2017 中国游戏研发报告：手游市场超千亿元，国外产品收入占比不足 5%

据伽马数据测算，2017年中国移动游戏市场将突破千亿大关，其中前三季度自主研发产品创造的收入占同期市场比超过95%，研发或者研运一体将分享其中超过六成的收入。

本文内容来自《2017中国游戏产业研发竞争力报告》发布会。

研发竞争力报告发布，详解移动游戏研发现状

30日，伽马数据（CNG）联合创始人、首席分析师王旭发布了《2017中国游戏产业研发竞争力报告（移动游戏）》（以下简称“报告”）。
报告显示，在移动游戏市场用户红利殆尽，竞争格局逐渐固化的背景下，打破市场平衡的“爆款”成为驱动移动游戏市场增长的重要因素，促使产品的价值被逐渐放大，研发价值因此被凸显出来。据伽马数据测算，2017年中国移动游戏市场将突破千亿大关，其中前三季度自主研发产品创造的收入占同期市场比超过95%，研发或者研运一体将分享其中超过六成的收入。

从企业分布来看，新三板游戏企业和上市游戏企业中，均有超过半数涉足游戏研发业务，研发能力的竞争也已经成为头部游戏企业竞争的重心。报告显示，在中国158家新三板游戏企业中，65.8%的游戏企业都有涉及到研发业务，在中国185家上市游戏企业中，57.6%的游戏企业参与研发。

而在产品状况方面，中国游戏产业产能持续上涨，年研发游戏数量逐年递增，2016年年研发游戏超过两万款，2017年或有望突破新高。

不过，与产能不断上涨的情况相对，产品在移动游戏市场的整体成功率则出现了不断下滑的趋势。从产品表现来看，单季度进入过iOS日畅销榜TOP50、TOP200、TOP1000的游戏产品数量自2016年第四季度后持续走低，市场头部产品容量不断缩小，新产品获取市场成功的难度持续攀升，企业的研发实力的强弱决定了其在移动游戏市场占据的位置。

产品数量在畅销榜的持续走低，也直接作用在企业状况上。受此影响，头部游戏企业数量自去年第四季度起也出现萎缩趋势。2016年拥有iOS日畅销榜前200产品的企业仅为500家左右，由于全国活跃的游戏研发企业数量目前已超过6000家，占比不到一成，市场竞争状况可想而知。

