2021趋势研判：扫地机器人行业市场规模与现状
前几天翻看 CSDN 的博客留言，有粉丝反馈想了解一下扫地机器人的相关内容，虽然卫 Sir 未曾从事过该品类产品，但思路是相通的。
做任何一款产品之前都需要粗略预估市场规模，来看看市场是否足够大，是否值得投入人力物力以及时间成本。
估算市场规模有多种测算方式，本篇内容从需求端出发来看看扫地机器人的市场规模到底有多大，同时辅以产业链相关内容，从宏观角度审视这个行业。
扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。
技术发展定义了扫地机器人的不同发展时期，在诞生期-演进期-发展期-成熟期等不同阶段，不同技术路线相继成为主流。
不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫，移动导航是实现真正全自主移动机器人的关键。
随着导航系统和路径规划等技术的不断创新，扫地机器人的智能化程度和清洁效果得到了显著的提升。
在功能需求方面，中国消费者对于擦地功能需求强烈，扫拖一体机型占据主流，扫地机器人主要功能剖析：
由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。
扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。
根据华创证券数据，扫地机器人在我国市场的渗透率仅 3%，若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约 5%，与美国（12.5%）相比仍有较大的提升空间。
我国人口众多，拥有大量的房屋，而目前国内的扫地机器人普及率非常低，因此，国内的扫地机器人市场前景非常好。
那么，中国的扫地机器人市场究竟有多大？本文以终端市场为主，以期预估国内扫地机器人的潜在市场规模。
理想情况下，每一个家庭都可能需要一台扫地机器人，而我国拥有数量庞大的住宅，因此，终端消费者将会是扫地机器人最大的市场，以终端市场规模做预测，具有一定的参考价值。
扫地机器人的有效市场规模可以用目标市场数量×平均价格来计算得出。
一、扫地机器人市场规模
1. 目标市场数量
目标市场数量指的是有使用扫地机器人需求的家庭用户。
要求得目标市场数量，我们首先要了解国内现有家庭数量究竟是多少。截止目前，根据 2021 年第七次人口普查数据，全国共有家庭户 4.9416 亿户。
从消费者观念、消费能力等因素分析，城市人口的消费能力更强，扫地机器人普及度高，将会是最先开拓的市场之一，因此，我们以城市家庭数为更为精准的目标市场。
根据国家统计局最新数据，中国城镇化率为 63.89%。
数据来源：国家统计局
由此可得，我国的城镇家庭数量有 3.15 亿个（ 4.9416亿*63.89% ≈ 3.15 亿 ）。
而在城镇人口中，从多次数据调研结果来看，中青年群体是扫地机器人的消费主力。
从公开数据中，我们进一步看到 21~40 岁人群为扫地机器人的主要消费者，可以看出，中青年阶段（21~40岁）关注人群总占比达 76.98%。
数据来源：公开资料整理
由此，我们可得，城镇中的中青年家庭目标市场约为 2.42 亿个（3.15亿*76.98%≈2.42亿）。
2. 平均价格
从均价来看，2019 年行业线上均价 1478 元，米家、科沃斯及石头分别高出线上均价5%、24% 及 74%。
米家品牌最早推出时主打性价比，因而选择了接近于行业均价的价格段，整体均价低于科沃斯。
科沃斯产品线较为齐全，线上整体均价被定价较低的非全局规划类产品拉低。
数据来源：公开资料整理
随着扫地机器人的生产成本不断降低，扫地机器人售价也逐渐降低。
根据公开数据统计，在价格方面，我们选取1300元作为扫地机器人国内市场的最新平均价格。
数据来源：公开资料整理
3. 中国潜在市场规模
综上所述，城镇中的中青年家庭目标市场约为 2.42 亿个，国内扫地机器人单价平均约 1300 元，则国内扫地机器人的潜在市场规模为 3152 亿元。
但是考虑到扫地机器人的非刚需的‘明天产品’属性，以 30% 的市场渗透率为基准，则 5-10 年内的潜在市场规模为 945.6 亿元。
