Vision Pro量产背后，虚拟现实产业拐点已至？

随着Vision Pro量产时间的临近，VR概念再次映入人们的视野，业内“炒作VR”的浪潮，似乎也有了重新抬头的迹象。不过，从苹果公司这样真正具备实力的玩家表态来看，VR概念早已经过时了，至少它并不能够涵盖苹果对于混合现实的产品诉求和价值观。

在苹果看来，“元宇宙”这种全浸式的数字空间，并不能创造用于逃避现实的虚拟世界。Vision Pro就是这一观点的最好证明，该头显专为短时间的游戏、内容消费和通信而设计开发。用户可以通过Vision Pro看电影、浏览相册、玩游戏，通过虚拟形象与朋友视频聊天，同时保持与现实世界的联系，这才是Vision Pro想要传递出的观念。

一、Vision Pro，苹果的新标杆

据市场调查机构IDC近日发布报告，预估2023全年中国AR市场出货量24万台，同比增长133.9%，并预估2024年继续保持高增长，增速预计达到101%。分体式AR仍将是AR品类的主流，但值得关注的是，伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商将接连发布或迭代一体式AR眼镜，预计2024年全年出货6万台，增长68.5%。

作为自2015年以来苹果推出的首个新产品类别，苹果向消费者推销了一个新颖的概念：混合现实，它融合了虚拟现实和混合现实。作为库克接任CEO之后的颠覆之作，苹果实际上承受了不小的压力，因为苹果不仅仅是想要推出一个新产品，更希望打造一个新的终端标杆，开启一个引领性的消费电子新时代。

随着苹果许诺Vision Pro发售节点——“2024年初”的距离越来越近，苹果CEO库克早早开始调动各方人马为Vision Pro发售备战。为了打好这一战，苹果正从硬件生态联动、丰富软件应用以及确保供应链三方面提供保驾护航。

首先，是软硬件生态方面的准备。比如，在硬件层面，苹果通过iPhone的空间拍摄功能，开启了空间计算的UGC时代，让人人都可以0门槛上手拍摄空间视频。在生态联动上，苹果通过开发者视频手把手教iOS和iPadOS的开发者，将相对应的应用内容迁移至Vision Pro上。

对于iPhone用户来说，Vision Pro与苹果其他产品之间的协同玩法，是其非常期待的创新点，事实上苹果为此做了很多努力。比如，在历经三个多月的测试版打磨后，12月11日，iPhone终于在iOS 17.2版本推出了空间视频功能。如果你的手机是iPhone 15 Pro系列，你只要在视频拍摄的左下角点击“头显”按钮，就可以直接拍摄空间视频。

其次，是供应链上的保驾护航。为了使Vision Pro被消费者接受，苹果前不久还召集部分零售员工培训“Vision Pro”相关服务内容，部分苹果零售店也陆续搭建起了有关Vision Pro的试用场地。具体配置上，Vision Pro采用Micro OLED技术，左右两个显示屏上能提供2300万像素，单眼效果甚至能超过4K显示，同时还具备广色域和HDR高动态范围的。苹果还在Vision Pro中加入M2 R1双芯片设计，大幅缩短画面与操作延迟，让延迟最小能控制在12ms以内，最大幅度降低用户对延迟的感知。

不难看出，不论是软硬件生态还是供应链管理，苹果都已经为vision Pro的爆发，做好了充足准备。

二、消费电子新周期即将开启？

其实站在产业层面来说，围绕苹果的整个消费电子产业界，更希望能够从苹果的新产品中，发现消费电子新周期开启的信号，进而为下一个阶段的发展蓄力。据多家消费电子供应链公司的人士透露，苹果新一代MR产品Vision Pro的首批备货40万左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。从数据来说，苹果的这个备货计划对于整个“果链”的所有企业而言都是一个特大消息。

一方面，随着新型终端的出现，整个消费电子产业链的新增量或许已经出现。随着智能手机渗透率见顶，革命性创新乏力，国内外用户换机周期变长，智能手机出货量持续下调，消费电子市场迎来了寒潮。数据显示，去年全年手机出货量下降12%，创近十年来新低，PC市场也不乐观，去年同比下跌16%，需求持续萎缩。2023年以来，受消费者预期、经济复苏乏力等因素影响，行业下滑趋势并未得到彻底扭转。