十家典型研发企业的优势体现在哪里？

除了上述提到的内容外，报告还对目前移动游戏行业研发格局进行详细解读，并结合相关数据对腾讯游戏、网易游戏、完美世界、三七互娱、蜗牛数字、盛大游戏、多益网络、西山居、畅游、乐元素这十家典型企业进行案例分析，有针对性地剖析各家企业的研发特点。
腾讯游戏
自研实力持续提升，移动游戏收入反超客户端游戏。
近年来腾讯游戏整体研发投入不断增加，自身的研发实力也得以持续提升，这一点在移动游戏领域表现明显。不同于端游头部产品的海外代理，移动游戏产品自研成为了腾讯游戏重要的收入来源，据伽马数据测算，2017年其自研移动游戏累计流水超过250亿元。在自研游戏的推动下，其移动游戏收入持续增长，在2017年上半年首次完成了对客户端游戏的反超，并在2017年第三财季延续了这一表现。腾讯游戏已经形成了以多个工作室、产品部为核心的“内生式”研发构架，此外，其还通过收购其他拥有成熟研发实力的大型游戏公司，进行“外延式”扩张。
《王者荣耀》累计流水将突破200亿，自研产品占据移动电竞市场超7成收入。
腾讯游戏自研产品《王者荣耀》在2017年迎来进一步爆发，并在全球范围内多次登顶各大付费榜单榜首，伽马数据预测，2017年其累计流水将突破200亿。此外，腾讯游戏包括《穿越火线》手游、《火影忍者》手游在内的多款产品已推出数年，但流水均能超过十亿，《魂斗罗：归来》、《乱世王者》等新兴产品也市场表现不俗，使得腾讯游戏收入并未出现断层现象。其中，移动电竞成为了腾讯游戏自研的强势领域，其自研产品占据国内移动电竞市场超7成收入。依靠多年来对端游电竞游戏的运营、专业用户研究团队的深入分析等，腾讯游戏对于电竞用户偏好及竞技类产品的核心玩法都具备了较强的把控能力，其产品也普遍拥有了较长的生命周期。
网易游戏
拥有爆款原创能力  市场反应迅速且成功率高。
网易游戏2017年前三季度移动游戏收入超过200亿元，旗下拥有《梦幻西游》、《阴阳师》《倩女幽魂》《大话西游》《率土之滨》《天下》等多款市场热门产品。
第一、网易游戏在研发领域的自研能力主要表现为高收入游戏（爆款）的持续制作能力，市场的快速反应能力。爆款方面，其推出的《梦幻西游》手游创造收入达数百亿元，2017年《阴阳师》国内市场也贡献了近50亿元流水。第二、《阴阳师》推动网易游戏成为国内二次元游戏市场的开拓者，其意义在于将二次元游戏由核心用户推向更广泛的泛二次元用户群体，从当时产品收入水平观察，《阴阳师》是二次元游戏的真正爆款 ，截至目前，这款游戏上线时间虽然已经达到15个月，但仍然是二次元游戏市场的代表性产品。第三、在今年热门的战术竞技类游戏上，网易游戏的市场反应能力得到充分体现。网易游戏连续推出《荒野行动》《终结者2：审判者》两款游戏，在大型研发商中居首。同时，在推出数天之后，分别登顶iOS免费榜榜首位置，网易游戏研发实力再次得到印证。
客户端游戏十年积累 近20个工作室构成研发核心。
网易研发实力来自其对自研的投入。据伽马数据测算，网易超过99%的移动游戏收入来源于自研。网易拥有近二十个游戏工作室，并且每个工作室都拥有自身的代表性产品，巅峰时期更是保持了将近80个游戏项目同时运作，成为了网易游戏持续产出精品的保障。得益于多年来在自研领域的深耕，网易在游戏领域已形成“精品自研”的品牌优势。
此外，多年的积累也是网易游戏研发能力的重要因素。网易以客户端游戏为根基，旗下拥有《梦幻西游》、《大话西游》、《天下3》、《倩女幽魂》等多款经典客户端游戏，这些游戏为网易游戏累积了丰厚的研发人才与技术积淀，形成了方法论及结构优势。
完美世界
多款自研产品累计流水过亿 研发投入超十亿元。
