同城即时配送行业分析
一、现状
2021年即时物流行业订单量为294亿单，同比增速为38%，用户规模达6.33亿人
2022年我国即时配送的订单超过400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2000亿元。
2021年我国快递市场订单量为1083.0亿件，即时配送的订单量，预计将达到全国快递单量的40%左右
预测，到2025年，即时物流行业订单量将达到793亿单，市场规模将达到1.2万亿。
我国内地同城物流市（包含货运等）场规模从2017年的8931亿元增长至2021年的13199亿元，且预计2026年将增长至23008亿。
二、历史发展
即时配送的发展可以简单分为3个时期：萌芽期、成长期、成熟期
- 萌芽期：2014年之前——
- 成长期：2015-2017年——电商O2O快速发展，即时配送业务也随之快速发展，服务品类从单纯的外卖扩展到生鲜零售、药品、跑腿、排队等业务场景
- 成熟期：2018年至今——订单更加多元化，物流公司纷纷成立即时配送业务
下图为行业各公司业务成立时间线及大事记
下图为补充，可以看出比如朴朴超市、叮咚买菜等自配送方的成立时间。
整个行业的融资事件如下图所示，行业的融资集中在2014-2018年快速发展时期，2018年之后，达达于2020年纳斯达克上市，顺丰同城与2021年香港上市
整个行业发展已经进入成熟期，行业的竞争将会变得更加激烈，随着传统物流公司如顺丰、韵达等进入，未来可以预料会有更多的传统物流公司会进入同城配送行业，同时如滴滴也有了跑腿业务，预估未来如同城货运的公司开展同城配送的业务也是比较正常的行为。
已经上市的传统物流公司及货源公司、同城配送公司在有充足的资金情况下，会对市场有很多的争夺，会加大广告投放力度（比如顺丰电梯广告），会逐步往更下沉市场走。小公司、小团队的生存空间会被进一步压缩
三、产业链全景图
配送行业整体图谱
即时配送行业
1. 即时配送需求侧
A、传统的电商平台：天猫超市、
B、外卖平台如：美团、饿了么
C、内容平台如：抖音、快手、小红书
D、垂直售卖平台：盒马、每日生鲜、叮当买药
E、自营售卖渠道如：瑞幸、永辉
F、小商家的线下订单来源
2. 即时配送供给侧
A、自有运力——如美团配送，蜂鸟配送，自己有相应的运力来配送，如果运力不足则采用其它运力补充
B、第三方配送运力——专业提供运力的平台方如：闪送、达达、UU、邻趣、顺丰同城
C、传统的物流衍生运力——本质上可以归类到第三方配送运力
D、各地区的小型配送团队——比如我公司下的小团队
3. 不同类型配送比较
按照配送企业本身得身份进行划分即时配送主要有以下几种
A、归属于平台的——1、大平台如（美团、饿了么）及垂直平台（如盒马、每日优鲜）
独立运营——如新兴的配送平台（达达、闪送、UU）及传统快递企业的延伸业务
1）按配送服务的场景进行划分，主要为：
A、餐饮外卖
B、生鲜宅配
C、商超零售
D、医药配送
E、跑腿服务
2）不同配送模式比较
4. 订单量
整个实物电商从2012年以来，一直在增长，到2021年电商渗透率为24.5%
整个中国本地即时零售渗透率不足10%，未来将会继续增长
到2022年同城配送订单，已经实际超过400亿单，未来几年将会继续快速增加。
本地配送日均单量还在快速增加，使用人数还在快速增长，其中开放式即时配送单量增加速度更快，占比更高。
下图为本地生活总配送单量，每日订单量快速增加
下图为本地生活配送中开放给第三方的单量，开放给第三方的配送单量比总体增长幅度更快
5）无人配送
美团无人配送车发展史
京东无人配送车发展史
京东、美团、顺丰的无人配送基本在2015年开始研制，到目前已经快10年，并且都在部分场所进行了实际运营，比如京东在北京、山东烟台、西安有实际运营，可以覆盖城市社区、商业园区、办公楼宇、公寓住宅、酒店、校园、商超、门店等各种场景。
即时配送员讲究的是时效性，这会使得单趟配送的订单量不多，且外卖这种模式属于多个商家对多个消费者，规模效应没有快递那么强，所以配送员承担的更多是路上运输的工作。
根据美团外卖公布的数据显示，配送员每天电动车的行程分布为：
A、超过37.7%的骑手日骑行距离在20-40km，
B、27.2%的骑手日骑行距离在40km以上。
随着电池技术的发展，大部分电动车的行程已经超越40km，电动车的动力完全能够满足需求。随着无人车的技术成熟，成本下降，生产规模的扩大，维护成本的降低，综合运营成本在快速下降，并且随着时间的推移，成本将远远低于配送员的成本。
未来无人配送车的使用，将会进一步把大城市的物流运输成本降低，无人车可以取代部分人工配送。
四、结论
- 行业进入成熟期，头部公司在资本的加持下降进一步争夺市场，一线及新一线城市竞争将更加激烈，下沉市场也将被波及。
- 整个即时配送行业还在继续发展，订单量在未来还会有大的增幅，其中开放给三方的订单会增加。
- 增加的订单中优质订单会被有品牌的大公司所获取，小团队能够获取的订单，质量恐怕不是太好。对于小团队的机会在低线市场及特殊场景或者配送业务要求不高，不太注重品牌的业务
- 无人配送在快速发展，在场景较为简单及单量较大，规模效应明显的地区会快速发展。
公号：markzou的笔记；8年产品生涯，专注本地生活、新零售
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