【观点】共享单车的跟风者太多，躲不开迟早会来的“大溃败”

2017-01-04 09:14:00

这是市场对「初心」纯粹度的一场奥西里斯式审判。

在古埃及神话里，奥西里斯生前是一个开明的国王，死后成为冥界之王，执行人死后是否可得到永生的审判：如果心脏和羽毛一样重就说明亡灵生前品行端正；如果心脏重于正义的砝码，就说明亡灵生前是一个恶人，他的心脏就会被鳄鱼头怪兽阿姆特吃掉，那个亡灵就会遭到万劫不复的命运。

这不是一个哗众取宠的比附，而是在讲述一个显而易见的商业本质。

据说， [共享单车] 「七彩虹」已经基本成型，留给新晋友商的颜色真的不多了。让人欣慰的是，颜色并非几大 [共享单车] 品牌唯一的区别：小橙喜欢聊情怀，小黄一言不合就出海，小白更有创意，在公关层面强行借势自来水百度...一种葫芦七兄弟各显神通战蛇精的既视感不免让人期待起他们的「大结局」。

可惜，商界鲜有动画片式的大团圆出现。

不知是出于惯性还是某些别有心机的炒作，业界一直在有意无意的将 [共享单车] 与早先的专车大战归为一类。诚然，在网约车规定出台之前，专车大战应该算是一个大团圆结局的写照：大部分参与者都得到了善终和体面的退出；普通用户也享受了一年之久的廉价专车；看似受了点委屈的资本方却也欣慰烧钱大战的戛然而止，大家终于可以心平气和的坐下来谈谈上市了。

不过，我并不认为类似于网约车式的一刀切政策会成为 [共享单车] 七兄弟的最大敌人，因为在此之前，已经有三个「经不起的拷问」等待着前仆后继的 [共享单车] 们。

「动机」是我的质疑之一。

昔日身为地产大亨的特朗普曾用这样一句话点评铁路大王范德比尔特在强行收购伊利股票时遭遇到的恶意套现：「竞争变得白热化，没人知道其残酷程度，有时你甚至无法察觉，因为在你背后正上演着见不得人的阴谋」。

如果说小橙与小黄的出发点是始于情怀，那么跟风入局的后者当中，不可避免的混杂着许多「见不得人的阴谋」。毕竟商业的本质是逐利，从经营模式上来看 [共享单车] 显然不是一个很好的选择，摩拜创始人胡玮炜曾经以一句「现在不去想如何盈利」委婉的道破个中玄机。

这个结论其实不难推演，胡玮炜在设计制造出摩拜单车前手算了一笔账，预估了一辆四年免维护的传统自行车的大致成本。后来她在《一席》演讲中坦言这并不靠谱，因为后来的摩拜单车已经不是传统意义上的自行车。

但我认为真正「不靠谱」的是：对于早早就被灰色产业链盯上的 [共享单车] 来说，四年免维护可能只是一个乌托邦式的假设。然而，各主要城市屡屡曝出摩拜与ofo遭恶意损毁的新闻似乎没能阻止他们兄弟姐妹的大胆进击。大举融资、闭门造车、开发移动应用，召开发布会宣布入局，一气呵成。

「图什么」？

这显而易见：为了在 [共享单车] 事业实现大一统的过程中分一杯羹。

不妨做一个大胆的猜想， [共享单车] 里的路人甲乙丙们最想成为专车大战里的谁？

是滴滴吗？他们知道不可能。

是快的吗？好像也差点意思。

是Uber吗？他们惭愧一笑：对不起，我们还要点儿脸。

大黄蜂，应该是多数人期待扮演的角色。

大黄蜂何许人也？

在上一届出行大战中曾经的几个重要时间节点中，就有它的身影：

2013年底，快的打车宣布与大黄蜂签订合并协议；
2014年4月，快的打车完成C轮融资；
2014年12月，滴滴打车获得超过7亿美元的D轮融资；
2015年1月，快的打车完成6亿美元D轮融资；
2015年2月，滴滴打车快的打车宣布合并；
2015年2月之后，我们开始自发卸载掉手机里的快的打车；

在合并之前，快的与滴滴的融资节奏非常接近。在易观国际发布的《中国打车APP市场季度监测报告2014年第4季度》数据显示，2014年底双方累计账户的市场份额分别为56.5%和43.3%，「势均力敌」大概是二者能不断吸引融资的关键所在。需要注意的是，这种势均力敌是建立在「快的收购了排名第三的大黄蜂打车」之后。吸纳了大黄蜂的用户量，快的打车才真正拥有了与滴滴一决雌雄的战力，以及谈判桌上的筹码。

层出不穷的单车兄弟们，或许也期待着变成大黄蜂这样的筹码，最终迎来一个符合自身期待的溢价。

在商业大战中，动机不纯无可厚非，但尴尬的是，有人动机不纯却又缺乏支撑起这个不良动机的产品壁垒。

「产品壁垒」就是我的第二个质疑。

从快的和滴滴长达一年之久的博弈可以看出，并购并非双方的初衷。如果有可能的话，他们更愿意通过几轮密集的资本压制让对手从出行市场上自行消失。

可惜事与愿违。

前车之鉴其实不少，曾经富可敌国的J.P.摩根、卡内基、洛克菲勒都是不计后果的绝对垄断主义者。就是这三个财富总值可以比拟当今世界财富榜前40的人，也最终不得不在不同的市场下相互妥协。