研发竞争力是完美世界收入稳定增长的重要因素。第一、完美世界旗下有多款自研产品累计流水超过亿元，直接推动游戏业务收入增长。其中，受自研产品表现影响，完美世界移动游戏收入大幅提升，2017年1-6月移动游戏收入占比接近其总营收的一半。第二、在研发端的持续投入，已经成为完美世界移动游戏研发实力的重要保障，也是其移动游戏收入快速增长的关键。第三、人才结构为完美世界的研发优势奠定了基础，2016年完美世界研发人员为2490人，占全部员工数量46.85%。第四、自研是完美世界的立身之本，在引擎研发、3D建模与渲染等核心技术上已经形成了独特优势，如成名之作《完美世界》即采用自主研发的Angelica 3D引擎，历时三年制作而成。
不同品类实现突破  多款产品流水破亿。
在移动游戏重度化发展趋势确立后，完美世界对丰富玩法和系统的把控能力也是其优势越来越明显的重要因素。
完美世界在移动游戏研发实力表现为对不同类型产品的驾驭能力，这能很好的提升其对未来的应变能力。完美世界在武侠、仙侠类领域耕耘多年，产出了代表性产品《诛仙手游》、《神雕侠侣》等。此外，完美世界逐步将自身在这一类别积累的研发优势向其他细分领域拓展，例如国风仙缘RPG手游《轮回诀》；再比如《武林外传手游》以及二次元女性向手游《梦间集》等。
三七互娱
《永恒纪元》国内累计流水超30亿，页游研发优势转化到手游领域。
三七互娱自研产品《永恒纪元》自推出以来，在国内累计流水已经超过30亿元。为了充分契合手游市场日益受到重视的采量推广模式，《永恒纪元》在研发过程中便继承了页游成熟的数值系统、玩法系统，最终成为了“页改手”的代表性产品。此外，这款自研产品在海外市场也表现突出，例如在韩国市场曾登上iOS畅销榜TOP3，长期稳居前10名。在与页游拥有更多共性的H5游戏领域，三七互娱最新推出的《大天使之剑H5》上线后稳居iOS畅销榜前十，上线一个月流水便突破1.6亿元，成为目前市场上表现最好的H5游戏。页游时代所积累的研发优势，已经被三七互娱充分转化到了移动平台。
单款产品投入数千万，以运营采买流量和用户数据为前提深耕细分市场。
三七互娱的研发能力建立在两个基础之上。第一，实现了对研发业务的稳定投入，据伽马数据预估，三七互娱2017年研发费用将突破5亿元，较2016出现较大增长幅度，单项目的研发投入都在3000万元左右，保证了产品的质量。同时，也成为三七互娱技术与人才储备的重要支撑。在技术方面，其自研的3D游戏研发引擎，能高效实现次时代游戏的3D图形算法，支持同一游戏项目的手游、页游甚至H5游戏编译输出，大幅提升游戏产出效率；人才架构方面，目前仅三七互娱旗下极光网络研发就达到800多人，包括美术在内的单项目研发人数也接近百人。
其次，三七互娱在页游时代积累的研发体系发挥了重要作用，强调研发与运营的打通，通过用户研究与运营反馈，打磨产品提升LTV（用户终生价值），进而为运营阶段的买量带来优势。目前，极光网络自有数据仓库（大数据分析平台）拥有包括4款月流水亿级游戏在内的所有自研产品完整用户行为记录，这有利地推动了三七互娱用户研究的工作。随着移动游戏市场进入买量时代，这套依托大量用户数据而建立的体系在移动端被证明同样有效，并成为三七互娱游戏业务的重要竞争力。未来一年，三七互娱有多款自研移动游戏上线，其中不乏《择天记》、《奇迹MU手游》一类的小说、端游IP产品。目前，《择天记》手游官方预约人数已突破千万。
蜗牛数字
“端改手”产品累计流水近30亿元，端游时代积累优势带来高成功率。
