竞品分析报告：“捷停车”叫板第一智慧“ETCP停车”，相煎何太急？
据国家统计，2020年3月，全国汽车拥有量达4亿。车位的增加量与车辆增加速度不成正比，车位紧张，在城市繁华地段显得尤为突出。开车堵，停车难成为当下社会普遍的问题，下面将就两类停车系统进行竞品分析。
一、体验环境
二、市场宏观分析（PEST）
2.1 P政策环境
马路边停车主要用于临时停车，不能长时间的停留，违章乱停收费只是一种辅助手段。马路边的整改现在也是为了安全的考虑，规范停车,安全第一位。
2.2 E经济环境
在高新技术加码下的智慧停车有了全新的变化，行业边界完全打开，从线上到线下出现了单一服务到多元服务场景的改变，与此同时，智慧停车场孵化出新的场景入口，如支付宝生活号、微信公众号、小程序、APP等触点可以更好触达用户。
另外，停车APP通过海量的数据画像为用户提供更为精准的运营服务，从停车中的场景，不断延伸拓展至停车前、停车后的场景应用，如汽车金融、加油、美容、维修养护等场景的深化渗透，形成线上线下渠道的融合贯通。
2.3 S社会环境
在有车族越来越多的今天，停车问题已经成为一个大难题。如下图，大部分的有车族认为在机场、火车站等场所会遇到停车难的问题，而有79%的有车族在商场会遇到停车难的问题。与此同时，上班族所在公司、外出时的大型广场等地是主要停车困难的地方。
数据来源：市场调研
2.4 T技术环境
- 车牌识别技术：车牌识别是利用采集车辆的动态视频或静态图像进行车牌号码、车牌颜色的自动模式识别技术。
- 车位诱导技术：车位引导技术是智能停车发展相当重要的一环，它能帮助车主快速找到停车位，避免盲目驶入，有效提高交通道路利用率、缓解车辆拥堵。
- 无人值守技术：依靠停车场智能前端硬件搭建与运维平台远程托管功能的开发，无人值守技术已广泛应用于智慧园区停车管理，一方面极大减少了管理人员的工作负担，提升管理效率；另一方面降低了基础工作人员配置，减少运营成本。
- 无感支付：在”互联网”停车的环境下，很多停车场都通过铺设智能设备，对停车场的停车流程做升级改进，引导用户线上支付。这样一定程度上节约了停车时间，对停车场管理也带来了便捷。
- 大数据管理结合远程思维：基于对管理方与车主日常运营数据的不断积累，通过智能管理平台，将客户硬件系统联网，生成大数据平台，客户可远程维护系统硬件，极大提升客户的管理效率，同时大数据平台分析车流、客流、信息流，为客户的经营决策提供数据支持，促进客户经营转型，运营增收，大数据平台业务尤其适用大型联网的集团物业管理。
用户群体分析：以下图片通过“网络问卷”对有车一族需求做了一个调查，参与调查的人一共有188人，有效问卷188份，虽然用户的基数不是很高，但是也有一定的代表性。
年龄区间为31-40岁的车主占据了53.72%，这个年龄段的人正值事业的上升期，需要经常开车出门上班，应酬，旅游，所以停车位对他们来说是必不可少的必需品。
值得注意的是：一直被认为消费能力较低的30岁以下的年轻人占据了25%，超过了41岁以上的车主总数，对于刚踏入社会的年轻人来说，在家里支持的情况下都会考虑先买一俩车练练手，这也间接性的增加了停车位的需求。
由图可见，74.47%填写问卷的用户都被停车位所困扰，占比总人数的3/4，这也侧面说明了随着现在汽车保有量跟不上停车位的需求量，不能满足人们的日常需求。
由3、4、5这几题可以看出，当有选择时用户更希望通过手机软件去找停车位，都愿意去尝试手机停车APP，相比较与传统导航系统，它能更加符合用户们对停车位的需求。
从这题可以看出71.81%的人希望可以通过手机提前支付停车费用，以此来更加确定停车位的归属感，总的来说，随着互联网的发展，越来越多的人习惯于通过线上支付来寻找停车位。
