百年未有大变局下的大机会——细分赛道

小河运营笔记 2023-08-04 04:53:50

内容概要：

1、当今时代的主题

生产力是如何提高的
如何理解发展的不平衡和不充分

2、面临的主要挑战

全球经济进入弱周期及反全球化
国内经济面临需求不振，供给过剩

3、趋势中的大机遇

稳就业–灵活用工
新技术–自动驾驶和新能源
数字化–互联网+
国内大循环–新消费

01 当今时代的主题

总书记言：

在现阶段我国社会主要矛盾已从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾”转为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

这便是我们当今时代的主题，这段话要背下来。透露出几个关键点：

我们的社会生产力已不再落后
从单纯的物质需要到美好生活的需要
发展的不平衡和不充分

理解②比较简单，就是老百姓不再只关注搞钱，还会关注其它如教育、环境、公平等。接下来我们重点对①和③进行解读。

1、生产力是如何提高的？

经济发展的核心原则，就是优化资源配置，提高使用效率，尽量做到“人尽其才，物尽其用”。实现这一目标要依靠竞争。

——兰小欢《置身事内》

生产力的提升有三要素：技术水平、人力资源、市场竞争，带来的结果便是工业化和城市化水平的大幅提升。

我国政府深度参与甚至可以说引导了经济的市场化，以强运营的方式通过政策引导来优化社会资源配置，大大提升了生产力。

我们依次来看。

工业化。政府官员通过招商引资，形成了产生大量税收、大量就业、大量GDP的制造类企业，工业化水平得以大幅提升。政府官员的升迁与招商引资的业绩结果直接相关。
城市化。拥有大量企业的城市，产生了大量工作机会，吸引大量农民进城，城市化水平便是这样提升的。因城市土地供给跟不上人口流入，导致大城市房价暴涨。
基础设施。高铁，高速，地铁，4G5G，城市公共服务等，这些基础设施也极大提升了社会效率。

落后国家工业进步的很大途径是“摸着先进国家的石头”过河，四十年下来，企业技术水平、人力技能水平大幅提升。

这种政府强运营的方式与国情有很大关系，改革开放前期，我国市场很小、玩家很弱、规则不清晰，完全靠市场调节难以正确和快速长大。

2、如何理解发展的不平衡和不充分？

说到不平衡和不充分，相信大家都深有感触。有这样几个维度：

区域发展不平衡，经济发展呈现南方强、北方弱、东部强、西部弱。
城乡发展不平衡，城市发展速度远超农村，城乡差距迅速拉大。
收入分配不平衡，贫富差距明显变大，共同富裕登上了舞台。
城市发展不平衡，呈现虹吸效应和马太效应，即大城市越来越繁荣，小城市慢慢衰弱。
……

