SUGARGOO小糖人竞品分析

一、市场分析

1. 行业背景分析

财见2020年8月10日，全球数字支付公司Visa 发布了《2019 中国留学生海外消费支付行为分析报告》，（以下简称《报告》），针对中国留学生分布最多的留学目的地，就留学生的消费支付模式进行了定量分析。

图2-1 中国留学生主要海外消费的国家分布图

《报告》 显示，从中国留学生的消费国家和地区分布情况来看，2019年境外交易额仍然主要集中在四大主要目的地国家，即美国、英国、澳大利亚和加拿大，这四个英语为母语的国家2019年交易额的占比约为69%，而留学生主要青睐美国和英国的主要原因就是这两国世界排名靠前的名校较多，而澳大利亚和加拿大则主要是因为其地理和气候环境适宜备受留学生的喜爱。

二、行业宏观环境分析

1. 政策层面

广东作为国内对外贸易的重要阵地，当下因疫情影响跨境电商行业的发展也是蒸蒸日上，跨境电商已然成为广东外贸发展的重要组成部分。

而广东对于跨境电商发展也越来越重视。无论是政策还是财政方面，都给予全方位的支持和保障，让跨境电商从业者拥有更多的便利和良好的市场环境。

近日，为加速促进跨境电商产业高质量发展，广东省人民政府办公厅印发《关于推进跨境电商高质量发展的若干政策措施》的通知。

报告中针对广东省跨境电商高质量的发展，制定了多项政策措施。其中也重点提到了有跨境电商海外仓的建设，政策鼓励企业在“一带一路”沿线国家和地区、RCEP成员国开展海外仓建设，扩大欧美市场海外仓布局。

另外，政策中还提到，支持海外仓企业研发智能仓储技术、拓展航空货运业务。对被商务部遴选为优秀海外仓实践案例的省级公共海外仓给予财政政策支持。

开展“产业集群+跨境电商”试点，支持企业建设跨境电商供应链数字化协同凭条，帮助传统企业“出海”。

2. 经济层面

我国拥有雄厚的经济基础，这既保证了在发展跨境电商方面有丰富的商品用于出口，又有广阔的消费市场用于进口。2020年中国生产总值超过100万亿元，达到101.60亿元；中国居民人均可支配收入的增长也为跨境电商的发展奠基了坚实的基础，居民人均可支配收入由2013年的1.83万元增加至2020年的3.22万元。

图2-2 2013-2021上半年中国生产总值及居民人均可支配收入

由图2-2可知，从2013年起中国生产总值及居民人均可支配收入正在稳步上升，到2020年1月时，因受疫情影响，我国经济生产总值经历断崖式下滑，居民可支配收入也严重减少。

在出口贸易额度上:2017年义乌出口贸易额 2339.4亿元，同比增长4.9%，2018年义乌出口贸易额 2521.6 亿元，同比增长 9.4%；2019 年，义乌市外贸进出口总值2967.8亿元人民币，比去年同期增长 15.9%，增速高于全省 7.8个百分点，进出口总值占浙江省总值的 9.6%。

其中，出口 2867.9 亿元，增长 13.7%，占全省出口额的 12.4%;进口 99.9 亿元，增长 159.8%，占全省进口额的 1.3%。

在义乌小商品出口产品上：目前义乌出口商品仍以中低端日用品为主流，在以围巾来说，中东、拉美和非洲是其主要出口市场；南美倾向于手机配件市场；2019 年全市市场采购贸易出口前三商品分别为中餐厨用具、鞋帽企产品和服装及附件产品，出口额分别 321697 万美元、247998 万美元、193098 万美元。

而从数据显示:2019年1月到5月，经义乌海关出口的小商品达 43.39 亿元，同比增长 35%，出口货运量达到 371.8 万吨，同比增长 25.3%，其中，印度、伊朗、埃及依然占据义乌小商品出口市场的前三甲，而金砖国家表现尤为出色，同比增长达42.9%。

3. 社会层面

当今，移动终端用户规模不断增加，实现了用户在随意时间、地点和技术条件下都可以完成跨境网上交易，推进跨境电商市场在原有基础上呈现指数级增长。

截止2021年6月份，中国互联网用户规模为10.11亿人，其中手机网民用户规模为10.07亿人；中国网络购物用户增加至8.12亿人，为跨境电商的发展提供了良好的用户基础。

社会对跨境电商的认知不仅表现在用户规模的持续增加，更表现在跨境电商经营主体数量的增加。

在企业方面，阿里巴巴、京东等大型电子商务企业迅速壮大，国内电子商务发展的同时，这些企业也在积极拓展海外市场；国美、苏宁等传统零售企业相继推出电子商务业务，开发“海外购”跨境电商。

4. 技术层面

1）交通物流方面

跨境交易的存在需要跨境物流的支撑，在我国企业实现向跨境贸易方式的转型过程中为跨境物流行业的发展提供了新的发展契机，像中国邮政、顺丰速运等物流方抓住这一发展机遇，凭借可靠有保障的物流服务逐渐走出国门，得到了世界物流市场的认可，促进跨境物流发展的同时更好地辅助了跨境交易的实施。