虽然部分环节数据为预测，但其中各要素均存在增减区间，例如中国人口数量、家庭数量、城镇中青年实际需求量、市场实际价格等，但综合评估，945.6 亿元的潜在市场规模，应是一个可靠的值。
虽然扫地机器人拥有千亿级的潜力市场，但是想要完全开拓出市场，以目前的用户消费观念、消费水平、普及速度，还需要一定的时间。
目前，中国的扫地机器人渗透率从全国范围而言，还非常低，而正是如此，国内的智能锁市场，还有极大的开发空间。
巨大的市场吸引众多企业入局，也使得行业内的竞争环境在短时间内变得非常激烈，同时也促进了行业产品、技术的快速迭代，加快了行业发展。
二、扫地机器人产业链
扫地机器人上游为零部件厂商，中游为制造商，下游包括线上和线下渠道，终端面向消费者，产业链的核心为中游制造商。
1. 上游零部件为充分竞争行业
主要包括芯片、传感器、电机、电源、PCB板、电子元器件和各种注塑件（轮子、边刷、尘盒等）。
随着行业的发展，上游关键零部件均已有较为成熟的供应商，属于充分竞争行业。
2. 中游为制造商
市场集中度高，中游制造商对上下游的议价能力强，是产业链的核心。
国内各大电商平台在售的扫地机器人品牌多达数百个，但市场份额主要集中于头部企业。
2019 年上半年科沃斯在国内扫地机器人市场的占有率为 48%，之后分别是小米（12%）和石头科技（11%），三者合计占比 71%。
3. 下游为销售渠道
线上零售额占比较高，经济发达地区的年轻消费者是扫地机器人的主力消费群体。
从地域分布上看，关注扫地机器人的用户主要集中于经济发达地区，关注度最高的四个城市依次为北京、广州、深圳、上海。
从年龄分布上看，21-40 岁是扫地机器人的主要关注群体，其中21-30岁群体占比为42.33%，31-40岁群体占比为34.95%。
我国机器人吸尘器线上/线下零售额占比情况：
数据来源：公开资料整理
三、扫地机器人行业技术壁垒
1. 扫地机器人的核心是自主导航，技术壁垒高
扫地机器人的工作环境是由已知的静态障碍物和以及动态障碍物（如人、宠物）所组成，自主导航技术的好坏直接决定了扫地机器人产品是否好用。
自主导航涉及定位、路径规划算法和传感器技术，技术的复杂性较高，扫地机器人比传统的小家电拥有更高的技术壁垒。
从长远看，随着智能化程度的不断提高，扫地机器人的应用场景将更加多样、工作环境更为复杂、人机互动更加频繁，并逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡。
对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，对企业的研发和创新能力提出了更高的要求。
2. 扫地机器人产品更新换代快，对企业持续研发的能力要求高
扫地机器人产品具备更新换代快的特点，企业需要持续地提升技术水平，并不断地推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。
目前智能化程度更高的全局规划类产品正逐步成为主流，随着主流产品智能化程度的不断提高，研发水平较低的中小企业的市场份额将逐步受到挤压。
3. 大数据助力下，行业有望呈现出强者恒强的局面
扫地机器人行业的头部企业每年售出数百万台扫地机器人，这些产品在家庭使用过程中会产生源源不断的海量数据。
基于数据的挖掘和洞察有助于企业更好地理解用户需求，并以此来反馈公司研发，提升用户的使用体验，从而进一步拉大与中小品牌的差距。
在大数据的助力下，行业有望呈现出强者恒强的局面，对于中小企业或初创企业来说，如果没有充分的竞争策略，需谨慎入局。
四、总结
一个新产品想在大众市场上获得成功，就必须到达15%～18%的市场接受度这个转折点（鸿沟区）。
此时市场才可能真正打开，整个市场开始由大混战进入战国时代。
扫地机器人目前还处于早期使用者的培养阶段，离市场爆发期还有很长的路要走。
与智能门锁类别的产品不同，虽然同为千亿级别的市场，扫地机器人的‘明天产品’属性要远远强于智能门锁，其工作时不需要人员的参与，只需要前期规划好路线即可，从这个方面来看扫地机器人属于较低频次使用的产品。
同时，扫地机器人具备一定的技术门槛，而且市场集成度很高，初创企业入局难度大，因此，不建议小白创业者轻易入局该品类。
作者：卫Sir，公众号：简一商业
本文作者 @简一商业
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