经济高速上升时，财富的绝对值都在提升，所以大家对贫富差距忍受度较高。但在经济下行时，人对贫富差距的忍受度会降低。

要解决这些不平衡不充分的问题，落脚点就是要实现共同富裕。共同富裕不是口号，是实实在在要落地的，对社会的可持续发展异常重要，既是挑战也是机遇。

02 面临的主要挑战

世界正面临百年未有之大变局，诸如反全球化、中美冲突、新冠疫情、乌克兰冲突、新技术、新能源……

1、全球经济进入弱周期及反全球化

随着中美冲突，全球进入了反全球化阶段，离地球村的梦想越来越远。全球经济很糟糕，离大萧条虽有距离，但确实很不景气。

美国的阶级撕裂到了不可调和的阶段，政治和经济风险都很大。欧洲一体化进程难以推进，受英国脱欧加上欧猪五国影响，欧洲想实现大一统，基本成了不可能任务。

全球经济最好的，其实还是中国，无论是基本面还是未来趋势。很多资本在用脚投票，纷纷押注中国。

在投资理财这块，我也会站在国运这边，持续看好中概和沪深指数。

2、国内经济面临需求不振，供给过剩

工业化和城市化的结果是，老百姓都被转移至城市就业和生活。其中高企的房价卷走了大部分收入，导致老百姓手里确实没什么钱。

这导致了严重的问题：需求不振。供给不行可以通过各种方法来提升，政策、补贴、提升技术等。但需求不振，有点类似巧妇难为无米之炊。

前些年大量放水导致的过度投资引起了产能的大幅过剩，既卖不出去到国外，国内也消费不完，造成资源的严重浪费。

应对这种现象，我国进行了供给侧改革，疗效很好。同时提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

为了达成国内大循环，前提还是得共同富裕，所以你看这事儿有多重要。

03 趋势中的大机遇

1、稳就业–灵活用工

经济不景气下叠加疫情影响，不少人都经历了失业。失业人数过多会造成社会不稳定和经济下滑。

所以稳就业一定会是重中之重。那么如何稳定就业？

随着智能化、自动化技术越来越普及，制造业会呈现工人越来越少，产能却越来越高的趋势。指望未来制造业吸纳大量就业人群，是不现实的。

未来能稳定大量就业人群的行业，一定是服务/消费行业，非标、重体验的特点导致人不会被机器取代。

比如单外卖小哥、快递小哥就吸纳了上千万就业人口，所以做一二线城市服务业的就业平台是有机会的。

中国灵活就业人数已经超过2亿，包括：视频制作、网络主播、文案写手等，其中主播数量已经高达 160万人，同比增加了近 300%。

如果灵活用工平台只针对这类线上业务，那么天花板很低。若能扩大到服务业、制造业的招工及培训，达成有效的人才与市场匹配，那么有机会做成大平台。

具体能做多大取决于，我们未来有多少量级的闲置劳动力，及灵活用工如何突破时间和空间上的限制。

灵活用工平台对企业的价值在于缓解人力成本的上升，注意是缓解不是改变。

以后蓝领薪资比肩白领是客观规律，当这一天到来时，美团们的逻辑就会改变，因为大家已经点不起外卖了。

这块具体怎么落地需要大量实践，目前还未看到大规模的平台起来，但我们相信会冒出来。

2、新技术–自动驾驶和新能源

新技术来临后，很多互联网公司的商业逻辑都会受到重大冲击。

自动驾驶一旦大范围落地，滴滴、货拉拉、运满满这类公司的业务会出现颠覆性变化，无法继续做轻资产的双边平台。

新能源一旦大范围落地，传统油车玩家势必受到巨大冲击。国内几大新能源玩家里我们最看好理想汽车。

其CEO李想对汽车的理解很有特色，靠一己之力将增程式电动车推上舞台。

王兴也投资了李想，惺惺相惜的两个人，都极度理性、务实又爱深度思考。我们持续看好这两位神人。

新能源落地速度会比我们预想得更快，自动驾驶落地速度会比我们预想得慢。到2025年新能源车就会大范围落地。

自动驾驶到2030年也有望大范围落地，用奇点临近里的观点，技术的更新换代是指数而非线性的，我们可以更乐观一点。

新能源+自动驾驶=四个轮子的智能手机，很多消费场景都会改变。做传统互联网的也不用慌，到时候去落地运营的还会是我们。

工业化带来了上百年的繁荣，当这种繁荣难以持续的时候，又爆发了互联网带领了新一轮的繁荣。

我们认为现在是黎明前的黑暗，新能源、自动驾驶、ARVR、物联网都有可能引导下一个周期的繁荣。

这种繁荣的出现，是资本主义的特有优势。资本主义崇尚个人自由，这种环境势必会产生很多天才鬼才，比如乔布斯、马斯克。他们的新技术新产品能直接带来周期性繁荣。

3、数字化–互联网+

所有行业都值得重做一遍，这不是假话。

传统行业创新较少，往往不是因为技术能力受限，而是思维固化。传统企业自上而下的组织方式，效率其实很低。

工业化时代，人是要适应机器的，最好能做到机器那样勤奋，成为机器的一部分，所以日常贪嗔痴的人会很痛苦。

但偏互联网时代，很多工作是偏创新和创意的。所以工业时代那套自上而下的管道型组织，会渐渐不适用于现在的社会。

从管道型组织转变为去中心化组织，从完全的自上而下转变为结合广泛的自下而上，会大大提升组织效率。

字节发展速度为什么那么快？抛开资本的因素，去中心化的组织形式也起了很大作用。

要做到去中心化，首先要做到信息流的去中心化，其次再做架构上的去中心化，让创新从下往上的涌现，提升企业的竞争力。

这一过程中，数字化便是很好的工具，形成互联网+就能让一直所说的产业互联网落地。

我们认为数字化的核心不在于数据本身，而在于思维。当把所有业务信息采集到线上并可视化后，企业可以更快的对市场环境变化做出调整，提升竞争力。

这些数据信息透传给公司员工后，能够统一思想和认知。人与人的思维，是非常不一样的，每个人都有思维盲区和误区。

通过重视数据来提升员工们的认知，可以有效减少沟通成本高、协调成本高、资源浪费严重等现象。

4、国内大循环–新消费

共同富裕的另一个目的是为了促进消费，我国消费占比GDP仅40%，美国的消费占比GDP达70%。

假设我们的消费能提升到GDP的60%，那么出现的机遇便是国内有可能诞生一大批自有大品牌，是新消费的一种表现形式。

新消费的重点在于新消费需求、新消费形式、新消费产品。

新消费需求：90后00后成为消费主力后，对产品的需求跟上一代完全不一样，永远抓住20-25岁年轻人的需求，是商家创新的源头。
新消费形式：消费形式的改变可能会超乎想象，我们持续看好本地生活电商，即线上下单、线下半小时送达。美团优选、叮咚买菜有机会吃掉传统电商如淘宝的大量市场。
新消费产品：盲盒类产品能爆火，估计是很多人难以想到的。未来还会有这类产品涌现，一类是新国货，一类是创新产品。

除了以上4大机遇外，在智能机器人这块，也有很好的前景。

有时候看一个事儿值不值得干，可以看看资本的方向。他们专业做投融资的，几十人团队天天研究哪个赛道好，自然能做到先知先觉。

可以细心观察下近两年来的投融资信息，其中很大一部分都投向了智能机器人这一领域。

以上便是我们看到的大机遇，身处这样一个大市场，就看弄潮儿们掀起的浪潮了。

当今世界正面临百年未有之大变局，把时间拉长看，我们都是历史车轮下的微小人物。

我们一直强调的观点是，个人的努力固然重要，但想成功一定要结合历史的进程，这也是本文的初衷。

最后，强烈推荐几本时政类的书，兰小欢《置身事内》、陆铭《大国大城》、达利欧《原则2》、黄奇帆《供给侧改革》，看完能显著提升对客观规律的理解。