2.5 总结
我们把目标群体定位于有车一族，这部分群体本身对方便停车的软件使用有所需求，同时其收入属于中上水平，有一定资金空余，特别是经常出差的群体，对于软件中可以解决停车麻烦问题的部分收费项目有较大的接受空间；
其次，这一群体相对来说更为新潮，经常接触手机软件等，对于新兴产品有较大的兴趣，借此停车软件可产生很大吸引力；
另外，这一群体之间的信息流动量巨大，尤其是网络信息的流动，当停车APP可以较好地满足用户的需求、拥有一定用户量时，用户群体的宣传潜力将不可估量。
三、需求分析
3.1 传统停车场需求分析
3.1.1 需求结构分析
传统式停车场目前占据中国停车场的主导地位，占比高达90%左右，其贯穿于停车场建设的所有领域。但是随着中国机械式停车库的发展，城市住宅小区以及很多单位都已经陆续建设立体式停车库，以此来节省更多的占地空间。
3.1.2 需求趋势分析
从中国需求来看，截至2015年末，全国民用汽车保有量达到17228万辆，如果按照每辆车匹配1.4个泊位的国际通行标准来计算，那么目前国内汽车停车位总需要量约2.42亿个。
3.2 智慧停车发展趋势分析
未来几年，智慧停车市场规模将以20％左右的速度继续增加，并有望在2020突破154亿元。目前智慧停车行业水涨船高，业内大部分都是新三板公司，但从立方、蓝卡、道尔等企业2017年的财报来看，净利数据增长并不理想，甚至出现了下滑近4成的情况。
作为实现净利润2.09亿的领头羊捷顺，以及2018年预估营收达到5亿以上的实力派科拓来说，未来两强竞争的态势逐渐明朗化，市场也或将向这两家企业看齐，打造健康发展的智慧停车生态圈。
数据来源：七麦数据
总之，市场在增长，技术在创新，政策在支持，面对这样的大背景，智慧停车行业未来的发展将会充满无限想象。由勇生智，将之不同，敢于挑战，则必得上智。想在智慧停车的游戏里激流勇进，趁势而上，没有一点实力，终是难以令人信服。
四、用户需求
4.1 购物停车
（1）节假日为购物停车高峰期：一般来说，节假日是人们购物停车的高峰期，原因有两个方面。首先，“上班族”周末才有时间逛街购物其次，商家在周末的时候促销活动力度大，吸引消费者
（2）购物停车时间有限：据统计，商业区购物停车时间一般在2h内的比例较大，尤其是超市购物的目的性较强，停车时间较短。
4.2 接送学生上下学
（1）停车时间集中：一般来讲，人们接送中小学学生上下学时间较为集中，尤其是上学前的时间集中现象非常明显，下午放学由于某些学校各年级放学时间不同，故而时间集中现象得以缓解。
（2）多为临时停车：接送学生的车辆一般将车辆停放在学校门口附近，让学生上下车，在这个过程中，由于学校周边停车泊位紧张，短时间内无法容纳大量的停车需求，并且由于停车过程较短，导致大部分接送学生车辆选择占路临时停车的方式。相比而言，由于接学生的时间较为随机，因此接学生放学的停放时间一般比送学生上学的停车时间要长。
4.3 居住停车
（1）夜间停车集中：一般来讲，普通“上班族”具有早出晚归的特点，因此，居住区也具有该特点，早晨居民驾车离开居住区，下班归来车辆停放在居住区内，这就导致居住区夜间停车需求集中，停车矛盾更加突出。
（2）停车地点较为固定：居住区内一般为长期居住人口，即使是租住居民也会在签约时间内固定居住，因此，居民停车具有一定的规律性。对于购买或者租用专用停车位的居民来说，停车地点是固定的，即便是居住区内没有固定停车位，一般也会将车辆停放较为固定的区域内。
4.4 医院就医停车
（1）上午时间较为集中：从病人就医心里考虑，都希望早点挂号就诊，尤其是外地就医患者，担心半天时间不够，会耽误第二天时间，且有些化验是需要空腹进行，因此医院就医一般都选择在上午就诊，也是在这段时间停车需求更为集中
