透视中国SaaS：从工具升级为服务已成趋势，或形成“小而美”林立格局

2020年受疫情刺激，尤其互联网逐渐从流量进入存量时代，各行各业加快数字化转型，数字经济异军突起，表现亮眼。在这样的背景下，中国的SaaS市场迎来了发展新机遇：一方面，在业绩增长的推动下，诸多SaaS厂商的市值屡创新高；另一方面，资本对SaaS行业投资热情再度高涨。

2020年国内SaaS共发生134起投融资事件，融资总金额超157.45亿元（数据来源：B2B大视野）。而最让人兴奋的是，GDP已达美国70%的中国，SaaS市场规模却不足美国的1/20，市场发展空间显得极为广阔。

一、以美国为“锚点”看中国SaaS

自2015年，中国企业SaaS伴随“互联网+”的浪潮崛起，6年时间的缓慢生长，在疫情刺激下，终于在2020年迎来新一波风口。

与广阔的市场空间同时存在的是，国内企业级SaaS总体规模较小，仍处于成长期，在中国仅有有赞、微盟等少数几家SaaS创业公司登陆资本市场。而这些SaaS头部企业，在全球的SaaS市场市值也只排在N名以外。

1. 中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%，近年来差距逐渐缩小

2020年，中国SaaS市场规模达到49.5亿美元（数据来源：IDC，下同）；同年美国SaaS市场规模为1198.7亿美元，中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%。

而在2016年，中国SaaS市场规模为13.2亿美元，同年美国SaaS市场规模为604.0亿美元，中国SaaS市场规模为美国的2.2%，近5年来中美SaaS市场规模差距逐渐缩小。

2. SaaS在公有云中占比不断下降，2020年仅为25.5%

2020年，SaaS在中国公有云中的占比仅为25.5%，远低于SaaS在美国公有云中的占比67.1%。

尽管近5年SaaS市场规模的年复合增长率高达39.1%，但仍是中国公有云市场中增长最慢的部分，低于公有云整体市场的年复合增长率61.1%，这直接导致SaaS在公有云中占比不断降低——相比2016年，SaaS在中国公有云中的占比近5年下降了20.4个百分点。

3. 应用软件中SaaS占比连年提升，但仍显著低于美国

2020年，以市场规模计算，SaaS在中国应用软件市场中的占比为34.9%，相比2016年提升了21.4个百分点，如图3所示;作为对比，2020年SaaS在美国应用软件市场中的占比为50.4%，相比2016年提升了12.8个百分点。2020年，中国应用软件市场中SaaS占比仍低于美国15.5个百分点，但该差距近年来已持续缩小。

（1）从工具升级为服务渐成趋势

作为SaaS产业的发源地，美国早在1999年就起步发展；到2020年，美国SaaS已灿若星河，据数据显示，目前Adobe和Salesforce的市值高达2000亿美金，占据SaaS市场半壁江山。

而我国是在2004年才有企业嗅到SaaS商机，2007年开始试水SaaS业务，直到近十年，随着云计算概念的普及，更多企业开始接受“云”概念，我国才真正迎来SaaS的发展。

造成中美SaaS市场差异的原因，大多与中美云计算市场差异的原因相同，主要有：中国企业的平均生命周期较短，对数字技术的投入优先级低；中国的劳动力成本低，企业更倾向使用人力而非技术解决问题等。

除上述因素外，在很大程度上是由于国内大部分企业对SaaS领域研究不够，在产品研发、销售与售前、实施与培训、客户成功等各个SaaS业务流程上不够成熟，组织管理能力也存在短板。

加上中国软件行业起步较晚，市场主体发展不充分，国内正版和付费意识相对欠缺，国内市场更多还是以Copy to China的思路来做企业SaaS软件，导致当今国内SaaS 产品同质化竞争相当严重。

例如，市场已有的通用工具型SaaS厂商，其业务主要集中在ERP、CRM、HR、OA等少数几个领域，而这些领域在美国都已经跑出了明确的对标公司（如CRM为主营业务的Salesforce，以HR为主营业务的Workday ）。

在中美SaaS领域发展差异较大、国内SaaS市场竞争白热化的紧张情况下，中国SaaS企业想要立足市场并长远发展下去，除了背后有雄厚的资金支持的大型企业可静待市场和产品成熟，其他中小型企业必须研究新的出路，中国SaaS公司从“工具”升级为“服务”已成趋势。

（2）或形成“小而美”林立格局

与2016年相比，当前中国SaaS市场面临的市场环境更加成熟，这主要得益于数字基础设施覆盖能力的增强和用户对SaaS接受意愿的提升。

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国的经济增长动力将从“规模红利”深度转向“效率红利”；人口红利消褪，劳动力价格不断上涨，越来越多的企业将使用技术而非人力解决问题；而随着Z世代人群步入职场、80后90后进入管理层，社会面对企业服务的态度不断改变。

在这些因素的驱动下，中国的SaaS市场规模将持续快速增长，根据IDC研究，预计未来4年的年复合增长率将达到34.0%，到2024年，SaaS市场规模将达到147.4亿美元。SaaS在应用软件市场中占比也将从2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美国应用软件市场中SaaS的预计占比水平62.7%。

成熟且完备的SaaS生态、丰富且差异化的解决方案，使得美国企业在应用SaaS时具备“去中心化”特色：据T媒体研究，平均每个美国企业使用上百个SaaS产品，平均每个美国企业员工使用8个SaaS产品。

而中国市场用户更加青睐“一站式”方案——这正是近年来C端APP中“小程序”兴起的原因，但也给SaaS厂商提出了更高的要求，特别是OA、IM、ERP、CRM等通用业务服务商，推动其从SaaS向PaaS延伸，拓展平台服务能力以支持尽可能多的业务应用。

阿里云研究院高级战略总监麻芃认为，构建更加坚实的PaaS和更加敏捷的SaaS，或许是中国市场的最优解，特别是在面对产业门类、企业数量“双多”现状时，而这要得益于低代码平台能力的提升。

一方面，对于行业通用问题，仍然可以通过SaaS解决；另一方面，对于少数企业的个性化问题，SaaS厂商不再需要为标准化和个性化的折衷而烦恼，在功能强大的PaaS上，通过低代码平台以“拖拉拽”方式即可快速实现业务功能，甚至部分业务的部署速度并不逊于SaaS的个性化配置。

以企业办公与协作平台钉钉为例，截至2021年3月31日，钉钉上的应用总数量高达101万，其中有38万应用是通过低代码平台搭建而成，低代码平台日渐成为企业提升数字化能力的利器。

“厚PaaS薄SaaS”将推动中国形成与美国截然不同的云计算市场结构，即PaaS占比会更高，而SaaS占比会更低。麻芃表示，在市场规模限定的天花板下，中国或许很难培育出类似Salesforce的SaaS市场巨头，但在强力的PaaS能力支撑和丰富的业务需求推动下，中国SaaS市场有望百花齐放，大量的“小而美”企业破茧成蝶。

可以预见的是，未来市场中可能只有一个Amazon、Google，但是会有成百上千个垂直领域的软件公司，来满足各行各业日益增长的需求。

作者：华世界产业数字研究院

本文作者@华世界产业数字研究院

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