移动办公平台哪家强，钉钉竞品分析报告
一、项目的描述
1. 竞品分析描述
- 通过分析钉钉的市场和用户，了解用户的需求，挖掘用户的痛点，衍生产品的核心功能；
- 分析钉钉APP的相关竞品，通过直接竞品了解行业APP基础的功能，通过重要竞品了解APP的特色功能。
2. 产品测试环境
二、行业分析
1. 行业的整体规模、未来的发展空间分析
（1）行业的背景
企业服务市场潜力巨大，产品的强专业性和服务的可持续性是移动办公平台成功的关键。中国工商总局数据显示，2016年全国各类市场主体8705.4万户，同比增长12.4%。全年新登记企业552.8万户，平均每天新登记企业达1.51万户。可以见得，移动办公平台的存量和增量市场都非常具有潜力。
图 1.1 移动办公的相关政策（数据来源：艾瑞咨询）
从图1.1可以们可以得出：政策提出“大众创业，万众创新”，互联网+的大力支持，提出不断深化改革。有政策这股风支持，飞得更快。但创业需要成本，成本是每一个团队都要考虑的生存问题，既能解决问题提高效率，又能节省成本，那就要着眼移动互联网了。
图 1.2市场对比和发展逻辑（数据来源：艾瑞咨询）
图 1.3中国实有各类主场主体数量及增长情况（数据来源：艾瑞咨询）
从图1.2和图1.3综合来看，我们可以知道劳动力成本高、行业竞争加剧等因素对企业的运营管理提出新的要求，数字化转型已然是大势所趋。根据CNNIC数据，2016年中国企业使用计算机和互联网的比例已经达到99.0%和95.6%。
随着云计算、大数据等行业的兴起，云服务正在成为实现数字化转型的重要路径，助力企业数字化转型是移动办公平台发展的重要驱动力。
在疫情的大环境下，很多中小微企业不具备抵御长期风险的能力，更不具备大型企业的组织力。工作一旦停滞，对他们来说是致命的，对员工的生计也会造成影响，因此远程办公成了必然的趋势。
数字化、移动化的远程办公不仅可以减少面对面接触，而且能够在一定程度上阻隔传染源，在提升沟通效率的同时，保护所有人员的健康安全。疫情当前，“少出门，不聚集”是一大要点，采用远程办公，办公地点不再是个问题。
降低传染风险的同时，也保障了企业正常运营。长远角度来看，远程办公超越了时间、空间的限制。首先，如果长期居家办公，可以极大降低企业办公环境的租金成本；其次，伴随着5G时代的到来，在信息交流高速通畅的环境下，企业可以不限地理因素更灵活地去网罗优质人才。
图 1.4中国在线办公使用率（数据来源：前瞻产业研究院）
图 1.5 2020.6-2021.6中国在线办公用户规模（数据来源：前瞻产业研究院）
通过图1.4和图1.5我们可以得到，在疫情的情况下，人们线上的办公的使用频率2020.6-2021.6使用频率从21.20%上升到37.70%，增长了大概15个百分点；在线办公的用户规模也从19908万人增加到38065万人。通过上述的数据显示，我们可以知道线上办公是一个非常具有潜力发展的行业，未来前景较好。
2. 行业的前世今生
图 1.6综合移动办公平台的发展史（数据来源：艾瑞数据）
随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化，同时逐步克服了需要在多个系统和应用间切换、以处理不同业务需求的问题，向整合组织信息资源、增强企业办公效能的一体化、集成化系统转变，综合移动办公平台逐步成型。
同时，通用型产品由于难以满足企业个性化需求，也常以开放平台的方式引入第三方服务商，以丰富其产品功能。未来，综合移动办公平台厂商或将叠加实施服务和配套硬件、向产业链上下游延伸，同时继续跨越日常办公的范畴、向业务端拓展。
图 1.7中美综合移动办公市场及产品的差异原理（数据来源：艾瑞数据）
中美综合移动办公平台产品及发展路径存在诸多差异。从产品上看，美国市场代表性产品如Slack、Teams在产品定位.生态模式、获客方式上都与中国产品有所不同，主要由社会习惯、企业需求及开放程度的差异导致。
3. 行业的产业链、上下游供应商
图 1.8线上办公的行业产业链
数据来源：中商产业院
