六小虎下半场战事：大模型的商业化开荒

光锥智能 2024-10-26 15:49:14

“要坚决地做ToC，坚决不做赔钱的ToB”，李开复言犹在耳，短短半年时间内，零一万物首次交出了自己的ToB答卷。

面对外界质疑的压力，在昨天的发布会上，零一万物拿出两个面向企业的解决方案：

一是提供极高性价比的大模型API服务。据官方表示，在国际权威盲测榜单 LMSYS 上，其自研的Yi-Lightning模型超越GPT-4o。同时，该模型还给出了较有优惠力度的价格，将每百万tokens定价在0.99元。

二是做能赚钱的B端应用产品。聚焦零售和电商等场景，零一万物推出“AI 2.0数字人”，涵盖AI伴侣、IP形象、电商直播、办公会议等多个细分应用场景，通过提供“AI大脑”，让数字人的互动更加智能。

“我们的解决方案不会很多，但是我们希望每做一个ToB的解决方案，它本身都是盈利的，而不是做一单赔一单。”零一万物CEO李开复表示。

加快商业化脚步的，不止零一万物一家。

MiniMax在海外和国内找到了AI产品落地的商机。专注AI陪伴赛道，以“Talkie”和“星野”为代表，这家大模型公司似乎在C端产品中拿到了相当可观的收入——据海外媒体Financial Time报道，有MiniMax员工表示，预计今年年底，MiniMax的年收入有望突破7000万美金。

大模型创企们从不活在象牙塔里，生存压力鞭策着它们向前奔跑。

大模型底层技术突破速度逐渐放缓的同时，头部企业背着一轮又一轮的融资，烧掉更多的训练成本。这意味着，它们还要回应更多的市场质疑，找到能够保证自身健康运转的商业化路径。

望向高空遥不可及的满月，“六小虎”也不得不低头寻找地上的便士。

一、基础大模型，解不了创企的渴

“硅谷已经没有人在卖大模型了，大家都在卖产品。”360董事长周鸿祎如此总结他这几天在硅谷的所见所闻。

回顾今年，海外一些大模型公司已经游走在并购、破产的边缘：从Character.AI被谷歌收购，宣布放弃预训练，转向和第三方模型公司合作；再到AI独角兽Inflection AI被微软收购；推出文生图开源模型的Stability AI单季度亏损超3000万美元，一度传出“卖身”消息。

“没有应用，光有基础模型，不管是开源还是闭源都一文不值。”在今年世界人工智能大会（WAIC）上，李彦宏给出了上述判断。

从商业化的角度衡量，在短短两年的时间内，靠基础大模型营利的光环已经被打碎，它不是一门性感的好生意。

以头部创企Open AI来说，得益于模型架构优化、训练成本降低，在大模型能力保持同等水平的同时，它给出的tokens价格显著降低。今年7月，Open AI推出模型GPT-4o mini，相比于GPT-3.5 Turbo，该模型价格下降60%。

大模型每百万tokens定价持续下调图源：Open AI

“通往智能的成本如此低廉。”奥特曼在X上感叹。

而在国内市场，大模型的价格战正在愈演愈烈。背靠大厂，手握算力资源，云厂商们给出了极具吸引力的低价。

但从披露信息来看，国内的大模型价格战算不上良性竞争。据《财经》报道，包括阿里云、百度智能云在内的多位云厂商负责人透露，在今年5月各大厂接连降价后，推理算力毛利率已跌至负数。

大厂的卷，一方面是借助云计算的资源优势，可将价格成本摊薄至更低的水准；另一方面，云厂商的盈利战场不在大模型，而是在于“卖水”——借助大模型的价格优势，趁势推销基础云产品。

而对于不具备上述优势的大模型创企来说，其基础大模型的定价不可避免地要与云厂商展开竞争。

即便是Open AI，也无法将API服务一项当成核心营利业务。据悉，目前已有超过100万第三方合作者使用Open AI的技术。但据Open AI预测，今年公司营收预计37亿美元，其中，C端占据收入大头，预测达到27亿美元。调研机构FutureSearch的一项研究显示，API服务给Open AI带来的收入仅占据总营收的15%。

在营收构成中，API调用只占据15% 图源：FutureSearch

将通用大模型包装成对话产品直接端上桌，也无法适应用户的多种需求，从应用角度出发，它能覆盖的用户群体还相当有限。何况，当前国内的通用大模型对话产品均以免费形式推出。

作为基础产品，对话产品还需要企业花钱买流量，就更谈不上直接变现收益。

通用即无用。

于是，从Open AI到国内的大模型公司，纷纷针对细分领域推出了众多产品。

按产品的路线来讲，依然分化为了B端和C端两个方向。

二、B端商业化，先下一城

压力之下，大模型创企在追赶基础大模型水平的同时，从没放下过对商业化的思考。

从近半年的动向来看，大模型“六小虎”中的两家补上了一度空白的商业化之路：

一直做C端产品的月之暗面，在两个月前上线了面向企业端的API；零一万物公布了能赚钱的B端解决方案，加速了“两条腿走路”的进程。

对于当前局势，多数创业企业似乎达成了共识：选方向，ToB优先于ToC。

侧重B端业务也是大模型“六小虎”中的多数派。坚定扩展ToB市场，智谱AI和百川智能都找到了各自的发展方向。

智谱AI CEO 张鹏坚定地偏向B端业务。他曾坦言，推C端产品的主要目的，是为了向B端客户展示能力。在世界人工智能大会上，张鹏透露目前公司收入主要来自于B端，涵盖金融、教育、互联网、零售、汽车、能源、传统制造等数十个方向，目前客户超过1000家。

