彩票移动端竞品分析报告

2017-03-18 23:03:00

作为一种互联网时代催生的新产品，互联网彩票比传统彩票有着更多的优势。为此，本文作者选取了网易彩票、500彩票、金山彩票、天天中彩和票彩票宝进行竞品分析，值得一读。

一、市场分析

1. 市场情况

1.1 行业背景分析

（1）政策变动

沉寂两年之久的互联网彩票似乎要迎来属于它的春天。据此前中国体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息显示，项目开发预计2017年3月份左右完成。财政部的网售彩票禁令文件到今年4月份到期，而且民政部等三部委决定成立督察组，对互联网销售彩票问题整改落实情况进行督查。

图1 互联网彩票五次叫停的历史（来源：财政部民政部体育总局制图：网易研究局）

（2）彩票行业利润诱惑

互联网彩票重启的进展之所以引人关注，是因为互联网彩票是一块有着千亿规模的诱人“蛋糕”。

中国彩票行业近年来发展速度迅猛，从2008年至今全社会彩票销售规模翻了近4倍，截止到2016年已经达到3946.41亿元。其中互联网彩票销售数据更是亮眼，受益与互联网的快速发展，2009年至2014年互联网彩票销售额同比增速均在50%以上，2014年更是达到了850亿元之多。不过，在2015年2月28日财政部一纸禁令之后，互联网彩票全面熄火，这也直接导致2015年彩票市场销售额下滑3.19%。

图2 全国彩票规模及互联网彩票规模（数据来源：财政部搜博网制图：网易研究局）

（3）相比传统彩票更具优势

毫无疑问，作为一种互联网时代催生的新产品，互联网彩票比传统彩票有着更多的优势。首先，互联网彩票比传统彩票玩法更多，就像玩游戏一样，玩家可以获取更多的娱乐体验，互动效果更佳；其次，对于行业来说，互联网彩票扩展了彩票业的产业链，让销售渠道更加完善，售卖效果更好；在竞争动力下，还能促进传统的彩票行业改善服务，提高行业的发展水平，最终能为社会福利事业和体育事业做出更大贡献。

（4）总结

整顿后行业将挥别草莽时代，售彩网站或面临大洗牌。

1.2 竞品选取

本次选取的竞品为：

网易彩票
500彩票
金山彩票
天天中彩票
彩票宝

竞品选取理由：

网易彩票：网易官方出品，app store排行榜搜索“彩票”排列第一
500彩票：互联网彩票鼻祖，500.com是中国第一家上市的彩票网站
金山彩票：金山出品，app下载量居高且全五星好评
天天中彩票：腾讯官方出品，具有腾讯的流量和广告优势
彩票宝：以全新娱乐方式及优美界面吸引了一票粉丝

1.3 市场份额

如下图（图一）所示，根据百度指数显示，网易彩票年整体均处于领先地位，且一直遥遥领先，天天中彩票紧追其后，并于2017年2月1日-5日间有三个峰值远超越网易彩票，后下降又趋于平稳，彩票宝、金山彩票，500万彩票相对指数较低，且近90天内一直趋于稳定，没有大幅度的增加和降低。

图3 百度指数2017/3/15指数趋势（数据来源：百度指数）

2. 市场分析

2.1 PEST

2.2 市场趋势

2014 年彩票整体销量扩展背景下，乐透型彩票下降5.23%，网点即开型下降2.42%，而视频即开型福利彩票-中福在线增长30.43%，竞猜型体育彩票增长81.67%。在2015 年彩票销量整体萎缩的年份，乐透型彩票下降5.23%，网点即开型下降11.91%，而视频即开型福利彩票-中福在线增长12.51%，竞猜型体育彩票下降4.16%。

可以看出玩法趣味性和参与性较强的中福在线以及竞猜型是未来的发展趋势，而这两种彩种恰恰是比较适应互联网销售的彩种，未来线上销售放开之后，这两种玩法的线上销售或类似游戏的线上化也将有巨大的空间，从而为互联网销售彩票的前景奠定了一个良好的趋势。

