协同办公市场分析：蓝凌 泛微 致远 VS 钉钉 飞书 企业微信

协同办公软件是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，能够实现流程规范、知识共享、信息沟通、事件协作、计划执行等功能，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，同时实现迅速、全方位的信息采集和信息处理，为组织的管理和决策提供科学的依据，从而促进组织达成既定的目标或任务。

一、协同办公行业发展背景

1. 政策驱动：国家出台政策加强信息化建设

中国信创背景下，基础软硬件迭代加速，推动协同办公行业发展。

国家“十四五”发展规划中指出加强数字化发展，支持企业建设一体化数字平台，全面整合企业内部系统，提升产业链上下游协同效率。同时为了落实数字化建设，地方政府响应国家号召，纷纷制定政策加强信息化建设，政府大力支持信息化应用发展能够进一步促进中国协同办公行业的发展。同时疫情也促进了远程办公软件普及，数字化办公系列产品的需求迎来井喷式的增长，全民数字化办公将成为常态

图：协同办公相关政策

2. 经济驱动：潜在用户池不断扩张，数字化是未来重要的发展方向

在国家的号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2016年我国数字经济规模为22.6万亿元，而2019年上升至35.8万亿元，占GDP比例达到36.2%，其中产业数字化占数字经济的比例已上升至80.2%。在2016至2019年间，中国企业数量从2596万户增长至3858万户，快速扩充了潜在用户池，使得协同办公市场用户的增长成为可能。

中国数字经济助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础愈发牢固。

3. 技术驱动：软件行业的发展提供稳定的发展基础

“十四五”规划以来，信创、数智化、新基建、物联网及网络安全等逐渐上升为时代主题，OA办公软件受到国家和企业的关注。大数据、云计算、AI、5G及区块链等创新技术的全方位发展与成熟，也充分奠定了数字化办公氛围环境、基础设施及底层技术的基础，成功助推数字化办公的创新应用。

二、协同办公行业用户需求分析

使用协同办公产品的组织主要是党政军/央国企、大型民营企业和中小企业。组织功能不同，对协同办公产品的使用需求也不同。党政军/央国企主要关注安全性，倾向打造自有平台；大型民营企业主要关注成本和效率，倾向于打造数字化办公平台；中小企业注重成本，倾向于选择满足基本需求的免费产品。

1. 从需求层次视角，企业所需产品功能是逐步叠加的

企业对协同办公的需求是不断叠加的，按照基础需求、发展需求和特定需求的层级递进。演进的路径也是企业应用的产品的叠加路径，从高频到低频，从通用到特殊，从单品到平台。最基础的需求是将人与人、人与工作整合起来，如即时通讯、考勤管理、流程管理等大众化的基础功能。

在有了“地基”后，开始建设产品生态和综合管理平台，整合更多的第三方应用，强化体系的服务能力。个性化需求从体验出发，在不必要的环节解放人力。发展需求中各行业之间存在较大差别，优先级不同，对软件的部署形式也有不同的倾向。满足这一层次需求的软件是为了实现高度分工，关注团队的效率。

2. 大型企业的协同需求是自上而下的，小型企业是由点及面的

企业协同办公的需求受企业规模影响，规模越大的企业需求越复杂，实现协同办公的管理难度就越大，所需产品的功能就越强大，数量也越多。

大型企业为实现规模管理，需要管理层搭建底层的软件平台，并且通常已经有一些软件基础，因此综合平台厂商中的传统型渗透率比较高，需要平台的优化升级，其需求是从决策层向执行层落实的。

中小企业经费有限，需求相对简单，采购的驱动力是必须的需求比如审批、考勤，因此通常是先满足几个刚需场景，更青睐SaaS模式，在壮大后需要进阶的统筹型

3. 规模以上企业首先架设管理平台，再集成更多垂直应用

综合协同办公平台是规模以上企业都需要的协同办公产品，一方面满足了最基本的内外部沟通和流程审批的需求，另一方面也提供了协同平台，便于更多的其他软件集成到这一平台上，整合功能与入口。

三、协同办公行业产业图谱

根据产品体系，提供协同办公软件的厂商可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，其中综合协同办公管理平台可细分为综合性OA传统厂商和互联网厂商，垂直协同办公软件软件则以会议、文档、项目等场景角度细分为多种产品。

