死磕支付宝！腾讯信用分上线，移动支付下半场来了？

2017-08-08 11:28:00

进入8月以来，微信支付和支付宝都不约而同的开启了新一轮补贴烧钱大战。而在支付宝的芝麻信用分席卷行业之后，腾讯悄然开放了“腾讯信用分”的查询通道，两大的巨头移动支付大战也从线下场景烧到了信用体系。

再燃硝烟，归根到底是数据之争

在中国这片大地上，微信和支付宝分割了绝大部分移动支付的市场份额，但微信和支付宝之间的竞争其实是高频打低频。作为社交聊天软件，微信拥有远比支付宝更高的日活和用户粘性，社交网络的关系链的存在也极大地推动了微信支付的高速增长。

在去年年末的腾讯年会上，腾讯公司给了微信支付团队1亿元现金奖励，这在当时被外界解读为：微信支付在线下已经超越了支付宝。虽然目前没有第三方数据证明这个结论，但支付宝在线下处于弱势确实正成为不争的事实。

小道消息在最新的一篇文章中表示，“在这两三年里，微信支付相当迅猛，已经赢了上半场。”事实上，支付宝和微信支付市场份额的变化也在证实这个结论，2016年移动支付的市场份额，支付宝处于绝对统治的地位，占据68.4% 的市场份额。但根据今年第一季度的最新数据显示，支付宝交易份额下滑至53.7%，而微信支付的市场份额上升至39.51%。

如今中国的第三方移动支付市场，支付宝和微信支付占据了超过9成的市场份额，甩掉另一方实现一家独大的可能性基本不存在。但微信支付远超支付宝的增速，还是让这家公司开始担忧起来。这或许不难理解，为什么在微信发起“8.8无现金日”活动后的第三年，支付宝会同样在这个日子选择跟进。

7月31日，微信支付宣布从8月1日开始，持续整个8月，微信都将会投入巨额资金以鼓励金、代金券、现金红包等渠道推动支付。而支付宝也同时宣布，从8月1日到8月8日一周时间内，提高支付宝支付的“奖励金”，消费2元以上可能有4888元奖励。

这不是两大巨头第一次“相爱相杀”，但这次的补贴力度比以往任何时间都要大。在现金补贴消费者之外，支付宝和微信支付还不约而同的开始联合商家一起做营销，也就是消费者享受到的优惠可能一半来自于微信支付补贴、一半可能来自商户补贴。

在这场热闹喧嚣的烧钱战背后，实际是一场大数据圈地运动。微信和支付宝的算盘其实不言而喻，希望借助收集用户的支付频次、时间、地点、金额等线下支付大数据，进而拼接出完整的用户消费偏好画像，最终为发力新金融提供支持。

共享单车，支付战火升级的新变量

回顾微信支付4年的发展，可以发现其成功秘诀主要是利用了社交优势，借助春节期间的红包营销，微信在极短的时间里完成了数亿用户的绑卡，在线下小额消费市场，微信的穿透力开始无孔不入。

面对微信红包场景的爆发，支付宝也曾效仿，并2016年春晚推出“集五福”活动。但今年以来，在一系列反思之后，支付宝承认做社交是错误的方向，并将重心调整回金融创新上。

2月底，支付宝正式上线收钱码，并将其放到首页重要位置，商户可以借此发起面对面收款功能。3月，支付宝成立“财富号”，开放平台和渠道，帮助金融机构服务理财客户；4月，支付宝成立“无现金联盟”……而这一系列动作也巩固了支付宝下滑的颓势。

相较于微信支付，支付宝背靠的金融体系更加完善，支付宝在商业领域多年深耕的经验积累，让其积淀出包括支付、营销、安全、数据、信用、理财融资等多项能力。支付宝能够在金融领域领先于微信支付，很大程度上正是因为背后的信用体系——芝麻信用。

过去两年中，芝麻信用一直尝试信用城市建设，在酒店、租房、租车、共享单车等很多领域推出凭信用减免押金的服务，芝麻信用总经理胡滔表示，这些尝试统称为“先享后付”，“未来消灭支付的，不会是一家支付公司，而是信用。”

而与此同时，芝麻信用还根据阿里体系的交易数据和蚂蚁体系的信贷数据，自主研发信贷模型，并将之售予银行、小贷等放贷机构，所以这背后的价值可想而知。其实蚂蚁金服非常清楚自己的优势是什么，在个人授信与金融体系的搭建上，腾讯并没有更多的筹码。