互联网彩票大概率用发放牌照模式。

此次三部委加急文整顿内容更多意图在于集中销售权，未来随着整顿工作及相关测试的完成，大概率会采用发放牌照模式进行互联网售彩。

总结：建议强大自身实力，拿到互联网彩票的牌照。

3. 市场需求

3.1 市场问题

3.2 需求分析

（1）用户行为分析

图4 互联网彩票人群行为特征（数据来源：2013中国彩票行业沙龙互联网普查）

从图4我们可以看出：

互联网彩民希望通过一个机会实现超越现实，同时也是一种自我娱乐的行为。
双色球、大乐透以及体育竞彩等高额奖金、娱乐性丰富的产品最受欢迎。

图5 互联网彩票人群行为特征（数据来源：2013中国彩票行业沙龙互联网普查）

由图5我们可以看出：

多数彩民会选择单一的网站进行彩排投注，培养彩民的用户习惯很重要。
彩票平台的影响力和知名度是彩民购彩的主要考虑因素。

（2）用户痛点

图6 互联网彩票人群行为特征（数据来源：2013中国彩票行业沙龙互联网普查）

结论： “奖金无法真实兑奖”是彩民对互联网购彩的主要痛点。

图7 互联网彩票人群行为特征（数据来源：2013中国彩票行业沙龙互联网普查）

结论： “彩票网站影响力和知名度不高”是购彩痛点。

二、竞品分析

1. 竞品战略层分析

1.1 竞品概况

（1）网易彩票

Logo ：以彩票通用的红色为底色，白色“彩票”加上域名cp.163.com
Slogn ：双色球体彩竞彩预测投注开奖
产品定位：购彩数据服务+彩票资讯+社群化，综合

（2）500万彩票

Logo ：以特殊的白色为底色，红黑“500”显得异常突出，加上域名500.com。
Slogn ：体彩玩家的主场
产品定位：购彩数据服务+彩票资讯+社群化，转型竞技彩为核心

（3）金山彩票

Logo ：以彩票通用的红色为底色，白色“彩票”加上域名JDD.com。
Slogn ：彩金免费领，活动天天有
产品定位：彩票资讯+大神预测+晒单刺激，大神预测榜单为重点

（4）天天中彩票

Logo ：以彩票通用的红色为底色，白色“天天中彩票”。
Slogn ：天天中彩票
产品定位：购彩数据服务+彩票资讯+晒单刺激，综合

（5）彩票宝

Logo ：以彩票通用的红色为底色，大圆圈包住“彩票宝“、域名“cpbao.com”和“好运”。
Slogn ：免费投注天天中大奖
产品定位：购彩数据服务+彩票资讯+社群化+大神预测+中奖榜单，综合

1.2 竞品模式分析

（1）战略方向角度

以上5款产品从营销手段上，我们可以发现一个相同特征，首先都会满足用户对于购彩的最基础的需求，购彩（暂停销售），购彩数据服务及彩票资讯，如：开奖公告、走势图、彩票资讯；但是在购彩暂停销售期间如何做到维护用户黏性，降低用户流失率呢？代表性的500彩票，向竞技彩转移重点，渐渐弱化体彩福彩的信息资讯；金山彩票和彩票宝转型以娱乐创新维护用户黏性，推出“竞彩大神预测擂台赛”增加趣味性。彩票宝作为移动端彩票app，后来居上，相信这与它的转型“娱乐趣味”战略方向是不可分离的。

（2）营销手段角度

综合前方的百度指数数据统计，我们发现网易彩票和天天中彩票遥遥领先，相信这与它们的出品公司背景有着密切关系，网易彩票为网易官方出品，天天中彩票为腾旭官方出品，它们的流量导入和曝光效应是具有巨大优势的，它们有优质的运营团队和运营资源，造就了目前指数领先的局势。

另外，网易彩票突出“首冲20得88”的新人活动，天天中彩票近日按假期热点推出“白色情人节送TA百万祝福”，金山彩票推出竞技彩营销活动“竞足单关加奖10%”等营销措施，是可以值得学习借鉴的。

2. 竞品范围层分析

2.1 基础功能对比

2.2 特色功能分析

（1）网易彩票：圈子+体彩开奖直播

圈子：网易彩票的圈子类似于贴吧，它对每一个种类的话题进行了划分，展示了热门话题，当用户向下浏览时可以看到其他用户发的帖子，可以点赞和评论，增加了互动性，同时用户也可以在圈子内晒单，刺激其他用户中奖欲望以及对平台兑奖的信任。
体彩开奖直播：相较于其他几个app，这个是网易彩票独有的功能，这其实是用户购买彩票最关注的时刻，传统用户都需要守在电视机前看直播或是提前pc端上网直播，这很容易受到时间和地理的限制，如果app可以随时随地看彩票直播，对用户来说，是一种享受和刺激。

