互联网健身行业竞品分析报告

一、竞品分析背景

新冠疫情的爆发，加重了人们对于健康的焦虑感，群众的健康观念与健身习惯发生转变。同时，受疫情影响，我国健身房纷纷宣布停止营业，我国健身行业线下渠道遭受重创，转向线上发展，互联网“云”健身兴起，在线健身平台成为健身行业发展的新契机。

此外，国家出台大量文件鼓励支持我国体育产业的发展，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出到2025年我国运动人群将提升至5亿人，对应健康休闲产业规模扩大为3万亿元，在政策保障下，我国体育健身休闲行业发展将保持增长趋势。

针对此行业与时代背景，我们对国内智能运动APP中所提供给用户的功能和服务进行了一系列的调查，运用智能运动APP和相关智能设备记录运动数据，在APP学习科学运动知识，掌握一些运动技巧，开启新型的运动+社交的模式。

二、行业分析

1. 行业简介

健身是一种健全人的身体、增强人的体质的运动项目。健身的运动形式和练习手段需要根据人体生命科学的原理来进行制定，以达到推动人们身心健康的目的。

健身行业则是为满足人们健身运动需求，提供全方位的服务。主要分为四个方面：健身场所、健身产品、健身服务、和互联网产品。

跑步服务行业是指为满足跑者与跑步相关的需求，提供的产品和服务的集合。本文跑步服务行业的研究范围涉及跑步运动服务，跑步运动服务指解决跑者跑步运动相关的需求，提升跑步体验，提高跑步能力相关的产品服务。

随着在线健身平台的不断发展，互联网+的跑步服务逐渐明晰了三大核心需求：

1. 更加精准个人化的跑步训练服务；
2. 以智能设备为数据收集终端，以APP为服务载体，结合用户训练目标，为跑者提供跑步反馈，不断为用户推送合适的课程和指导；
3. 签到、打卡等奖励机制，社区交流，直播互动等新颖的健康运动社交方式，不断提升用户健身运动的频率，对用户养成使用智能运动APP产生了催化作用。

由此可见，如今线上跑步的方式正在跑友中悄然流行，运动已和互联网产生了相当融洽的合作。

2. 行业发展分析

为提升大众跑步服务消费，政策提倡优化消费环境，加强资金保障，健全体育消费政策体系， 加强体育消费权益保护，鼓励跑步运动服务和跑步赛事服务发展。本次疫情也验证了在线智能健身运动APP的便利性和实用性，加上全民健康意识的加强，国家全民健身运动氛围的营造，使得跑步服务行业进入快速发展的时期。如图为PEST分析。

3. 小结

从市场来看，目前在线运动行业处于上升发展阶段，随着国家出台的全民健身运动政策，鼓励全民运动健身，鼓励发展健康体验，咨询等健康服务，促进个性化健康管理服务发展，运动健身与互联网相融合。

并且近年来受到疫情的影响，对具有创新性的智能健身产品需求产生催化作用，进一步验证了智能运动健身产品的应用为用户提供的价值。加之互联网时代的进，发展尚好的城市使用在线健身软件已经形成平常化，逐渐渗透三四线中小城市，从而线上运动行业竞争越演愈烈。

随着时间推进产品的打磨，我认为需要考虑在城市上如何拓宽线上运动行业，在技术上如何将精确度把握更加准确，这将是一个产品与同行竞品的突破点。另外在课程上，强化并细分课程，针对不同阶层不同用户去制定不同的课程培训，完善用户体验，使其产生粘性，取得较高的用户留存率从中获取更多收益。

三、选择竞品

1. 选择竞品

在进行了行业分析之后，由于悦跑圈本身定位是to C的产品，在公开的APP下载市场可以看到相关下载数据。并根据悦跑圈的产品定位提取出出产品关键词主要有：运动、健康、社交跑步、马拉松、跑步赛事等；我们在众多运动健身产品中筛选出了排名靠前的应用，具体参考了2021年初的在线运动健身类应用排行榜，数据基于每月各产品的独立活跃设备，确定了下载量排名靠前的在线运动产品。