1. 综合类协同办公平台

随着中国协同办公行业的发展，协同办公市场逐渐形成两大类，一个是传统OA厂商，以办公OA系统为切入点，强调流程化；另一个则是互联网厂商，是以工具为入口的新进厂商。

互联网厂商以阿里、腾讯、字节跳动推出的钉钉、企业微信、飞书等协同新产品为代表，互联网巨头逐步进入协同管理领域，进一步加快了协同工具级软件和服务在企业中的普及。这些企业推出的新协作应用功能和应用相对单一，对于需求简单、相对标准化的小微甚至中小企业吸引力很大，在中小微标准化、轻量化、SaaS化上优势明显，但是很难满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求

传统OA厂商的产品在深度应用上壁垒深厚，能更好的满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用，目前看互联网势力的加入对传统协同OA厂商的影响主要体现在中小、小微型企业轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞争加剧，对传统协同OA厂商在中小及小微企业市场业务发展带来一定挑战

2. 垂直类协同办公平台

垂直工具性软件目前已SaaS服务形式居多，一般标准化程度高。主要满足部分特定场景的深度应用。工具软件由于功能单一，无法为企业提供系统性的服务，所以目前此类厂商更倾向于与平台型软件共同为企业提供服务。各类玩家根据自身业务特点，通过与其他细分赛道厂商合作互补，产生协同效应。

四、综合类协同办公厂商介绍

1. 传统OA厂商

目前蓝凌、致远互联和泛微等三家厂商居于OA市场前列，其他较小厂商分割剩余市场份额。

三个品牌都在0A领域深耕近20年，其产品线几乎可以覆盖全部下游市场用户。由于主力产品以及经营理念的不同，导致三个品牌的下游侧重行业以及目标客群存在差异。三者在行业内均享有较高知名度，品牌影响力不相上下。

2020年以来，三家厂商比以往更为注重技术创新、品牌运营。蓝凌通过用户大会、生态OA体验会等活动，吸引更多数字化办公客户，泛微与致远互联的新品体验、巡展等活动也都达到预期价值。

1）蓝凌

蓝凌软件是生态OA引领者、数字化工作专业服务商，为各类组织提供智能办公、移动门户、知识管理、合同管理、数字运营、财务共享等一体化解决方案。

蓝凌软件2015年成为钉钉首家战略合作伙伴，2019年携手阿里钉钉开启钉钉大企业版的共创之旅，同年蓝凌成为阿里云SaaS加速器首批合作伙伴。蓝凌提供从OA软件到PaaS/SaaS产品，低代码平台MK-PaaS为企业提供新一代中台服务，夯实企业数字化管理基座

2）泛微

泛微网络专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化办公平台，拥有自主知识产权的协同管理软件产品系列包括：面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams、面向政府单位的数字化政务办公平台e-nation、电子签章及印控平台

2020年腾讯战略投资泛微，借助企业微信与微信的互通能力，企业微信+泛微联手打造了“以客户为中心”的内外协同数字化办公平台，让更多企业真正体验内外协同带来的高效与便捷。

3）致远互联

致远互联为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念，坚持“平台化”的产品发展战略，遵循“一体两翼（服务企业与政务两大市场）、双模驱动（支持混合云部署）、云端共生（广泛多端连接与服务云化）、服务增值（定制化与应用整合）”的产品研发策略，基于自主研发的V5协同管理平台，开发了面向中小企业组织的A6+产品，面向中大型企业和集团型企业组织的A8+、A8-N信创产品，以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信创产品，帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。

致远互联的低代码开发平台能够根据用户业务情况配置产品，既能满足企业的个性化需求，也具备部分SaaS软件的优势，不仅功能表现优秀，还实现了简化操作，在综合协同办公平台中具有较强的竞争力。

在移动互联网迅速发展的背景下，致远互联以中台的理念构建协同平台，打通企业数据，进行数据智能分析。此外，致远互联也在构建行业生态，开放API使得有更多的企业能够基于致远互联的平台开发更丰富的应用

