公募基金的互联网转型，该往哪走？

公募基金作为面向普通大众的投资途径，在普通大众理财意识觉醒后，并且面临地产、股票等传统投资方式面临转型的宏观环境下，面临着去散户化和财富管理的发展契机。同时公募

业界综合 2023年07月21日

基金理财之客户需求分析

本文学习、借鉴了马斯洛需求层次理论，结合个人对于基金业务的理解及与客户互动、沟通过程的积累，将公募基金投资过程中客户需求拆解为五个层次，并对每个层次客户的需求和

产品设计 2023年09月26日

公募杂谈系列：基金外包业务、资金调节表

今天就先从：“基金外包业务、资金调节表”，两个话题开始吧！让我们一点一点的切入，一块一块的展开，从入门逐渐到精通之旅吧。文章可能会有不足之处，欢迎大家给我多多提

产品设计 2024年05月13日

公募基金到底有哪几种费用？一起来捋捋，揭开基金费用面纱！

前面，围炉喝茶聊产品写了几篇公募基金相关的文章，特别是写完：“聊聊：基金代销业务及支撑基金代销业务系统那些事儿”文章后，不少朋友在问：基金有哪几种费用？尾随佣金

产品设计 2024年05月13日

公募杂谈系列：公募基金证券出借、转融通估值核算

下面我们将从公募基金证券借出开始，一点一点的切入，一块一块的展开，从入门逐渐到精通之旅吧。文章可能会有不足之处，欢迎大家给我多多提意见、留言反馈和补充，如有错误之处，请大家指正，我们评论区见。主打“分

产品设计 2024年07月30日