2. 确定竞品

本报告选取竞品的思路是按照市场占有率、功能重合度、业务模式相似，市场范围等方面考量。故此选择了直接竞品是咕咚，因为业务模式重合度最高，并且都是以跑步运动专项作为卖点，均在其中加入社区功能，强调了软件的社交属性。

另外Keep也在各方面略有重合，虽然Keep做的是全品类运动，不过Keep近期也加入了专门的跑步功能，故此Keep也间接做参考，但不列入主要分析。

这几款产品的用户定位都是运动爱好者，这个群体的特点就是，热爱运动，注重健康，以跑步功能为主，加上其他业务模块和属性，比如社交、跑友圈、塑身、健康饮食、线上线下赛事等等。

四、竞品分析

1. 业务层面分析

1）用户画像对比

分析：26-35岁该年龄段用户是社会的中坚力量，他们大多是刚步入职场的新人或是在职场数年的中层领导，工作压力大，需要通过运动锻炼身体、调节情绪，提高生活质量。

他们较为年轻，喜欢分享有意义、有格调的事物，渴望在工作之余通过兴趣爱好找到志同道合的组织，拓宽社交人脉。

小结：有一定消费能力的中青年是社交运动app的主要用户群体。而且，户外运动受环境安全因素的影响，同时跑步也会增强腿部肌肉发育，因此业务属性决定了两款app用户群体中男性比例高于女性。

2）业务定位对比

咕咚面向的是喜爱各类运动的用户群体，是为全民提供一个多种运动方式的智能运动平台，而悦跑圈面向的是喜爱跑步的用户群体，是想打造一款跑步的专业APP。

健身课程业务上：咕咚的优势在于有直播LIVE，可以线上线下无障碍沟通指导以及针对用户免费的智能训练计划；而悦跑圈的优势在于有针对跑者的跑步训练计划。

2. 产品层面分析

1）从产品功能性上来讲，悦跑圈在满足跑步的用户需求上已经做到非常完善，不论是从功能还是悦跑圈在跑步运动产品的市场占有率都可以证明这一点，并且以及DAU庞大，用户评价普遍较好。

2）在功能设计方面类似，悦跑圈和咕咚产品的跑步模块功能变化基本不大。

在模块突出展示的优先级上略有不同。从跑步的几个阶段来说，跑步前-跑步时-跑步后，整体流程都比较完善，但也趋于近似，跑步前都可以选择音乐、跑步设置、目标、热身、跑步场景；跑步时都有锁屏、地图导航模式、显示实时行进里程/配速/用时/消耗热量的功能；跑步后也有社交化的分享跑步成果、发动态、跑后拉伸的功能。

两者在交互上做的都还不错，但悦跑圈整体风格偏男性化，给人一种”厚重”的体验，不利于全年龄段，多性别的产品定位。作为跑步产品，悦跑圈，咕咚在“跑步”这方面功能已经较为完善。

3）悦跑圈和咕咚都是“记录跑步”的模式，咕咚起步比悦跑圈早很多，最近几年越趋向于往多品类运动方向发展，但悦跑圈模式仅包括跑步，不含其它的单项运动。

悦跑圈是垂直领域，垂直定位于全年龄阶段以及性别的跑步运动者人群，支持户外和室内跑步场景，和咕咚相似，咕咚使用感最新版本中做了减法，使用起来流畅度有了长足改善。

但使用体验来说还是悦跑圈更为便捷；悦跑圈、咕咚都支持社交圈，具有社交化的功能，其中悦跑圈的社交圈设计和微信朋友圈非常相似，可以在群组，动态中寻找到志同道合的跑友。咕咚的社群动态性质不明显，主要是在群组中找个人这样的社交方式。

3. 功能层面分析

1）功能层面对比分析

悦跑圈和咕咚共同拥有的功能有：

• 社区
• 线上线下跑步活动
• 室内室外跑步
• 可绑定跑鞋
• 签到（任务完成）奖励
• 加入跑团
• 直播训练课

悦跑圈和咕咚有差异的功能对比如下：

• 跑步路线：悦跑圈按距离或人气推荐跑步路线，咕咚没有推荐路线；
• 跑步外其他运动功能：悦跑圈包括健身，咕咚包括健身、健走（步数）、骑行、游泳、滑冰、滑雪多项运动；
• 任务中心：悦跑圈无广告直接领取，咕咚看30秒广告领取（一旦点入，必须看完）；
• 悬浮窗：悦跑圈只有开始跑步后才开启，咕咚进入APP自动开启；
• 商城：悦跑圈有13个运动品牌+自营品牌，运动品牌更小众，包含运动饮食产品（能量补给，谷物早餐），咕咚20个运动品牌+自营品牌；运动品牌更大众，不涉猎运动饮食产品。