图2-3 2016-2021年上半年国际/港澳台快递业务量及业务收

在疫情影响下，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，但我国经济展现出强大市场活力和综合竞争力，进出口物流量快速回稳。“一带一路”倡议持续推进，中欧班列快速发展。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中欧班列对推动复工复产，稳定国内、国际供应链产业链发挥了重要作用。

2）网络技术方面

互联网与移动通信是跨境电商发展成熟的催化剂，我国跨境电商的发展特别是跨境出口的交易与出口企业的信息化程度息息相关，也与全球移动通信的发展密不可分。

目前，网络带宽速率正在以几何速率增长，互联网的普及程度不断提高，完善的基础设施遍布全国各地，我国网上购物越来越方便和快捷，为跨境电商行业的发展奠基了技术基础的优势。

总结：广东省为了促进疫情后的经济复苏，全方位扶持跨境电商项目，因此将广东珠三角建立仓储物流系统，对接海外运输的跨境电商的项目前景还是颇为可观的。疫情后的时期，也是对外贸易的发展期。国内电商巨头纷纷进入海外市场，多轮融资将市场越做越大，依托国内迅猛发展的通讯技术，使跨境支付交易系统也将越来越便捷。唯一值得注意的是，国内疫情缓解，国外疫情影响，部分运输路线可能需要及时更改，这对于海外线下运输业将是一个不小的考验。

三、用户分析

1. 用户标签

国家地区分布：

图3-1 2021年中国留学生及家长青睐的留学地区分布图

SUGARGOO主要的用户群体是以中国在欧美留学生为主。由图3-1可知，SUGARGOO的用户群体主要分布在美国、英国等大多以英语作为母语的国家。

SUGARGOO现已覆盖全球 近50个国家，用户人数已突破 30万，其中美国是留学生第一的市场。

其原因大致可分为以下几点：

• 美国有着全球最优质、最宽松的签证政策；世界top100名校中，美国占据大多数；
• 美式高等教育不是“一考定终生”，每个学期的成绩都会影响学校对你最终的评定，有利于全面发展；
• 美国大学提供多种奖学金及助学政策，帮助学生顺利完成学业；
• 多元化的学习环境和氛围，帮助学生开阔眼界。

2. 性别及年龄分布

图3-2 2020年中国留学群体画像分析

由上图3-2中国留学生群体画像分析可知，中国留学生群体中，男生的人数要比女生要多一些。

其原因可分为两点：美国国家安全相较于其他国家，国家治安较为差一些，中国家长大部分不放心女生一个人去美国留学；美国工科类专业较多，男生优势略大一些。

图3-3 2021年中国出国留学年龄分布

由上图3-3中国出国留学年龄分布可知，中国留学生的主要年龄在18-24岁，其原因主要是高考后大多数高考成绩不理想的考生会选择出国读书，在国外寻找更多的升学机会。

3. 用户行为

SUGARGOO的用户（中国留学生）对于中国的特色商品有较大的偏好，淘宝在中国发展有一段时间了，中国留学生也已经形成了网上购物的习惯，能够支付较为高昂的留学费用的家庭，一般经济实力都比较殷实，孩子的购买能力也相较于普通消费者略高一些。

且依托于SUGARGOO平台，中国留学生的父母还可以随时随地将家乡的特产通过SUGARGOO的多渠道国际物流邮寄给国外的孩子。

4. 用户画像

5. 用户痛点

四 、商业模式分析

1. 大数据平台模式

通过打通和联合，将B2B2C端数据整合，建立大数据库，形成SUGARGOO和淘宝等购物平台直连的模式，同时达到线上客户包裹信息和线下仓库信息同步。

2. 电商模式

采取O2O和B2B2C模式，通过线上商城和线下门店发货进行产品同步销售，相互引流，相互促用户消费。

3. 线上服务模式

通过商家合作，提供商家推广来盈利，以及和国际快递公司签约，进行运费的减免来获取利润差。

4. 增值服务模式

通过售卖线下保价服务、移除鞋盒减重服务、商品代保存、个性拍照等增值服务进行盈利。

五、竞品分析

1. 战略层分析

通过SUGARGOO和竞品速卖通的战略层对比，发现这两种产品都有属于自己突出的领域。

比如SUGARGOO在对商品出海前的质量检测方面投入较大，较为注重用户的个性化海外邮寄体验，会有延长国内仓库商品保管期（方便合并发货）、个性拍照（质检）、预包装、移除鞋盒等特色增值服务。

速卖通主要战场是在它能够依托国内淘宝庞大的平台供应链，以及其品牌效应和庞大的订单量，将商品的价格和海外邮费压缩至最低限度，且速卖通还在俄罗斯建立了超2万个快递站点，使俄罗斯用户实现速卖通下单3日达。

