出行市场迎来新秩序，“消费 + 行业”升级才是主流！
出行市场最近好不热闹，易到创始人与乐视互撕的高潮刚过，OfO与摩拜互怼的戏码就接棒了，梦想和情怀正在成为C2C模式专车目前不太美好现状的背锅侠，共享单车的“破窗效应”与“押金风控”问题又摆在了大众面前。大家都在关注资本布局的时候，好像忽视了市场已经悄然变化，新的秩序已经形成，已经开始验证了互联网的下半场消费升级才是主流。
资本疯狂涌入出行市场，归根到底是要建立一个新的市场秩序，只有新秩序立起来了，一切才可能落地，也就是互联网下半场必然经历“脱虚入实”的过程。这个过程不可避免的会经历阵痛，比如C2C模式的专车快车业务，就面临5月20日以后北京等重点城市专车新政落实带来的政策风险的不利影响。但这不一定非是一个所谓泡沫破裂的过程，而应该是一个水落石出的过程。所谓的互联网革命，更应该是创新的消费场景与科技迭代引发的消费升级与行业升级，一切不以行业升级与消费升级为目的的互联网革命都是耍流氓！
猎豹智库最新发布的《2017一季度中国汽车出行类app排行榜》显示，出行APP已经形成了两个集团，今天我分享一下第二集团，神州专车、e代驾、神州租车、首汽约车（快的打车已经属于滴滴出行，一号专车已经掉队了）。实际上，当前神州专车与首汽约车两家B2C模式网约车公司的竞争格局已经确定，神州专车与神州租车都属于神州优车集团，e代驾与神州专车又是联姻关系，这三家公司形成了“消费场景+行业协同”的格局，其实就是乐视贾跃亭先生倡导的“生态化反”在出行领域的典型存在。
感谢滴滴出行开启了出行新时代，但让出行更美好的是行业新秩序！
在这过去的几个月中，大众传媒当中最吸引眼球的肯定是“反转”，无论哪个圈子都不缺各种剧情的反转。出行市场也正在迎来“惊天大反转”，第二集团正在有条不紊的接棒第一集团成为主角，挑战者们开始接管领先者的地盘。出行市场的新秩序正在建立过程中，在公交体系之外，专车也就是网约出租车将成为主流；拼车也就是合乘将成为有力的补充，满足消费升级的需求；共享单车其实是公共自行车租赁，属于出行市场“长尾效应”，很可能会成为公交体系的补充但不属于消费升级。以滴滴和易到为代表的C2C模式专车市场渗透率大幅下滑已经是不可逆的，其模式的弊端造成的用户体验与“后补贴”时代供需双侧再平衡过程中的阵痛决定了他们将由目前的“主角”变成“配角”。
这么多年烧钱补贴带来了“虚实”两个结果。虚的是异化的消费群会大量消失和转移，比如两公里内的短途和公交站点之间的衔接需求将被共享单车消化掉，高峰期热点地区的通勤与出游等需求将由拼车消化掉，本来这一群体就不属于专车消费群，尘埃落定而已。实的是对消费群体的教育非常充分，消费者从尝鲜体验到真实的接受消费升级的便捷与优越，这条路彻底走通了。法律法规逐步健全，消费者的选择更加多元化，服务品质提升等等利好必将建立起出行市场的新秩序！
当出行市场新秩序建立起来后，出行必将更加美好！而这一切居功至伟的公司就是滴滴出行。神州专车、嘀嗒拼车、首汽约车以及以后出现各个专车公司都应该感谢滴滴出行！滴滴出行走过的每一个坑都将自己去填，但是走出来的路却是全行业都可以去走的，从这一点看滴滴出行确实称得上是革命者，遗憾的是其主要的作为是一个对旧秩序的破坏而不是新秩序的建设者。
我认为这是一种宿命，是我们正在经历的互联网革命的宿命，更是O2O的宿命，线上“无机反应”在资本的加持下爆炸式成长，而线下是“有机反应”，必须有一个量变到质变的过程，就像一颗树的成长过程，先“萌芽——发育——成才”，然后成林，成为所谓的商业生态，一个行业的新秩序就会建立起来。
出行新秩序将让所有的参与者重新站在同一赛道！
互联网的上半场是革命与颠覆，下半场就是消费升级。对于出行市场消费升级就是互联网下半场所有参与者的同一赛道。每个人都看到的愿景，但不是每一个人都能做到的事情，这就是先烈与先驱的最大差异。出行市场这条赛道如今看起来一点都不拥挤，主要的参与者屈指可数，滴滴出行、嘀嗒拼车、易到用车、神州专车和神州租车（神州优车可能更准确）、e代驾、首汽约车。
