这一波餐饮SaaS浪潮，翻滚到那了？
一、餐饮行业基本概况
餐饮业收入占社会消费品零售总额比重，连续10年超过10%，始终是最具确定性的垂直行业之一。
国家统计局数据显示，2023年1～4月全国餐饮收入15887.9亿元，同比上升19.8%，创下自2019年以来的最高增速。分月度来看，前4个月餐饮收入增幅逐月增高，1～2月同比上升9.2%，3月同比上升26.3%，4月同比上升43.8%，整体复苏速度较快。
餐企数量方面，企查查数据显示，今年一季度，全国餐饮业新增76.2万家企业，同比增长30.5%。餐饮基本盘整体向好。
《2023中国餐饮加盟行业白皮书》数据显示，2018年到2022年，中国餐饮市场连锁化率从12%提高到19%，同期美国/日本/德国/法国餐饮行业连锁化率 分别为 57.8%/58.7%/40.7%/33.7%。
对比美日德法市场的连锁率，中国一定还会有越来越多的品牌加入连锁浪潮，从而扩大对服务的需求。而由于连锁店的天然标准化，使得SaaS的推广和应用有着天然的规模效应，大型连锁店的数字化程度也更高，因此连锁店的餐饮SaaS覆盖率几乎接近100%。
2023年餐饮品牌布局的重点之一，绕不过下沉市场。美团数据显示，2023年新增门店数TOP10城市中，按照新一线城市研究所发布的2023城市商业魅力排行榜，除了天津一座新一线城市，中山、佛山两座二线城市外，其余7席均为三线及以下城市。
根据餐饮品牌的布局，同时随着整体社会数字化和移动支付的渗透，同时基于成本和效率的考虑，三线及以下城市的餐饮也会陆陆续续开始普及餐饮SaaS。
二、餐饮SaaS概况
中国餐饮行业SaaS始于2012年左右，2016年美团亲自入局，资本涌入，为餐饮SaaS添了一把火，2020年疫情爆发后，餐饮数字化转型加速。
在疫情的倒逼下，2021年餐饮行业进入全员私域营销的时代。为了“开源”，品牌搭建了自己的线上营销矩阵——公众号、企业微信、朋友圈、微博、抖音等社交媒体上，尝试使用各种线上营销玩法，促进获客增收。
目前，餐饮SaaS产品和服务商在从单一功能模块拓展延伸，提供一体化的产品和解决方案服务。
为什么服务商都在朝向一体化的方向发展？
餐饮企业有以下痛点：
- 供应链成本痛点。食材采购成本可以占到餐企整体经营成本的40%，超过了房租和人力成本30%的占比。很多大的连锁品牌，开始推动标准化的采购流程，通过数字化分析预测，按需采购，降低成本。
- 提升协作效率的需求。比如，以前餐企的优惠券/奖励的兑换过程非常繁琐，因为财务审批的繁琐流程，用户体验很不好。而在业财一体化的管理系统中，从活动-优惠-订单-积分-兑换的全流程，都能在同一系统中自动化流转，提升业务部门和财务部门之间的协作效率。
- 降低人力资源成本的需求。餐企——特别是连锁品牌，具有门店区域分散，人员流动频繁等特点，这意味着大部分餐企的人力资源部门，需要进行线上招聘、培训、管理和服务，需要面向餐饮行业的人力资源管理场景提供的产品/服务。
此外，餐饮行业的数字化转型具有一定的特殊性。比如餐饮行业的从业者，具有数字化应用水平低、收入低、薪酬福利低、工作繁琐重复、饱和度大等特点。为了让员工适应数字化转型，高效的做法是将方法内化到SaaS工具之中，用工具来规范业务流程。
餐饮行业数字化人才稀缺，也缺乏相应的组织文化氛围。因此，在采购SaaS产品的过程中，很多企业也希望采购代运营服务。比如2021 年美团外卖的 ” 外卖管家服务 “，就是为中小餐饮企业提供专人指导线上门店设计、经营状况分析、外卖餐品开发、营销活动策划等方面的教育。目前，头部厂商几乎也都提供咨询和培训业务。
因此，一体化的产品和服务对餐饮SaaS来说非常重要，而且是必然发展趋势。
在后疫情时代，餐饮行业走入精耕期，粗放的管理方式几乎没有生存空间。随着精细化管理的需求与日俱增，餐饮行业的数字化转型也逐步走向纵深。
经过餐饮界梳理，在“您认为目前的餐饮数字化服务平台还有哪些显著的问题（选填开放题）”中，“目前服务商更多解决前端问题，难以满足深度管理需求”“供应链管理缺乏优质系统”分别排在答案中的第三位、第四位。
这在某种程度上传达出一种信号，餐饮SaaS的工具时代已经过去了，单纯的“工具服务”不再能满足餐饮企业的需求，餐饮企业需要更加深度的数字化管理赋能。“供应链管理”就是深度赋能的重镇之一。
有论调称，餐饮行业的下半场竞争来自供应链，“供应链管理”也被誉为未来餐饮企业发展的核心驱动力。
三、餐饮SaaS产品介绍
