关于B端审批全流程，你需要知道这些

一米 2023-07-24 09:29:23

一、审批管理

1. 审批列表

审批列表一般涵盖以下几个功能：

分组：一般在审批列表将审批进行分组，分组对应按照排序显示。
停用：可设置停用审批，停用后放置进入停用的模块，置灰显示。在用户端无法查看发起停用的审批。停用的审批可直接删除或者点击启用。删除审批后，不影响已经创建的审批。
可见范围：可设置审批可查看范围，对应获取组织架构列表，可设置全部可见、某个成员可见、多个成员可见、某个部门可见、多个部门可见、多个成员以及多个部门可见。

2. 审批设置

1）基础设置

基础设置即对审批名称、描述、图标、可见范围进行填写。

2）控件库

控件库可包含多种，如输入框、单选框多选框、联系人等。本文会抽取比较常用的12种控件进行说明，控价类型包含以下12项：单行输入框、多行输入框、数字输入框、单选框、多选框、日期、日期区间、图片、明细、说明文字、金额、附件。

如有一定的常用规律，可以将控件进行绑定后组装为套件，作为常用模块可以直接使用，一个套件由多个控件组成。如楼宇套件、人事套件等等。

单行输入框：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），内容最多可填写1000字，验证是否必填项勾选，默认不选中。

多行输入框：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），内容最多可填写8000字，验证是否必填项勾选，默认不选中。可以在操作页面拉动控件修改排序位置。

数字输入框：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），单位（最多20字），验证是否必填项勾选，默认不选中。

注：单位设置必填项后，在流程设计里可用于区分流程走向，例如：金额大于500需要主管+经理审批；小于500只需要主管审批。

单选框：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），选项（最多200项，每项最多50个字，初始化显示三项），验证是否必填项勾选，默认不选中。如输入选项内容重复，直接提示选项重复，并高亮重复的选项框。

批量编辑选项：点击出现批量编辑弹窗，将选项内容输入后进行换行，可自动生成选项框。如在批量编辑选项框输入重复，则提交保存之后，高亮选项框并文字提示。

选项关联：根据选项，可以控制其他控件的显示。但是不能关联该单选框的控件。可多选控件，不同选项可选择重复的控件。点击控件选择框最右边，显示删除按钮，可一键清空所选择的控件，也可以单个进行删除。

多选框：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），选项（最多200项，每项最多50个字，初始化显示三项），验证是否必填项勾选，默认不选中。选项的重复性设置、跟批量编辑操作，与单选框一致。无选项关联设置。

日期：可输入标题（最多20字），单选日期类型（年-月-日时:分，年-月-日，默认选中年-月-日），验证是否必填项勾选，默认不选中。

日期区间：可输入标题1（开始时间，最多20字），标题2（结束时间，最多20字），单选日期类型（年-月-日时:分，年-月-日，默认选中年-月-日，通用于开始日期与结束日期），提示文字（最多50字），验证是否必填项勾选（默认不选中），是否自动计算时长（默认不选中）。

自动计算时长：勾选开启后，如日期类型选择“年-月-日”，则自动增加一行为“时长（天）”的计算，可输入标题（最多20字）。此时需要注意开始时间、结束时间、时长为同一个绑定模块，点击删除按钮删除则同时删除三项。

图片：可输入标题（最多20字），说明图片多可以添加9张，验证是否必填项勾选（默认不选中），水印照片（默认不勾选，勾选后进可以图片上传只能通过手机拍照方式，当前页面样式无变化）。

明细：可输入标题（最多20字），动作名称（最多20字）。动作名称对应明细最下面的文案内容。并且明细无必填选项，可在明细里面的控件单独设置。并且明细里面的控件不可以作为条件分支。

明细框可以拖动其他控件进入，不可在明细里面套明细。
明细框里面的单选框-选项关联，仅可以关联该明细里面的其他控件。
明细删除的时候，可以直接删除一整个明细模块，也可以单个删除明细里面的模块。

说明文字：可输入说明文字（最多5000字），文字颜色设置（初始化为黑色，点击可切换为红色，切换为红色对应虚拟页面显示红色），可以输入跳转链接地址，是否在审批页显示（默认不选中，勾选后则审批人、抄送人可查看）。

注：说明文字不可以在审批发起或者审批过程中进行二次编辑，仅可查看。

金额：可输入标题（最多20字），提示文字（最多50字），验证是否必填项勾选（默认不选中），是否显示大写（默认显示，则在数字后面自动显示大写，可勾选不显示大写）。

附件：可输入标题（最多20字），验证是否必填项勾选（默认不选中）。

3）流程设置

发起人：

初始化审批流为发起人=“所有人”，无审批人、抄送人以及条件分支，发起后流程结束。

发起人设置：可点击添加成员，调取成员列表进行选择。发起成员人数不做限制。

表单操作权限：可以对发起人可查看、不可查看、可编辑的操作进行每项的设置，对每个字段拥有不同的权限。如设置可只读或者隐藏，在发起人发起的表单填写页面，则无法查看对应的字段信息。

审批人：

审批人设置：点击选择审批人，右侧弹窗出现审批人设置页面。切换设置审批人，表单操作权限。审批人在审批的时候可输入审批意见（最多100字），可选填。

此处审批人可选择：指定成员、主管、发起人自选共三种情况。

指定成员，可点击添加成员，调取成员列表进行选择。成员数量最多可选择20个人。选择成功成员之后，信息回显在设置审批人页面里面。可单个删除或者清空全部审批人。

审批模式设置：当设置多个审批人（大于等于2）的时候，可选择多人审批的模式，包含三种模式：依次审批，会签，或签。

依次审批者按照新增审批成员的顺序依次进行审批，需所有人同意即该项审批通过，其中一名审批人拒绝则不通过；
会签可不按照新增审批成员的所有人同意即该项审批通过，其中一名审批人拒绝则不通过；
或签则在所有审批人中，仅一人操作同意或者拒绝即可。

