全局交互规范制定指南

一、如何「理解」交互规范

说起设计规范，大家应该都不陌生，一个成熟的设计规范对 产品设计、研发开发、用户使用 都有着重要的指导作用：

• 产品设计：保障产品内不同模块的设计一致性，同时提高不同设计师间的设计、协作效率
• 研发开发：通过定义的标准规范，提高流程、组件的复用率，提高整体开发效率
• 用户使用：让用户能够在产品全局感受到统一且完整的体验，降低使用成本和学习难度

而一个完整的设计规范一般分成「视觉」「交互」两个部分合并组成，在全局原则的指导下，侧重不同的维度和内容分别展开规范的定义，最后再合到一起形成一份完整的设计规范。

从用户体验要素来看，视觉主要是在「表现层」「框架层」进行规范的统一，主要包括：形、色、字、构、质、动 六个层面。

而交互角度相对抽象，主要针对于产品的「结构层」「框架层」入手，定义统一的交互规范，指导页面、流程搭建和组件使用规则。包括：全局原则、页面布局、通用流程、标准组件、文案规范。

整体维度呈“从抽象到具体的总分关系”，不仅对产品的各个维度都有具体的交互指导，而且不仅能保证长期使用，避免重复返工；同时也便于囊括后续的迭代内容。而这些内容，就是我们通常定义的交互规范，也是交互参与定义设计规范的发力点。

有了对于基本认识和搭建框架之后，我们来详细聊聊如何定义交互规范具体内容。

二、不同阶段应该定义哪些交互规范？

产品有不同发展阶段，设计规范同样也有，不同阶段下的产品目标和规范需要覆盖的内容都不尽相同。我们要既要避免做多，保证投入产出比最大化；同时也要构建一个合理的规范迭代思路。

产品探索初期：

该阶段的产品核心目标是「验证产品或商业模型」，业务需求都是小步快跑、频繁迭代。产品处于从0到1的野蛮生长状态，存在着“先满足功能，再优化体验”的情况，导致该阶段的产品体验往往不太过关。

搭建目的：通过定义原则，梳理关键页面和流程，搭建基本的规范框架。既让团队对产品有统一的设计价值观和认知判断；从页面到流程，又能对应设计参照标准；同时业务可以在规定的框架下发展，不仅让产品体验的根基牢固，而且不会限制功能设计自由。

搭建范围：「全局原则」「页面布局」「通用流程」

产品稳定发展期：

该阶段的产品基本形态已稳定，也形成了初步的模型结构。后续迭代是在现有结构的基础上，进行增加或优化功能。虽然探索期定义了产品原则、布局和流程，但探索期产品的自由生长，会导致不少设计细节不一致，从而影响了产品整体的体验和效率。

搭建目的：通过回溯整理过往设计，沉淀优化成完整的交互规范。再根据规范统一产品体验，进一步优化流程和效率，让整个产品体验达到相对稳定的状态。

搭建范围：「全局原则」「页面布局」「通用流程」「标准组件」「文案规范」

三、如何「定义」交互规范

1. 定义交互规范的原则

与行业通用的设计规范（如TDesign、AntDesign）“大而全”“通用”的特质不同，一般团队内构建的设计规范都是源于某一个产品或业务，主要的特点是“专精”。专注于「业务」本身，主要是「团队内成员使用」，追求的是投入产出比最大化。

基于此背景，当我们在定义「交互规范」时，有三点原则：

原则一：保持规范的业务性。设计规范既要贴合业务场景归纳完整，同时又要避免凭空定义脱离实际。故我们定义时要代入业务规划，尽量富有前瞻性，这样定义的规范不仅能覆盖当前需要，同时后续也能更好地迭代。

原则二：保持规范的专注性。有的放矢，明确内容优先级，避免盲目追求大而全和形式主义。对于优先级高（覆盖面广、复用率高）的关键内容重点描述；优先级低（逻辑简单、认知一致）的内容可简要描述，避免事无巨细降低效率。

原则三：保持规范的生长性。设计规范不是一成不变，而是跟随业务发展不断迭代完善的，所以需要阶段性的回顾规范。遇到规范未能覆盖或无法指导设计的地方，及时修订同步团队，避免墨守成规，固步自封。

最后，还有一点建议：在定义规范时，可以站在前人肩膀，适度参考行业设计规范，能复用用的直接参考，具有业务特性的再集合业务综合考虑，使整个规范制定效率更高，科学性、指导性更强。