所有基于商业原则的妥协本质上却如出一辙：无法短时间彻底摧毁对手。

如果可能的话他们都愿意在竞争开始前摧毁对手。事实证明，专车领域不存在这样「完全击溃」的可能性。专车大战的主要产品壁垒有四个：奖励机制、司机数量、售后体验、软件使用体验。不能免俗的是，这些壁垒最终都可以归结为资本层面的竞争。哪家平台融资能力强，补贴力度大，就能在短期看到用户的明显倾斜。在双方融资能力相当的情况下，快速夺取对方市场这件事变得可望而不可及。

反观 [共享单车] ，局势却是截然不同的。在橙黄二者占据大半个市场后，跟风入局者能做的仅仅是造车、造更多的车、造不同颜色的车。「造车」本身无法在短期产生一个引爆式的用户积累过程，来阻碍到对手的市场投放节奏。

同时另外一个先发优势也在显现出来，押金。

押金本身并不足以成为一个产品壁垒。现阶段押金沉淀所带来的现金流也只能算是杯水车薪。但是在同质化且单次使用费率极低的 [共享单车] 市场里，押金在心智层面和用户习惯层面的作用力却被无限放大：想象一下，让那些为了解决最后一公里出行问题的吃瓜群众们「自发经过繁琐的流程取回押金，然后转投入其他平台」是多么的不切实际。

「我就找个代步工具，真没多大追求」应该是大部分 [共享单车] 用户的心声。与专车所对应的长途出行场景相比，单车出行本身就有很多替代出行方式，这就导致用户手机里根本容不下两个以上的 [共享单车] 应用。

我认为，依靠改善用户骑行体验、跨界营销活动很难改变现有的橙黄格局。建议还想进入这个领域的创业者们想想堆积如山无处安放的单车，再想想软件里那少得可怜的押金，终了「被收购」这个梦吧。

对了，除非有不怕死的创业者玩玩类似于乐视的硬件免费或是零押金策略，但愿这样的荒诞场景不要被我不幸言中。

「多余者的归宿」，是我第三个质疑。

据统计， [共享单车] 领域整体投入资本已经超过30亿元人民币。我不知道30亿人民币刨除人员成本和软件开发成本外能换算成多少辆自行车，总之，那应该是个很夸张的数字。我不确定的是，2016年12月 [共享单车] 概念股大涨后，又会有多少自行车生产厂商因为 [共享单车] 这个概念而放量造车。但我确定的是，据不完全统计在我国13亿人口中，78%的家庭拥有自行车，我国拥有的自行车总数达4.5亿辆。另一个数据则显示，十年以前我国自行车作为中国家庭的“老三件”总量曾达4.87亿辆。换言之，在汽车快速普及后到 [共享单车] 概念井喷前的这段时间里，我国自行车产业实际上是进入了一个缓慢发展的阶段。从总量来看，这个世界已经不需要更多的自行车了。

我个人的观察来显示，在北京各区域静置在投放点的单车数量远远超过了行驶在路上的单车，这说明橙黄二车的体量已经绰绰有余，相信类似的使用与静置比例在其他一线城市也大致相同。那么，多出来的小绿、小粉、小白、小蓝们该何去何从呢？

合纵连横，在仅有的投放空间内与友商下围棋？

剑走偏锋，在非公共自行车投放区域打打擦边球？

趁夜黑风高，使出一手乾坤大挪移让友商的单车消失？

......

在类似的揣摩中，我看不到发展空间，却只能看到人性的弱点。

与此同时，不要忘了单车领域里的另一股势力：市政自行车。当单车兄弟们瞄准一线城市出行问题这一痛点，并把这一痛点的解决方案落地为五颜六色的海量城市单车时，有没有考虑过这一举动打了谁的脸？

要知道，当七色单车铺满北上广所有角落时，有关部门的一句「乱糟糟的像什么样子」就能把七兄弟打回原形。

彼时，当类似于网约车的「特许投放权」出台，文笔再好的「致有关部门一封信」也只能成为吃瓜群众们茶余饭后的谈资。而留给跟风者的最大问题或许是，如何在规定时间内把这些堆积如山的「违规设施」运走。

比起这些创业者，我更心疼那些无处可投的七彩单车们和二手GPS们，因为它们或许将以难以描述的方式和渠道进入某些原材料的灰色产业链当中，最终与它们的诞生初衷南辕北辙。

外界关于 [共享单车] 大溃败的猜想和耳语从未间断，只不过尚没有人明目张胆的用「大溃败」三字来定义这场商业竞赛，我就冒天下人之大不违吧。

在我看来，橙黄二车之后的各类跟风者，都躲不开这场迟早到来的大溃败。用哈耶克的理论来讲，这是市场对于领先者的短期奖赏，同时解决了过剩生产的效率浪费。用我的理论来讲，这是市场对「初心」纯粹度的一场奥西里斯式审判。