在这种情况下，消费电子龙头企业如欧菲光、汇顶科技、蓝思科技等，都遭遇了重创，业绩、股价全面下调，持续暴跌三年，营收、利润双降，患有“果链依赖症”的企业更是哀鸿遍野，陷入亏损局面。

苹果作为全球科技产品和消费电子的风向标，它的重磅新产品对于整个产业的拉动效应非常之强，特别是苹果新产品的60%的供应链将源于国内，这对整个供应端的带动将非常明显。随着vision Pro的发布，包括钛合金、OLED、MR等在内整个硬件领域，都将迎来全新的增量机会。

目前包括蓝思科技、水晶光电等在内的厂商，都已经对外披露相关的计划。其中，水晶光电表示，水晶也与特定大客户和更多科技巨头开展紧密合作，积极配合并推动面向普通消费者的AR终端产品。博众精工称，公司目前已为客户提供Vision Pro生产过程中所需的检测和组装设备，设备已经出货；鹏鼎控股则表示，公司为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括智能眼镜等相关产品。不难预见，供给端的一些刺激作用，或许已经初现端倪。

另一方面，应用端的创新和技术更迭，或将集当前消费电子之大成，以全新应用体验提振用户购买需求。相比于现有VR产品，苹果的MR产品有望在显示技术、全彩透视、瞳距调节/眼动追踪、指环控制、全身动捕、激光雷达的应用等六大硬件条线实现全方面的功能和配置升级，为XR行业树立新的硬件配置标杆。

从2D到3D的技术跨越，将带动以3D沉浸式游戏、娱乐、社交等全新内容需求的出现，吸引用户参与其中。信达证券认为，苹果Vision Pro的设计以用户为根本出发点，没有定位为卷成本降配置的“高级游戏机”，有望开辟消费电子新周期。

三、VR产业迎来新拐点

同时，伴随着苹果Vision Pro的出现，整个VR产业的洗牌或许已经临近尾声，产业创新步入新阶段。

过去一段时间内，包括腾讯、字节跳动、meta等全球知名科技巨头，都纷纷卷入了VR行业，产业内围绕元宇宙等概念炒作的不亦乐乎，但真正的革命性技术产品始终没有真正出现。参与其中的企业，包括腾讯、字节跳动、meta等，都曾在内部面临是否持续投入MR的艰难抉择，如今这一选择已经越发明朗了。

首先，在Vision Pro发布之后，有优势的企业选择了加大投入，而一些自觉相差甚远的企业则选择了撤退，VR的洗牌进一步加速。比如，在苹果发布Vision Pro之后，字节跳动和腾讯分别做出了完全不同的选择，字节跳动缩减了自己的MR事业部，而腾讯则重组了已经被裁撤的MR事业部，包括meta也表态将继续参与MR的进程之中。为什么巨头对于这件事，产生了如此大的分歧呢？原因是各自的情况不同。

从字节做MR的初心来看，它是想要做硬件的，而腾讯则更希望做内容。但实际上，相比后者，前者的难度是指数级的，涉及面非常之广，即便是强如字节跳动也没有太大把握，尤其是看到了苹果的产品之后，它们更加确信了这一点。比如，苹果有自己自研的M2芯片，用于解决眩晕问题以改善用户体验，但自研芯片对于字节跳动而言，仍然有很大的困难。

再来看目前屏幕的方案适用的是micro OLED的4K屏，这属于超级黑科技，目前产品良率很低，目前能做的暂时只有索尼，只有和供应链关系极深的供应商愿意冒险一试，因为这个产品前期都是在亏本。很多人误认为凭借国内超强的电子产业链，只需要交给别人代工加部分自研，就可以实现全新的技术应用和更迭，但其实面对这种创新性的技术应用，没有良好的品牌效应和供应商关系，以及超强的核心自研技术能力，想要在这样的领域内杀出去，无异于地狱级别的难度，即便是强如字节跳动也很难。