小结：

覆盖项目：

• 悦跑圈整体功能更集中在跑步，也提供了一些健身训练的选择。
• 咕咚覆盖了更全面的运动项目，尤其强调了目前分别为运动市场份额第一和第二的健身以及健走。

用户体验：

• 悦跑圈拥有比咕咚更少的运动选择。
• 悦跑圈拥有比咕咚更少的设备可以进行绑定。这些从一定程度上降低了用户体验和用户粘性。

商业化：

• 悦跑圈自营品牌对比咕咚拥有更少的商品。
• 悦跑圈拥有比咕咚更少的合作品牌，且这些合作品牌的知名度均低于咕咚的合作品牌。
• 悦跑圈的整体广告少于咕咚。这些从一定程度上限制了悦跑圈的变现能力。

2）跑步功能对比分析

① 流程对比

悦跑圈和咕咚的跑步流程都是大致相同，如图所示。

② 跑步页面对比

a. 悦跑圈

跑步页面下方有三个table键，分别为：绑定跑鞋，开始，设定目标；下方有热身训练（免费）。

• 绑定跑鞋，可以选择不同的品牌和型号，点击进去可以看到详细的跑步鞋介绍页面，包括跑步鞋的评分，用户分享的信息。
• 设定目标，可以设定距离，时长，热量（可开始跑步前修改）。
• 开始。

开始跑步后，在页面上方显示设定目标，中间公里，显示所跑步的距离，下方有三个跑步指标（不可以自定义），最下方是暂停按钮。

开始跑步页面，中间有个下一页的按钮，后面可以选择更多的跑步指标，但使用不太友好，对用户会造成困扰。

跑步页面，下方锁屏，地图模式选择，拍照。

b. 咕咚

跑步页面，有三个table键，分别为：智能设备+，跑步，鞋柜；页面下方布 局：新手任务推荐，活动赛事推荐，训练推荐，附近运动场及路线，运动周历，精选动态。

• 智能设备+，这个table键在视觉不太明显，点击进去，可以有添加智能设备和跑鞋两个选项，但是跑鞋这个选项有点冗余，因为此页面也有鞋柜的功能。
• 跑步，点击进去，上方有设定目标，陪跑教练，热身，下方是开始跑步，选择设备（跟一级页面的智能设备+功能一样），听单。

设定目标，只能设定一次，设定完成后，直接开始跑步，这一点不太友好，原因：设定目标放在上方 table键的第一个，会让人没有准备就直接进入跑步了，会让很多人直接结束此次跑步，体验感不太友好。

陪跑教练，没有免费的体验，暂时是付费的内容。

热身，免费热身运动。

检测跑步过程的数据，可以自定义选择，这个功能相对悦跑圈比较明显。

③ 运动结束页面对比

两者在运动结束后，反馈的运动数据，都大体一致，分别有：平均配速，用时，消耗大卡，步频，总步数，累计爬升（咕咚：平均步幅）；下发会有详细的配速，海拔，步频步幅（悦跑圈特有）分析。

④ 分享功能界面对比

悦跑圈下方有查看更多，分享固定两个table，比较突出这一块的功能，分享的功能，做得比较像微信的朋友圈功能一样，有图片的选择，可见分组，跑步记录可见等。咕咚分享只能局限于咕咚app社区，没有链接其他的app分享接口；功能做得比较隐藏，需要拉到页面的最下方。

