分享多行业通用方法论，总结如何设计领导可视化驾驶舱

一、指标体系设计

在建设领导驾驶舱之前，首要是调研、规划、提炼指标，一般是建立在对全公司指标体系的基础上，围绕驾驶舱的主题，罗列出核心指标展示。

但是如何建设指标体系也是一门学问，足够花一万字来叙述。

指标体系建设的常用方法是通过场景化进行指标体系的搭建，自上而下业务驱动指标体系建设，所以要在特定场景下做好指标体系建设，需要先选好指标。

然后用科学的方法搭建指标体系。选指标常用方法是指标分级方法。

指标分级主要是根据企业战略目标、组织及业务过程进行自上而下的指标分级，对指标进行层层剖析，主要分为一类、二类、三类。

1. 一类指标：公司战略层面指标

用于衡量公司整体目标达成情况的指标，主要是决策类指标，这类指标使用通常服务于公司战略决策层。

2. 二类指标：业务策略层面指标

为达成战略指标的目标，公司会对目标拆解到业务线或事业群，并有针对性做出一系列运营策略，业务策略指标通常反映的是策略结果属于支持性指标同时也是业务线或事业群的核心指标。

3. 三类指标：业务执行层面指标

业务执行指标通常是对业务策略指标的拆解，用于定位业务策略指标的问题。业务执行指标通常也是业务过程中最多的指标。

根据各职能部门目标的不同，其关注的指标也各有差异。业务执行指标的使用通常可以指导一线运营或分析人员开展工作，内容偏过程性指标，可以快速引导一线人员做出相应的动作。

按照这个逻辑，领导驾驶舱也通常会划分为战略型驾驶舱、业务分析型驾驶舱、业务操作型驾驶舱。

在规划驾驶舱的指标时，需要遵从以下几个原则：

1）与战略目标一致

提升业绩管理的策略重要性，强化业绩管理与策略规划的关系，同时整合业绩管理的重要流程与机制，使业绩目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现业绩目标。

2）结果性指标与过程性指标兼备

除去结果性指标，如销售额类、财务类指标外，在业务过程中的“过程性”指标也要关注监控。

比如围绕业绩的客户分析性指标、产品分析性指标、供应商渠道上分析型指标等，也需考虑在内。这样才能保证分析的闭环，一眼看出问题，做出科学决策。

3）明确关键指标的因果关系

一个驾驶舱一个主题，指标之间必然有关系，最常见的是因果关系，比如为了掌握达到策略目标的各关键绩效指标，领导层需要了解各关键指标与策略目标间的因果关系。

按照以上方法的梳理，基本能规划出一个有经营闭环的驾驶舱是需要哪些指标的。

但具体放什么指标什么数据，按照我的经验，各行业不同，同行业每家公司不同，需要看调研出来的管理者诉求，比较吃业务经验。

接下来就来分享各行业关于领导驾驶舱的常用指标，总结行业通用场景，可能会有一些参考建议！

二、行业通用场景

1. 银行行业

领导驾驶舱，在银行也涉足较多的是行长驾驶舱！针对全行，主要关注：盈利能力及股东回报、业务规模及结构指标、主要产品定价、成本费用情况、资产质量情况。

针对公司整体，以及一些零售、金融市场板块，一般关注损益类指标和规模指标。

• 损益类指标：净收入、净非利息收入、责任利润、责任成本、资产减值损失；
• 规模指标：资产余额、负债余额、存款日均、贷款余额；
• 针对对公、小微、零售、信用卡业务，要关注资产质量指标；
• 资产质量指标：不良资产余额、不良贷款率、拨备余额、拨备覆盖率。

其他具体要看银行的业务，公司银行、交易银行、零售银行、金融市场、资产托管、资产管理…根据具体业务构建有主题的驾驶舱，围绕其做盈利分析、规模分析、风险分析、同业分析。