蜗牛数字自研的“端改手”游戏产品在国内游戏市场累计获得了近30亿元的流水，其中包括自有端游IP产品《九阴》、《天子》在内的数款代表性产品累计流水均超过三亿。在“端改手“研发过程中，蜗牛数字在技术成熟度、开发周期、用户体验等方面具备优势。蜗牛数字是国内最早拥有自主知识产权3D引擎技术的企业之一，在引擎研发技术上不断投入，超过10年时间进行升级，在引擎的技术先进性和成本控制上拥有优势，并通过跨平台引擎技术，实现引擎在移动客户端跨平台运行，其端游、手游都是基于自研的引擎，能够实现不同领域产品的平滑过渡。此外，蜗牛数字还拥有开发管理平台、兼容性测试平台等，将平台与端游时代积累的用户数据深度结合，加之运营自主研发网络游戏又是蜗牛数字多年来的主要收入来源等因素，有助于蜗牛数字在研发游戏时可确切了解用户喜好。多方面的研发优势，使得蜗牛数字“端改手”产品在游戏品质和兼容性方面拥有了良好的特质，其产品也具备了较高的成功率。
“端改手”不局限于自身IP，研发技术优势助其他厂商完成价值拓展。
蜗牛数字的研发实力不仅体现在自有IP“端改手”的研发，也包括帮助其他端游游戏企业完成IP价值的拓展。例如由NCSOFT授权、蜗牛数字自研的产品《天堂2：血盟》国内流水已超过10亿元，成为海外产品在国内“端改手”的代表作。多年积累的研发优势是蜗牛数字帮助《天堂2：血盟》取得这一成绩的重要原因。蜗牛数字的研发人员占七成，超1600人，技术研究横跨多个领域、与世界顶尖技术企业达成合作等多因素是蜗牛数字研发实力积累的体现。在技术领域的深耕，在帮助蜗牛数字维持研发优势的同时，将成为蜗牛数字与其他厂商合作的契机。例如2017年与阿里游戏、欢瑞游戏的IP合作，推动技术输出。未来在“端改手”领域，蜗牛数字有望帮助更多游戏企业，实现端游IP价值在移动游戏领域的拓展。
盛大游戏
市场份额排名前列，推动全年利润突破20亿。
移动游戏研发实力是盛大游戏重要的竞争力，借助于自研移动游戏产品，盛大游戏营收与利润都得到提升。据伽马数据测算，2017年盛大游戏的移动游戏业占比将进一步攀升，达到70%，受利于其移动游戏依靠自研带来的高利润率，盛大游戏净利润也将有望从2016年的16.2亿元突破到20亿元以上，成为国内屈指可数的高净利游戏企业。
精品的持续产出，二次元用户、海外市场多角度突破。
盛大游戏在移动游戏领域的自研实力表现在其对精品的持续开发能力，对二次元用户的把握能力，以及海外产品的本土化能力。精品方面，盛大游戏自研产品《龙之谷手游》2017年已累计近50亿流水，新品《神无月》8月31日上线，9月流水已突破1.5亿。此外，盛大游戏自研的《热血传奇》、《传奇世界》2017年累计流水均达到数亿。对二次元用户的把控能力则是盛大游戏的一个差异化优势，盛大游戏注重对二次元用户社群的构建，推出过多款二次元产品，《龙之谷手游》《神无月》等产品也受利于此。在海外市场，盛大游戏在韩国、德国、新加坡等多个国家建立了六大研发发行中心。目前，海外市场收入占据盛大游戏接近两成的份额，根据其计划，盛大游戏希望在未来几年内将其海外营收占比提升到50%。
多益网络
“端改手”产品累计流水超20亿元，端游研发积累被移动游戏继承。
多益网络是最早进行“端改手”尝试的游戏企业，据伽马数据的调研数据，其端改手产品累积流水超过20亿元，旗下《神武》则是端改手中最早取得市场成功的产品。客户端游戏的积累是支撑多益网络端改手成功的关键，多益网络客户端游戏收入连续多年超过8亿元，排名市场前列。除了“神武”系列外，旗下还拥有《梦想世界》、《永恒魔法》等多款不同类型端游产品，这些产品是多益网络端改手策略的重要优势。依托这一优势，多益网络在今年推出了《梦想世界3D》、《神武3》等两款全新手游作品。在这过程中，端游不仅贡献了IP，更贡献了整套产品的研发逻辑，例如神武系列手游就继承了端游社交玩法和独特的神武币经济系统。
研发投入持续增加，实现引擎、AI多方面技术积累。