在找到自己当前所属的产品阶段、明确要建立哪些设计规范后，具体应该如何进行落地执行呢？建议从以下4个步骤入手。

2.  第一步：定义规范分类

如上文中提到，一个完整的交互规范分为：「全局原则」「页面布局」「通用流程」「标准组件」「文案规范」五个维度，但每个维度具体含有哪些内容，都是不一样的。仍然需要根据实际业务需要去定义，这样才能尽量保证没有遗漏，也更好为下一环节评估工作量。

通用的做法有两种：

方式一：整理业务场景下不同的页面、流程等，并进行抽象合并。「全局原则」「页面框架」和「通用流程」具有强业务导向，可以采用此方式。

以「页面布局」为例，就需要将关键页面按统一颗粒度收集（按层级或按场景等）。

方式二：参考行业通用规范的定义，先罗列完整，再根据产品实际业务需要进行增删改。

「标准组件」「文案规范」已经在行业内有了不少科学的目录和沉淀，可以采用此方式，例如下图组件的梳理。

最后可产出如下图的规范分类和具体内容。（可以列的不是很全，后续补充具体部分内容时持续维护这张表。）

3.  第二步：确定分工排期

有了具体内容作为依据，便可以根据此进行排期分工。

分工原则：推荐按规范分类进行分工，一个大的分类由一人负责，保证专注性。同时团队交互最好都能参与，保证后续对规范更好的沿用。

排期原则：「定义规范」和「输出需求」两者经常要并行处理，此时提高效率，控制投入产出比就很重要了，我们需要明确优先级，先做什么后做什么。有3个思路可以综合参考：

并行的思路：在定义完「全局原则」后，剩下的页面、流程、组件、文案都可考虑并行定义，彼此之间没有明确的依赖项。

迭代的思路：近期有迭代的版本，如：即将改版的模块、反馈较多体验较差的模块，其中涉及到的页面框架、组件可优先定义。

复用的思路：某些典型页面、典型流程、典型组件涉及面广，许多需求的设计都将借鉴参考，亦可优先抽象定义。

4. 第三步：统一撰写原则

设计规范是由不同的设计师一起合作完成，所以我们尽量在一开始，就需要统一规范的撰写和展现形式。以此提高后续合并的效率，同时又能保证其阅读体验，让其它使用者能够更好遵循。对此，我们定义了几个关键原则：

目录完整：高效检索，快速让使用者找到需要的内容。

原则清晰：抽象的内容往往含有许多概念和原则，需要让使用者先理解再参考，才能保证后续使用正确、举一反三

多图少字：没有人喜欢看字，图片更容易吸收

搭配案例：让使用者更好的代入场景，理解和使用规范。

5.  第四步：定义具体规范 ★

前面铺垫了许多流程性的内容，就像我们日常输出设计需求一样，大家或多或少在工作中都有遇到过。接下来，将重点聊聊，我们具体的内容应该如何定义。依然分成5个环节一一讲解。

（1）全局原则

目标：明确影响整站各个模块、各个页面设计的原则和规范，指导我们后续各种规范的定义和设计。

而全局原则也分两种，设计原则和业务原则两种。设计原则：每个完整的设计规范都需要包含的内容，如：设计价值观、设计准则。看似相对务虚的东西，实则影响后续整个设计方向。这个部分需要和产品经理、视觉同学结合产品的定位和发展共同提炼。具体定义方式可参考：

你为什么需要设计原则？

https://zhuanlan.zhihu.com/p/246430795

业务原则：源自实际业务本身产生的问题，行业内没有标准定义。需要具体问题具体分析，推导出具体目标，最后再统一制定规范解决业务问题。

举一个实际的例子便于理解：全局Z轴定义

明确问题：整站层级高度没有统一定义，导致不同控件间相互遮挡，没有统一规则。需要定义全局Z轴规范，统一不同场景、页面、组件的高度。

梳理借鉴：统一梳理相关场景、页面、组件，明确需要定义的范围。再查找行业规范，有无参考借鉴。（如Z轴定义，可参考Material Design）

定义规范：最后通过最具代表性的场景进行展示

全局原则没有维度高低之分，例如可能全局涉及到的「右键菜单」也能被定义成全局原则。不必盲从行业交互规范内庞大且抽象的原则。只要能够实际解决你业务的需要，能够覆盖整站各个部分，都可以纳为全局原则。

（2） 页面框架

目标：梳理整站所有关键页面，整理抽象成相对固定的 框架布局&功能分区 让后续设计新页面时能遵循规律、找到参考。

页面框架的搭建一般由四个步骤组成：

第一步，收集页面：根据早期定义的规范分类，收集展示所有相同层级的页面。这些在定义规范分类时，应该已收集完成。

第二步，框架布局：提取共性，搭建框架和布局，明确页面大的区域划分和结构。（TDesign布局详细指南）

第三步，功能分区：基于框架布局，细化区域内具体的业务功能属性，如：导航区、操作区等。这部分是页面框架内最接地气最具指导性的内容，同时也是最难定义的。主要原因如下：

