ERP产品中客户往来功能的产品设计

案例模拟说明：

ERP使用者：某贸易类型企业
目标客户：某型钢制品生产厂
管理产品：某型钢制品
功能目标：管理贸易企业与生产厂之间所有资金往来
操作者角色：财务中心会计、财务中心会计主管
技术介绍：PC端软件
开发语言：C

特殊词汇：

期初余额、 销账、关联单据

贸易型企业要记录清晰的资金往来，需要统计五种单据

（这五种单据将分别在后续期进行详细介绍）

接下来进入主题，在客户往来帐单中需要完整记录这五种单据，并且集合有关资金的所有参数

（点击图片放大）

上方为操作区，主要操作调节单与列表内容；

中间是筛选条件；

下方为结果列表，双击可以打开详情；

调节单：一般用于接入系统时设置期初金额，期初金额是每个月初始所显示上个月的期末金额；

结果列表：列表包含客户往来中所涉及的所有类型单据，注意区分显示；

（注意在进行字段描述时清晰指出和中状态下对应单据中的哪一字段，公式清晰）

（在这里方便大家参考所以列出所有金额类型，实际设计可以依靠正负号进行合并）

账户调节金额：当单据为调节单时显示调节单内的调节金额；其它类型单据此默认为0.00
本次付款金额：当单据为付款单时，状态为已审核，为单据中的本次付款金额；
本次收款金额：当单据为收款单时，状态为已审核，为单据中的本次收款金额；
本次账户余额付款：当单据为付款单时，状态为已审核，为单据中的本次账户余额付款；
本次账户余额收款：当单据为收款单时，状态为已审核，为单据中的本次账户余额收款；
待结差额：当单据为采购结算单或销售结算单时，状态为已审核，为单据中的待结差额；
账户变动金额：当单据为调节单时，状态为已审核，取调节金额，其他状态均为0.00；

当单据为付款单时，取本次账户余额付款；

当单据为收款单时，取本次账户余额收款；

当单据为采购结算单或销售结算单时，取单据中的待结差额；

客户余额：本行单据通过审核时，查询当前该客户账户往来中账户变动金额列累计值；

设计此类型页面时注意采取上下或左右联动页面，尽量不要采取打开新窗口的方式，避免陷入打开循环；
列表不是本功能的首选实现方式，一旦参数过多会超出屏幕，需要左右拉动；

这样客户间资金往来就可以清晰的展现给财务人员，用于对账；

在以后的篇幅中将会逐步介绍ERP系统中的采购、销售、入库、提货、收付款、结算功能，欢迎大家提出建议；

作者：杨屹（微信号：PMvv001，订阅号：产品威威），嗨邻网高级产品经理，Team Leader。5年互联网产品设计经验，曾主导多款产品策划和设计工作。

关键字：产品设计, ERP产品, saas, 单据

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