2018 AI产品趋势（上）：智能音箱的下半场，出路在何方？

2018-01-04 14:21:00

适者生存，大浪淘沙，每个时代都会成就它独有的企业。

科技真是迷人，他会眷顾每一代的年轻人。从沸腾的互联网时代，到汹涌的移动互联，转瞬又到了AI时代。适者生存，大浪淘沙，每个时代都会成就它独有的企业。
AI时代，想必会也诞生新的巨头，接替前人站在浪潮之巅。但问题是，趋势前面，AI带来的机遇究竟在哪？回顾2017，展望2018。本系列将会通过上中下三篇，为你讲解消费级AI科技品的格局和未来趋势，带你一看究竟。

一、综述： AI 赋能的硬件科技

这几年AI产品层出不穷，智能音箱、消费机器人、翻译机……AI技术的成熟，掀起了AI硬件的新风潮。而这个风潮的带头人，正是美国的电商巨头亚马逊。亚马逊在14年11月推出了Echo智能音箱，率先让语音技术走进了消费者的家庭。2年之后，谷歌推出了Google Home，美国的音箱之战轰鸣打响。到了2017年，谷歌收购HTC手机业务，大喊 All in 硬件。同时，国内的阿里腾讯和百度，也纷纷推出了自己的硬件产品。
硬件，成了AI技术落地不可或缺的载体。
2016年，谷歌CEO桑达尔·皮查伊在谷歌大会提到了自家的AI技术，有知识图谱、自然语音处理、翻译、语音识别、图像识别这六点。这六点具体在科技产品上的体现，可以划分为语音助手、机器翻译和图像视觉。

不仅是谷歌，放眼更大的AI科技产品视角。绝大部分AI产品背后，都是这三类技术应用在推动赋能。

语音助手：语音是最先产品化落地的AI技术。亚马逊的Echo音箱自发布以来，累计销售了近2000万台；国内外，智能音箱层出不穷，目前基本已经回归巨头竞争的格局，创业者几无机遇；语音技术的成熟，在国内也催生了陪伴机器人的新品类，在15年16年喧嚣过后，17年市场趋于冷，胜出者寥寥（见消费机器人早已竞争红海，黑马突围有三条路径）。语音助手在捧红了智能音箱之后，逐渐开始在可穿戴设备上普及流行。语音耳机、智能眼镜，逐渐浮现在人们视野中。这部分内部会在下文中重点讲解。
机器翻译：翻译技术的快速发展，大大提升不同国家民众之间的交流效率。以谷歌翻译为例，已经支持100多种语言的相互翻译。在国内，讯飞、腾讯等都有自身的翻译引擎。基于翻译技术的AI化产品，有三种形态，一类是在线模式，如腾讯翻译君、有道翻译官APP；一类是纯粹的手持翻译机，如讯飞的晓、准儿翻译机；这两类目前都是成熟可行的产品形态；第三类是具备翻译功能的传统耳机，如Google Buds，这一类产品化并不成功。这部分内容会在后续系列中展开讲解。
图像视觉：图像视觉目前在2B领域中应用很广，如公关安防、刷脸门禁。在消费电子领域，目前成熟的模式主要是家庭监控摄像头。在这之外，亚马逊尝试了Echo Look，通过自拍穿衣照片，AI判断穿衣搭配的好坏；谷歌尝试了Google Clip相机，能自动捕捉美好瞬间，用于家庭孩子拍摄，这两项产品目前都没有大规模应用普及，硬件模式尚且存疑。此外，基于视觉的导航避障还广泛应用在消费无人机、家庭移动机器人这两个硬件品类。这部分内容同样会在后续系列为大家讲解。

二、音箱乱局：成熟模式的巨头硬战

1 、 2015-2017 ：智能音箱引爆的巨头竞争

亚马逊Echo在14年11月对外公布，在15年6月开始公开售卖，当年销量约250万台。谷歌在2016年11月推出了Google Home智能音箱。从那开始，美国的智能音箱市场，一直是亚马逊和谷歌的二元争霸。
关于两者的竞争格局，17年12月腾讯新闻有篇报道说『亚马逊销量遥遥领先，几乎是第二名Google Home的三倍』。这么说不太准确，容易让人误解。因为亚马逊Echo一直都是领先，但是谷歌的份额却是在慢慢增长。亚马逊的市场份额在2016年Q4季度是谷歌的8倍，在17年4月是谷歌的3倍，到17年Q3季度，大约是2.7倍。
如下是strategy analytics 给出的2017年Q3季度智能音箱出货量。国内厂商小米、京东和阿里都有上榜。国内因为人口基数大，经过17年年底的疯狂促销，Q4之后的国际格局很快要被中国厂商左右。