除产品积累外，以技术沉淀、人才储备、稳步增长的研发投入为支撑的研发实力是多益网络端改手策略的另一个关键。第一、在人才方面，多益网络现有员工近2000人，研发团队在公司全体员工中占比86%，内部强调扁平的人才管理制度，并设立多益大学、多益研究院等机构帮助员工实现成长，同时，通过各部门负责人组成评审委员会，控制产品质量；第二、在技术方面，多益网络在自研引擎，3D渲染技术，服务器承载技术、虚拟社区构建、AI聊天机器人、即时语音、视频、IM、办公、软件多平台交互（PC/iOS/Android）等方面均有所积累，这些技术大部分都已经应用在移动端。多益的自研引擎，支持2D/2.5D/3D/移动端等多层次产品线的研发和运营。在同屏支持人数、同服支持人数、降低用户配置需求、用户体验流畅性等方面，多益处于国内领先地位。第三，自研游戏收入是多益网络主要的收入，多益不仅基于自研引擎开发游戏，并自研产品的充值系统、计费系统和玩家账户数据库，该数据库包含所有玩家在游戏里创建的账户数据，如角色、等级、装备等玩家在游戏里所有行为的记录数据。多益通过数据统计分析系统，将用户从看到、点击广告，到进入登录游戏、完成消费所有步骤的详细统计，并有专业的人员进行完备的分析，通过精准的数据对游戏进行细节的优化和调整。
西山居
“剑侠情缘”IP深入开发，新品类游戏持续拓展。
西山居的核心IP“剑侠情缘”市场运营已超过20年，西山居围绕这一“IP”进行深入开发。在产品研发层面，其核心人员已经磨合超过十年，成熟的团队成为《剑侠情缘》研发的早期优势。此外，西山居在产品的社交架构、用户画像、经济模式、测试调优和MMO的核心设计原则等方面深入研究。在社交上采用了纯端游的社区架构，并基于移动端的特性展开重构；在操作上，主策划投入近半年的时间打磨操作细节，一系列在研发上的精耕成为《剑侠情缘》市场表现良好的基础。《剑侠情缘》手游自推出后流水保持稳定，在iOS畅销榜长期位于前20，国内累计流水超过40亿。除了开发核心IP外，西山居在移动游戏领域也在尝试研发其他产品，例如二次元游戏《少女咖啡枪》、端游IP上与网龙联合研发《魔域手游》等。其从单机游戏、到端游再到移动游戏领域多年研发技术的积累，将为西山居拓展移动游戏领域奠定良好的基础。
畅游
仙侠、武侠类题材具备研发优势，端游积累助其抢占市场。
类比于其他端游厂商，畅游进入移动游戏领域的时间并不算长。但凭借自身在武侠、仙侠领域所积累的研发优势，2017年畅游在移动端陆续推出了两款市场表现不俗的产品，使其移动游戏实现收入大幅增长。其中，《天龙八部》作为畅游的核心IP，端游运营超过十年，累计流水超过300亿，其在研发层面上也积累了大量的用户数据、技术沉淀等，为后续移动产品的二次开发奠定了基础。《天龙八部》端游时代的诸多经典玩法也被复制到移动游戏领域，并进行了简化和创新。《天龙八部手游》2017年7月上线，长期位于iOS畅销榜前三，据伽马数据测算，截至九月其流水已突破14亿，成为畅游在移动游戏领域的代表性产品。此外，其自研的《仙剑奇侠传五》也表现不俗，据伽马数据测算，其累计流水接近6亿。同时，畅游还有《鹿鼎记》等多类端游IP储备，未来在移动游戏领域有望持续推出自研潜力产品。
乐元素
头部产品发力助其抢占市场，未来持续在移动休闲游戏领域加大自研投入。
乐元素研发投入呈现出稳定增长的趋势，其投入主要集中在移动游戏领域。《开心消消乐》（移动版）作为乐元素自研的核心产品，至今生命周期仍保持稳定，在研发端的投入与探索成为了该产品市场收入稳中有升的关键。《开心消消乐》（移动版）自从推出后，后续关卡不断更新，并在玩法上实现升级与突破，持续带给了用户较大的探索乐趣，成为消除类移动游戏的代表性作品。《开心消消乐》（移动版）上线三年后每月依旧能稳定带来数亿元流水，帮助乐元素占据了2017年前三季度35.1%的消除类移动游戏市场。未来乐元素将继续在移动休闲游戏领域深耕，三年内上线超过10款自研游戏产品，总投资超过14亿元。其在关卡设计、用户偏好等领域积累的研发经验，也将对其后续的产品开发产生影响。

