产品分析：威胁与机遇共存——商旅管理行业如何上岸
商旅管理行业如何上岸？本文是携程企业商旅&分贝通竞品分析报告。
一、分析背景
商旅管理也就是差旅管理，是指企业在专业差旅管理服务团队的协助下，对差旅活动进行整体规划全面执行监控。
优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。
2016年，中国的商旅支出凭借3180亿美元超越美国，成为全球商旅总消费最高的国家。此后时间内一直在增长，受疫情影响，全行业包括商旅商业陷于“迷雾”。
国内对商旅管理的重要性的认识已经苏醒，商旅行业依然持乐观态度。
1.1 分析目的
1.1.1 产品学习，帮助求职
学习产品设计，对商旅管理产品框架进行熟悉、比较、和摸索，并在产品设计上进行深入思考。作为产品新人，希望各位前辈、大佬给与指导和建议。
1.1.2 对行业趋势进行深入思考
对商旅管理行业进行深入了解，对相关行业现状、发展趋势、发展建议进行深入思考。
1.2 竞品选择
商旅管理行业，携程企业商旅处于领先地位，而作为分贝通作为新兴产品之一，专攻领先的企业钱包。报告选择商旅管理比较有代表意义的携程企业商旅和分贝通两款APP产品作为分析对象。
1.3 体验环境
版本：携程企业商旅APP 7.67.0（网页辅助） / 分贝通APP v3.9.5
手机型号：华为P40
二、市场分析
根据艾瑞咨询发布了商旅管理行业分析报告，其中主要包括商旅管理行业背景、发展趋势、市场特征等，报告结果对了解行业现状具有很好的指导意义。
2.1 行业背景
2.1.1 全球商旅消费
全球商旅消费规模持续增长，全球商旅支出TOP10国家占比75.2%，中国为世界商旅支出最高的国家。
2.1.2 亚太商旅支出
亚太商旅支出规模保持高速增长，亚太商旅支出较为集中，其中中国商旅支出占比超六成。
2.1.3 中国商旅管理行业未来发展空间广阔
中国商旅管理行业规模持续增长，渗透率低，未来发展空间广阔。
近年来，我国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。
从中国整体商旅市场来看，2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%，渗透率较低。随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈。
艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，其在中国商旅支出的占比也将进一步提升。
2020年受新冠疫情影响，全球商旅业不确定性迷雾浓厚，差旅支出出现首次负增长已经无可避免。但这一影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国商旅行业长期向好的基本面。
2.2 行业趋势
2.2.1 中国商旅管理行业发展趋势：市场格局
行业集中度将会提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。
2.2.2 中国商旅管理行业发展趋势：管理流程
智能化/定制化/简洁化的商旅服务将成为TMC吸引企业的关键。
2.2.3 中国商旅管理行业发展趋势：系统对接
TMC和企业内部系统对接需求递增趋势明显。
2.2.4 中国商旅管理行业发展趋势：产品服务
产品服务将从单一的产品管控向差旅全流程管控转变。
三、竞品分析
分析部分主要通过分析竞品的战略定位、产品功能、用户反馈、业务场景、用户定位等方面，通过对比分析得出差异化结论。
3.1 战略定位
携程旗下携程企业商旅依托于酒店、机票、用车、旅游等方面的资源优势，建立一站式企业管理服务平台。同时利用平台资源优势，享受优惠折扣，通过酷传网站数据分析，仅安卓系统月下载量达到727356次。
分贝通定位做领先的企业钱包，则不能只做机票、酒店、用车等的预定服务。其通过更多覆盖企业支出场景管理企业支出全流程，做到对企业支出费用进行更有效管控。
3.2 产品功能
以下将从产品宏观方面的主要功能和微观上的细节两方面对两款产品进行对比。
3.2.1 主要功能对比（宏观分析）
宏观上，二者都是商旅平台。因此核心的预订功能、订单管理、审批管理、组织架构设置、数据分析、差标管理设置审批授权设置等功能，两个产品都具备。
同时，因为产品定位的差异性和产品自身优势的不同决定两个产品在某些方面又有不同。如产品是否能添加银行卡、预算管控、消费节省、钱包等等功能。具体细节上的不同点将在下文中进行分析。
3.2.2 差异化功能对比（微观分析对比）
如上所述，经过对比，作为差旅管理平台的核心功能两者都具备，但某些功能点由于本身特殊性，还是存在不同之处。
3.2.2.1 结算方式比较
1）携程企业商旅
公司支付-支持平台垫资消费，公司统一月结和公司预存两种结算方式。