但对于腾讯来说，它期待的是内容层面的创新，比如将微信或者下一个时代的内容应用，打入苹果vision Pro中。比如，目前微信已经可以支持Vision Pro版本，腾讯的新游戏也在往相关方向布局，这与腾讯布局车联网的思路如出一辙。而超级硬件终端的面世，让之前害怕投入太大成了先烈的腾讯，多了一份笃定感，所以才敢杀个回马枪重新介入。

其次，就是行业壁垒发生了实质改变。过去大家做VR头显，很可能是蹭热度、博流量、追风口、堆参数，试图用一堆的应用链应用集成去撬动VR时代的到来。但作为一个足够创新的领域，苹果的新产品一发布，很多初级玩家都已经明白，未来想要做VR头显硬件，首先就要回答产业界，你能够做到软硬一体吗？对于整个VR产业而言，这将会是一个根本性的变化，也可能是整个VR产业的标志性拐点。

四、VR的下一步，去芜存菁

正如世界上第一台平板电脑GRiDpad被发明后，《时代周刊》评价它为：这是工程上的奇迹之作，却是市场上的失败者，失败的原因是由于其不便携，体积太过庞大，如今VR也面临相似的境况。事实上，随着苹果Vision Pro的面世，行业势必引发新一轮的优胜劣汰，而在这个过程中一些技术厂商会逐渐出局，而一些新的技术企业则会逐渐崛起。

随着苹果MR的量产，华为也不甘落后，计划在2024年大举进军MR和AR市场。据内部消息称，华为MR的售价预计将是苹果的一半左右，考虑到华为在整个消费电子领域的巨大影响力，其首款MR产品的销量将会超过苹果的40万台。除了华为之外，其他科技巨头也在加紧脚步投入其中。

据悉，meta正在调集重兵秘密研制高端产品，对标苹果vision Pro，三星放弃原VR产品计划，转而研发Micro OLED技术的高端产品，Pico调整方向，放弃Pico 5，专注于开发高端“天鹅绒”系列。Vivo将科技投入重点放在MR和人型机器人上，小米、荣耀、Oppo、魅族等公司也在紧随其后。不难预见，一场围绕MR终端硬件的新战争已经拉开了序幕。从新终端的技术难度来看，以往具备技术储备和消费电子制造经验的终端企业将更有优势。

首先，是与现有手机生态的兼容，可降低内容生态的开发成本。目前来看，如果将VR只是当做“高端游戏机”，其投入产出比显然并不乐观。实际可行的办法是，将VR与手机终端结合起来，降低内容创作的门槛，控制总体成本。比如苹果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍摄3D空间视频，可以带动vloger、up主等大众创作者的热情，去创建更创新的内容，同时开始建立起面向下一代计算平台的全新生态。

其次，是跟智能家居的整合，可以提升其生态应用能力。目前，居住空间正在向全面的智能化过渡，将VR与其他全屋智能家居打通，借助千兆光纤的低时延传输，可以打造完整的空间计算体验，提升VR产品的价值感。有消息显示，苹果另一款围绕Vision Pro进行设计的设备将是电视产品Apple TV。已经在全屋智能等领域有探索的科技厂商和家电企业，积累的相关技术和品牌认知度，也有助于降低技术的边际成本。

最后，国产计算的加持。提到空间计算，必然绕不开算力。VR的体验质量提升，包括游戏画面的精度，对于习惯了4K/8K画质的大众用户来说，目前VR内容的像素还是太低了。而将日常社交、办公等活动搬到虚拟空间，感知计算需要实时处理大量高精度图像，需要厂商平衡效果与成本。

为此，苹果推出了苹果推出了R1感知计算芯片，高通发布了AR2芯片，从国产应用的角度来看，随着华为麒麟芯片的突围，其未来也有望应用于国产VR应用上。总而言之，控制成本、小步探索，仍然是国产VR的必由之路。结合国内软硬件既有优势，先让VR继续走下去，等待产业链和生态的进一步成熟，下一代计算平台全面建成通车已经在路上了。

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