如今，餐饮SaaS赛道的竞争格局非常明显，俨然是巨头们的新战场。经过一系列的投资/收购/入股等资本操作，餐饮SaaS行业头部格局初现。
早前，为了分食餐饮这块大蛋糕，美团和阿里通过自营和投资方式，分别建立了自己的餐饮联盟。可以看到，基本上餐饮SaaS的背后基本上都是阿里和美团，阿里是知名电商和线下生活服务平台，美团核心业务则是餐饮服务行业，因此这两家大型互联网公司布局餐饮SaaS也是非常合乎逻辑的投资策略。
餐饮SaaS上的主要玩家主要分为两大类企业：一个是背靠上市公司的玩家：
- 美团餐饮SaaS，涵盖从收银、CRM、供应链、支付收单等产品。原独立运营的餐饮SaaS公司，屏芯科技，2018年被美团收购，产品并入美团收银。
- 阿里本地生活，主要以客如云品牌提供餐饮SaaS产品，涵盖从收银、CRM、供应链、支付收单等产品。客如云2019年被阿里投资收购，2020年正式纳入阿里本地生活收购。此外原美味不用等，主要面向餐饮提供等位SaaS解决方案，2020年被阿里本地生活收购。原辰森世纪，在2017年被阿里口碑投资收购，后续也并入本地生活版图，主要保留了其连锁供应链系统。
- 微盟，2020年收购了雅座，并重组为微盟智慧餐饮，提供三店一体解决方案，涵盖CRM、POS、成本管理，并覆盖堂食、外卖、零售的数字化解决方案。今年5月，微盟也以“资产+现金”的方式向奥琦玮进行战略投资。
另外一类就是未上市，相对独立的SaaS服务商：
- 二维火（杭州迪火科技有限公司），是最早从事餐饮门店收银SaaS的公司，曾于2015年获得阿里融资，原也属阿里阵营，2019年后独立发展。
- 奥琦玮，旗下有多家餐饮SaaS品牌，早期以电子菜谱方案起步。分别在2015年和2018年，接受过美团与红杉的战略投资。2019年前美团是奥琦玮的单一大股东。今年5月接受了微盟的战略投资。
- 哗啦啦，目前应该是国内最大的独立餐饮SaaS企业。哗啦啦的早期SaaS技术团队是有百度的技术背景，为哗啦啦餐饮SaaS打下了良好的底层技术架构和稳定性保证。2018年后，哗啦啦与国内另一家专注餐饮信息化的传统软件公司天津天财商龙进行了换股，两家公司对外保持独立品牌与市场拓展，内部逐渐向一体化经营管理看齐。
1. 美团餐饮系统
由于餐饮行业的不断发展，在C端消费市场获得了规模优势后，美团便开始向B端服务市场发起了进攻，推出了智能收银系统，为餐饮企业提供一站式IT解决方案，帮助餐饮商户实现从供应链管理、生产管理、前厅管理到外卖的数字化经营。
而美团由餐饮C端向餐饮B端延伸的原因有二：
一是，C端流量红利不再，存在巨大需求和机会的B端市场有望成为美团的第二增长曲线。美团围绕流量的团购、外卖等C端生意逐渐触及到天花板。中国餐饮的线上化水平并不是很高，B端发展空间大，可挖掘的商业价值也更大。而围绕B端商家，美团可以在增值服务等方面开发更多的客户，获得更多的增长机会。
二是，在C端业务遭遇瓶颈的当下，美团发展B端可以反向推动C端，从而加固自身壁垒。B端商家的数字化能力较差，商家的硬件、软件、管理和服务都还没有跟上，各环节效率得不到提升，美团想要打开更大的C端市场就会困难重重。而美团发力B端，为餐饮行业全产业链中的重要环节进行赋能，有助于推动整个行业实现转型升级。美团To B服务可以全面提升商家的服务品质和效率，而这种对B端的提升最终又能传导到C端，促进C端业务的发展。
而美团在C端所拥有的流量、商家、地推优势，都是其发力B端的一大助力。美团拥有的庞大消费者流量及数据资源，可以帮助商家进行精准用户画像；另外美团在餐饮外卖上所积累的商家资源也可以看作其拓展B端市场的最佳客户；而且美团强大的地推能力对其收录商户的数量和质量都能带来一定助力，能更好地促进其B端产品的落地。在C端优势的加持下，美团B端将释放出更大能量，进一步稳固其在生活服务领域的地位。
上图为美团餐饮系统的功能全景图。toC 的部分包括扫码点餐、外卖、团购等；toB 的部分，比如老板看到的一些经营分析、财务管理、进销存等。根据场景，系统分为线下和线上两个部分：线下，为餐饮商户提供餐厅数字化解决方案，帮餐厅实现从前厅管理、后厨生产管理、会员管理、线上运营管理，到供应链管理的整套数字化经营；线上，实现餐厅和平台的打通，帮助餐厅链接顾客，帮助餐饮商户了解顾客、商圈，辅助商业决策，并为顾客带来更好的消费体验。
2. 哗啦啦