从云办公产业链来看，其主要包括基础层和应用层。基础层为上游，提供基础资源服务，包括IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功能类别可分为音视频会议、任务管理、文档管理、综合协作和云存储五大类。
（1）基础层
云服务持续扩容，带动IDC、服务器等需求提升。
- 光环新网、宝信软件、数据港、科华恒盛、万国数据、世纪互联等IDC企业的底层资源需求将会上升；
- 浪潮信息和中科曙光等企业的服务器业务需求有望边际改善；
- 随着远程会议系统渗透率逐步提升，视源股份、鸿合科技等企业的会议交互智能平板有望保持快速增长；
- 服务器需求提升叠加内存升级双轮将驱动澜起科技所在的内存接口芯片行业加速成长。
（2）应用层
产品丰富，多形态呈现。远程办公主要有五大类应用产品，包括：综合协作类、音视频会议类、文档协作类、任务管理、云存储。
- 协同办公有望无缝承接客户远程办公需求，在线文档企业的相关产品渗透率有望提升，以金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶国际、浪潮国际、中国软件国际等为代表的企业深耕协同办公领域多年，具备丰富的企业管理软件经验；
- 音视频会议是远程办公主力产品，二六三、会畅通讯、亿联网络、苏州科达、齐心集团等音视频会议系统需求有望步入快速发展期；
- 综合协作是企业数字化转型的核心，疫情为腾讯控股、阿里巴巴、字节跳动等互联网公司b端协同产品提供了低成本获取增量用户的红利。
4. 行业整体的人才结构分布
图 1.9行业整体的人才结构分布（数据来源：艾瑞数据）
过去，办公平台主要帮助企业实现由上至下的层级式管理，以制度和业务流程为中心。随着人在组织中的价值不断提高，提高人的办公体验对于企业的增益效果越来越明显。
人工智能、大数据和低代码等技术使办公平台的功能更加精细化，企业协同办公能力大幅增强，助力企业实现以人为中心的企业管理，进一步释放人在企业中的价值。
智能化办公、即时通信使得员工能够使用方便实用的自助服务以及做到系统中与上级、同事的随时交流;对于公司管理层来说，可以更便利地跟踪项目进度、绩效指标以及随时查阅各项报表;CRM在系统中的集成，使得企业客户和供应商与企业间的信息传递、业务开展更加精准迅速;办公平台还提供与异构系统的集成以及与生态合作伙伴拓展新生态和新应用，在生态层面助力合作伙伴体验升级。
5. 企业的盈利模式分析
（1）钉钉
盈利模式：
- 目前主要有增值服务、配套硬件设备销售、知识付费、第三方服务抽佣等方式盈利，有电话会议、电话/短信Ding的余额充值套餐、钉盘扩容套餐、安全密盾等，主要的增值服务是集中于深度使用协作办公，诸如打卡，视频会议，课程直播，培训，云存储等有更高要求再收取费用；
- 除了软件上的功能服务，还有配套的硬件设备销售，特别是会议投影仪和打卡机等；
- 钉钉自身拥有庞大的ISV第三方软件服务提供商，企业如果有在细分领域更高要求的服务需求，可以购买第三方软件服务商的产品，推测钉钉也会在此交易中抽取一定的费用贡献盈利。
另外在内容上构建了商学院进行知识付费。其实整个企业协同办公领域都还没有开始正式盈利，目前仍在打造完善各自产品的阶段。
（2）腾讯会议
腾讯会议目前推出了3个版本的收费标准。
图 1.10版本功能介绍（数据来源：百度）
大家常用的是个人版，对于简单的创建会议与参加他人组织的会议会议完全足够，疫情期间腾讯会议个人版对会议时长无限制，参会人数300人以内，这在一定程度上培养了用户使用习惯；大部分用户都会为自己的同事朋友安利这款软件，客户基本都在使用腾讯会议免费版，与个人微信集成，小程序直接使用也为其积累了大量人气。
相对于个人版，商业版/企业版做了更多增值的服务，最直接的就是1080P高清视频体验；在会议管控上，针对参会人数也做了大型会议支持（500、1000、2000），也增加了同声传译功能，增加了更多的会议布局模式以及开启会议直播功能。
企业版的能力，核心的服务增加了4个：API与SDK、会议室连接器、腾讯会议Rooms、企业账号系统集成——这四项也是一个企业比较刚需的问题。
图 1.11腾讯配置付费（数据来源：百度）