（2）对停车便利要求较高：医院就诊病人中大部分患者行动不便，为了减少患者就医的步行距离，就医车辆停放最好能距离门诊较近，能够保证就诊病人较为方便地出入门诊。因此，就医停车在停车步行距离和停车地点的便利性方面要求较高
五、用户场景与痛点
随着经济快速发展，居民生活水平提高，汽车保有量日益增加，停车难、行车难已成为各大城市的大难题之一，在停车领域，车主最大的痛点是找不到合适的停车位，经常出现花半小时到一个小时的时间找停车位的情况，进一步地加剧交通堵塞。为解决这个问题，ETCP停车与捷停车提供附近停车场、查找停车场和导航功能，并且可以提供停车场的位置、收费标准、空余车位等信息。
另一方面，日前大多数的停车场使用人工收费的管理模式。用户在入口需要领取停车卡，出口需要使用现金支付停车费，收费时间比较长，过车效率非常低。而ETCP和捷停车可使用电子钱包自动支付，车辆不停车收费，提高过车效率。
对车主而言，使用停车APP可能发生在以下场景：前往陌生地方时寻找车位，可能在始发地查找直接导航，也可能在目的地查找；不同车主对车位查找的需求不一致，有些车主需要的只是免费的停车场，有些车主需要的只是停车场；找到停车场后，用户需要的是快捷进入停车场的方式，便捷的支付停车费用的方式，以及在停完车后能够方便地找到车离场。
六、智慧停车盈利模式
- 平台收益：平台收益是共享停车位开发项目的基本收益。它的收益部分主要表现在：拥有停车位的雇主可以在共享停车位APP上发布相应的租赁信息赚取停车费用。这个停车费用，一半归分享车位的所有人，另外一半则由平台和停车场协商分成。
- 广告收益：广告收益主要是指线上广告收益。这是指，随着使用共享停车位APP的用户人群不断增多，自然会吸引相应的广告商在APP上做广告。这就能赚取相应的广告收益。
- 周边产品收益：作为共享停车位开发项目的投资人，除了可以赚取平台收益和广告收益外，周边产品的经济收益也是一个重要的收益部分。这部分收益表现在，平台投资人，可以在共享停车APP上售卖相应的周边产品，或是和相关的公司合作赚取收益。
七、智慧停车场的优势
- 多种收费模式：包括支持大型停车场惯用的集中收费模式和通行的出口收费模式。
- 多种停车凭证：ID、IC、条码纸票、远距离卡，满足国内各种用户需求
- 多种付费方式：支持现金交费，还支持城市一卡通、银行IC卡电子钱包、手机钱包交停车费。
- 多重保障措施：脱机功能、手机收费功能等保障措施，达到车辆由进出、系统不停息
- 高等级系统运行维护：系统软件自动升级、故障自动报警、运城维护，降低系统运营成本。
- 出入口灵活切换：在高峰期，通道入口或出口可以灵活变换，以解决高峰拥堵问题。
- 支持嵌套系统、支持通道授权功能：大停车场中嵌套小停车场，并支持对停车场卡进行嵌套通道。
- 多种防范盗车措施：车牌识别、图像对比、双卡认证防止盗车
- 强大的报表生成器：灵活生成贴近用户需求的多种规格报表
- 车位引导：停车场空车位引导功能、空余车位显示、可与城市级/区域级车位诱导系统联网。安装在每个停车区域中
八、竞品分析（浅谈捷停车与ETCP停车）
6.1 竞品选择
通过国内七麦数据分析的下载量统计，排名比较靠前的为ETCP停车跟捷停车，因此选择此俩款软件来进行竞品分析。
数据来源：七麦数据
6.1.1 产品迭代信息对比
捷停车这款停车APP，它从最开始的基本功能一步步衍变成一个专业停车系统，它对于停车的准确性不断升级，调整室内地图设置，提高室内定位精确度，同时它又通过不断优化地图跟导航来提高用户的体验感，最重要的是开通了无感支付，优化了支付系统，使得操作更加便捷。
