基金理财

本文学习、借鉴了马斯洛需求层次理论，结合个人对于基金业务的理解及与客户互动、沟通过程的积累，将公募基金投资过程中客户需求拆解为五个层次，并对每个层次客户的需求和

产品设计 2023年09月26日

当前，我国公募基金行业的发展呈现出越来越多元化的趋势，为满足不同投资者的需求，基金的种类也是越来越丰富，截至2023年7月底，我国公募基金管理规模达28.8万亿

产品设计 2023年10月13日

随着居民投资意识的增强和基金行业的快速发展，基金定投已经成为越来越多投资者采用的投资策略，本文将对基金定投的定义、优势、适用场景及市场上常用的定投买入和终止策略

产品设计 2023年10月25日