从图中可以看出，腾讯会议的收费主要根据用户选择的会议室方数、使用时长、虚拟会议室数量三个指标进行收费，这种收费方式也是大多数视频会议软件的收费模式；按照企业版一年收费的标准，折合一个账号不到20元/天，整体算下来不算太贵。
6. 行业的宏观分析（PEST）
（1） 政治（Politics）
图 2.1 移动办公的相关政策（数据来源：艾瑞咨询）
从图2.1可以们可以得出：政策提出“大众创业，万众创新”，互联网+的大力支持，提出不断深化改革。有政策这股风支持，飞得更快。但创业需要成本，成本是每一个团队都要考虑的生存问题，既能解决问题提高效率，又能节省成本，那就要着眼移动互联网了。
（2） 经济（Economic）
图 2.2 2015-2024年全球互联网通信云市场规模及预测（数据来源：艾瑞数据）
根据图2.2的数据可知聚焦PaaS层的互联网通信云服务，2020年全球市场规模达到40亿美元，受疫情影响在线直播、短视频、互动直播、视频会议等需求侧迎来爆发，2020年全球互联网通信云增速持续提升达到62.6%。
中国企业数字化转型加速，对新消费、新互动接受度增加，市场规模仍保持领先地位，2020年中国市场占全球市场的比例为54.7%，较2019年增加3.0pct。2021年以来，疫情的影响持续刺激市场需求侧增长，预计全年全球互联网通信云市场将实现59.2%的同比增长。
此外，基础设施的完善，叠加5G、物联网等技术的发展，全球互联网通信云市场将会迎来新的增长点，预计到2024年全球市场规模将达到182亿美元，且市场仍保持在40%以上的高速增长。
（3） 社会（Social）
图 2.3线上月独立设备的活跃数
数据来源：艾瑞咨询
2020年受疫情影响，多数企业不得不采取远程居家办公的模式，其中存在的最大痛点就是员工分散全国各地，沟通、管理及文件传输的实时性均大打折扣，这则为综合移动办公平台的应用带来契机。
mUserTracker数据显示，综合移动办公平台App钉钉的月独立设备活跃数在疫情期间出现了爆发式增长。整体上，效率办公类App月独立设备活跃数最高峰时期超4亿，较2020年1月疫情初期的设备活跃数增长289.9%。
疫情在一方面不仅短期内催化了移动办公的需求增加，同时也在长期方面培养了用户对综合移动办公平台的使用惯性及依赖性。在未来，企业对综合移动办公的需求不断增加，也会不断驱使该领域产品及服务日益完善和优化，应用于更多办公场景。
（4） 技术（Technological）
图 2.4全球固定带宽网络速度和全球移动蜂窝网络速度（数据来源：艾瑞咨询）
根据图2.4的相关数据可以得到就全球固定宽带而言，2021年8月，其下载速度和上传速度分别达到110.2Mpbs和60.1Mpbs，与去年同期相比，均提高30%以上，且平均时延基本维持在20ms，整体呈下降趋势。
从全球移动蜂窝网络来看，在下载速度和时延两方面有了较大程度的改善，其下载速度与去年同期相比提升62.9%，时延基本维持在37ms，与去年同期相比降低了11.9%。
下载/上传速度提升、时延降低等极大提升了互联网通信的用户体验，在促进用户从传统短信、话音通信向互联网通信迁移的同时，也会激励互联网通信玩法的拓展与体验的升级。
图 2.4全球互联网用户规模的渗透率和4G及以上蜂窝网络覆盖率（数据来源：艾瑞咨询）
根据图2.4的全球互联网用户规模的渗透率和全球4G及以上的移动蜂窝网络覆盖人口规模及覆盖率可知2020年全球互联网用户规模达到45.9亿人， 发达国家增长趋于平稳，但发展中国家过去5年间的年复合增长率仍能达到8.7%，还有很大的增长空间。
从全球互联网来看，2020年发展中国家用户规模达到34.6亿人，相比于2015年渗透率提高了19.6%;从移动互联网来看，2020年全球4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口达到53.4亿人，渗透率为82.4%。相比于发达国家互联网渗透接近饱和，发展中国家互联网和移动互联网覆盖用户的增加是互联网通信云市场的增量空间。
三、用户分析以及行为分析
1. 人群画像