毫无疑问，智谱AI是大模型六小虎里商业化进展最快的一家。

据媒体不完全统计，2024年智谱AI已经在金融、能源、汽车等领域里又拿下了数十个订单，其中大部分都是央国企。

据光锥智能独家了解到，在9月份，智谱AI 完成了一轮内部团队的调整。调整的目标，就是这两年的快速扩张后，做一个降本增效的阶段性优化。

而就在调整的前后，智谱AI被爆完成新一轮数十亿元融资，投前估值达200亿元。而这一轮融资中，国资再次入局——本轮领投方为中关村科学城公司，其为海淀区政府设立的市场化投资平台。

国资的入局，也为未来在央国企的商业化扩张中，再次埋下了伏笔。

而智谱AI最值得大模型创业公司学习的，或许就是建立了一支全面面向B端的销售团队。

据了解，智谱AI把销售团队做了类似云厂商的划分，并且挖来了前字节跳动飞书的首席商业官吴玮杰，将销售团队分为了华北、华东和华南大区，每个大区有不同的侧重点。比如，在华东大区，消费就是重点布局的领域。

截至2023年11月中旬，智谱AI的商业化团队从最初的十几人迅速发展到上百人，从售前到售后、包括解决方案均建立了完善的团队。

面对大模型公司商业化的难题，智谱AI联合创始人兼COO张帆则比较乐观，他曾经对光锥智能称，大模型天然的在商业和技术上有很好的循环。

阶跃星辰则表示不做传统的To B赛道。和上述两家不同的是，阶跃星辰放弃了传统定制化和私有化部署的路线，只为金融、网络文学等领域提供解决方案，比如和国泰君安合作打造证券大模型。

关于B端的战略布局，零一万物李开复也给出了自己的考量：

“从全世界的范畴来说，ToB供应商基本都是当地的。”李开复表示，“做ToB就做国内，我们找到了一些破局的空间，比如用数字人来做零售，来做餐饮等等，提供一个完整的解决方案。”

虽然国内的数字人竞争已经非常激烈，但真正有大模型底层能力的公司并不多，对零一万物来讲或许是一个破局的机会，但要想拿到一个好的结果，数字人市场的后来者远远撑不起一家百亿估值大模型的故事。

百川智能则专注医疗领域发力。在百川智能CEO王小川看来，医疗是“大模型皇冠上的明珠”，是大模型商业化落地的最佳场景之一。

从提供给用户的健康管理类应用，到面向企业的MaaS和AaaS的解决方案，百川智能探索大模型技术在医疗领域落地的多种应用。今年8月，百川智能和北京儿童医院达成合作，计划推出儿童健康大模型+4款AI智慧儿童服务产品。

三、C端商业化，视频好于文字，出海优于国内

大模型基础能力接近海外市场的同时，C端AI原生应用的王座仍然空悬，万众期待的“亿级DAU”产品没有诞生，但没有人想错过这个机会。

“ToC市场会是To B的十倍。”王小川曾表示。

但要想切下这块香甜的蛋糕，手握流量的大厂更具有先发优势。有着“App”工厂之称的字节和旗下的豆包大模型就是先例。9月，据AI产品榜数据显示，豆包月活达到4700万，相比之下，Kimi的月活仅达到571万，不到前者的15%。

做ToC，优先选择出海。李开复提及，考虑到国内AI应用获客成本水涨船高，以及海外用户付费习惯成熟的优势，基于上述原因，目前零一万物的C端产品主要布局海外市场。

从大模型“六小虎”在C端的布局来看，在寻找PMF（产品和市场匹配度）的机会上，多数厂商都保持着对热门方向的关注热情。其中，AI搜索、AI陪伴、AI视频、AI生产力工具等赛道的竞争尤为激烈。

以AI搜索赛道为例，在前期壁垒不高的情况下，大模型创企们还在探索更佳的落地方式。

或许是受到Open AI o1模型的启发，AI搜索的破局点开始转向慢思考，专注于对复杂问题拆解、分析能力的进化。

本月，月之暗面推出Kimi探索版，智谱旗下清言AI也上线“AI搜索”功能。前者可模拟人类的推理思考过程，多级分解复杂问题，执行深度搜索；后者则以“思维链”为优势，在联网搜索的基础上叠加深度推理能力：它先将一个复杂的问题拆解成多个小步骤，再通过多次逻辑推演和交叉验证，综合得出答案，提升回答的准确性。

通过多步拆解 Kimi实现复杂问题的解答图源：月之暗面

大语言模型的产品，在C端的商业化难解，但在AI视频等多模态领域，也有了改善。

大模型创企们的多模态探索进程不一，但先后有布局动作预估和新产品推出。

今年7月，智谱AI发布AI生成视频产品“清影”，其支持生成6秒以内的视频，并于后续开源视频模型CogVideoX。MiniMax则在上个月发布视频模型abab-video-1，在“海螺AI”上开放使用。据统计，MiniMax视频模型目前在VBench（视频生成模型评测体系）中超越快手可灵，拿到综合排名第一的成绩。