怎样写出优秀的 To B 产品调研报告（附调研报告 PPT 模版）

To B类产品的客户都是一个个公司企业，他们在花钱购买服务之前一定会货比三家详细比对，拥有十足的理性。因此，To B类产品调研可以发挥的作用更大。

做产品调研，需要有核心目标，带着问题做调研，最终得出明确结论和可实施的建议，真正能够解决问题，这才是一次合格的调研。相反，繁杂累赘的内容罗列和单纯的追求美观，都是不可取的。

做产品调研，是产品经理的一项基本功。看似平淡无奇的一项工作内容，却有着重要的意义。

一、产品调研的分类

产品调研可以在产品的不同阶段、因为不同的目的而进行。例如：

1. 市场调研报告：我们可以为了解行业和市场规模而进行调研，这样可以得出一份市场调研报告；

2. 产品体验报告：我们可以为了对比分析竞品的使用体验而进行调研，这样可以得出一份产品体验报告；

3. 竞品分析报告：我们可以为了解竞品的规模、特色、布局、营收、产品定位、发展趋势而进行调研，这样可以得出一份竞品分析报告。

二、产品调研的意义

从高的角度讲：做好产品调研，可以让我们理清各自产品的优势与缺陷，取别人方案之精华，去自己产品之糟粕，胸怀行业竞品与大局，确立自己产品之特色优势。

从小的角度着眼：产品经理虽然要求博学但不见得对每张事务每个逻辑都了如指掌。在具体做一个产品功能时，总不免去学习这方面的知识，参考对应的竞品。因此，我们既可以为一个小功能点的逻辑流程而去调研，也可以为产品外观设计而去调研学习。学习优秀的产品逻辑与交互设计，应用到自己的产品之上。

三、To B类调研与To C类调研的区别

产品调研对To C产品重要，对To B类产品更尤为甚。To B类产品的客户都是一个个公司企业，他们在花钱购买服务之前一定会货比三家详细比对，拥有十足的理性。因此，To B类产品调研可以发挥的作用更大。

To C 类的产品调研，我们可以了解行业规模，竞品的产品功能、用户体验、运营策略等。

To B类的产品调研需要获取更多信息，例如：竞品的销售流程是怎样的？竞品的推广方法是怎样的？竞品的售后服务是怎样的？竞品是怎么拉客户的？竞品是怎么扩大行业影响力的？等等。

四、做调研之前，要想清楚3个问题，谋定而后动

如果调研之前没有问题，没有目标，那么花费时间调研完全属于浪费时间。调研之前必须先明确目标，明确要解决的问题，这样才能够采取合理的调研方法，得出有用的结论。

具体来说，做调研报告之前，必须先理解清楚三个问题：为什么调研？调研什么？怎么调研？

第一，为什么调研？

以做滴滴打车为例：做项目之前，老板想了解出租车行业市场规模有多大？普通用户对共享打车的需求有多大？普通市民的汽车保有量处于什么量级？基于这些问题，完全有必要做一次详细的市场调研报告。

再举一个例子，以腾讯的企业微信为例：产品团队完全有必要做详细调研，了解行业需求有多大？了解市场竞品有哪些？了解阿里钉钉、腾讯企点等业务的产品特色与市场布局如何？

此外，To B类产品有不同于To C产品之处，相比之下，他们可能更需要了解竞品的售价如何？竞品的销售流程是怎样的？竞品的推广销售团队规模有多大？竞品怎么打广告、怎么推广产品、怎么扩大影响力的？竞品对于售后是怎么做的？等等，一系列对于To B类产品业务发展非常重要的问题都需要通过调研来解答。

