，可扩展性强，可在收起部分嵌套更多的值。

但是这种类型筛选器可以影响整个页面。我们需要确保页面上的每个元素都有效地受到筛选的影响，避免造成混乱。

（2）水平栏

• 全局影响：可能影响整个页面，也可能影响页面中的某一部分
• 可扩展性：一般

筛选栏可以放置在页面的特定部分的上方，明确表示只有那些项目才会受控。对于那些由不同数据结构组成的页面，是一个很好的选择。

水平栏选项的可扩展性稍差，因为它局限于页面宽度。筛选内容较多时，最好有收起功能，提升屏效。

（3）并列

• 全局影响：只影响某个部分
• 可扩展性：低

并列形式常见于列表中，是一种列表内置筛选形式，类似Excel表格的操作。点击表头筛选按钮进行筛选，可以将筛选字段直接带入表头标题中。

如果产品数据结构不一致（如各种图表、图形组成的仪表板），需要谨慎使用全局筛选，这个并列的形式可能更合适。可以在页面级别保留一些全局筛选，但也需要提供较小规模的筛选机制。

这种类型为用户提供了快速进入筛选的通道，但是筛选的图标各平台不一，会影响用户对表头的识别。

2. 初始状态

（1）展开/折叠

筛选较多的页面，考虑到屏效性，可以使用折叠/展开的形式，避免页面滚动影响用户操作效率。

如果界面筛选中没有默认的值，用户必须通过设置一个筛选以获取表的第一个结果集，则默认展开筛选栏。

如果界面在加载时执行的默认值，图表内容已预先填充内容，并且用户很少更改筛选栏，则界面可以默认折叠筛选栏。而如果筛选功能的使用频次不高，可将他它隐藏在下一个层级中，为关键信息预留更多位置。

（2）平铺/弹出

平铺筛选在B端产品中较为少见，它将筛选项全部罗列在当前页面内，用户可以直观对比各个选项，操作便捷，但是也有一定限制。这种类型展现条目本身必须可以标签化，条目的字节数受限，不可过长。如果筛选条目数量太多，甚至多到一屏放不下，需要考虑弹出式筛选。

弹出式的典型样式是下拉列表，当筛选条目数量较多时，给出一个额外的空间更有利于操作。对于多层级的信息（如省、市、区）弹出式也更为友好。

3. 执行时间

过滤器栏有两种不同的模式：实时更新模式和手动更新模式。

（1）实时更新

在实时更新模式下，筛选栏会立即对每个输入更改做出反应。一旦用户做出选择，数据就会刷新并显示筛选结果，因此不需要查询按钮。界面将与所有设置的筛选相匹配并对结果进行实时更新。

这种模式的优点是在执行筛选时为用户提供了一种方便简单的体验，可以在每次点击后立即看到结果。适用于较低风险的交互，一旦处理多选过滤器或更复杂的输入时可能会造成混乱。当然还需要考虑处理数据的多少，如果应用中数据量巨大，每次更新时间较长，反而会降低用户的使用效率。

（2）手动更新

在手动更新模式下，过滤结果只有在用户点击查询时才会更新。如果用户想在每次更改后查看结果，必须单击查询按钮。

这种模式最适用于非常繁重的数据集或低性能的应用程序。

（3）使用哪种模式

实时更新模式对用户更方便，但是，如果用户必须配置多个筛选器才能获得有用的结果集、或者预期产生的数据量过大，请考虑改用手动更新模式。

选择哪种模式需要考虑：数据量、系统性能以及用户期望。

4. 显示结果

（1）筛选进度

筛选操作需要一些时间才能显示结果。在此等待状态期间，需要给出进度的反馈。加载图标是常见加载方法。如果加载结果时出现问题，应以适当的形式将结果传达给用户。

（2）突出筛选结果

应用筛选后，选项可能会隐藏在其下拉菜单或可扩展部分中。这时候需要突出执行过哪些筛选值。否则，用户很容易忘记操作内容。

需要注意：

• 保持筛选条件在其内容上下文中可见。
• 对于筛选结果应给出明确的指示（数字标记、粗体文本、背景颜色等）
• 在专门的筛选条件概述/摘要部分集中显示它们。

如果多选并且没有足够的空间将它们全部列出时，需要给出明确数字提示用户选择的个数。标签内容可给出最大字符限制，超过部分用 … 代替。如果用户需要再次查看他们的选择，可以指明让用户再次打开下拉菜单查看。

（3）结果计数

传达反馈的另一个关键要素是显示结果的数量。常见的结果计数通常与翻页功能配合使用。

（4）空结果

如果搜索结果不包含任何数据，需要给出空结果消息提示。最好能给用户一些建议以响应空结果。

（5）在结果中过滤和搜索

筛选结果通常包含大量用户信息，最好提供一些用户可以应用于结果的逻辑筛选器。这可用于进一步限制结果的数量。

排序功能可帮助用户按所需顺序对结果进行排序。

此外，还可以让用户更改视图以在最佳布局中查看结果。

（6）结果清除/结果重置

无论用哪种模式，都不要忘记添加一个易于访问的“全部清除”按钮。这为用户提供了退出筛选、返回初始结果的通道。如果初始筛选栏中有系统默认值，可以添加“重置”按钮。

四、小结

筛选的定义：根据用户需要，对数据进行有规律的抓取，快速查找出特定内容，准确缩小数据的展示范围。

筛选项的类型：日期、状态、字典、多条件、联动、高级筛选。

筛选的设计：位置（侧边栏、水平栏、并列）、初始状态（展开/折叠、平铺/弹出）、执行时间（实时更新、手动更新）、显示结果（筛选进度、突出筛选结果、结果计数、空结果、在结果中过滤和搜索、结果清除/结果重置）。

参考：

• https://pencilandpaper.io/articles/user-experience/ux-pattern-analysis-enterprise-filtering/
• https://experience.sap.com/fiori-design-web/filter-bar/
• http://www.woshipm.com/pd/4609527.html
• http://www.woshipm.com/pd/3622313.html
• http://www.woshipm.com/pd/1947124.html

本文作者 @LIZ酱

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