2016 中国互联网出行分时租赁市场专题分析

随着新能源汽车市场的发展，汽车分时租赁再次走入大众视野，各大车企纷纷布局；而短途出行市场的空白催生了几家单车租赁企业的出现，而资本市场的强势进入，更使得单车租赁市场爆发式发展。然而汽车分时租赁属于“重”模式，相比于单车租赁市场不具备快速传播、高效增长的特点，在资本市场的表现相对平静。

Gofun出行、一度用车、摩拜、ofo等众多玩家如何把握市场供需平衡，实现规模化布局，降低成本，提高运营效率，形成可落地的商业模式，成为互联网出行分时租赁市场面临的重要挑战。

互联网出行分时租赁市场定义及发展现状

互联网出行分时租赁定义及特点

中国互联网出行分时租赁市场类型划分

当前，中国互联网出行分时租赁市场主要分为 汽车分时租赁 及 单车分时租赁 市场。其中 汽车分时租赁 又包含 新能源汽车分时租赁及传统能源汽车分时租赁 ， 单车分时租赁市场 包含 普通单车分时租赁和电动单车分时租赁 。

当前，汽车分时租赁以新能源汽车分时租赁为主，代表企业有一度用车、首汽Gofun出行、零派乐享、盼达用车等；单车分时租赁以普通单车分时租赁为主，代表企业有摩拜单车、ofo共享单车、优拜单车、骑呗单车等。

分时租赁借助车联网技术优化租车流程、提升用户体验，实现供需高效匹配

宏观环境对互联网出行分时租赁市场形成利好

中国互联网出行分时租赁产业生态图谱

中国互联网出行分时租赁产业生态主要分为车辆生产商、车辆中间商、分时租赁运营商、软硬件技术提供商、续能设施运营与车位资源商、第三方服务商6大环节。

互联网出行分时租赁产业链

Analysys易观分析认为，以分时租赁运营商、分时租赁平台为核心的 “互联网+分时租赁运营” 环节成当前中国互联网出行分时租赁产业链的最大价值来源；

汽车及单车制造商、能源补给方、车位资源方分别掌握车辆、续能设施、停车位资源成分时租赁市场发展的重要辅助方；

车联网软硬件，地图、导航及定位技术，通信技术等是分时租赁业务实现便捷化、智能化的技术支撑，是分时租赁市场极为重要的组成部分。

互联网出行分时租赁市场细分服务分析

➀ 汽车分时租赁市场分析

城市交通体系各种用车方式成本与服务维度对比分析

有证无车一族持续增加，私人汽车拥有量增长率持续下降，自驾需求未得到满足

从公安部交通管理局公开数据可以看出，中国私家车保有量与机动车驾驶人数差距逐渐拉大，2015年中国有证无车一族达到20302万人；而国家统计局公开数据显示，自2010年中国私人汽车拥有量增速持续降低，2014年增速仅为17.5%。有证无车一族的自驾需求未得到满足。

“消费升级+政策红利+共享经济+技术支撑”等因素驱动汽车分时租赁发展

多重因素驱动中国汽车分时租赁市场发展：

中国经济发展，物质生活水平提升，人们的消费习惯及消费意识改变，车辆的工具属性逐渐增强，同时中国有大量的有证无车一族，自驾出行需求增加；

然而中国公共交通出行分担率低，人均汽车保有量不足，人们的出行需求未得到满足；

共享经济发展，共享出行理念逐渐渗透，加之中国环境污染、交通拥堵逐渐加剧，中国政府更加支持绿色、低碳出行；

同时车联网技术、通讯技术、新能源汽车及充电设施市场发展，为汽车分时租赁市场发展提供技术及设施支撑。

当前，汽车分时租赁市场面临规模小、盈利难、投入重等诸多挑战

虽然中国汽车分时租赁市场面临良好发展机遇，但是由于市场不成熟、相关配套设施不完善、中国的交通体系及征信体系的局限，使得汽车分时租赁市场同样面临诸多挑战。

中国互联网出行汽车分时租赁市场正处于探索期，商业模式有待进一步验证

Analysys易观分析认为，当前中国互联网出行汽车分时租赁市场处于 探索期 。

探索期（2011-2018年）：汽车分时租赁涉及车、桩、位、线下运营等诸多环节，投入成本高，线下运营重，行业不具备快速增长、快速复制性。当前车辆布局规模小，很多运营企业处于商业模式的测试阶段，企业普遍处于亏损状态；

市场启动期（2019-2020年）：随着消费升级，市场接受程度进一步提升，商业模式逐渐成熟，各大玩家加大布局规模，行业有望在2018年底进入市场启动期。

汽车分时租赁凭借独特优势为用户出行、行业发展、城市交通提供创新性解决方案

汽车分时租赁具有 便捷性、经济性、环保性、智能化、共享性、自主性及私密性 等优点，给终端用户、汽车市场及城市出行与环境改善带来诸多优势。

汽车分时租赁是一种去人工、去门店的新型车辆租赁方式，可以按小时甚至是分钟灵活计费，用户通过移动互联网可以实现车辆预订、控制及使用车辆、支付等整个过程，可以为用户节省出行、买车、养车成本，避免买车摇号、限行限号等诸多麻烦，满足用户的多样化出行需求。