图 3.1钉钉、飞书、腾讯会议使用人群的地域分布（数据来源：百度指数）
由图3.1可知，线上的办公APP，类似钉钉、飞书、腾讯会议大多数居住在一二线城市，因为一二线城市的互联网的发展更加完善，再加上疫情的原因，许多的人选择线上办公。
图 3.2钉钉、飞书、腾讯会议使用人群的年龄分布柱状图（数据来源：百度指数）
由图3.2可知，一般使用线上办公软件的年龄段处于20-40岁之间，在此年龄段的人大多数是学生或者正处于事业打拼的时期，因此使用线上办公的频数会更多。
图 3.3钉钉、飞书、腾讯会议使用人群的性别柱状图（数据来源：百度指数）
根据图3.可知，对于线上办公软件的使用，男女比例大概处于4：6的范围，由此可知男性对于办公软件的次数会更多一些。
总结：综上所述，对于线上办公软件的使用人群大多数是处于一二线城市，年龄处于20-40岁的人群，其中男性偏多。
2. 用户场景画像
四、用户体验的五要素
1. 战略层
2. 范围层
3. 结构层
（1）钉钉的产品结构图
（2）飞书的产品结构图
（3）腾讯会议的产品结构图
4. 框架层
飞书、钉钉、腾讯会议都采用标签导航，飞书、钉钉有5个tab，而腾讯会议有4个，钉钉以往第二个tab放的是“Ding”这个特色功能，现在“Ding”被移到右上角，取而代之的是“协作”，也可以看出其后续将在协同领域发力。
钉钉跟飞书消息页面顶部还有几个消息分类的入口，由于底部导航的数目限制，一般tab不会超过5个，重要功能就只能采用诸如顶部标签作为入口。架构是产品对于需求和数据的分类整合，随着后期产品功能的增多，导航栏还会被重新整合。
而飞书的导航设计非常清晰，界面也相对整洁，核心功能一目了然。这得益于其优秀且果断的信息分层策略。所展示出来的都是最高频、高效的功能，其他低频功能被收起。
飞书和钉钉的“我的”都采用侧边栏的形式，点击左上角头像推出侧边栏。使得界面更加整洁。
5. 表现层
钉钉的表现层：在产品配色上以白色为主，搭配钉钉蓝，营造一种简约商务的感觉，页面中通过广告轮播作为引导和信息的传递，增加用户流量点击的可能性。钉钉在舵式标签栏的基础上叠加了单一的二三级导航分类，多数采用底部导航的形式，容易产生混乱。
钉钉小红点巨多无比，对于员工来说，精力分散较为严重，让用户无法专注，对强迫症用户困扰极大，消息提示的内容涵盖所有，包括各类广告、简介、推送等。
飞书的表现层：主要色调以大量的白色为主，下方通过五个ICON 进行相关功能的陈列。上方将消息进行细分，方便用户能够更加快速的找到要处理的内容，提供了组织架构和直接搜索的两种方式进行消息的筛选。
腾讯会议表现层：腾讯会议采用蓝色为主色调，给人以商务、严肃方面的感觉，重点突出了产品的工作性属性。
总而言之：飞书、钉钉、腾讯会议都采用不同程度的蓝色和白色作为产品主色，蓝色和白色传递的简洁、沉稳的风格适合办公产品高效、严肃的格调。
不同的是，钉钉产品中类目众多，特别是工作台界面，由于工作台中应用数量众多，兼顾商业推广功能，整个界面显得有些繁杂。
飞书的缺省页和loading插图都采用扁平化的插图风格，让界面看起来清新整洁，符合年轻用户的审美。
五、竞品总结
钉钉主要面向以中小企业为主，涉及各个行业，从企业办公的需求角度出发，专注与专一工作，使得钉钉能够对比微信占据较大市场份额的首要原因。主要导航有消息、DING、工作、联系人、我的五个主要导航，使得企业用户能够清晰明了专注与自己的工作，排除生活等信息对于工作的干扰，提高工作的效率。
综合来说，钉钉在企业办公这一方面做的还是非常成功，剥离生活与工作的混合，使得用户能够专注于工作这一件事，让工作更有效率，也间接让中小企业的发展提供了有利的帮助。
腾讯会议依托自己强大的技术实力，快速发展了自己的业务形态，同时产品定位非常明确，坚持SaaS软件发展模式，持续打造通用化、行业化的产品特性；依靠自己强大的品牌背书以及疫情等发展机遇，快速崛起；通过自身能力拉通各类硬件品牌，整合硬件资源，然后赋能给各个行业。
本文作者 @PM沐沐
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