如何设计有价值的数据报表和看板？

B 端产品的规划和迭代方向可以分为3个层次：功能层，统计层，价值层。

功能层：具体的功能实现，比如 ERP 系统最主要的功能是库房管理，出入库、台账管理等。这一步将纸质或者人工的Excel通过系统流程化、数字化。

统计层：基于功能使用产生的数据汇总，比如月进销存报表、流水表，这一步取代了纸质的汇总核算统计。

一般的SaaS基本是处于这 2 个阶段，虽说我们都在强调数据的价值和挖掘，但因产品经理本身不是行业专家，报表大部分是客户提一个做一个，往上的价值层就更难了。

价值层：基于统计到的数据，进行实时预警或者周期性的对比，找到异常数据，帮助企业提升改进，并之后监测改进效果。比如库存周转率的提升。

那么，如果想要做到价值层，有什么实用的办法呢？

01 我是客服总指挥

首先，角色转换很重要！

我们现在就是客户的高管，任务是：每周输出一份报告，告诉领导目前企业的问题，针对之前的问题改进后是否有效果。

举个例子来说，我是医院设备科的管理人员，我的责任是尽量减少设备故障等问题带来的损失，尽可能延长设备的使用寿命。

减少故障损失要做到的就是：设备故障及时修理，高频故障设备监控和整改，高频故障原因分析和应对，维修工维修技能提升，易坏备件采购等

延长寿命要做的是：定期维保，计量等。

分摊到我每天的任务就是实时监测当前异常设备，比如设备超时没人维修提醒我，设备未按期保养提醒我。

仅提醒还不够，我还要能看到详情，比如这台设备是什么故障，指定维修人是谁，我可以更有针对性的去管理。

分摊到每周的任务就是看这周较前几周的情况，比如专门开展了维修工技能培训课程，维修时长是否有明显减少；易坏备件有最低安全库存数量，是否还因缺件带来维修不及时。

当然在分析过程中，如果想要看明细，也是要能支持快速跳转查看的。比如某备件的实际领用情况。

当我们这样去分析的时候，我们会发现，很多时候我们的报表确实看起来不方便，难怪客户老是和我们吐槽：报表几十张，没几张能用的，想要分析点问题还要把表都导出来，自己去对数据。

这时候我们真的需要一个看板，可以是大屏的形式，也可以是工作台的形式，目的就是把预警做到位，把关注数据趋势展示出来。

02 帮客户出年终报表

听过这样一个故事：有个销售拿下了一片区的单，论产品、论价格都未必是最优，那诀窍是什么呢？

因为客户需要向政府汇报，而他每次在汇报前给人家准备好资料，客户基本上只需要照读就行，谁不喜欢呢？

一方面，很多时候，我们产品购买的决定权是在高层手中，我们能给他们服务好，也是一个很大的价值。另一方面，公司在做年终总结和制定下年计划时，这是很重要的参考依据。

这做法也很简单，就是在我们那么多的统计报表上面，按月生成柱状图、折线图、饼图等。

这个和上面的看板有什么不同呢？

看板的目的在于发现异常，找出问题点。而这里的目的在于统计需要的数据，生成直观的图形。

我们把时间范围缩小点，改成日报，每天把重要数据用微信推送的方式发送给老板，这也是一个很得领导心的做法。

03 能讲好故事

这个故事不仅要讲给公司内部听，也要讲给客户听，讲给投资人听。

我们经常碰到这样一个问题：我为什么要用你们系统呢？

数据就是最有力的证据，比如某客户，我们跟踪了一段时间的指标，发现使用我们系统后指标都有明显的提升；设备利用率在提升，废品率在减少，人均产量在增加，准交率也提升了。

当客户样本量大的时候，我们就可以给出一个平均值了，比如帮助客户平均提升年产量10%，成本降低15%，利润增加10%等。

当我们能给出这个数据的时候，老板们是很高兴的，有兴趣用，能看得到效果，这才是我们系统的正循环。

03 总结

产品的第一步是功能层的搭建，第二步是统计层的搭建，第三步是价值层的挖掘。

第三步也是检验我们产品设计合理性的重要环节，对个人能力来说，也是更高一个层次的提升。

我们不妨把这个当成我们每天的任务，上班或者下班时看看客户数据。至于客户数据不能随便看，这个可以请求客户授权，合作共赢。

#作者#

司马特小队，公众号：司马特小分队。8年+互联网资深产品经验，多年B端产品管理经验。具有多个从0到1的大型B端产品的孵化、重构、迭代经验；主要教授产业互联网产品相关的硬核知识点。

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