小结：整体而言，悦跑圈的跑步功能更加便利，提高用户的使用效率，咕咚有些功能比较冗余，一级页面和二级页面功能重复，比较浪费用户的时间；运动结束后，数据分析功能，两者都差不多，在数据的准确度，两者都不太精准，智能运动app和设备都会有如此的问题，这也正是他们以后需要去优化和取得关键市场的重要点。

a. 悦跑圈

跑步页面，可添加陪跑服务，跑步训练课程的推荐，从而有更多的商业变现可能；甚至可以引入一些音频的商业价值，因为很多用户都是边跑步变听音频。

绑定智能设备功能，比较隐藏，只能在“我”页，进行操作，可新增此功能在跑步页面。

分享的功能相对悦跑圈，做得比较完善，有第三方app的接口，可以让更多人的知道悦跑圈。

b. 咕咚

跑步页面，可优化跑步开始的使用步骤，一级页面和二级有很多的功能都是重复性的，有点冗余用户的使用步骤，浪费用户的时间。

在商业变现上，咕咚比悦跑圈做得更好，引入了很多商业变现的可能模式，比如陪跑教练、智能设备、听单等等。

五、总结与建议

通过SWOT分析总结悦跑圈的特点。

1. S优势

• 在跑步运动产品中，悦跑圈做专项，最为专业。
• 悦跑圈活动模块里有很多官方马拉松，赛事，社交化帮助跑者找到志同道合的朋友；用户粘性高，有千万级的用户规模，在跑友圈模块里可以跟跑友进行互动，查看动态，排名，跑团等，玩法多样，功能完善。
• 对智能硬件设备友好，同步率准确，定位，记步功能精准。

2. W劣势

• 资源位非常不明显，例如商城位置，难定位，不利于商业化变现；缺乏肉眼可见的分区。
• 尽管是以跑步，健康为宗旨，也普及了一些质量不错的跑步知识，但都是字面文字形式，缺乏视频类的动态指导，仅仅是文字描述运动，真正专业的运动方式是有实际的动态指导。
• 整体UI界面非常单调，年龄群给人感觉较高且偏男性化，缺乏个性化定制界面以适应不同年龄及性别的要求。

3. O机会

• 从市场机会来说，市场上纯跑步类产品并没有绝对的行业龙头，且运动市场还在持续高速增长，跑步门槛低，所以悦跑圈用户群还存在巨大的增长空间，与之结合的商业化方式存在着巨大的可探索空间。
• 运动软件作为产业链中游，和上下游存在着巨大的合作空间，比如说，悦跑圈可以在 下游可以和智能穿戴设备厂商形成合作，做贴牌代工，把“悦跑圈”贴在智能设备上，形成悦跑圈品牌的价值闭环，并给智能穿戴设备提供品牌附加值。

4. T威胁

• 跑步形式简单，但也单一，跟keep比缺乏全品类运动优势，并且作为燃脂运动来说，跑步要消耗大量的时间，并且效率最低，面对多元化运动产品缺乏竞争力。以keep举例来说，新上线的跑步功能做的也非常不错，并且多样化运动可选。
• 尽管存在着探索商业模式的空间，但同类产品的壁垒不高，很容易被竞争对手复制的基础上做微改良，单纯对于运动模式，商业模式玩法也不存在”版权”一说，所以很难做到”人无我有，人有我优”。前景不错，但模仿者众多，竞争也更加激烈。

参考资料

• https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210709-0c8d5915.html
• https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202107301506987044_1.pdf?1627654865000.pdf http://www.woshipm.com/evaluating/4405126.html
• https://cbndata.com/report/2371/detail?isReading=report&page=4
• https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202102101460665746_1.pdf?1612947154000.pdf https://www.chyxx.com/industry/201912/819679.html http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm
• https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-cn-tmt-2019-2020-china-gym- market-development-white-paper-zh-201118.pdf
• https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210709-0c8d5915.html
• https://www.chyxx.com/research/201809/678416.html http://www.199it.com/archives/1327947.html http://baogao.chinabaogao.com/wentibangong/487552487552.html
• https://qianfan.analysys.cn/sail/view/exquisite/index.html#/industry/industry?bTA2azQ1N0cwbXV6SEgwU3BjSFdVL3lIdG1zMmRPZm5kOU5CQURISDhCMkVGNXhVT0tYY0NkWHpqMWhCc28rQQ==

本文作者 @Blank

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