从协同办公（OA）到协同业务再到协同运营中台（COP），致远互联为客户提供适应不同发展阶段的全生命周期的协同运营管理解决方案。

2. 互联网厂商

互联网巨头的涌入，进一步推动市场变局。由于企业文化不同、产品架构不同、目标客群的不同，协同办公类产品往差异化发展，由此分化出各自的市场空间。

1）钉钉

钉钉是阿里巴巴打造的沟通和协同的多端平台，移动端能力较强，主要定位于服务中小企业。钉钉集成了包括会议、文档等在内的多种企业协同应用，并提供一站式低代码应用搭建平台宜搭。通过简单的拖拽、配置，即可完成业务应用的搭建。与此同时钉钉也提供包括视频会议一体机等在内的办公智能硬件。

钉钉协同办公软件有效提升了员工工作效率，实现了组织架构扁平化、可视化，提高了组织之间的管理沟通效率，助力企业业务流程数字化变革。钉钉基于1700万企业组织核心业务场景，提供专属钉钉、教育、医疗、新零售等多行业多维度的解决方案。

2020年阿里公布“云钉一体”战略，将钉钉这种新型操作系统与阿里云进行深度融合，增强钉钉作为PaaS平台的能力，构建繁荣的应用服务生态。钉钉虽然是从企业IM通信SaaS切入协同办公市场，但现今已在集成越来越多ISV的过程中变成了具备移动端优势的综合协同办公平台。2021年 1月14日，钉钉6.0发布，将目标定位于企业协同办公和应用开发平台，赋能更多中国企业的数字化转型。

2）飞书

飞书为字节跳动旗下企业协作平台。飞书是集视频会议、在线文档、移动办公、协同软件等功能的一站式企业沟通协作平台。平台整合了即时通讯、视频会议、日历、云盘/云文档、邮箱、表格、思维笔记、飞书妙记、OKR、工作台等众多产品和功能，致力于打造高效办公新模式。

随着企业数字化进程提速，企业希望通过一体化办公套件打造统一的信息及办公平台，作为组织升级、组织赋能的业务型基础设施能力建设的重要支撑。飞书通过旗下产品如飞阅会、知识管理、OKR、飞书招聘、飞书绩效、飞书合同等，通过场景化产品能力，实现更高的沟通信噪比、更短的信息流转周期和极致的工作流程优化，满足企业内部对效率提升的内生型追求。

3）企业微信

企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体验、丰富的OA应用和连接微信生态的能力，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。

根据企业微信2020年度发布会上腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣的介绍，企业微信拥有企业和组织数550万，通过企业微信服务的微信用户数有4亿，活跃用户数1.3亿

4）360织语

360织语是360面向政企推出的即时通讯及协同门户平台，围绕用户的工作闭环，进行全面的业务汇聚和系统连接，构筑统一工作入口，打通信息流和工作流，实现消息驱动、数据共享、流程优化、开放生态、全面融合。

360织语在“连接、开放、安全可控”三大产品核心的基础上，打造聚焦数字化转型关键着力点的创新型协作门户平台。360织语拥有统一门户、消息中心、应用中心、组织中心、文件协同、会议协同六大中心，提供一体化、松耦合的数字化解决方案。

360织语在360安全技术的全面加持下，为大型政企专设“进不来”、“拿不走”、“防泄密”、“防扩散”等十八项安全防护，可管可控，安全保密。作为政企办公领域的工作入口和高频应用，360织语平台全面适配了国产主流基础软硬件，支持多种信创环境组合运行，深度支持混合兼容适配，带来更好的信创办公体验。

五、协同办公行业发展趋势

在技术上，随着AI、物联网、云计算、数字孪生、AR/VR、元宇宙等新型数字技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

从产业上，协同办公软件正呈现出边界扩大、国产化、集中度提升、新势力进入等趋势。当下的协同OA已经越来越多的开始集成SAP、U8、K3等ERP，及SCM、CRM等业务系统，提升业务、管控一体化水平。

从服务对象上，随着经济环境、供需关系、价值观和商业逻辑等变化，协同管理软件的服务对象开始从企业内部延伸到外部供应商和合作伙伴。协同已经从工作协同、业务协同、集成协同向产业链协同和社会化协同发展。

作者：繁星点点，微信号公众号：产品经理进阶指南，产品经理，6年互联网产品设计经验

本文作者 @繁星点点

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