市场那么大？我劝你算算看

产品阿兰 2023-08-12 19:31:13

一、为什么“市场规模 TAM”很重要？

因为 TA 决定了你做的事情天花板有多高，这个事情错了，怎么努力也没有。拿最小单位的创业“开店”来说，“咖啡店、奶茶店、甜品店”的市场规模都是不一样的，它由“目标用户数量、客单价、消费频次”几个因素决定。

前段时间我老婆想在家附近的商场开个甜品店，通过以下方式算完账决定放弃了：

1）目标用户数：商场 3 公里范围内有 10 个小区，每个小区800 户共计 8000 户。考虑到 18 – 40 岁女性是甜品的主要目标用户，单户平均约 1 名符合条件的女性，所以目标用户约 8000 人，而甜品爱好者约占一半，那么只剩下 4000 人。

2）客单价：通过同类品牌店铺大众点评预测，客单价约为 30 元。

3）消费频次：按这些人平均每月消费1次，而实际上冰淇淋是季节性生意，每年最多 8 个月有稳定客源，每年消费频次为 8 次。

那么甜品店每年的市场规模为“4000 x 8 x 30元 = 96万”，所以这 96万就是理论上来说每年最多的收入，但是实际上还要考虑口味、竞争等因素，再预估下成本，最后的结论大概率就是亏钱。

开一家甜品店、做一款SaaS软件、打造个人IP，只要是和生意有关的事情，在一开始都要想清楚你的“市场规模”。但是从实际的情况看，创业者很少会去做市场规模的估算，因为创业是天生感性和乐观的，是基于 idea 驱动的，而精确的计算又是理性和现实的，有点天生相悖。

王慧文在《清华产品课》中，把“市场规模”放在第一位来阐述，足以说明在产品思维中“市场规模”的地位。美团在早期对“外卖”市场规模的预估也差点出错，而错误的市场预估带来的危害很大，过高的预估会导致投入产出比很低，过低的预估也可能导致错失机会。

二、怎么计算市场规模 TAM ？

我找了很多资料，发现常见的计算方法就只有两种，分别是 top down（自上而下细分）和 bottom up（自下而上统计），像上文中的冰淇淋店市场规模计算方法就属于 bottom up。同时市场规模的计算，也必须考虑“市场增速”，即3年后、5年后的市场规模，不过这个话题我想在单独写篇文章说下。top down和 bottom up两种方式各有优劣，适用的情况也不一样。

1. Top Down 自上而下细分

如果我们想知道一个细分市场的规模，但是只能获取到更上层的市场规模，就需要往下不断的细分得出相对准确的“细分市场规模”数字。通常“总市场规模”是从券商研报、研究机构发布的分析报告获得的，以我手边的一份“国产云端CRM的市场分析报告”为例：

市场那么大，我劝你算算看

报告中提出 2022 年全年的“国产 CRM”市场规模将近 30 亿，这个已经把 CRM 市场细分出“国产”了，所以其实是 CRM 的一个子集市场。但是，如果我们想在这个子集中，再细分出“医药企业的云端国产 CRM”的市场规模，应该怎么计算呢？

1）在 30 亿总规模中，由“医药、化工、互联网”等10多个行业组成，”医药企业“在这些行业中的占比约为 5%，即等于 1.5 亿元。

2）软件采购支出中，大中小型企业分别贡献 60%、30%、10% 的市场，而大型企业对 CRM 的诉求以私有化为主，云端的方式接受程度低，中小型药企才是可服务的对象，(30%+10%) x 1.5亿元 = 0.6 亿元，所以最终“药企云端 CRM”市场规模约为 6000 万。

这种计算方式的缺点非常明显，因为数据完全来自于第三方，所以结果可能不完全准确，因此仅在无法进行 bottom up 计算的时候采购，或者和 bottom up 结合使用相互验证。

2. Bottom up 自下而上统计

Bottom up 一般是从身边的实际出发来计算，因此结果会相对准确。计算时一般会考虑“客群数量、客单价、每年贡献费用”这几个因素，还是以 “医药 CRM”市场为例：

1）定位宏观市场的客户群：全国医药企业共计 20 万。

2）定位细分客群：对目标客户进行分层，如从“规模”上把企业分为”大中小型“，大中小型企业的数量占比为“1%，4%，95%”。实际上我们还可以进行更加细分的定位，如从企业背景上分为”外资/国企/民营“等。

3）计算客单价：客单价同样可以基于目标客群进行单一或组合计算，例如大型企业客单价为 20 万，中型企业客单价为 5 万，小型企业客单价为 5000 元。

4）每年贡献费用：如果是 2B 的模式，通常有“项目型”和“订阅型”，如果按照订阅型每年相同费用来计算，大型药企市场规模= 2000 x 20万 =4亿，中性药企市场规模= 8000 x 5万 =4亿，小型企业市场规模= 190000 x 5千 = 9.5亿。

相加后得到的金额为 17.5 亿，即为药企CRM 的市场规模。Bottom Up 通常是基于公司内部一手的数据生成，最终的计算金额和业务更加相关和准确，这应该是适用于大多数公司的最佳方法。

三、TAM、SAM、SOM

市场那么大，我劝你算算看

实际上通过以上方式计算的市场规模，是全量的大池子规模，并不等于当前可达成的收入，因为没有考虑到市场竞争等因素。为了更加精准地计算，对“市场规模”的概念也可以进一步进行分层：

1）TAM（Total Addressable Market）潜在市场规模。我们刚刚计算的医药市场规模，即是 TAM。是指产品/服务在市场上能获得的最大市场规模，不考虑任何其他的因素。

2）SAM（Serviceable Available Market）可覆盖市场规模。是指由于一些客观条件的限制，在整体市场中仅可覆盖部分。典型的是“地域”条件，例如在医药CRM市场中，早期提供的产品或服务只能覆盖一线城市。

3）SOM（Serviceable Obtainable Market）可服务市场规模。在上述的市场中，实际上我们还需要考虑到“市场竞争、销售渠道”等因素。例如，在医药CRM市场中，实际上已经50%的企业已经有CRM系统了，短期可替换性不强，那么这部分就不是“可服务的市场”。

这种分层方法是硅谷“史蒂夫布兰科斯”在《创业指导手册》中首次提出来的，后来被逐渐引用。对于创业者来说，只关注眼下的话应该看的是 SOM，即当前你的产品和服务真实能获得的市场有多大，能有多少营收。对于未来的预判，需要结合“市场增速”进行分析。

四、创业目标市场不是越大越好

对于创业者来说，并不是目标市场越大越好。如果早期定位的目标市场越大，那么服务的不同类型的客户就越多，而客户的问题就会五花八门，创业公司根本不可能处理这么庞杂的需求，以为自己到处都在发力，但其实处处都在做小修小补，最后的结果是无法真正解决哪怕一小部分群体的问题。

市场那么大，我劝你算算看

而很多巨头一开始都是从一个细分领域开始经营的，我们可以具体来看下 Uber 的例子。Uber 成立于 2009 年，而在 2011 年进行 A 轮融资的时候，定位的市场是替代“高级轿车服务”，司机穿著西装驾驶清一色黑头的林肯城市轿车、凯迪拉克凯雷德、BMW 7系列和梅赛德斯-奔驰S550等车系，美国那时的汽车服务市场总收入才 20 亿美元。到 2012 年推出 Uber X 开始涉足出租车市场，这让 Uber 跨进了 1000 亿美元的市场。