第二，调研什么？

有了上面第一步的分析以后，已经明确了调研目的。根据调研目的，可以详细筹划细分，明确具体的调研项。

以上面的企业微信为例：如果调研目的是了解竞品的销售方面的情况，例如做一份《企业微信调研报告之——竞品市场销售能力调研》，可以进行拆分，从以下角度入手：

产品定价

产品付费方式：年付、季付还是月付？

产品有没有优惠，策略怎样？

销售团队规模多大？

销售流程怎样？

销售可以细分为哪些角色？客服、售前、销售、代理员、售后人员等等

主要销售给了哪些客户？

销售过程有什么困难？

在这一步骤中，最重要的就是【明确】，整理出明确的待调研的点。

需要说明的是：以上仅仅是从销售这一块出发，就可以细分出上面的许多问题。如果从宣传推广角度，也可以整理出很多明确的问题，比如：怎么做SEO优化的？怎么买搜索引擎关键词的？买的关键词有哪些？怎么发软文的？怎么提高影响力的？举办了哪些沙龙，都是什么内容等等。

第三，怎么调研？

经过前面两个步骤，我们一是知道了为什么调研（有了目标和意义），二是知道了调研什么（有了众多小目标），接下来就是根据要调研的内容，思考调研方法了。

调研方法有太多，可以发问卷、可以做访谈、可以上网查数据、可以访问竞品网站、可以体验竞品产品……我们不一一列举了。有了明确的目标，我们一定可以找到适合目标的方法，然后执行。

针对To B类的产品，一个最有效的方法，就是作为客户去和竞品的客服人员、销售人员、甚至技术同学进行一对一的聊天。从中可以得到很多有用的信息：小到产品定价，大到产品方案介绍。

当然，对于竞品方案的琢磨分析，还是需要产品经理下一番苦功夫，真正用心体验竞品的产品。在这个过程中，拥有一定的技术理解能力就显得十分有必要。

理解清楚上面三个核心问题之后，接下来就是按部就班地执行了。

怎么执行，本文不赘述。

五、调研完成，写一份优秀的报告

调研之后，得到结论，接下来就是如何呈现的问题，也就是怎样写调研报告。

写调研报告，几个非常有用的建议：

1.写的内容务必有用

与做调研的目的一样，写调研报告时候也要时刻谨记写的内容一定要有用，与调研目的相对应。如果写的内容只是单纯的拼凑罗列内容或者秀PPT美观性，那实属本末倒置。

2.调研要有明确的结论

越是重要的调研报告，越会得到老板的重视，老板看到一份调研报告，最想看到的必然是调研结论。因此，一份调研报告，结论非常重要的。而且，最好把调研结论放到最前面。

3.调研要给出可行的建议

调研光给出调研总结还不够，还要根据结论，与自己的产品业务相结合，梳理出可执行的建设性的建议。如果重要的方向性的问题或者涉及到一块业务做和不做的问题，就更有必要把调研结论和建议呈现给老板，供老板从更高的角度定夺。

4.调研报告要有逻辑性，避免简单罗列

写调研报告不仅是简单的罗列材料，而是要具有严谨的逻辑性。将材料进行梳理整合，进行逻辑条理、重点突出的呈现。

还是以上面调研竞品销售情况为例，我们可以从概况开始描述，然后分别从产品角度、销售流程角度、团队组织角度、可借鉴点角度等方面进行有条理的阐述，与此同时，可以在阐述竞品的同事把自己产品的对应现状放在旁边（让人一目了然做对比），最后，对前面的问题进行梳理总结，得出结论，给出建议。

5.重点突出

对于一些重要的内容都要用大号文字、特殊颜色、加粗等方式进行标注。重要的内容包括：标题、结论、建议、重要的数字（比如：定价）等。

6. 美观性

把美观性放在最后，并非不重要，二是前面的要求和这里的美观性是一种皮之不存毛将焉附的关系。

在To B产品团队，建议采用商业风格、整洁严谨的PPT模板。

六、总结

对于整个调研过程，可以归纳为三个阶段：

1. 调研前：要想明白为什么调研、调研什么、怎么调研这3个重要问题。

2. 调研中：采用合适的方式，按部就班执行。

3. 调研后：将调研内容整理为一份调研报告，注意给出重点突出、条例清晰、给出结论与建议、结论与建议放在最前面、美观性等。

七、 PPT模版

最后，附一份好用的调研报告专用PPT模版，祝好运。

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文/赞德

关键字：产品经理, 分析评测, 调研报告

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