而运营企业批量购买或者租赁汽车，尤其是新能源汽车，对汽车市场起到直接的促进作用，可以弱化新能源汽车续航里程短、充电时间长等问题，提高用户对新能源汽车的认可。

1台分时租赁汽车可供多人共同使用，进一步减少私人汽车出行率，充分发挥共享经济优势，缓解交通压力，提高出行质量，改善城市环境。

汽车分时租赁是基于特定场景的、用户更加细分的新型出行方式

新能源汽车与燃油汽车在分时租赁运营中的对比

在政策支持、风险控制、能源清洁方面新能源汽车更具优势，但在车辆残值、续能、行驶里程及性能方面燃油车更具优势。 当前，受国家政策支持及运营企业对新能源市场的乐观估计的影响，分时租赁汽车以新能源汽车为主。随着新能源汽车技术进一步成熟，新能源汽车将占据汽车分时租赁市场绝对主流地位。

汽车分时租赁投入高，收入少，企业普遍亏损，提高运营效率、降低运营成本成当前关键

汽车分时租赁涉及车辆、续能、停车位、线下运营等诸多环节，投入成本高。但当前，汽车分时租赁市场车辆规模小，运营企业主要依靠车辆租赁收入回收成本，普遍处于亏损状态，提高运营效率、降低运营成本、扩大运营规模成为当前关键。

随着新能源汽车技术不断成熟，车辆性能不断提升，车辆残值率进一步提升，将降低运营企业成本压力。同时随着分时租赁车辆的规模化布局，运营数据的不断积累，广告收入及大数据运营将成为分时租赁运营商新的盈利来源。

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分时租赁利益相关者切入市场

一度用车：为用户提供新能源汽车分时租赁用车服务

一度用车：通过技术手段提高运营效率，降低运营成本，构建产业组合拳

一度用车定位于一般性的商务出行，致力于成为技术驱动型公司，做无人驾驶运营商。

通过技术手段不断提升运营效率，助力风险控制，降低运营成本，并推出“一度伙伴合作计划”，引入产业投资人，构建分时租赁组合拳。

途歌TOGO ：燃油车分时租赁代表，提供个性、时尚的城市内即时、短途出行服务

途歌TOGO定位于城市内即时、短途出行服务。为形成独特品牌效应，主要采用奔驰Smart Fortwo车系，同时为满足用户多人出行需求，推出四座雪铁龙车型。

途歌TOGO：X2X运营模式为用户带来便捷的同时，增加运营压力

途歌TOGO为真正便捷用户使用，实行X2X运营模式。但X2X运营模式在便捷用户同时增加企业运营压力，提高企业运营成本，可能带来高额的停车费及车辆调度费用；同时专用车位保障用户便捷还车的同时带来较高的车位成本。

未来，随着途歌TOGO车辆的规模化布局，成本将进一步降低，X2X运营模式将发挥分时租赁模式优势。

未来趋势：自2017年各运营企业将加速布局

自2011年汽车分时租赁在中国起步，各运营企业不断探索，小规模进行测试，打磨商业模型，积累运营经验，提高技术实力。

经历5年时间，汽车分时租赁模式市场接受程度逐渐提升，商业模式逐渐成熟，政策支持力度不断加大。

自2017年，各运营企业将加速车辆布局规模。

趋势：运营车辆进一步电动化、智能网联化

趋势： 智能驾驶让分时租赁模式优势真正落地

趋势：理清商业模式，实现扩大用户规模，降低运营成本

汽车分时租赁涉及车、续能、停车位及线下运营、风险控制等诸多环节，投入成本高，线下运营重。 当前行业正处于探索期，大多数运营企业正处于商业模式的打磨阶段。对运营企业而言，捋清商业模式，实现扩大用户规模，降低运营成本才能持续发展。

运营企业需要根据自身定位及资源优势，选准车型（是新能源汽车还是燃油汽车，是高端车型还是经济型车型），思考车桩位获取模式，精准定位运营城市（是一线城市，还是二、三线城市）。

运营企业需合理定价，提升用户用车便捷性，提高驾驶感受，进而提高用户接受程度，扩大用户规模。

需整合产业链上下游车、续能、位、技术等相关资源，提升运营能力，形成规模优势，降低运营成本，才能带来更多盈利想象空间。

➁单车分时租赁市场分析

中国互联网出行单车分时租赁市场正处于探索期，尚未形成成熟的商业模式

Analysys易观分析认为，当前中国互联网出行单车分时租赁市场处于 探索期 。

探索期（2015-2018年）：单车租赁市场成资本寒冬下的新投资风口，持续受到资本关注。摩拜单车、ofo共享单车、优拜单车、小鹿单车等众多玩家纷纷入局，但市场起步时间较短，众玩家正处于加大布局规模，探索盈利模式的阶段。

