产品分析–高德地图

晚迟 2024-08-19 11:12:18

一、背景

出行是人们生活的必然需求，面对道路交通复杂的地带，导航定位成为地图最重要的功能卖点。手机地图业务是指用户手机上通过WAP方式或者客户端软件方式，查找自己、好友的位置信息、查询周边信息、规划交通路线的一种与用户位置相关的位置业务。

地图导航与出行服务有着天然的高相关性，各大手机地图平台发力城市出行服务，有效提升用户粘性，进一步探索平台流量变现渠道。

随着出行需求的不断增加，用户对手机地图APP的依赖程度也逐渐加深，手机地图逐渐成为了大众生活的刚需工具。据调查，2019年第三季度手机地图APP市场整体活跃用户规模为7.84亿。环比下降1.9%，同比上涨3.9%。行业APP活跃用户规模较上一年整体仍保持稳速增长。

当前中国手机地图市场格局趋于稳定，基本形成高德地图与百度地图双雄争霸，腾讯为首的第二梯队迅猛直追的格局。

根据数据显示，在2019年第三季度中国手机地图应用市场上，百度地图的渗透率为71.3%，活跃用户量以5.59亿的成绩位居榜首；高德地图以5.57亿活跃用户数排名第二，其行业渗透率为67.2%；而腾讯地图位居行业第三，用户规模同比增长50.2%。2020年，突如其来的疫情扰乱了国内交通出行市场的节奏。

虽然疫情期间，移动互联网用户规模有所上升，今年3月更是达到了10.25亿人，增长0.3%，单日人均使用时长达到6.8小时，环比激增10.56%。

但是为了加强新冠病毒传染的防空工作，各地政府出台的在家防护政策以及延迟复工等通知，打乱了国人的出游规划和步调，对地图服务类应用造成了一定程度的影响，日活走势逐步下降。

其中高德地图今年2月活跃人数3.9亿，环比减少5.56%；百度地图月活3.6亿，环比减少5.83%；腾讯地图月活0.23亿，环比下降5.47%。虽然在此期间，高德，百度和腾讯也都做出积极反应，快速上线疫情相关新模块，实时跟踪报道疫情情况，对于在疫情期间出行的人来说提供了极大的帮助。

但是，整体而言在2020年第一季度出行服务类应用软件还是受到了一定程度的冲击。不过疫情的影响都是暂时的，随着企业陆续的复工复产，出行服务可能会迎来新一轮的高峰。

未来随着大数据、区块链等技术的发展，人们将会越来越多的使用地理地图和基于地理位置相关的服务。

一方面，手机地图场景化应用将面向以在线旅游、移动出行等基于LBS地理位置信息为基础的日常生活消费生态；另一方面，无人驾驶、车联网等新型产业也为地图提供了增量空间。

当前，中国居民的出行需求不断增加，由此衍生出的景区导览需求呈现出巨大的市场空间，吸引了行业玩家的目光，加剧了手机地图服务商对景区资源的争夺。除此之外，头部玩家也在加快布局自动驾驶领域，竞争不断升级。

腾讯地图是腾讯公司推出的一种互联网地图服务。用户可以从地图中看到普通的矩形地图、卫星地图、街景地图以及室内景。还可以使用地图查询银行、医院、宾馆、公园等地理位置，有助用户的平时生活出行所需。

从2019Q1中国腾讯地图用户性别分布情况来看，中国腾讯地图男性用户多于女性用户，占比56.85%。女性用户相对占比较低，为43.15%。

二、市场分析

1. 目标市场

第一梯队：伴随用户对手机地图导航与定位精确性的要求不断提高，手机地图第一梯队将纷纷运用大数据、云智能等技术打造高精度地图，在交通标志、信号灯、行人等环境信息的全方位采集和数据的及时更新方面做得越来越好，为用户提供真实、立体的导航体验。

第二梯队：除了像手机地图第一梯队那样跟随发展趋势，在智慧出行、云技术等方面着力以外，手机地图第二梯队厂商还会运用先进技术开发手机地图新功能，使其更加智能化，不仅能基于用户数据提供个性化导航、行程规划等服务，还能为用户提供多种附加服务，成为用户生活中不可替代的工具。

追赶高德跟百度地图，腾讯地图在多方面还弱于高德跟百度，需要加大力度，调整好app的各大功能，并且不断开发新功能才能赶超高德跟百度。

2. 市场定位

腾讯地图更关注以汽车为载体的应用，发展汽车应用地图，旨在提出更好的解决方案实现“车联网”与车载终端的连接，提供更为科学准确的交通预测和出行方案。腾讯地图开放平台是整合内外部资源为开发者及中小企业提供的一站式合作平台，通过全面开放共同打造行业生态链，实现与合作企业共赢，腾讯地图是国内唯一一个支持海外定位和海外逆地理编码技术的地图产品。