ETCP停车更新更加全面一些，其中还包括了天气，违章查询，电动车充电，自行车等方面，从它这最近的更新中可以发现，ETCP停车属于多方面发展，多维度更新，它包括很多车用功能，能够更好的完善用户对它的体验。
总结：从俩个产品迭代更新中可以看出来，捷停车更倾向于垂直发展，将停车服务做到最好，但是ETCP停车更倾向于多方面发展，它从停车出发，不断发展，包含了一些其他的应用功能，能够更加全面的多维度服务用户。
6.2 战略层
捷停车与ETCP停车产品定位与盈利模式：
6.3 范围层
6.3.1 捷停车基础功能
租车位、无感支付、找车位、停车记录、查看附近停车场、商城等功能。
捷停车在更新了4.1.1版本之后，除了界面修改外，又增加了反向找车功能；该功能设计得较为精细，包括了反向找车的图片，拍摄时间，楼层，地图，备注等信息，但该功能没有集成室内地图的情况下，对于地下停车场并不太实用。
6.3.2 ETCP停车基础功能
ETCP在更新了新版本之后，除了强化车费支付之外，还在首页突出了找车位功能，当用户选择停车位拍照之后，会在首页上半屏现实拍摄的车位图片，但是拍摄的操作按钮又放在了并不明显的二级界面当中，该功能的设计略微奇怪。
6.3.3 捷停车与ETCP停车主要功能功能对比
总结：
从这俩款产品的功能结构清单中可以发现，在目前工具属性很强且以支付为主要使用场景的情况下，俩款停车APP各有各的特点：
- 捷出行的无感支付包括一网通，支付宝，工行，同时专注于停车数据的收集，ETCP停车的支付方式为传统的第三方端口转接，为微信支付宝，同时还有免密支付，但是它更注重多向发展，限号，天气，自行车，电动车，充电与一体的多功能APP，同时应用内也均建立起了自己的帐户体系，可关联账户进行余额充值和支付；
- 在进行停车费支付推广时，各个应用采取的主要即是停车券抵扣支付的方式，这和其他O2O类型的产品并无二致。当然如何赠送停车券则各有不同，或推荐有奖，或注册完善资料，或有某些活动可赠送停车券等等。
- 但是在找车位功能上，捷出行收集的数据更加全面一些，导航与百度地图，高德地图，内置导航相结合，使用户更加能够精准的找到目的地，而ETCP停车，着重于细节的划分，将停车点划分为地上地下，停车楼，路侧等4个方面，但是它的导航里面只含有高德地图跟百度地图，从这点上面也能看出来捷停车更加注重停车服务着方面。
6.4 结构层
6.4.1 捷停车产品结构图
产品结构图
6.4.2 捷停车核心功能流程图
6.4.3 ETCP停车产品结构图
ETCP停车结构图
6.4.4 ETCP核心功能流程图
总结
在用户停车这个主要功能上俩个APP没有太大的差别，基本上都是一样的，除了一些小的功能，比如说停车违章，天气预报，预约车位。
但是在功能结构上，由于停车应用的工具属性，主要以找车位功能和车费支付功能为区分，信息结构上，字段主要包括内容为个人信息和找车位信息。在个人信息当中以账户体系当中的支付为主要内容，包括账户余额、停车券、会员卡等内容；在停车场信息中包括了停车场名称、图片、地址等内容。
同时ETCP包含的内容更加全面，其中包括查违章，用车百科，天气提示，限号提醒，二手车商城，从这些都是车主们时时关心的比较重要的事情，因此感觉ETCP更加全面一点，捷停车跟其相比，很显然把全部的精力都放在了停车服务上面。
6.5 框架层
6.5.1 “首页”页面对比分析
捷停车 ETCP停车
- 捷停车首页，主要进行信息展示，主要进行信息展示，包括租车位，省钱小秘，月卡续费，无感支付，优惠卷等5个子页面的分类菜单，往下翻是一些商城推荐，用户可以根据自己的需求进行车用物品的选择。