从细分市场来看除了首汽约车几乎都是独角兽。在合乘和代驾细分市场嘀嗒拼车与e代驾目前就是绝对独角兽，但是这两个细分市场毕竟是出行领域的边缘细分市场。在租车细分市场，神州租车与第二名一嗨租车的市场占有率与车队规模已经形成了倍差，可以说是一个相对强势的独角兽。一嗨租车实际上已经在互联网下半场掉队了，其APP的渗透率与活跃度已经跌出前十了，存在感已经极其微弱。我认为其主观上不思进取和客观上被滴滴带沟里了的结果。如今传出一嗨租车与滴滴出行的合作也走到了尽头，应该是一种必然。最主要的赛道还是专车也就是网约车市场，专车新政落地之后就是滴滴出行、神州专车与首汽约车“三国杀”的格局。领导者、挑战者和跟随者，模式之争已有定论，未来就是拼的就是服务品质与体量增长，就是消费升级！易到用车如果能够挺过目前的危机，还将成为一个跟随者，还是有机会走到乐视倡导的“生态化反”那一天的，主要看乐视什么时候走出水逆。
神州专车在消费升级的赛道上获得了最好的杆位，滴滴出行最大的危机肯定不是专车新政！
在同一条赛道上，竞争往往拼的不是谁发展更快，而是谁犯的错误更少！挑战者超越的机会往往就是领导者犯错误的时候。
神州专车与滴滴出行的竞争，5月份之后将出现攻防转换的局面，表面上看是滴滴出行对专车新政出现了严重误判，其实我认为是其对行业固有格局与发展趋势出现了误判，导致其在各个细分市场都有布局，但都深度不足。在进攻的时候，多元化的布局，齐头并进，最终多点开花也好，还是合兵一处都可能成功，但是滴滴目前主力受挫，各个业务板块其实都在出行一条线上缺乏纵深协同能力，不仅在用车领域在每一个细分市场都面临劲敌，给出租车派单已经被限制了，顺风车业务板块供给侧不可能指望快车司机群体变异的，烧钱补贴去重建兼职司机群都不现实，滴滴巴士业务板块大巴已死小巴前途未卜，而且公交车是公共服务的绝对深水区，政策风险更大，这个细分市场是否成立还存疑。
滴滴出行目前标榜自己的科技公司与大数据公司的属性。但是出行数据是向汽车前市场输出变现还是向汽车后市场输出变现？就是你要卖车还是去修车？主机厂都有顺势进入出行市场的曹操专车，汽车产业不仅壁垒森严而且绝对的重资产，前后都不会给滴滴机会，新能源车还在路上，远水解不了近渴。技术输出我觉得更虚无，滴滴与某些地方政府合作建设智能交通体系，但是这个门槛太高，竞争非常激烈，BAT当中的腾讯已经开始1块钱竞标，滴滴的前途可想而知。滴滴出行实在是在资本导向的狂奔路上给自己挖的坑太多了，梦想与情怀在骨感的现实面前真是轻如鸿毛。
相比之下，神州专车与神州租车为主体的神州优车的业务布局就稳健的多。神州租车、神州专车、神州买买车、神州车闪贷四大板块显然不是平行站位，这是基于产业链的纵向布局，神州专车是出行市场中主要战场上的箭头，后面是有神州租车做资源支持，旁侧还有e代驾做业务协同，神州买买车是向汽车前市场的延伸，神州车闪贷做纵向支持，各个业务板块产生的大数据都是可以互通的，加持的效果是肯定有的，就是“生态化反”效应。
其实神州专车与神州租车之间的协同已经有了“生态化反”效应，最近神州优车的财报中，神州租车的长租车业务绝大多数是给了神州专车，这是不是说神州租车的长租车业务严重萎缩了？其实租车业务就应该是短租为主体，长租车业务其实是一个特定历史时期的异化变种业务，其应用场景已经消亡，个人用户群已经大部分转移到专车业务模块，商务用户本来就不多，而且还在萎缩。
什么样的用户才会用长租车呢？
一、通勤需求但由于号牌限制暂时不能买车的个人用户；
二、由于相关政策限制不能配置车辆但又有现实业务通勤和商务需求的企事业单位；
三、满足大企业的临时办事机构的特定时间段的用车需求；
四、“以租代买”的变相贷款买车用户。
这里面除了第三条，其他需求都是与相关政策有关，是刚性政策出台之后市场的短期应激反应，随着政策的执行，车又有越来越便宜，贷款买车的金融服务越来越丰富，这种应激反应就会逐渐消失。某些政策对市场的影响是有时效性的，在短期内会出现一个特定的消费场景，会有一个红利期，但只要不是一个刚性需求支持的就不会长久。比如P2P租车其实是个典型的共享经济，把某些家庭中闲置私家车租给有需求但暂时不能买车的用户去使用，事实已经证明这个需求不够刚性，UU租车已经退出市场了，PP租车早已转型，明显成为一个极其小众的市场，其提供的主流车源已经都是豪车了，个人用户已经是玩车的人群和高端的商务用户。