2. 范围层分析

根据对两款产品的功能分析，SUGARGOO会更加全面。

SUGARGOO不仅可以有淘宝的商品售卖，还有1688、微店、京东等多平台商品均可查找下单，还有明显的商品尺寸对照，更有个性化的个人转运以及预估商品运费服务，帮助用户将自己的东西邮寄到海外，且多家合作的海外快递公司能提供不同的快递服务等。

速卖通主要售卖淘宝平台的商品为主，但是商品价格优惠力度较大，且提供高清的商品视频，使用户能够更清晰的了解商品的信息。

但是相对于SUGARGOO，它的质量掌控方面不够全面，应该适当设置一些出海前商品真实图片反馈功能，避免用户收货后发现商品发错或有瑕疵而影响其购物体验。

3. 结构层分析

SUGARGOO结构图：

速卖通结构图：

总结：

SUGARGOO功能结构设计：根据功能结构图可以看出SUGARGOO的主要功能放在更多服务与我的页面，为用户提供了延长国内仓库商品保管期（方便合并发货）、个性拍照（质检）、预包装、移除鞋盒等特色增值服务等功能，同时提供了转运与代购的功能。旨在为用户提供更多更好的购物以及快递体验。

速卖通功能结构设计：速卖通主要功能集中在首页，其次是服务界面，主要为用户提供多样化折扣商品推荐功能，给用户推荐一分购，通过多样化商品分类为用户提供服务。

4. 功能层分析

1）我的账户版块

SUGARGOO：

速卖通：

SUAGARGOO：

• 优点：在账户板块中设计了一个会员中心的接口，也就是为了方便很多会员用户去查找自己的国际快递优惠券
• 缺点：未显示用户常用的收藏店铺和商品的接口，不够人性化

速卖通：

• 优点：速卖通在账户版块设计了一个商品优惠券的接口，方便用户领取商品折扣券下单
• 缺点：未显示国际转运的接口

2）语言版块

SUGARGOO：

速卖通：

SUAGARGOO：

• 优点：用户主要以中国留学生及其身边的朋友、海外华侨、留学生家长为主，其页面显示的语言仅有欧美国家通用的英语以及中国人使用的中文。
• 缺点：语言覆盖面不广，小语种国家无法使用本网页下单。

速卖通：

• 优点：买家端因其客户面涵盖全球200多个国家和地区，其面向的用户为纯外国友人，外国语言设置有12种；
• 缺点：但其并未设置中文的版本，中国买家不方便在国外使用。

总结：两个软件一个是侧重于海外快递，一个则是侧重于商品，平台给予用户的福利方向不同。其原因在于SUGARGOO是代购性质的跨境电商网站，它上面所有的商品价格都是依托国内电商平台搭建的，商品价格方面并不能给予用户较大的折扣；而速卖通作为淘宝自营平台，拥有强大的供应链，因此商品价格方面更容易把控。两个软件面向的消费群体也是截然不同。

六、总结

1. SWOT模型

1）S（优势）

SUGARGOO和速卖通相比，其优势在于中国商品无忧采购服务、国内国际售后服务、产品质检服务、集货仓个性化包装服务、国际物流集运服务等一站式电商综和服务。全球1000条不同时效、不同价格的国际物流线路，给予用户更多的选择，这将使“购中国，寄全球”的中国代购服务更多的顾客。未来也可发展至购全球，寄全球。

2）W（劣势）

与速卖通相比，SUGARGOO没有自己的商品供应商，所有的商品来源均为1688、淘宝、京东、微店等第三方购物平台，平台商品的议价权和定价权不大，且平台涵盖的语种范围过于狭窄，仅限于英语和中文，其他小语种国家的用户如果想要购买则颇为不便。

3）O（机会）

不管是速卖通还是其他跨境电商平台，基本上都没有考虑到在国外生活工作和学习的中国人的网购需求，很多跨境电商平台在国外是没有中文版本的，这让SUGARGOO找到了发展的商机。而且中国留学生的人群逐年在递增，这一部分消费中国商品的能力还是颇为可观的。

4）T（威胁）

SUGARGOO与速卖通竞争实力不相上下，跨境电商平台竞争者将越来越多，竞争也会更加激烈。同时受限于目前疫情的影响，国外部分线路暂时还未开通，导致很多地区快递无法送达，引起用户的不满。

总结：中国跨境电商行业受疫情的影响将迎来一波红利，同时中国在疫情间对各个国家的物资援助也将中国制造重新引入外国人的视野，这为中国制造的商品口碑提升做出了重大贡献。

总的来说跨境电商仍然面临着机遇与挑战。SUGARGOO作为跨境电商的平台，在中国代购行业占了一席之地。

但是各大电商平台间仍然面临着巨大的竞争，速卖通抢占了SUGARGOO的市场，SUGARGOO要在跨境电商行业中站稳脚步，必须发挥自己的优势与特长，展现自己的差异化，从而吸引用户。

本文作者 @温温的零度 。

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