主管，点击主管的时候，默认显示发起人的直接主管；默认勾选找不到主管的时，由上级主管代审批；默认选中依次审批；默认审批人为空的时候，自动通过。

注释：当发起人成员所属多个部门的时候，主管为对应多个部门的主管。

如找不到主管，则由上级主管代审批，如找不到上级主管，则默认通过审批。

直接主管可以下拉选择最多第20级主管。

发起人自选，默认显示自选一个人（可切换自选多个人），选择范围默认为全公司（可切换指定成员）。

自选多个人的情况，选择范围为全公司的时候，可对多人审批进行设计，默认选中依次审批。
自选一个人的情况，选择范围为指定成员后，可新增成员。
自选多个人的情况，选择范围为指定成员，可对多人审批进行设计，默认选中依次审批。

表单操作权限：可以对审批人可查看、不可查看、可编辑的操作进行每项的设置，对每个字段拥有不同的权限。如设置可编辑，则可以在审批的时候，修改该项信息。

产品经理，产品经理网站

抄送人设置，添加成员成功之后，数据回显在抄送人设置弹窗。可选择是否允许发起人自选抄送人，默认选中。

抄送人设置：一共包含三种通知抄送人设置：

仅发起时通知，抄送人的设置在发起人后所有审批人前；
仅全部同意后通知，抄送人的设置在所有审批人后；
发起和全部同意后均通知，抄送人的设置在发起人后所有审批人前，并且抄送人的设置也在所有审批人后。

产品经理，产品经理网站

条件分支设置：点击条件分支，自动生成俩个条件，可点击添加多个同级条件。条件最少存在俩个，如删除剩余剩余数量为1个的条件下，则该条件分支删除不存在。

条件设置：点击条件分支，侧边弹窗显示条件设置。可修改条件明细，以及选择条件优先级。

优先级切换：点击下拉同级条件的优先级，可切换显示优先级。

条件分支设置，条件具体限制情况。包含5项：发起人、数字输入框、单选框、金额、开始时间跟结束时间中自动生成的时长。

发起人：点击发起人输入框，弹窗显示选择人员，选择人员需过滤显示发起人列表，在发起人中选择。选择之后，数据回显在输入框里面，可显示所有选择的发起人。

数字输入框：可选择数字区间，一共包含6种选项：小于、大于、小于等于、等于、大于等于、介于（两个数之间）。后面的输入框可输入数值。

单选框：显示所有可选择的选项，可进行多选，默认所有选项不选中。

金额、时长：与数字输入框同理。

明细空间里面的控件，不作为选择条件。

默认条件可选择发起人，点击发起人输入框，弹窗显示选择人员，选择人员需过滤显示发起人列表，在发起人中选择。在发起人输入框后面，也可以删除该项条件。

点击选择条件，可以查看表单里面的所有必填项跟非必填项。必填项与发起人显示在第一行，“请选择用来区分审批流程的条件字段，已选**个”。勾选中的回显在条件设置框里。非必填项显示在第二行，“非必填条件不能用来区分流程，如需使用请前往表单设置”。点击选中非必填的时候，先弹窗提示“勾选后该字段将被设为提交人必填，且审批人不可编辑”。

条件设置，条件选择完成之后，可以在条设置的弹窗中，对各个条件的内容进行限制。添加条件的按钮，回显“还有**个可用条件”。

二、审批流程

1. 发起审批

1）审批表单

先对审批设置的表单内容进行显示。

如果本月提交审核大于等于2次，则需文案提示：“这是本月第**次提交****”。
所有必填项前面显示红色星号。

2）审批流程

按照后台设置的审批流程显示：

如果有条件分支，则提示“必填信息填写后，流程自动显示”。

如有多级审批，则按照流的样式显示，“指定成员”审批的时候，此项最多显示3个，超出3个的时候，显示俩个以及更多，点击更多显示该项所有审批人列表。或签连接符号为“/”，会签连接符号为“+”，依次审批的连接符号为“>”。更多审批人页面，会签用“+”号，或签用“/”号，依次审批“>”号，进行连接。

当审批人为“主管”的时候，显示直接主管或者第**级主管，如有多个主管，则按照依次审批、会签跟或签的方式进行连接。超过3个也可以查看全部。如未找到审批人，则默认通过审批。

抄送人，显示一共抄送多少人，不支持抄送人自选，最多显示3个抄送人，超过3个可查看全部。

审批流程错误，如果流程出错，则文案提示“当前条件没有设置审批人”，不可以提交审批。底部提交按钮置灰，不可点击。

3）提交审批

有审批人的情况，审批提交成功后，直接显示待审批页面。

页面组成：

产品经理，产品经理网站

没有审批人的情况，提交之后审批直接通过。不需要打印以及同步数据。

2. 处理审批

1）收到审批

产品经理，产品经理网站

2）审批流程

当情况为“依次审批”，按照顺序提交给审批人，审批通过之后，每个操作人单独生成一个线程上的一个模块。
当情况为“会签”，多个审批人同时收到审批，可不按照顺序进行审批，审批通过之后，每个操作人单独生成一个线程上的一个模块；任意一个人拒绝审批，则流程结束。审批人也可以进行转交。
当情况为“或签”，多个审批人同时收到审批，可不按照顺序进行审批，任意一个人审批通过之后，每个操作人单独生成一个线程上的一个模块；任意一个人拒绝审批，则流程结束。

3）审批评论

在同意，拒绝，转交的时候，填写内容，则直接显示在流程的操作后面。

直接在底栏输入评论内容，则直接显示在审批流中间。