定义太细，担心缺乏前瞻性限制后续设计：定义越细灵活度就低，后续改动和限制性就越高。为避免这种问题，推荐在定义关键页面时，按输出设计稿的思路：整理「信息架构」→定义「功能分区」，这样后续拓展性和前瞻性更高

定义太粗，无法定义出明确的功能分区，担心缺乏实际指导意义：同一区域有些页面展示操作，有些展示导航。从规范角度好像不应该，但实际套在各个业务内却又合理。当遇到这种无法达成一致的情况时，建议就不定义具体的“功能分区”，避免因为盲目追求统一而限制实际设计。而可以采用“穷举举例”的方式，将该布局下可承载的内容均展示出来，既可以起到参考意义，又能供后续沿用达到统一的效果。

第四步，加入案例：将刚刚定义的布局框架与功能分区，与实际案例完整结合，便于后续理解和沿用。

（3）通用流程

目标：梳理整站所有流程，对那些可复用的流程进行整理、抽象、封装。让后续设计师和研发能够直接沿用。

“可复用的流程”是指：在多个场景下，不改变其原有业务逻辑的情况下能够“既插既用”。例如：登录注册流程、扫码关注流程、分享流程等等。往往一个通用流程中，不同的步骤亦可以打散，重新拼装成不同的流程，以适配具体的场景使用。

下面就举一个具体的例子：注册流程。一般完整的注册流程如下，通过不同的入口触发后进入，通过一定步骤后注册成功。

当业务有了进一步需求，需要通过插件快捷登录时，步骤便可以重新组合，再适配具体的场景。

对于设计师要做的，就是识别具体的通用流程有哪些，并将其给「步骤化」串联起来。当有新的需求来的时候，判断能直接复用，还是需要重新组装，亦或是新增步骤。

而这样拼装的思维，恰好对应了研发搭建流程时的思路。通用流程对于他们就是将不同的步骤进行组合起来。当遇到不同场景时，再以搭积木的方式进行拼装。

而具体的搭建步骤也是由两个步骤组成：1.第一步，收集流程；2.第二步，抽象步骤。具体方式上面已提到，就不过多赘述。

（4）标准组件

目标：将产品内使用过的组件整理成“标准组件”，统一定义规则，让后续设计和研发时能直接调取组件，提高设计和研发效率。

其实行业中已经有很多通用组件，可以快速调用。但由于不同业务的复杂度不一样，也会生成自己独特的业务定制组件。同时，产品持续在迭代，也很难能抽出时间单独定义组件。故基于这个背景，结合“需求设计流程”和“组件整理流程”，有两种高效定义标准组件的方式。

方式一：调用行业通用组件

第一步，业务设计确定基本逻辑。

第二步，挑选行业通用组件，增加业务规则。（一般开发在搭建产品初期时，便会选择一家行业组件进行使用，而组件也仅能在这家提供的组件中挑选）

第三步，视觉根据全局视觉原则，设计新的样式。

第四步，将交互规则、视觉样式合并，统一成标准组件。基础规则直接引用行业组件已定义的内容，场景规则按需补充。

方式二：业务定制组件

第一步，进行正常的业务设计。交互根据需求搭建原型，视觉设计具体样式。

第二步，判断组件是否通用，是否可复用到其它场景。例如：分享对话框，不同的内容分享都能够用得到，像这种就是可抽象成标准组件的典型案例。

第三步，定义标准组件规范。简单的组件展示具体样式即可，团队内设计师基本认知一致，无需重新学习。而复杂的组件为保证后续的正确复用，建议包括以下内容：

更新日志：因为组件是变动最多的规范，需要明确具体的版本和改动点。

组件定义：简要介绍用途和使用规则，如对话框定义：必须是用户主动触发时才出现、主要使用在二次确认场景需用户确认后才消失等。

组件结构：介绍组件构成、功能分区、分区定义，详细展示不同分区内具体信息和对应规则。

使用场景：详细区分多种场景下不同的使用方式，明确给予使用指导。

设计方案：备选，如果比较复杂的组件且涉及到流程中的关键环节，建议可以考虑复制一个完整的设计方案嵌入其中，便于团队成员理解沿用。

第四步，跟研发沟通，封装成标准组件。这一步是非常关键也是重要的一步，这将大大提高我们后续的组件复用率，降低重复性走查的耗时。推荐使用CoDesign-设计规范功能点击体验CoDesign小程序，上传「组件库」后能够按目录自动生成规范文档，同时将自动标注和切图，大大提高研发开发标准组件的效率。