市场启动期（2019年-）：单车分时租赁市场具备共享经济快速传播、高效增长特点。随着资本的强势进入，众多玩家纷纷加大布局规模，行业发展速度较快，有望在2019年进入市场启动期。

资本投入催化单车分时租赁市场快速发展，单车分时租赁成新投资风口

“短途出行市场空白+资本强势进入”等多重因素刺激单车分时租赁市场火爆

单车分时租赁市场面临诸多挑战

虽然中国单车分时租赁市场面临良好发展机遇，但是由于市场发展时间短，用户素质不一、个人征信体系及城市道路规划的局限，使得单车分时租赁市场同样面临诸多挑战。

单车分时租赁对用户出行、单车制造行业、城市交通带来重要影响

单车分时租赁支持随骑随停，无桩共享，移动支付等，是一种经济便捷的绿色出行方式，对终端用户、单车制造行业、其他出行市场、城市交通及环境改善具有重要影响。

单车分时租赁定位短距离出行市场

电单车因续能特点，加大线下运营压力，一定程度上限制了电单车分时租赁规模化布局

在动力来源方面，电动单车以电力为驱动力，而普通单车以脚踩踏板为动力，这一特点决定了在分时租赁运营中，电单车及普通单车存在诸多不同之处。

电动单车以电力为驱动的特点，决定了电动单车需定期充电，同时电单车行驶速度快，对安全性要求高。在电单车分时租赁运营中，运营企业需要定期将电单车集聚进行充电或换电，加剧线下运营压力，增加运营成本，一定程度上限制了电单车分时租赁的规模化布局。

摩拜单车：根据用户需求不断迭代产品，加大布局规模

摩拜单车自2016年8月在上海运营后，不断加大车辆投放，拓展新城市，截止2016年12月19日，已经进入上海、北京、广州、深圳、成都、宁波6地运营。

同时摩拜单车根据用户需求，不断迭代单车产品，截至2016年12月初已经有摩拜经典版、摩拜轻骑版及摩拜升级版3款单车。

摩拜单车：采用重资产模式，首选落户上海，与政府达成合作

猎吧出行：致力于电动单车出行更便捷、更智能

猎吧出行为无锡猎吧科技旗下的智能电动单车共享出行平台。截止2016年12月初，猎吧主要在无锡、天津、上海、杭州、南京、南昌、嘉兴等几个城市布局分时租赁电动单车；在运营场景上以封闭场景为主（校园、景区、园区等），截止2016年12月初已在无锡、上海开通开放场景下的运营。

猎吧出行：不断提高技术实力，磨练线下运营，提高风控能力

猎吧出行不断提高车联网软硬件技术，通过技术手段提高运营效率，进行风险控制，提高线下运营能力。但由于电单车需要定期充电，行驶速度快，对安全性要求高，一定程度上加大运营压力。

趋势：运营企业核心竞争力由车辆密度向用户骑行体验切换

对单车运营企业而言，初期车辆密度是核心，投放足够密度的单车是早期占据市场的关键，而供应链优势及资金实力成提高车辆布局密度关键；

随着车辆规模化布局，用户拥有可供使用的单车后，用户更进一步关注单车的便捷性、使用性、美观性，用户骑行体验成为核心。

趋势：降低成本，拓展多样化盈利模式成商业化落地关键

对于运营商而言，提高运营效率，降低运营成本，拓展多元盈利模式是实现商业化落地关键；

未来单车分时租赁收入来源除用户用车费用外，可能还包含：广告收入（车身广告，APP内的广告，基于LBS信息的精准营销）、增值服务收入（面向C端用户，B端用户）、交通大数据应用收入（助力城市交通管理及道路规划）。

趋势：一二线城市作为大众出行市场主要布局城市，厂商之间最终形成寡头竞争格局

互联网出行分时租赁市场发展趋势分析

大数据分析技术助力提升运营效率，实现供需高效匹配

以分时租赁为入口升级传统租车行业，促进租车市场进一步联网化、便捷化

互联网出行单车分时租赁市场进一步盘活公共自行车，促进公共自行车进一步联网化、便捷化。

随着新能源汽车的进一步成熟，续航里程提升，充电技术及充电设施完善，汽车分时租赁规模化布局，汽车分时租赁进一步提高中国汽车租赁市场渗透率，激活短租市场，提升短租市场的去人工、去门店化，未来汽车短租市场有望采用分时租赁模式，实行按使用时长的区段计价制。

“互联网出行+共享经济”，进一步优化交通结构，提升出行质量

更加细分的运营场景或成分时租赁可谋市场

分析定义及方法

作者：Analysys易观（ID：enfodesk）

关键字：产品经理, 业界动态, 租赁

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