ofo 贴着摩拜打，背后的逻辑是什么？

2017-07-24 09:39:00

雌雄争霸，谁与争锋？

单车大战是产品体验、市场份额、用户数据以及融资竞赛之争，而这些争斗又集中、及时反馈在媒体、自媒体的声势上，“橙黄大战”成为共享单车的主线，为何在产品质量、运营效率差距巨大的两家公司却被屡屡并列谈起？在纷繁的表象之中，这其中的“山山水水”耐人寻味。

ofo每轮的融资总额总要刻意比之前摩拜的融资更高一些，每次公开投放到市场上单车数量也理所应当的比摩拜更多一些，并且拉上了越来越多的第三方机构调研出报告，显示其市场份额恰好比摩拜强一点，这种贴着摩拜打的策略无疑是成功的。

最近ofo提出做共享单车“安卓”，称摩拜单车是“苹果”，突出ofo低成本、以数量抢占市场，把摩拜捧成走精英路线，既突出了ofo比市场份额比摩拜多，形成“两分天下”的声势；实际上能称之为共享单车“安卓”的实际上是为ofo等提供开放供应链的代工工厂。套路玩得这么深，处心积虑地贴着摩拜打，背后深层次的原因是什么？

一、在腾讯与阿里的场景之争中站队并渔利

没有AT（阿里、腾讯）入局的风口似乎不够火。AT比一般的风险投资机构更有钱，更有业务上战略考量，不急于“退出”，流量扶持力度也很大。当摩拜、ofo把共享单车演变为“马化腾”与“马云”两个后台老板的博弈时，事已经成了一半。

在金沙江创投A轮投资ofo之后计划把投资滴滴的资本力量悉数引入到ofo，可惜朱啸虎跟丢了腾讯、淡马锡、富士康等投资方。金沙江创投副总裁罗斌也说“90天终结论”是错估腾讯会投ofo。

腾讯在共享单车之中选择投资哪一方，往往是决定性的，比如此前腾讯投资的58、滴滴就在与赶集、快的的对抗中获胜。

马化腾在朋友圈怼朱啸虎清晰地表明其投资摩拜的逻辑不仅仅是看人情，而是看好智能单车在物联网（IOT）时代的前景。而此前的腾讯挺摩拜早有迹象，从微信官方把摩拜单车作为第一个小程序落地场景，微信钱包的流量位置比滴滴出行靠前。而滴滴出行已经完成了其普及微信支付的使命，摩拜单车对比腾讯的“连接”战略更为重要。

双方都把跑马圈地作为当务之急，ofo的地推人员在地铁、繁华区域用更多的小黄车把摩拜单车围住，倾向于在投资机构的写字楼下铺量，在早期ofo与摩拜对标的优势在于造成成本低、押金低，具备一定的规模优势，这也让其在对标摩拜单车中收获VC重视。

在D+轮蚂蚁金服注资之后，ofo被认为是站在阿里巴巴的棋盘上，甚至为了突出阿里系背景，从微信公众号起家的ofo一直没有开发“小程序”的流量入口。ofo在市场铺量、媒体声量上贴着摩拜打的“红利”凸显，在7月初，ofo宣布完成7亿美金E轮融资，已成为2AT的最大赢家。

二、第二梯队项目或成为“橙黄大战”的输家

ofo贴着摩拜打，其实无法打败摩拜，毕竟摩拜单质量在长期高强度的公共自行车运营中损耗率更低，并且在支付订单环节没有漏洞，在腾讯及众多VC机构扶持摩拜前提下，以劣币驱逐良币是不可能的。

ofo是实际上资本市场制造“二选一”的局面，当ofo吸干共享单车赛道上的剩余资金之后，其他共享单车项目就面临无钱可融的窘境，只能等死，悟空单车、3Vbike等共享单车一家家倒下正是由于融资断裂而死的。

（金沙江创投副总裁罗斌透露ofo的竞争战术动机）

笔者之前写过一篇文章《共享单车融资竞赛，创投机会在聚光灯外》分析投资摩拜、ofo性价比越来越低，往往需要付出极大资金占极少数股份，不如投给优拜、小蓝、hellobike等第二梯队划算。毕竟共享单车说到底是面向用户而非投资人，最终还是靠用户用脚投票，2VC只是阶段性的手段，机会永远属于那些踏实做产品、精细化运营的团队。第一梯队可能会掉队，第二梯队也有可能跻身一流。

其实很大程度上ofo早前投放市场的单车就属于质劣的产品，而这些很快将会被社会和市场淘汰。事实上，ofo如今就已经在开始进行自我淘汰，放弃原有的单车投放策略，开始选择跟随摩拜，但这一切都等于从零开始，资本市场原本不会留给ofo足够的时间。

所以从这个角度来看，ofo这招“声东击西”的确高明，看似对标摩拜，实际效果是阻断第二梯队单车项目的“救命粮草”，使其徘徊在生存线，让第二梯队无法获得足够的资金赢得宝贵的时间。

三、ofo与阿里的合作是权宜之计，小黄车的经营战略却说不清楚

与马化腾仅扶持摩拜单车一家不同，马云更想赋能除摩拜之外的所有共享单车，而不会All in小黄车一家。

阿里系在去年11月就尝试用芝麻信用“免押金”与杭州本土创业项目骑呗单车合作；今年3月份“永安行”A轮融资中领投方是蚂蚁金服（阿里巴巴）；5月初ofo、永安行、小蓝、优拜单车、由你单车等共享单车入驻支付宝“扫一扫”，新用户以芝麻信用免押金或者减押金，笔者打开支付宝的频次明显增加。

6月20日，ofo突然宣布押金从99元上升至199元，支付宝中ofo的流量入口中“芝麻免押金”字样随时消失，如果老用户退押金之后也必须缴纳最新押金199元。业内认为，ofo为支撑其高损耗的运维成本，放弃低成本押金获客是必然之举；这也让以芝麻信用免押金来落地更多生活场景的战略受阻。

（目前支付宝连接单车之中只有小黄车无法使用芝麻信用）

ofo的显性经营目标是如何在传播声量、车辆数量上压制摩拜，而除此之外缺乏明确的经营战略。去年ofo一直强调“连接单车，但不生产单车”，创始人戴威也心心念念要连接存量单车做“以1换N”，但ofo车辆基本属于增量投入。

（图片来源ofo官网）

小黄车的一至三代是机械锁装置，既缺乏准确的硬件定位数据，也没有精准的成交数据，去年戴威还称机械锁打开是99.9%，而智能锁打开率是90%，所以ofo使用机械锁。ofo对物联网的漠视、智能化装备的滞后以及短途大数据缺失，显然与阿里巴巴集团致力于成为“DT时代”基础设施的战略目标、“五新战略”之中的“大数据”并不相称。

在马化腾看衰ofo是“哑终端”和小灵通之后，ofo在次日宣布其推出了全球首款物联网智能锁，但这些锁何时才能对投放在市场上的单车进行更换，ofo却并没有给出时间，从这个角度来看ofo公关实力确实厉害。