一篇详解:美团市值暴跌,它的核心壁垒是什么?

美团被罚之后,它的基本面变了吗?本篇文章就围绕美团展开一些想法。

  1. 美团的核心壁垒是什么?
  2. 美团是如何超过饿了么拿下外卖市场的?饿了么还没法反击(说一个鲜为人知的故事)
  3. 饿了么现在怎么做可以打败美团?
  4. 为什么大家都想吃团购市场?
  5. 大众点评能成功的核心点是什么(王兴不会对外提起)?
  6. 未来会是什么替代掉大众点评?

一、美团的核心壁垒是什么?

运力壁垒——才是最踏实的壁垒

为什么别人都抢不走它的外卖市场?现在很多人还认为它们的核心壁垒是流量壁垒,其实错了,运力壁垒才是一个最终的最踏实的壁垒

就像下架了8个月的滴滴,当初刚下架的时候所有竞争对手都用各种手段涌进来抢滴滴的份额,你看现在呢,抢走了吗?刚开始的时候确实下降了10%,但是后面几个月慢慢地都回来了。它们的核心壁垒早已不是产品端,因为能下载的用户早已下载完了。而是运力的供给。这才是现在核心的点。

每一个层面,每一个业务的核心壁垒,他都是会变的。

如果今天分不清哪个是它们核心壁垒的话,很容易搞错。现在网络上非常多的“正义人士”出来说美团这不好那不好,可不要忘了,这些企业养着成千上万号人,有成千上万的家庭需要这份工作,美团难道没有考虑过外卖小哥的福利问题吗,因为它是真的交不起啊,连美团都交不起,你觉得还有谁能交得起?

即使这种情况,你会发现基本所有的骑手是愿意做这份工作的,核心原因是多劳多得,收入非常可观。

二、美团是怎么拿下外卖市场的?

1. 说一个打天下的数据,77个城市,1000名地推人员

美团当初是一次性开了77个城市,一共有1000名的地推人员,而且美团当初刚上团购的时候,也是同样的方式,也是1000人开77个城市。王兴很聪明的一个人,他就是一套方法打了两遍,然后拿下!

因为他从第一天就很清楚,外卖、团购,包括吃喝玩乐、本地生活都好,它是一个具备网络效应规模的本地生活市场。

意思就是,所有东西我只通过互联网去买量,但是我买的量无法精准到每个城市的量。所以呢我只能够去选择开更多的城市去平摊掉这个成本。假设我今天买量花了7700万,如果今天我是77个城市的话,每个城市平均下来就是100。譬如说有十个一线城市或者二线城市,其实这个10个城市给我带来的量是很大的。然后下沉市场由于成本够低,其实就算量少一点,他也是能够赚的。

但这个时候就是因为这个小点,其他的竞争对手反应不过来,就是没办法。所以他每次只要涉及到买量,其他对手就是亏钱,就是输。跟美团耗怎么耗得起呢?

2. 那你就开始怀疑了,不就1000人吗,饿了么招不到1000人吗?

还真不一定,想通过第三方招聘平台招到1000个人还不是容易的事情。

而且我这里再透露一个capital不会告诉你的一个核心点,任何的一个互联网平台全部都是从社群发家

当初的袋鼠可不是只有王兴和王慧文两个人!你有没有听过袋鼠的联盟创始人这类,他为什么有这么多人?因为他有一帮子弟兵,土老板,这些人来自哪里?普通人根本想不通来自哪里,王兴他也从来不提,你想想他之前做了什么平台?我就提示这么多了……

饿了么当时为什么会输的核心点是在于就算他开高工资也招不到1000人,这是很头痛的一个点。整个的团购市场跟外卖市场,美团敢一年降50%的提成都还有人源源不断的进来玩,多么厉害啊。

3. 为什么王兴今天还在发饭否这些东西?

因为上面还有人再看,王兴是有做社群的!想想如果亚马逊当时没有在论坛上,他卖得动吗 ?

亚马逊难道就是说萌生一个想卖书的想法就慢慢找客户开始的嘛?脸书不是从学校联谊,他能赢吗?扎克伯克他用同样的方法复制到其他校区,他把其他校区的所有的学生会会长全部都合作了。

还有苹果当初不就是一帮发烧友嘛?oh,小米就模仿错了嘛,他觉得他也要聚集一帮发烧友就行了,结果这帮发烧友又是文艺青年,又不肯花钱,事又多……

所以我们所有的capital一致对外都会说:你的商业模式有没有前景,赚不赚钱,有没有高增长怎么怎么样。但从来没有跟提过,你有没有自己的team,有没有第一批种子用户,因为很多人不懂这块。

三、饿了么现在怎么做可以打败美团?