（2）500彩票：比分直播+赛事中心

比分直播：比分直播以上几个app都有，但是500彩票的比分直播做的更具人性化，只要用户购买过该赛事，自动关注该赛事到我的赛事，其次，赛事分为：赛况、分析、预测、赔率、聊球，引导性较好，另外，在该赛事未开始前，分析、预测数据相比更完善，聊球环节加入投票，增加用户的趣味性，且界面的用户体验是最佳的。
赛事中心：赛事中心页面，数据齐全，可以查到所有的足球、篮球比赛，所有的队伍、积分榜、赛程、统计，历史赛果，为用户提供了相当全面的赛事数据。

（3）金山彩票：大神擂台榜单

大神擂台榜单：用户可以参与竞猜竞技彩，当命中率高，可以冲入实力榜、连红榜、奖励榜、我的擂台，成为一个小网红，会有很多其他用户跟单或是关注你，增强用户互动性，满足用户的好胜心理。

（4）天天中彩票：晒单圈+给TA送彩票

晒单圈：当用户购买彩票，中奖后，可以进行晒单，将自己中奖截屏晒在晒单圈上，与其他用户进行互动，将自己的喜悦与其他用户分享，同时刺激其他用户的购彩欲望。
给TA送彩票：这是作为腾讯官方出品彩票特有的功能，用户可以点击选择赠送彩票给他人，该彩票入账微信账户，可以转发给他人，将送祝福与送彩票结合，增加趣味性和互动性，同时转发的那个人可能成为平台的下一个用户，传播性宣传性更好。

（5）彩票宝：奖状墙+娱乐场

奖状墙：即中奖排行榜，将用户中奖情况以奖状形式展示在奖状墙内，奖状墙包括：回报率榜、奖金榜、连续中奖，抓住用户的好胜心理，上墙心理，刺激用户的购彩欲望和中奖欲望。
娱乐场：将高频彩的玩法娱乐性，界面设计娱乐游戏性吸引眼球，交互效果做的很有趣。提高用户的参与欲望。

（6）小结

总的来看，互联网购彩平台满足用户购彩需求的基础上，需要为用户提供最为精确全面的大数据，包括：资讯、走势、预测，另外，彩民更注重社群化和好胜心理，应考虑做好用户互动性的维护和冲榜需求，现阶段不能只做传统的购彩模式，需要改变模式，有所创新，近一步增加用户在产品内的粘着性，当用户购买完彩票后离开产品的可能性较高。用户的唤活也主要依赖于活动消息的推送以及用户自发购买彩票，用户粘着性有待加强，可以考虑大神预测擂台榜单入手，以一定的现金物质奖励刺激用户冲榜。后期当用户规模逐渐扩大，可以从资讯和社群内容入手，选取好的内容进行推荐，逐步构建属于自己的内容社区，不过社区规则与讨论内容是一个难度，如何找到社区与品牌的平衡点显得十分重要。

3. 结构层分析

3.1 信息架构

五个产品的结构框架（架构思维导图略）因为战略重点存在差异。对比首页彩票导航入口，网易的推广模块大小模式相同，用户第一眼所接受到的信息多，且看不到重点，引导性及重心欠佳，相比之下，金山彩票的彩票导航入口更为清晰，用户看起来更舒服，相比之下彩票宝的首页内容最为丰富，但是显得有些冗余，而且色彩种类过于繁多，看着不是很舒服。

从结构上来看，500彩票最为特殊，其核心在于竞技彩，1屏的显示看不到首页彩种入口，一级tab跟二级yab显得有些错乱；彩票宝因为内容比较多，其信息架构冗余错乱，一级tab入口太多；金山彩票目前重心在资讯和预测大神榜单，其的价格结构最为清晰明了。总的来说，产品结构框架需要根据产品的战略方向重点决定。

3.2 微交互体验

金山彩票的交互微体验上更为用心，整体用起来非常舒服，但是切换二级tab时的体验不是特别良好，比分导航点击具体赛事时候，加载速度略慢，可以有更好的提升。彩票宝的娱乐场交互效果值得学习，尤其进入竞猜页面时，押注的交互非常良好，可以增加投注订单的转化率但是首页字体和图片像素不是很高，还可以提升。最后网易彩票的交互效果整体体验很差，可改善空间巨大。

4. 框架层分析

4.1导航设计

5款产品，开奖公告作为彩民的主要需求，500彩票和金山彩票没有放入底部导航，很容易流失对这一功能需求很大的用户，反而突出竞技彩的赛事比分，建立“比分”导航，方便用户直接进入，较吸引偏竞技彩的用户。500彩票将引导导航放在首页最上面展示，方向性很强。作为互联网购彩平台，用户的核心需求是购彩（暂停销售），用户的主要用户习惯是先选择彩种作为入口，所以，首页的彩种导航很重要，相比之下，金山彩票导航分类和设计体验比较好。