- ETCP停车首页则将此APP的主要功能放置在首页，同时还有天气，限号，违章查询，二手车买卖市场，提醒附近停车场数量。
总结：通过这俩个停车APP的首页对比，可以发现，ETCP停车更加注重用户的体验环境，首页直接可以查看停车位跟距离，能够让用户更加简单的知道此款APP的作用，增加用户的体验感。
6.5.2 “停车”页面对比分析
捷停车 ETCP停车
捷停车与ETCP相比，地图内容更加详细，地标更加清晰，同时捷停车能够提醒车位剩余数量，而ETCP停车只显示车位紧张，捷停车导航栏包括找车位，租车位，预定车位等功能子页面，捷停车自带导航，还有第三方接口。
ETCP停车导航栏可以通过语音或打字来进行目的地的输入，同时在地图上面清晰的将停车场的图标标示出来，可以让用户更加清楚的了解停车场所在的位置，ETCP停车将停车场的类型进行了分类，用户可以通过选择来找寻不同类型的停车场，ETCP停车只与第三方百度地图，高德地图有合作，没有自带的导航地图。
6.5.3“我的”界面分析对比
捷停车 ETCP停车
捷停车的界面则将众多功能列举于此，同时还有账单查询跟收藏车场，可以让用户更加方便的找到自己经常停车的车场，让用户更加方便快捷的找到自己需要的功能。捷停车的支付方式包括一网通、支付宝、工行无感支付，让用户可以不停车直接停车出场。
EPCT停车页面则非常简洁，每个页面都含有天气提示，让用户随时知道天气的情况，EPCT停车的钱包支付功能只有微信支付跟支付宝支付，可以开通免密码直接付款，让用户更加快捷的付款，同时付款功能连接加油，违章查询能够让用户清晰的了解当前车辆的情况。
总结：
在周边停车场显示领域，其实各个应用之间大同小异，有采取底部显示停车场模式的，也有采取图标上显示停车场模式的，除了设计之外，不同APP的功能依旧大同小异，只有些许不同。
在停车场详情界面，ETCP停车当中增加了个试停员推荐功能，通过招募用户进行试停的方式增加和用户的互动，捷停车当中在详情中还提供了周边汽车生活服务推荐功能，最核心的功能即包括：停车场名称、类型、时间、位置、图片等信息。
但是ETCP停车则将首页做得更极致，首页可见的其实只有两个功能，包括附近停车场数量和停车缴费按钮，点击分别可进入地图查找周边停车场和进行停车缴费；首页上半部分的背景部分，在停车位拍照之后会出现拍摄的停车照片，至于其他功能，则放在侧滑的二级菜单当中。
可以很容易地看出停简单和ETCP在功能界面设计上阐释的理念的不同，看到ETCP停车对停车缴费功能的重视。
6.6 表现层
ETCP停车位，为了强化反向找车功能，结果选择直接将用户拍摄照片放在了主页，和默认状态下蓝天白云的的图片不太搭得上，至于进入停车场入口和缴纳停车费入口的选择倒还可以。但是二级界面及三级界面的设计上，与首页的风格似乎有较大的差距。
捷停车同样选择将功能直接在页面上展现，但和ETCP相比较而言可知，捷停车的界面设计上没有足够的重点。同时将找车位放入二级界面，只是在界面上稍有突出的选择仍旧值得商榷，因为也没有足够明显的支付入口。与此同时，捷停车也有二三级界面同首页风格的统一问题。
九、总结
总的来说，停车不便、收费麻烦是目前一二线城市广泛存在的问题，是用户出行高频刚需的痛点所在。相信在不久的将来，所有停车APP的功能都将趋于一致只是在一些细节跟资源上面有所不同，但是停车APP的主要功能就是寻找空车位，只要此功能能够更加完善。
随着中国小汽车日益增加，停车场的供不应求，市场还是很有远景的，当用户数量和用户数据积累到一定的程度，其必定向出行周边、车后O2O市场拓展，这也是其发展的想象力所在。
本文作者 @奈何花颜 。
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