事实上，在过去几年的长租车业务红利期中，神州租车和一嗨租车已经是最大的获益者了，尤其是一嗨租车，虽然现在掉队了。二者的区别就在于神州租车跟上了消费场景的变化趋势，而一嗨租车指望滴滴出行给他接盘的计划落空了，对于司机群体而言租车去跑滴滴这个坑太深了，没有滴滴平台的巨额补贴不可能赚到钱，滴滴又不可能涉及重资产去收购一嗨租车的车队转型B2C模式，所以一嗨租车在投资滴滴的财务层面赚嗨了，但在业务层面着实是被滴滴带沟里去了。
滴滴出行真是一个神奇的存在，在合乘领域直接干掉了嘀嗒拼车的所有直接竞争对手，在租车领域不仅让数以千计的地方车行（小租车公司）躺着赚了一笔不菲的“互联网红利”，明着赚挂靠的手续费，暗地里刷单赚钱，刷单的绝对主力军！如今看还间接的废了神州租车直接竞争对手一嗨租车的武功。神州租车绝对应该感谢滴滴！
就连现在严重危机中的易到用车都要感谢滴滴，因为滴滴目前面临的困境恰恰给易到用车继续融资提供了背书。C2C模式专车不会消失，滴滴出行如果真倒下了，易到用车就是唯一的继承者，而且供需两侧的客群情况明显优于滴滴，是真正的专车，除了暂时缺钱没有其他硬伤，很多投资方为了专车出行这个高频的应用场景以及其未来可能的市场地位，是愿意投资的。别以为周航真的是心疼司机和用户才跟贾老板开撕的，这事目前已经很清楚了，跟情怀和梦想没有一毛钱关系，就是双方为了谁控制公司拿谁的钱产生的不可调和的矛盾激化了，这是周航“道义放两边，利字摆中间”趁乐视水逆发起的“焦土攻略”。
神州专车还有一个布局目前看也是非常有价值，推出C2C模式的U+平台，当时我就说这是积极防御策略，给滴滴画了一个道。永不抽成的U+平台根本就不是翻版滴滴，而是做了个易到的升级版，在自由车队规模不断增长的基础上引入社会车辆参与运营可不是赔本赚吆喝，这两者之间也是存在“化反”效应的，因为用户储值消费慢也是危机，不仅是客户体验差，主要是来自用户的预销售资金运转效率降低了将严重阻碍用户群的固化与增长速度。供需两侧要平衡才是王道，用户增长是相对容易的，自有车队是重资产强运营增长是相对困难的，B2C模式短板需要C2C模式的长板补充，维持平衡的增长节奏，就是要赚点流量，但是这点流量是非常良性的，在消费升级的赛道上至关重要！目前明显神州专车的U+平台在吸纳滴滴出行与易到用车危机时期供需两侧流失的资源，这还真不算趁火打劫，应该算收获点决策性红利。
我研究神州租车与神州专车远比研究滴滴早的多，我的结论就是陆正耀先生老谋深算，早在2014年初神州租车时代，他已经相当完备提出了大数据的布局，我说就是“肉烂在锅里”的策略。神州专车某种意义上是神州租车的迭代升级，发展路径与滴滴出行与首汽约车不一样，这二者其实是出租车的升级，滴滴出行如今真的活成了自己最不喜欢的样子！出行市场新秩序建立的基础是消费升级与行业升级驱动，移动互联网技术在需求侧创造了新的应用场景，在供给侧给产业链与规模化运营系统性赋能。用户现在需求是通过跟APP也就是系统交互发出的，司机的顶头上司也是系统，这才是创新的本质，AI人工智能的发展肯定不是简单的替代人工去工作，而是给一个行业、甚至一个城市、一个国家系统的社会化赋能，建立新秩序。出行行业显然已经出现新秩序，目前应该说神州优车在消费升级的赛道上抢到了有利的杆位！
最后，我想回答一下很多人问我“滴滴和易到会不会倒下”的问题。短期内是不会的，因为整个出行市场体量巨大。如果有一天滴滴和易到真倒下了，很可能不是资金和政策的问题，而是大数据变现出现了问题。对于互联网轻公司当出现大数据危机的时候，才是崩盘的最后警示信号，因为其核心就是技术与数据，技术目前的同质化的，所谓的人工智能是需要慢慢进化的，大数据可是有情景有温度的，是市场现状与趋势的体现，也是资本看重的核心。没有不缺钱的互联网公司，只要数据
品质OK也都不差钱，其实目前很多倒下的公司和即将倒下的公司一个通病都是数据虚假的成分太大。
作者 王可_bd58
关键字：产品经理, 业界动态, 神州
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