2. 零售行业

零售行业的高层管理诉求一般围绕总部运营以及市场销售部门监控整体业务的进展情况，以及各区域、门店或者商品的针对监控管理。

• 模块分类：整体、营运、区域、门店、品类；
• 指标通常：销售额、销售量、毛利额、毛利率、客户数、客单价、店数、店均销售。

围绕经营情况，领导驾驶舱可以作为企业经营状况的定期体检报告。指标上主要展示影响企业发展的重点指标，为管理层了解企业经营现状提供数据支撑。

围绕业绩，是高层和部门领导最关注的，领导驾驶舱可以展示当前时间点、时间维度、区域/门店维度等对业绩进行立体展示，同时展示业绩相关指标。

门店管理方面，门店作战大屏用得居多，用于一线业绩作战，放置在各区域或者门店会议室，上至管理者下至普通员工都可以在大屏看到实时的战绩战况。

可实时展门店的当天累积营收额，或者深度实时分析，纵向深入挖掘业务细节点展示订单数、会员订单数、毛利率、业绩达成率、区域销售等，另外横向多维度对比展示门店排行、品类排行、会员增长趋势等。

3. 保险行业

保险公司是一个销售驱动型的企业，各业务线各部门各级领导都会比较关注保费的销售情况，他们的KPI考核通常围绕保费、人力两方面。

1）经营分析（KPI）管理类

所以，围绕业绩的销售大屏对每个保险公司来说都是需要的，通过销售大屏了解每日签单情况，信息公告等，帮助管理层监控KPI执行情况，提高数据信度、效度，并激励业务部门完成KPI。

通常展示的指标有：业务达成情况、同期同比、保费完成率，险种排名分析，客户续保情况

2）风控管理类

数字化风险管理，偿付能力风险、保险风险报告、市场风险报告、信用风险报告、声誉风险报告、战略风险报告、操作风险报告和流动性风险报告和资产负债管理看板 7大风险主题看板，清楚一目了然地从管理层的角度看到公司整体的风险情况。

指标：总账的数据和风险流程的数据包括但不限于偿付能力比率、整体风险容忍度、整体风险限额、综合成本率、赔付率、流动性覆盖率、投资收益率。

3）财务分析类

财务总概况：整体展示包括利润、收入、总费用、IE损失以及综合成本在内的指标，并做到向下钻取单个指标的功能。

财务单指标多维度分析：具体展示总表中五个指标之一，根据业务性质、渠道、分公司和险种等多个维度对单一指标进行分析，并实现多个维度间的联动。

4. 制造行业

整体经营、市场和销售这都是会关注的，除此之外制造业还会关注生产效率、经销存、供应链等业务。

1）营销业绩类

帮助公司掌握发货及销售业务在关键环节的进度，实时掌握营销现状、快速发现公司发货及纯销业务的问题、及时追踪整改关键环节，以保证集团发货及纯销年度目标达成。

指标有：

• 销售端：销量、销售额、销售目标达成率、销售同比增长；
• 发货端：发货额、发货量、发货目标、发货目标达成、发货同比增长；
• 开发端：开发任务达成、上量协议达成、推广任务达成、学术任务达成。

2）生产效率类

生产环节是制造行业的大头，公司及生产基地的管理层，往往需要监管生产效率，包括设备、产线的生产效率。

把握生产设备综合效率，从可用率、表现性、质量指数三个方面对设备综合效率OEE进行分解并与目标值对标，进行月、周、日的趋势分析，定位影响设备综合效率的原因，找到问题并解决，提升设备综合效率。

指标有：设备综合效率 OEE、产量、合格产量、产品合格率、工时、工时稼动率、定额生产速度、平均日生产速度、性能稼动率。

最后，在指标分解的过程中，规定是死的，业务是活的。需要因时因地制宜去做大屏的指标规划，因此详尽的科学调研少不了。

毕竟领导驾驶舱，领导看了、认同了、产生价值了；各部门能基于驾驶舱互相配合，通力合作，任务完成、决策及时，才算真的成功！

作者：商业智能研究，专注企业数据化运营和数字化转型，公众号：商业智能研究，分享有关企业数据建设的一切知识！

本文作者 @商业智能研究 。

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