UX设计：一个金融数据可视化案例

2017-12-11 09:53:00

在UX设计中有一种设计叫信息设计，就是如何让查看信息的人一目了然，金融数据往往会面临这样可视化的问题，让用户看到一张简单易懂的图的背后，是信息的逻辑。小试牛刀，此文做一个简单举例。

背景介绍

客户需要做一个基金定投主题页，下图为主题页中需要举例说明的部分，通过用户可以理解的方式展示：

客户的需求文案
看到这么一段字，要去做信息设计会想到如何实现呢？
将排版变好看吗？换成更好看的表格边框，增加配色吗？不是的！

数据分析

因为就算是换排版、换配色也不是“用户可以理解”的方式，理解不是字面理解，而是对于内容的理解，“基金公司为用户提供的定投服务去相信和尝试的原因”才是这张图文的真正用意。
所以在做设计之前，一定要搞清楚：设计的目的。
基金公司“定投”服务的概念属于金融理财知识，业务知识是设计的功课之一，在通读文字内容后，通过同理心来提取业务概念的核心。
理财产品的价值点在于其收益率，定投产品的收益率是通过长期投资，且复利投资来实现的。
为了显示其收益率，就需要在这组表格数据里找到对能形成对比的排列：

第一组对比：起始时间 – 结束时间
与之对应的第二组对比：起始净值 – 期末净值
与第二组对应是第三组数据：投资金额（每期投资*期数）- 期末资产总值
其中“期数”贯穿始终，而期数正式定投基金与普通投资基金形式上的不同点。

能理解到这个程度，就可以利用初中数学的方法建坐标轴了（论数学对设计的重要性）。

手绘第一稿
可以看到，在没有有色笔标识之前，数据的理解就已经图形化了，而用有色笔标出的即数据的真正意义，就是刚刚没有被对比的数据，金额的变化折算的收益率就是定投产品的价值。

可视化过程

由于图片数据的意义意义已经解释清了，那么就可以再进行美化处理了。
第一次美化：

数据排版
第二次美化：

加工设计
第三次美化：
（其中客户修改了案例数据。不以“沪深300指数”为例，而以“中证基金”为模拟数据来源）

归纳数据
这一次美化，几乎又做了一次深度归纳，为什么呢？
因为从用户的角度来想，定投产品的原理是他想知道的，但他最想知道的是定投产品比普通基金投资“ 好 ”在哪里？就是前文所说的目的：基金公司为用户提供的定投服务去相信和尝试的原因。
好的收益率就是原因，那么只要用最简洁明了的数据就可以显示了。
那么其实只要着重突出数据表中未分组的统计数据就行了。
此版设计样式给最后成品奠定了基础。

上线版
可以看到，钱币代替了柱状图，更形象地说明了收益的情况，而收益率用更大更清晰的字符去显示定投的优势。
以上，就是这个案例能分享给你的设计过程，你更喜欢哪一版呢？
（我最喜欢手绘第一版，因为是深夜在家学习时琢磨出来哒，从0-1）
附产品上线后的页面地址：http://www.xyamc.com/fund/pc/fundvalue

作者：Eliza（森森），1年UX、交互设计、1年产品运营&用研、2年新媒体运营。