个人支付-绑定银行卡进行支付。
2）分贝通
公司支付-通过授信和预付两种方式进行统一结算，线上支付解决了员工垫资、报销问题，微信扫码支付解决预备金申请、核销问题。
个人支付-通过绑定支付宝、微信进行支付。
通过以上对比，携程企业商旅只支持平台预定和支付；分贝通解决了线上商务消费的同时，“虚拟卡”绑定支付宝、微信支付实现流水同步，则解决了预备金申请的功能，体现了企业钱包的功能。
3.2.2.2 商务、企业消费模块
（图一：携程企业商旅，图二、三：分贝通）
和携程团队申请相对应的分贝通，具有项目中心功能。
通过对比不难发现，携程商旅依托资源优势其会议旅游、度假等配套服务更丰富；分贝通则除了机票、火车票、酒店、用车，少了汽车票预定功能，“虚拟卡”对此功能做了很好的弥补。
同时分贝通还覆盖了用餐、外卖、采购、闪送、快递等场景，相比较来说分贝通覆盖场景更全面，这也进一步体现了其“企业钱包”的产品定位。
通过分贝通采购模块发现，除了和京东、苏宁合作直采外，还增加了分贝通自营。由此，可以猜想，分贝通可能会在不久的将来拓展电商业务。
3.2.3 个性化设置、社区属性及亮点功能
人们越是花时间使产品体验个性化，该产品的用户粘性就会越高。
个性化设置不仅指的是设置还有记录；社区属性的用户生成内容（UGC），由用户创造大的内容。留意留言板、内容发布、评论、用户评价这些功能。
并注意某部分用户如何为另一部分用户带来价值；俘获人心的亮点功能等，这些都能够增加用户粘性。
3.3 用户反馈
根据小米应用商店、华为应用市场统计：
两款产品都存在平台产品价格过高的反馈，这与平台收取佣金有很大的关系。
运行卡慢也是需要解决的问题。为了提高用户体验效果，两款产品在细节上还有很多优化空间。
综合看来，携程企业商旅的差评率远高于分贝通。
3.4 企业支付场景
（图一：携程企业商旅 图二：分贝通）
四、交互体验
产品功能架构
产品功能架构
产品主要功能在上文中已经进行比较，这里就不再赘述。
接下来主要分析产品架构。一个好的产品架构在实际上应该考虑到有效平衡信息架构的“广度”和“深度”。
在这一点上，可见携程企业商旅做的比较好，而分贝通，则产品层级较多。同时，主要核心功能都集中在“我的”模块，不免失衡，这在用户体验上存在弊端。
五、分析结论
5.1 优劣势分析
5.2 行业趋势分析
总体上，我国的商旅管理行业正处于初始发展期，在这一阶段将会面临更多的不确定性。
2019年12月份以来的新冠肺炎给各行各业，包括商旅行业带来更多的威胁；同时也伴随着一定的机遇，深入认识面临的威胁、机遇对商旅行业发展是十分必要的。
5.2.1 商旅行业面临的困境
- “疫情在中国刚爆发时，差旅市场缩水了约90%，3月以来，差旅市场逐渐复苏，但目前仅恢复20%-30%左右（方继勤）。”疫情对商旅行业造成非常大的影响。
- 国内商旅意识不强，没意识到差旅管控能够帮助企业真正的提效和降本。
- 中国商旅行业尚处在初始发展期，产品质量参差不齐、核心功能雷同、服务难度大。
- 行业竞争激烈，价格战对行业成长造成不利影响。
5.2.2 困境往往伴随着机遇
- 大前提是，受疫情影响各行各业对互联网的认识正在前所未有的提高。在抗击疫情过程中，互联网行业发挥出前所未有高效运转能力，互联网企业纷纷投身于抗击疫情过程中。这发挥了积极的行业教育作用。同时，企业也纷纷开始考虑降本合规，商旅管理行业也将会受到重视。同时，商旅行业本身来说也有利于优胜劣汰。
- 初始发展期则意味着，中国商旅管理市场竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%。还没有成型的竞争格局，这对想跻身商旅行业的企业来说是一个机遇。
- 虽然竞争激烈，但是各产品有雷同现象，如果能做到模式上的创新，必然能够取得较好的成绩。
- 中小企业、“下沉市场”有很好的的发展空间。
5.3 思考：商旅商业如何走出困境，成功上岸
通过分析携程企业商旅、分贝通，这两款产品有不同的定位、有各自的优势、劣势，如何发展是一个需要思考的问题。
同时，我国商旅管理行业正处于初始发展期，如何发展也是一个亟需思考的问题，在现阶段，掌握正确发展方向就意味着，在该领域能够有巨大的发展空间。
- 需要深入思考企业支出的各个场景，进行全方位覆盖，并梳理成体系，深入到产品设计和优化迭代的全过程，真正做到降本提效，解决企业和员工痛点，提高用户满意度。
- 注重社区属性，用户产出内容，创新运营模式，增加用户粘性，优化用户生命周期管理，建立防流失机制。。
- 提高产品设计质量，减少运行速度过慢、闪退问题，注重逻辑，完善商旅平台建设。
- 联合众多平台，整合平台资源，实行异业联盟政策，增强终端的影响力。
- 创新商业变现方式，仅依靠佣金、服务费等渠道，较单一。
本文作者 @Amelie
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