3. 目标市场现状

经过多年的竞争，中国地图导航市场的格局已经十分稳固，百度和高德两家独大，在BAT的竞争版图中，阿里有高德，百度有百度地图，唯独腾讯，虽手中坐拥的数十亿级用户，却在地图导航领域却始终没有拿出现象级的产品；

行业未来趋势展望：

创新地图数据采集技术，提供高精准的个性出行服务
拓展基于位置信息的相关服务，将地图产品打造流量入口
不断发展智能导航能力，为将来的无人驾驶时代打好基础

三、市场趋势

1. P政策因素

1）旧规定不适应地图网络化的趋势

据介绍,现行《地图编制出版管理条例》是国务院1995年发布的,20年来,地图的编制方式、承载内容和传播手段等发生重大变化,出现了许多新情况。

首先,地图的编制和经营呈现多样化、市场化,不再区分普通地图和专题地图,原来各部门所属、主要从事专题地图编制工作的测绘队伍已与部门脱钩,变为市场主体,出版社也转企改制,只要具有相应业务范围,都可以出版地图,现行条例的管理体制亟须调整。

另外,地理信息产业迅速发展,地图的表现形式、传播方式迅速网络化,地图要素内容和功能应用也发生很大变化,手机地图、三维地图、街景地图等层出不穷,广泛承载和使用天文地理、政经文化、衣食住行等多种信息,与国家安全、经济发展及群众日常生活密切相关,现行条例需要扩大调整范围,推进公共服务,促进地理信息科技创新和产业发展。

2）鼓励扶持互联网地图服务

为了进一步丰富地图产品、促进地理信息产业发展、提高服务水平,推动大众创业、万众创新,《条例》主要作了以下规定:一是国家鼓励编制和出版符合标准和规定的各类地图产品,支持地理信息科学技术创新和产业发展,加快地理信息产业结构调整和优化升级,促进地理信息深层次应用,鼓励和支持互联网地图服务单位开展地理信息开发利用和增值服务。

二是县级以上人民政府应当建立健全政府部门间地理信息资源共建共享机制,加强对互联网地图服务行业的政策扶持和监督管理。

三是县级以上人民政府测绘地信行政主管部门应当采取有效措施,及时获取、处理、更新基础地理信息数据,通过地理信息公共服务平台向社会提供公共服务,实现地理信息数据开放共享。

《条例》对互联网地图服务市场准入制度、数据安全管理制度、用户信息保护制度、违法信息监管及核查备案制度进行了规定,并且重点对互联网地图服务单位提出以下要求:

一是向公众提供地理位置定位、地理信息上传标注和地图数据库开发等服务的,应当取得测绘资质；

二是将存放地图数据的服务器设在中国境内,并制定地图数据安全管理制度和保障措施；

三是收集、使用用户信息须经用户同意,不得泄露、篡改、出售或者非法向他人提供用户的个人信息；

四是发现传输的地图信息含有不得表示内容的,应当立即停止传输,向有关部门报告；五是对地图新增内容加强核查校对,并向测绘地信行政主管部门备案。

3）国家卫星应用行业政策

自2006年以来，国务院、发展改革委、国家测绘地理信息局等多部门都陆续印发了支持卫星应用行业的发展政策，内容涉及卫星导航、卫星遥感、卫星通信等多个领域。

在卫星导航领域，政策指出要将卫星导航技术与车联网、人工智能等相结合，同时着重强调北斗系统的规模化应用。在卫星遥感领域，提出要逐步完善新型测绘地理信息标准体系，加强卫星遥感技术在应急减灾、气象观测等方面的应用。

在卫星通信领域，支持结合新一代通信技术来发展，推动国家综合立体交通网络建设。

2. E经济因素

2014年5月，腾讯以11.73亿元投资高精度地图服务商四维图新，成为其第二大股东，为腾讯的提供高精度定位导航服务。之后腾讯依托四维图新收购杰发科技实现了车载芯片领域的业务布局。

2016年下半年，腾讯成立腾讯自动驾驶实验室，实验室召集了国内外知名自动驾驶领域专家，在360°环视、高精度地图、点云信息处理与融合定位等前沿领域都做了尝试和探索。

次年11月，在2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯宣布推出腾讯车联“AI in Car”系统，基于安全、内容、社交、大数据、AI等腾讯自有优势，为合作伙伴提供生态能力引入、定制化解决方案。

之后，腾讯接连投资了蔚来汽车，收购特斯拉5%的股权，成为第五大股东，领投了生产电动飞行汽车的德国航空公司Lilium等，一系列投资动作也引发行业关注。

此外，腾讯分别与长安汽车、一汽集团等传统车企签署战略合作协议，共同探索自动驾驶解决方案及打造量产车。

对于互联网巨头而言，除打造核心技术、强化车企合作以及构建生态平台外，在自动驾驶落地层面，自动驾驶车队的规模与构建将成为影响竞争的关键因素。通过实际运行获得大量的训练数据，从而进行系统功能的开发与完善。

