3步快速估算一个行业的市场体量

市场体量有多少重要？

看看互联网大佬们怎么说：

美团联合创始人王慧文：如果只能看一个要素，我们要看这个行业的体量。

贝壳找房创始人左晖、BOSS直聘创始人赵鹏对当初为什么选择这个赛道的回答也都不约而同地提到了：因为这个市场足够大。

所以，大佬们都认为市场容量（体量）是决定这件事情是否能够商业化的先决条件。

另外，投资人也很关心市场体量。

投资人判断要不要做一个新的项目的时候也都会问这个产品的市场体量有多大，因为这是最高效最判断的方法之一。

毕竟他们天天要看好几百个新项目，而且投资人会从这个市场体量的估算中考察我们对市场的理解、行业经验、思维逻辑能力等。

最后还有面试的时候，面试官也会通过我们对一个市场体量的估算过程，考察我们对用户、市场、产品、商业的理解。

所以作为产品经理，尤其是不甘心沦为工具人的产品经理，这个方法强烈建议掌握下！

判断市场容量的具体方法根据行业不同会千差万别，但万变不离其宗，核心思想就是费米估算法，它的特点在于：在没有充分、必要条件和准确数据的情况下，进行估算。

我们用一个案例来拆解怎么使用费米估算法：上海市新能源汽车的市场容量有多大？

具体让我们从行业常识、构建公式、类比取数三个方面入手：

一、行业常识

首先我们看这个问题可能会跟哪些要素有关？

没有思路的同学，可以从PEST分析、SWOT分析、BCG矩阵、商业画布、LTV、波特五力模型中找到对应的要素。

例如，通过PEST分析，从政策（Policy）方面，找新能源政策比如免购置税和上海免费上牌；

从经济（Economy）方面，找到消费者数量、消费者收入水平、消费者对新能源汽车的需求、新能源汽车均价等要素；

从技术（Technology）方面，找到新能源电池技术升级速度容量等要素。

二、构建公式

接着我们对上述要素进行梳理和排序，同时合并相关性强的要素去掉较难估算的要素，因为每个人对要素的理解和掌握程度不同最终得到的公式也不尽相同。

假设我们得到了一条量级估算公式：上海市新能源汽车的市场容量=家庭数或年收入中等收入人数*新能源汽车均价*误差系数

误差系数是指：我们自己心里觉得这个估算有多靠谱？是估算多了，还是少了？

这里如果暂时不知道影响，系数可以暂定1，也就是忽略误差，等到下次有经验了，再设置误差系数。

三、类比取数

1. 家庭数

家庭数这个数字怎么找？

聪明的你已经发现了，这个公式还需要进一步的拆解才能使用，这里可以把家庭数拆解为：

上海家庭数=上海市常住人口/平均家庭成员数*结婚率

咦，怎么还有个结婚率？我们是实施一夫一妻制的国家，不能无证上岗哦。

接下来就是找公式里对应的具体数字了，这里可以通过类比法来找：

一个很容易获得的数据是：上海市常住人口数=2500万；

然后这里要假设：家庭都是一家三口，平均家庭成员数=3；

（别问我为什么是3，你可以设成4或者3.5，取决于你的常识和经验或者能够查到的数据）

超大型城市未婚率应该是50%，结婚率=0.5

综上所述，所以我们得到了上海市家庭数大约为2500/3*0.5=417万个家庭。

2. 新能源汽车均价

新能源汽车的均价从最便宜五菱mini的5万到中高端的特斯拉M3 25万都有，便宜的买的人多，我们用正态分布取均值，大概是10万，所以新能源汽车均价=10万元。

3. 上海市新能源汽车的市场容量

最终我们估算出来上海市新能源汽车的市场容量约4170亿，即=417万个家庭*10万元均价*1（误差系数）。

注意这个4170亿是市场容量，是假设了大家再也不买燃油汽车和有能力有需求的消费者都会买新能源汽车，并不是当前市场现状，而是对未来最大值的合理估算。

4. 中等收入人数

大家可能要问公式里还有一个中等收入人数为啥不用，因为我没有这块的“常识”，当然我稍微找度娘问了下，上海市月薪1万以上是26.1%，也不知道写文章的是怎么算出来的，总之得出来的数字是650万。

所以，中等收入人数=650万。

我们会发现417万跟650万之间差了200多万，为了弥补这类误差造成的影响就是误差系数，当然上述的数量级相同，已经算误差很小了，所以我们这时候不调误差系数，仍旧为1。

带入公式，我们会得到上海市新能源汽车的市场容量约6500亿，即=650万人*10万元均价*1（误差系数）。

5. 无法找到类比数字怎么办

如果我们连常住人口和均价都拿不到，还能不能用这个方法呢？

答案：能。

这时候我们要回到常识这个地方继续深挖，比如我们连新能源汽车的均价和上海市常驻人口的数据都拿不到，我们可以去找某个上海目前卖的最好的汽车品牌的年报里的上海地区的销量，然后除以他的市场占有率，最后乘以误差系数。

四、写在最后

今天我们学习了如何用3步快速估算一个行业的市场体量：通过行业常识、构建公式、类比取数三个步骤进行费米估算，获得一个大概估算值。

任何方法都不是万能的，这个估算值的准确性取决于我们的市场理解、行业经验强相关，也就是“常识”越多，我们的估算会越靠谱，反之如果是一个蓝海根本没有什么可类比的，那就会失准。

作者：小森行为设计师，英国商科行为学硕士，公众号：小森行为设计师

本文作者 @小森行为设计师

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