二手车竞品分析 | 瓜子二手车 &amp; 人人车 &amp; 优信二手车

2017-04-07 10:14:00

从三款APP来分析二手车电商行业的未来

竞品选择

瓜子二手车人人车优信二手车

汽车电商类排名：1 汽车电商类排名：3 汽车电商类排名：2

月独立设备（万台）：395 月独立设备（万台）：168 月独立设备（万台）：189

数据来源：艾瑞数据 2017年2月

评测版本瓜子二手车：3.0.1 人人车：3.9.0 优信二手车：7.7.3 操作系统：ios10

设备型号：iphone6 入选条件：同属知名二手车电商网站类app，各有其鲜明的特点

报告框架：1.战略分析 2.产品分析 3.盈利模式 4.产品未来的迭代猜想 5.总结

1. 战略分析

市场背景分析

汽车行业是国家工业水平的体现，二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，市场前景可期、发展潜力巨大。预计到2020年，中国二手车交易规模将达到2920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近1:1。

进入互联网时代，传统二手车行业结合互联网，有了更好的发展机遇。二手车电商分为B2B、C2B、B2C、C2C。选取的APP均为2C模式，在这里我们讨论2C的市场。2015H2与2016H1二手车电商2C行业渗透率（2C电商平台交易量/整体交易量）为6.5%和8.4% 。

三家公司融资时间表来源：网络公开信息

优信集团早期做2B模式的业务，获得融资较早，业务发展相对完成。 2015年2C端创业风口的突然到来，瓜子二手车和人人车的强势进入引爆了整个二手车市场。 2C模式企业获得巨额融资，为2C模式企业发展业务提供了坚定的资本支持。

据报道显示，2016年H1中国二手车电商行业B2C占据2C模式82.6%的成交份额，其中优信二手车（B2C模式）的成交量达到28.3万辆，占2C模式整体成交量的70.3%，在行业中领先优势较为明显。人人车和瓜子二手车均为C2C模式。

2. 产品分析

2.1产品定位分析

2.2痛点是什么？

B2C中的B端车商处于卖方市场，是目前To C市场重要车辆来源，所以车源不足仍是目前最大的痛点；另外，限购等政策也是目前B端车商另一痛点。

二手车电商以其高效、透明等特点，有效解决了传统二手车交易中车况、价格不透明、车型需求匹配困难等大部分痛点。而对于电商平台来说，C端买方用户将会成为2C市场企业争夺的焦点，同时要解决目前交易效率低，交易成本高等问题。

以上分析和表格参考艾瑞网及网上公开数据

2.3产品框架

2.3.1瓜子二手车产品框架

2.3.2人人车产品框架

2.3.3优信二手车产品框架

2.3.4 产品框架对比

从层级结构来说，瓜子二手车和人人车主界面比较合理，“社区”这种不是核心功能隐藏在其他主页面之中，核心功能买车、卖车等入口放在靠外的层级。

从信息组织看，三个app的分类做的都比较合理，同一属性的功能基本划分在一个模块下。优信二手车每个页面相对简洁，而瓜子二手车和人人车内容过多，很多入口存在重复现象。

2.4关键页面对比

由于很多内容页面过长，在这里暂时不讨论下拉看见的内容。

2.4.1首页

人人车瓜子二手车优信二手车

首页中3个app都以车型展示、买车、卖车功能模块为主。优信充分展现了自己车源优势，同时优信二手车和瓜子二手车对于贷款买车业务模块体现明显，汽车金融也是将来电商二手车发展的重点，我们在之后的盈利模式里会说到。瓜子二手车除了品牌和价格，还从用途方面对车进行分类，可以算是一个小亮点。而人人车则以邀请福利等模块进行辅助展示。

2.4.2买车

人人车瓜子二手车优信二手车

买车页面，优信二手车和瓜子二手车则在下滑时会出现汽车贷款业务，人人车则没有。人人车在页面里多了一个“比”和电话咨询的功能，在下拉之后会出现“急速卖车”的入口，不同属性功能划分在一个模块下，不是很有利于用户理解。