也正是基于此，腾讯终于近期上线了“腾讯信用分”，这很大程度上就是为了缩小和支付宝之间的差距。而对微信支付来说，其中的一个关键变量就是共享单车。8月7日，微信官方正式宣布摩拜用户免押金骑行的消息。据了解，用户通过微信小程序注册摩拜单车账户，即可参加“免押金试骑”，每周享受5次免押金骑行。

类似的合作我们并不陌生，在早前推广小程序时，摩拜扫码“用完即走” 的使用场景就非常符合微信对小程序的场景规划，而这也为摩拜带来更高的用户转化率和增速。根据QuestMobile最新数据显示，摩拜已凭借2.33亿的周使用次数领先于ofo小黄车的1.17亿次，领先规模接近一倍。

而在这样一个关键的节点，微信小程序联合摩拜推出免押金骑行服务，背后的目的相当明显，那就是为了推广“腾讯信用分”。而摩拜成为腾讯信用场景布局的第一步棋，背后的双赢逻辑同样也不难理解。

经过短短不到3年的发展，共享单车在全球范围内成为越来越多人出行的新宠。但从目前的城市分布来看，双方主要的竞争依然集中在一、二线城市。眼下的三四线城市仍然存在大量增量市场，而借助微信小程序的免押金，这无疑将会降低摩拜获取新用户的门槛，对用户而言无疑是一大利好。

这次的合作主要意义还在腾讯背后的信用布局，“腾讯信用分”作为新生事物，用户对其的认知肯定远比支付宝差，而腾讯也缺乏阿里那样的电商消费生态，虽然京东能给一定的补充，但这对构建一个完善的体系数据可能还远远不够。

值得一提的就是摩拜早前也曾推出过“摩拜信用分”，这主要是考虑用户使用共享单车场景的行为，摩拜单车高频的使用场景，会产生大量有关支付、骑行的消费数据，这对腾讯信用分其实也是一种很好补充。“摩拜”和“押金”这两个关键词对用户来说却并不陌生，借助摩拜小程序骑行免押金服务，这将无疑有利于加速普及腾讯信用的应用场景，帮助微信支付打通征信、授信、个人贷款等板块。

双雄对决，移动支付开启下半场

平心而论，支付宝和微信支付在短时间内谁也没办法奈何得了谁。微信支付有支付宝不具备的社交优势，而支付宝也具有微信不具备的电商和金融优势。而未来的竞争中，双方还会有更多的场景之争。

1、加速支付场景外的金融创新

今年上半年，移动支付的监管环境越来越严格，包括建立备付金集中存管模式、非银行支付机构网络支付清算平台（即网联平台）的上线等，如今央行已抓住了第三方支付的“牛鼻子”。

可以说支付正在演变成商业的基础设施，在可预见的未来，第三方支付基于支付功能的利润将会降低。也正因为如此，支付巨头们才肯花费大量资金进行大规模补贴，因为只有掌握支付流，才能掌握信息流、资金流和物流，最终对数据进行挖掘和应用进而衍生出相关的增值服务。

支付宝如今已通过用户的消费大数据发展出蚂蚁花呗和芝麻信用等业务，尤其是芝麻信用分已渗透到出行、租房、贷款等大量的场景，想象空间不小。微信支付也正借助“腾讯信用分”迎头赶上，在补足信用体系之后，能够实现对支付宝的弯道超车吗？

2、针对商家的行业解决方案

蚂蚁金服事业部总经理章言曾表示，支付的价值远在支付以外，商户需要的不仅仅是支付服务，还包括了会员、流量、营销、信贷、保险、信用、风控等一系列能力，为商户提供全方位的组合拳式的服务将成为未来支付的重中之重。

支付宝和微信支付虽然在争抢用户支付大数据上毫不示弱，但是在数据价值输出的层面，双方却存在一定的区别。

支付宝利用自身的能力输出数据价值，不仅将其提供给商家，也为自身开展更多的业务提供支持；目前蚂蚁金服已可提供包括品牌零售、新型智慧城市、医疗服务和物业的热门解决方案，可向包括酒店、客运、物流、口碑餐饮等多种行业提供解决方案。

而微信支付则将渠道沉淀的消费数据提供给第三方服务商，让他们为商家进行数据分析和利用。微信正持续不断地将底层数据能力、支付能力，包括营销能力等向上层开放，并为商家提供营销、大数据、金融服务和会员服务等。而与此同时，微信支付又陆续加入小程序、社交广告、会员等能力，提升线下商家运行效率。

3、出海国际化的增量市场