3. S社会因素

1）出行服务APP稳步发展，渗透率不断提高

根据QuestMoblie在2021年月发布的《中国移动互联网2021半年大报告》指出随着疫情常态化、平稳化，出行领域的用户活跃程度明显提升，用户使用粘连较往期也有所增加。

从月活跃用户规模来看，2020年6月，我国出行服务APP行业月活跃用户规模达到了8.6亿人，随后波动上升至2021年6月的9.76亿人;特别注意的是，增速在2021年春节期间暴增，随后趋于平缓;但仍高于2020年的增速。

2）手机地图导航第一梯队由BAT占领

根据企业的知名度和市场占有率，中国手机地图可以分为三个梯队。

第一队包括高德地图、百度地图和腾讯地图;第二梯队包括和地图、图吧地图和搜狗地图;

第三梯队包括谷歌地图等。

特别注意的是，第一梯队被BAT实际控制。

4. T技术因素

1）精准化趋势

随着手机用户的增多，民众对出行要求也日趋严格;地图的精准化是日前行业发展的最大痛点;而北斗卫星导航系统的出现，为行业发展带来了勃勃生机。北斗卫星导航系统是一个卫星导航系统，能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。

北斗系统发展共有三代，自第二代开始的北斗系统被正式称为“北斗卫星导航系统”。2020年，北斗系统产业链国内产值已超4000亿元;其海外应用加速落地，已在全球120多个国家和地区得到应用。

在此背景下，国内行业龙头高德地图、百度地图、腾讯地图等纷纷与北斗导航进行合作，提供更加精准化的服务。在2021年4月，腾讯地图宣称将全方位支持使用北斗卫星系统进行导航,“腾讯地图+北斗系统”将为用户打造更加优质的精准导航体验。

在北斗卫星导航系统的基础上，国内地图厂商纷纷推出了高精地图。高精地图是指高精度、精细化定义的定图，其精度需要达到分米级才能够区分各个车道。与传统地区不同，高精度地图的主要服务对象时无人驾驶车。

2）新能源的发展衍生出充电地图

随着新能源的发展，我国地图厂商为庞大的新能源汽车规模纷纷推出了充电地图。

目前，高德、百度和腾讯三方均已布局充电地图;其中，高德已接入了全国约96%的充电桩信息;百度地图接入了95%的充电桩信息。

从发展现状来看，目前高德地图和百度地图均可提供空桩数量、价格信息;还可根据距离、运营商偏好等条件进行筛选。

（1）提供高精准个性出行服务

未来，地图服务行业技术门槛进一步加深，大数据、人工智能和云计算等技术的应用将带动地图服务行业的创新，为用户提供更精准的信息和个性化服务。

（2）将地图产品打造成流量入口

未来，位置信息将应用到社交、出行、O2O和运动等各个领域，拓展基于信息的相关服务，成为相关服务使用场景的流量入口。

（3）为无人驾驶等智能导航打好基础

地图服务是无人驾驶技术的重要保障，发展高清地图、实时路况监控等智能导航技术能力将为无人驾驶时代奠定基础。

3）市场问题、机会、壁垒

四、用户分析

1. 目标用户

搜索地点路线的出行用户
需要路线导航的车族用户
需要定位、搜索周边的用户

2. 目标用户群体与特征

地图服务app男性用户占比多余女性用户，因为男性出行目的性更强

1）腾讯地图用户性别比例分析

2）腾讯地图用户地域分布

3. 用户角色

角色一：

性别：男

年龄：35岁

状态：出租车司机

特点：每天从不同的地点接送客户到达不同的目的地，需要车内导航

角色二：

性别：女

年龄：18

状态：刚入大学的新生，从家乡来到外省上大学，对地理位置不熟悉需要地图导航

年龄段分析：用户群体为所有有出行需求的用户，根据数据显示：用户群整体年龄段集中在20-39岁之中，其中20-29岁用户占比最大；单独分析各家app年龄分布，发现腾讯地图用户大都在29以下，用户群体偏向年轻化，而高德和腾讯这是中年人居多，2019年以来，各家都更换了代言人，高德地图邀请70后的黄晓明成为新代言人，取代了之前的90后TFBOYS。

百度地图选取70后的汤唯成为2019年的新代言人，取代了之前的90后杨洋。腾讯地图启用90后的张艺兴成为新一代代言人，瞄准年轻用户。高德和百度地图在品牌营销方面采取更成熟稳健的策略，腾讯地图作为后来者，直指年轻用户群体，专注于“未来营销”。

性别分析：整体来看，使用地图app的男女比例大概为7:3，男性用户更多，推测可能是男性开车更多一些，随着驾驶技术的不断进步，未来男女差异将不再明显。