（5）文案规范

目标：将产品内各个场景内文案进行整理，帮助业务更准确表达意图，让设计师更好沿用，同时让用户感受到一致的产品风格。

文案就像“产品对用户说的话”，不同的人说话方式可能并不一样，没有绝对的对错。但清晰明了的语言表述，让用户更容易理解；符合产品气质的语气，能拉近产品与用户的距离；统一的文案描述，又能让用户在整站一致的语境下体验产品。

需要定义的内容，包括但不限于以下3个部分：

语言：语言是指我们通过什么样的规则来组合文字，让它形成一种惯用的表达方式。例如语句简洁明了，不过度修饰，避免重复描述，使用简洁清晰的语序，帮助用户快速理解；例如用词精准易懂，使用简单、易于用户理解的词汇，避免使用专业术语，或过于口语化的表述。单纯说规则可能太虚了，在实际定义规范时，还要如下图所示，加上实际案例示意避免误解。

语气：语气是可以体现产品气质和风格，定义时要结合全局原则内的设计价值观，明确产品性格后才能更好的定义出符合产品的语气风格。同一种语境下不同风格的文案就有明显差异。如网络异常时：

• 俏皮的文案可能是：网络开小差，请稍等一下。
• 而正经的文案可能是：网络异常，稍后重试。

书写规则：主要包括常用词汇的书写方式，例如「日期简写方式」「英文大小写方式」「使用全角标点符号」等。以及易错的词汇短语示意，例如「账号还是帐号」、「登陆还是登录」等。这是团队设计师最容易沿用遵循的，也是接地气的部分。

具体使用指南：以上「语言」「语气」「书写规则」3个部分，是构成全局文案的基础规范。如果有充足时间的团队，可以考虑再结合实际业务，分别定义不同场景和组件下具体的使用指南。如下图：

最后再附上各个行业内定义文案规范例子，供大家参考：B端产品文案指南：

https://www.yuque.com/linyecx/dragon/occ7pr#UEUSwAntDesign

文案规范：

https://ant.design/docs/spec/copywriting-cn

Clarity Design 文案规范：

https://design.teambition.com/doc/introduction

国家标点符号用法：

http://www.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/13/20150113091548267.pdf

四、如何「推进」交互规范

定义完交互规范，后续将考虑如何将其顺利的推进落地。本文罗列几个推进时重点需要注意的事项。

1. 团队评审，达成一致

规范的定义不是一个人的事情，而是一个团队事情，它将关系到每个后续每个人的设计产出。所以在制定规范期间，应该定期在团队中进行设计评审。这不仅是评审设计好坏的过程，更是让团队达成一致、大家更深入了解如何使用规范的过程。

注意，参与评审的人不止是设计师，当然也包括具体的业务开发，很多时候我们会得到新的思路和启发。

2. 善用工具，沉淀规范

规范搭建的过程中，有很多痛点：组件库需要多人参与维护和创建，容易造成冲突内容丢失；同时沉淀规范文档时，需要图片逐一复制、粘贴到文档内，更新时又要重复一遍这样的操作。而这些问题，使用CoDesign设计规范功能，就可以有效的解决提高效率。

首先组件库支持多人同时维护，差量更新；其次组件库上传后，可以自动生成/更新规范文档，避免反复编写文档，整体提效；最后当组件库有新版本时，会自动提醒团队内其他成员进行更新，保障团队设计一致性。

3. 运用规范，指导设计

搭建规范的过程其实也是整体设计走查的过程，我们会发现有些设计可能有体验问题，或不符合规范。每当这个时候，我们就需要对这些设计进行标记。在规范定义完成之后，迭代排期优化线上的设计。

而在实际设计使用过程中，可能又会发现规范无法满足的地方，此时又可以展开新一轮的提炼和总结，再反哺规范，形成正向循环促使设计和规范不断完善。

五、写在最后

在前言的时候就有提到「交互规范」只是整体规范中的一部分，最终是需要与视觉合并成一份统一的设计规范，指导后续具体的设计。具体的合并方式，在定义的章节内已有提到，就不再赘述。

最后，我一直认为好的设计规范是提高设计效率，引导设计方向，而不是因为设计规范而局限了具体业务的设计，如果这样，还不如不去定义。

作者：腾讯CDC，微信公众号：腾讯CDC体验设计

本文作者 @腾讯CDC体验设计

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