人人车瓜子二手车优信二手车

点进具体车型界面，三个app对车辆介绍大体一直。瓜子二手车和优信二手车在贷款购车附近加了代言明星，使其更醒目，而人人车的“砍价”和“电话咨询”功能则放在显眼的位置。

2.4.3卖车

人人车瓜子二手车优信二手车

对于卖车模块，瓜子二手车采取代言人+车辆申请数+输入手机号的方式；人人车采取代言人+手机号；优信二手车采取代言人+车辆申请数+报价的方式。在这一模块中，瓜子二手车对于用户的引导效果更为明显。

2.4.4我的

人人车瓜子二手车优信二手车

同样，瓜子二手车在这里展现出来的模块较多，包括砍价记录、购车贷款、优惠以及车型推荐等；人人车则并没有把将贷款业务放在这里；优信二手车没有具体车型的展示而是多了问答和推荐工具。

2.4.5 社区

瓜子二手车没有社区的互动，将常见问题总结成攻略的形式，以“瓜子学堂”的方式放在首页。人人车则是类似贴吧一样的板块“车友说”，放在首页最下方，入口很不明显，三个app里也只有人人车的社区可以用户互动发言。优信则是做了·一个“宝典”页面出来，用户可以进行提问，由官方进行解答。

2.4.5总结

总体来看，瓜子二手车是业务模块最多、展示信息最全的，也是三家里app体验感最好的，吸收竞品的长处，将每个功能都做出来，但是也有一些不足，比如“我的”里的车型展示，给人一种逻辑混乱的感觉。

人人车和瓜子二手车存在相似问题，个别功能逻辑不清晰，有些页面里内容略显冗长。贷款购车入口比另外两家要少，汽车后服务功能模块完善，整个app以砍价、优惠等福利形式的功能来吸引用户，并且引导用户电话咨询，或许人人车的电话销售体系比较完善。

优信二手车，采取展现车源来吸取客户，同时贷款“付一半”和质保“优信认证”功能模块显眼简洁，直指买家三大痛点。虽然产品体验感并不是最好，但是业务发展可能比竞争对手要好一些。

2.5产品表现

首先，我们从产品的活跃用户和排名进行了观察，如下：

_
活跃用户变化趋势_

规模排名分析

（数据来源：易观千帆）

从图中可知，瓜子二手车的产品表现最好，从用户粘性和绝对活跃渗透率等方面看，也是相似的结果，这里就不一一列举了。

从产品表现来看，三个APP都还处于探索期阶段，虽然在运营方面已经大力出手，开始重金做广告，但谁能率先打破现有格局脱颖而出，迅速进入成长期，保证活跃用户数量形成稳健拉升的趋势，才能使自身和二手车行业发展的更成熟。

三个APP大到整体的产品形态，小到小功能的业务流程，都不是非常精美克制。无论是瓜子、人人车还是优信，目前都是以大而全的网页为主，移动端为辅，移动端更多的只是为了弥补网页版无法做到的事情，比如在某个场合无法登录电脑网页，所以在移动端应该尽量做得轻便。

3. 盈利模式

3.1服务费

三个平台对买家都收取少量服务费（3%-4%）。而在优信二手车问答中发现，卖家选择“我要发布”后要收取300元服务费，瓜子二手车和人人车则没有发现对卖家有收取相关费用。

3.2二手车金融

据报道显示，汽车产业链中70%的利润都来自车辆流通和售后服务。汽车金融作为汽车后市场中最重要的一个环节，逐渐成为各方关注的焦点。2015 年汽车金融的渗透率约为 30%。而二手车行业由于行业成熟度低，产品、征信体系、风控体系的不完善，以及消费观念等因素金融渗透率不到 5%，相比新车金融渗透率有较大差距，未来具有巨大的发展潜力。