哗啦啦，成立于2009年，提供基于云架构的收银系统、线上餐厅、营销、运营、供应链、财务、大数据等一体化解决方案。哗啦啦目前为国内餐饮行业最大的SaaS系统服务商，为国内超过50%的餐饮连锁百强客户提供智能化管理和决策支持。产品覆盖餐饮全业态、全业务环节，为餐饮企业构建数据化、精细化、可视化的运营管理新模式。
上图为哗啦啦的产品架构。哗啦啦还在全国布局综合性食品研发加工中心和冷链物流配送中心，提供从研发、原材料采购、加工到冷链物流配送的一站式餐饮供应链服务，推动餐饮连锁化发展并为之提供基础设施平台。
哗啦啦在供应链板块下了苦功夫，从2020年开始大力推进“22城”城市共享中央厨房项目.济南“22城”中央厨房产业园是全国规模最大的餐饮门店配套服务项目，项目总占地面积近百亩，建筑面积近10万平方米。目前产业园有蔬菜加工、肉类加工、生鲜调理、料包加工等八大区域。其中，一期工程已投入使用，年产值将达到28亿元。
哗啦啦在供应链板块的投入也收到了商家的认可。在“供应链管理系统中，您认为哪家数字化服务商的产品体验最佳？（多选）”问题中哗啦啦呼声最高，满意度达85.7%。
在产品使用体验的相关问题中，哗啦啦的客户满意度排名第一。
软件系统方面，不断细分的应用场景推高研发成本，供应链方面，又需要完善的基建、大量的资金投入。而国内餐饮企业数字化投入较低，所以决定了哗啦啦有很长的市场培育期和资金回血期。
去年11月到今年年中哗啦啦一直处于“资金链断裂”、“提现难系资金被挪用”的风波中，商户们发现提现迟迟未到账，商户们选择线上投诉或线下聚集等方式，试图要回自己的钱款，引爆舆情。今年8月4日亿阳信通以2.5亿入股哗啦啦，这笔资金成功到账后，有望帮助哗啦啦走出困境。失去的客户信任怎么拿回来也是哗啦啦将要面对的一大问题。
3. 客如云
“店开天下，客如云来”，客如云的slogan很受商户的喜爱，在与阿里口碑团队整合以后，客如云形成了工具+服务的全场景、全链路、多业态的解决方案。优势在于，除了一体化数字化管理工具之外，客如云还具备独有的公私域联动力和私域流量深度运营的能力。
客如云不仅接入支付宝、淘宝、饿了么、口碑、高德等众多公域流量平台，同时，基于小程序和CRM的私域运营能力，将公域流量沉淀至私域，通过丰富多样的会员营销工具，帮助餐企在会员拉新、提频次、增复购及会员管理上，实现全域营销数智化，帮助餐企经营业绩增长。
在2017年，客如云便开始打造开放生态平台，开放自己的能力，与产业链各领域合作伙伴紧密合作。
按照CEO李健的形容，客如云扮演的是一个餐饮生态“插座”的角色，上端连接第三方服务商，下方连接商家，形成新的商业闭环。这一举措的优势在于，随着加入客如云开放生态的企业越来越多，客如云的生态壁垒也会越来越强，不论是用户数和客户规模，都将在市场达到可观的占有率，这会为客如云构建一条稳固的护城河。
四、餐饮SaaS产品总结
虽然美团餐饮、哗啦啦和客如云三款产品的满意度相差不大，但在不同规模餐饮企业的喜好上，各大餐饮SaaS服务商已呈现出明显差异。
综合“贵企业的门店规模”和“贵企业正在使用或曾经使用的餐饮管理系统”两个问题，可以发现哗啦啦更受中型、大型连锁餐饮企业欢迎。“10家店以上”规模的餐饮企业中，哗啦啦客户占比46.5%，客如云、美团收银紧随其后，客户占比分别为37.2%、33.5%。而在单店及小型连锁（1-10家店）中，客如云和美团收银更受欢迎，二者占比分别达到48.6%、41.2%。
在产品上线阶段，餐饮人最希望SaaS服务商能够“不断提出并优化切实可行的管理建议及解决方案”。综合来看，关于餐饮数字化服务，餐饮人的整体思路是非常理性且“实用主义”的，“有用”和“切实可行”是关注核心。
从三者的产品手册可以看出大家提供的产品服务和解决方案虽然各有着重点，但不可避免的趋于同质化，而餐饮SaaS企业只有不断地在行业里沉淀，解决餐饮企业的痛点，才能在其中脱颖而出。
餐饮SaaS这场浪潮会怎样翻腾，让我们拭目以待。
注：该篇文章参考了国家统计局、《2023中国餐饮加盟行业白皮书》、《2023餐饮市场热点洞察》、《中国餐饮年度观察和大数据2023》、《2021年餐饮SaaS服务平台满意度调查报告》等行业分析报告提供的数据以及公众号“餐饮号”、“钛媒体”、“红餐网”、“餐饮O2O”、“商业迷”、“刘旷”、“Tony哥说”、“美团餐饮系统”、“FoodBud”、“支付圈”、“to B行业头条”中部分文章的观点。产品图片/信息出自官网以及各个渠道获得的产品说明文档。
作者：产品Qiana，公众号：小陈的大house
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