哪些企业具有研发竞争力潜力？

另外，报告还对目前的爆款模式进行研究，并给出对应的三家潜力企业恺英网络、冰川网络、中手游加以说明。
爆款模式“页改手”潜力企业：恺英网络
页游收入排名前列，旗下《蓝月传奇》开服量第一。
资源积累是恺英网络网页游戏业务能实现“页改手”的基础。2017年上半年，恺英网络网页游戏收入接近6亿，在上市游戏企业中排名前列。恺英网络不断在产品、技术、用户数据、团队等角度不断积累，同时其不断进行外延式扩张，以提升自身实力。其控股的浙江盛和自研产品《蓝月传奇》累计流水已突破20亿元，是2017年前三季度开服量最高的网页游戏。此外，恺英网络在网页游戏还拥有《梁山传奇》、《传奇世界》等多款产品储备，这些积累的产品将会是恺英网络“页改手”的基础。
在研发体系的建设方面，恺英也在加强，如在绩效考核，股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性。目前，恺英已经做到多项目并行推进，有利于各项间取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。同时，自有运营平台XY.COM拥有大量用户数据 ，可以及时为研发部分提供用户需求和喜好的最新变化，有助于产品调优促进用户留存和付费。
手游、页游发力助其净利润破十亿，双端优势产出“页改手”标志性产品。
除了在页游领域积累的优势外，恺英网络在移动游戏取得的成绩则保证了其积累的优势能够在移动端实现转化。2017年前三季度恺英网络上半年移动游戏超过4亿元，其与天马时空联合开发的《全民奇迹MU》2014年12月上线，至今累计流水已经破70亿元，间接推动其净利润在前三季度突破10亿元，显示了其在移动端的积累。此外，恺英旗下XY苹果助手已达到一定规模，也可为移动游戏研发提供大量数据支撑。同时，恺英控股的浙江盛和推出了多款热血PK类移动游戏，表明其在手游研发领域同样拥有储备，这将进一步提升恺英网络在移动游戏研发领域的实力。未来随着“页改手”市场的成熟，在双端均具备了成熟研发能力的恺英网络有望进一步发挥自身优势，推动旗下更多页游产品向移动端转化，提升自身收入。
爆款模式“端改手”潜力企业：冰川网络
客户端积累多款亿级收入产品，注册用户数千万。
冰川网络在“端改手”方面拥有较强的潜力，旗下拥有《远征OL》《龙武》等多款累积流水亿级的产品。其中《远征OL》运营超过7年，累计流水突破15亿元，《龙武》累计流水超过7亿元。运营多年不仅为产品带来收入，更积累了数千万的注册用户，以及在产品研发、产品生命周期延长方面的经验。2017年这两款产品预计均能保持上亿元的流水收入，展现出了良好的生命周期状况。目前，《远征OL》、《龙武》移动游戏产品制作计划正在进行，端游产品积累的研发经验、用户数据、数值体系，将会是这两款产品的重要支撑。
技术优势带来“端改手”潜力，单款游戏研发人员超过70人。
冰川网络拥有三十多项软件著作权，在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累，成为其研发实力的主要支撑。第一，其成熟的通用引擎技术带来的快速研发能力，在产品研发过程中只需根据策划对游戏数值设定进行调整，针对性地进行部分特定技术的开发，并加入相应的美工元素，即可完成一款新游戏的开发；在服务器技术方面，冰川网络储备服务器链接技术、分布式多服务器架构技术、服务器集群技术均得到了成熟的应用；客户端轻量化技术方面，冰川网络利用异步加载技术解决游戏客户端较大的问题。此外，在进军移动游戏过程中冰川网络延续了客户端游戏时代的精品制作思路，单款游戏项目团队的研发人员超过70人。
爆款模式“IP”潜力企业：中手游
内生与外延结合，多角度提升研发实力。
在IP改编移动游戏过程中，中手游是典型代表。中手游在立项前期开始便培养团队对于IP核心文化的理解，以保证产品满足IP核心受众的需求。在剧情设定、角色、世界观等领域融入游戏玩法特色的同时，立足于自身研发实力积累，还原IP原著精髓，从而得到用户的认同。
第一，在自研过程中，中手游采取的轻装上阵，快速迭代，小步快跑等策略，定位精准，中手游旗下已经拥有两个工作室，分别对标SLG与MMO两个不同品类，这两个工作室共有三款产品积极发布。第二，中手游还通过外延拓展，提升自身研发实力。一方面，其投资了多个研发团队，以提升自身综合研发实力；另一方面，其针对独立游戏推出的“拿手好戏”计划，能够帮助中手游积累用户与产品数据，壮大研发实力。此外，中手游在研发过程中还邀请合作伙伴参与，以快速提升自身研发实力，例如其自研产品《妖精的尾巴：最强工会》就邀请了游族网络参与打磨产品。第三，中手游发行业务积累的用户数据也是其自研的重要支撑，不同类型游戏的用户行为记录有利于中手游推出准确切中用户需求痛点的产品，还可以根据用户反馈，及时调整产品，适应市场变化节奏。
文 游戏产业报告
《中国游戏产业报告》独家撰写方与制作方

关键字：游戏研发报告, 手游市场, 业界动态

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