1. 想要超过美团,我们先要想一想他的优点是什么,以及缺点是什么

美团真正能够拿下外卖的战役,都是因为他们的效率过高。

  1. 他们的商户地推团队效率极其的高效。
  2. 他们是业内最多骑手的一家外卖平台公司。
  3. 从他们做外卖平台第一天起,就已经搭建了IT系统。
  4. 他们的路线优化以及选择路线的效率是远超于业内所有对手的。

爆个小料:当时做外卖的时候,一个骑手只能配送一单,所以它的效率极其低下,饿了么可以配送两单至三单,但是惊人的美团,它可以平均配送到3.5单以上。

所以由于有优良的计算算法能力,当初的袋鼠拿下外卖市场第一份额的时候,他一直引领着外卖配送时间减少,早期的1小时到48分钟到38分钟,再到28分钟之内,这一招使得他的竞争对手跟进不了,所以这就是王兴老板的效率能力,再拿下了外卖第一平台之后,他们又横向扩张业务,将流量的优势逐步地发挥出来,以至于你看到了现在本地生活之王美团。

这么强的对手以及他手里有资金,是不是没有办法跟他打了?

2. 任何对手他都有弱势,看你能不能找到,以及能否命中

千万不要傻到去比人家的长处,因为你怎么比都不可能比得过,相反,与其你去攻打人家的长处,不如想着如何让它不再长处上跟你竞争——与其更好不如不同。

美团它的长处是什么?就是它本身就是一个平台,它能够提供本地生活所有的服务平台是它的最强优势

假如我现在是饿了么的CEO,我只会放弃掉我的平台,去构建我的渠道,将我的所有商家开放给抖音、小红书、快手等一系列的社交平台,使得每一个商户能够在所有的社交流量里面获得他自己的商户曝光,也就是用户通过这些社交软件看到了我的餐饮的推广视频就可以马上下单,配送都由饿了么来。

这个时候思考一下美团到底是跟进还是不跟进?跟进的话要自费武功,不跟进的话,等着这些流量将他的平台给蚕食了。

将每一个平台都当作自己的渠道去获取免费的流量进行商家的配送,你们会发现,当你们想吃团购的时候,你根本不用到店,平台与渠道的打法,当我无法在C端战胜你平台的时候,我应该退而求其次,作为To B的SaaS类服务,当我的服务足够多的时候,我的流量,相反,可以蚕食掉你的C端,了解了商业本质,你的投资会易如反掌。

四、为什么大家都想吃团购市场?

除了大众点评之外,也有非常多的这种团购小平台,或者某些公z个人号。大家都想吃团购赛道,核心点是在于:薅羊毛以及贪小便宜这种事情,可以聚集大量的人,什么样人都会去的。

因为比起商品化的电商,比起所有其他的电商,吃,这个东西,是最高频的,而且是最刚需的没有之一。可以理解成这个东西,经久不衰。

五、大众点评能够成功的核心点是什么?

这和王兴做了一个很大胆的决策有关,外面的人还不知道啊!开过餐馆的都应该了解,就随便一个人都可以打分,但是后面呢就是灰产他们太猖狂了,导致很多店如果不花钱,就上不去。

所以王兴决定大刀阔斧地改革,所有签约的MCN机构全部解约了,现在大众点评上如果是恶意评分的话直接封。你会发现,看他们的内容,流量很大,实际很少人能够提供UGC内容生产作品,大部分靠MCN。

那说回来人家真正核心的能够成功的点是什么?

只要线下开了店,我的大众地推人员就会上单,上了单之后不管你认领不认领都无所谓,因为我只要让用户看到这里有家店就行了。

现在大家只要是关乎于吃,都会去点评上去找。如果商家不去认领的话,对于他整个店铺的流量其实会有很大的影响,所以你会发现每个商家都会去认领这个店铺,然后好的坏的评价都在上面,你说这时候商家会不会去运营起来呢?

六、未来会是什么替代掉大众点评(纯猜想)?

现在商家有哪些问题?

  1. 他没办法产出作品、内容。
  2. 他没办法把其他平台发他家作品内容的东西放到自己平台展示。
  3. 他没办法真实的触达用户。
  4. 消费完的用户,他根本无法再次联系。

线下让消费完的用户加商家小绿信是很麻烦的,包括很多用户都会屏蔽掉商家。那如果这个时候你是在前端,那就不一样了。我们现在在各个平台发布内容都不属于我们,假设metaverse在未来会有很大的一个建树,它可以打破每一个信息孤岛,他会让每一个信息孤岛联系起来……

 

作者:财大镜子。用底层逻辑玩二级市场,超前分享一些外面看不到的信息和分析角度。钻研价值投资,商业,创业,自我提升。

本文作者 @财大镜子 。

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