京东和讯飞早在15年就联合推出了叮咚智能音箱。可惜的是，叮咚系列并没有引爆市场，年销量在几十万台规模，不温不火。是国内市场没有需求吗？并不是。智能音箱本质是传统音箱的智能迭代。如果单纯靠用户自然流量来做市场演变，这个过程是非常缓慢的。
亚马逊研发和推广Echo都是不遗余力的，甚至说是激进式的。在产品方面，Echo音箱的技能一直保持飞速增长，在17年底已疯涨到2.5万项；在商业层面，更是在电商网站首页轮番推荐，每逢假日几乎是不计成本般打折促销。智能音箱在美国的普及，有科技的必然趋势，也有亚马逊的『手动催熟』。
反观15年和16年的国内市场。不温不火的现状让国内舆论陷入了尴尬和迷茫：智能音箱是否是伪需求，语音交互是否符合中国的国情……这样的否定和质疑，在17年年底，统统打破了。
2017年，阿里推出了天猫精灵，小米推出了小爱同学。天猫精灵经过双11疯狂打折，销量率先突破百万。小米音箱亦是低价火爆到断货。同时期，百度、腾讯系的智能音箱不断冒出。BAT巨头的轮番登场，再也没有人质疑音箱的伪需求。此时的智能音箱市场，已经成为了巨头争夺的蛋糕，资金高速涌入，包括若琪、出门问问等公司，都在会在这智能音箱这个市场逐渐出局。

2 、音箱只是棋子，巨头重兵布局，重金押注

不仅是国内，在国际市场上，创业选择智能音箱领域都是一条不归路。对亚马逊、谷歌而言，音箱是抢占智能家庭终端的最好载体。在这样的战略目标下，硬件根本没有考虑盈利。前面说到17年Google Home的市场份额相对亚马逊Echo有提升。
其中很重要的一个因素是17年推出了低价版的Google Home Mini。每逢节假日，Google Home mini和亚马逊的Echo Dot一样，都在以29美金的低价在销售。
智能音箱从15年到现在，发展已有三年。产品设计、发展模式已经非常成熟。功能属性、用户画像、语音技能、市场策略等等，这些问题在我之前的文章中已经有过深入的分析（见亚马逊echo研究报告）。当一个产品的模式走向成熟，竞争趋于激烈，胜负就是人和钱的问题。
国内音箱市场，需要重兵布局，重金押注，高价奇特的音箱走不通，卖弄情怀的音箱的活不久，创业者也玩不起。

三、语音助手的设备转移：从智能耳机到智能眼镜

1 、智能耳机，究竟价值几何

从2016年开始，语音助手就逐渐从音箱形态向外延伸。一个是基于音箱做屏幕化。另一个是基于可穿戴设备的语音话。基于音箱做屏幕化，以亚马逊Echo spot为典型代表。有了屏幕的音箱，在信息展现方面相对语音播报更快，无论是谷歌还是Facebook，都传言要推出带屏音箱，这方面市场同样是巨头的蛋糕。

在屏幕化音箱之外，另一大趋势就是可穿戴设备的语音化。2017年12月，咪咕和讯飞联合推出了莫比斯智能耳机；紧接着，咕咚和1more合作同样推出智能耳机，搭载腾讯叮当语音助手；有人说，智能耳机的浪潮要来临了？真的吗。
并不是。主要结论有如下两点：

改良而非革新：语音助手只会是耳机演变的一个子功能，没有企业能靠语音交互颠覆耳机本身；
传统而非新锐：传统耳机品牌会逐步采用语音助手这个功能，创业者很难趁机入局；

要彻底看清楚智能耳机的本质，要跳出耳机本身，要回到可穿戴设备的全局视角。

莫比斯和1more的智能耳机，价值点在于语音助手给人们出行、办公、运动带来的便捷。产品有这个功能，当然有价值。问题是，这个价值有多大，能支撑起多大的溢价。这个才是根本的问题。
以莫比斯在众筹中主打的价值点为例，分别有如下几大场景：日程的语音控制，如添加备忘；运动时检测记录身体数据，比如跑步时询问自己心率多少；用耳机语音实时翻译；开车时用耳机语音导航；在办公室语音控制让手机打电话给老板……
智能耳机的这些场景，不能说绝对没有价值。而是在手机和手表的生态下，相对没有价值。智能耳机没有屏幕，在出行、办公室、汽车上，几乎不可能长时间佩戴。在这些场景下，基于手机、手表的触摸交互和语音交互，都远比耳机的语音交互要快捷有效。莫比斯宣传的大部分场景，都是在自嗨。

2 、运动场景：巨头夹击下的短暂窗口

那有人会说，智能耳机就一定没有应用场景了吗？并不是。从目前国内外可穿戴设备的格局来看，依然给智能耳机留有一个很短的时间窗口，那就是运动场景。因为运动时候，手机非常累赘，歌曲可以存储在耳机上，语音助手也有了独立存在的可能。
逃离了智能手机的强辐射。语音在耳机上的价值，就会大大凸显。在海外市场，有一家创业公司 vinci一直走在智能耳机的前沿。vinci的第一代智能耳机就是头戴式的语音耳机，在16年发起了众筹，筹到了98万美金。转眼看2017年，Bose qc35 ii，Beats studio 3这些头戴旗舰都有语音助手。
在美国，带有语音助手的耳机已经不是什么稀奇。vinci 于是在2017年底，紧接着又发起了vinci 2代的众筹。新产品设计成了项圈式，主打运动场景，在语音助手之外，还可存储歌曲，记录运动数据。我们之前说过，运动场景目前是有窗口期的，但是窗口期很短。
这是因为，运动场景的语音助手，很快会受到智能手表的辐射。看似缺席了智能音箱之战的苹果公司，其实已经牢牢握住了移动设备和穿戴设备这两个超高频的语音入口。
2017年苹果发布会，苹果推出了带有蜂窝数据的Apple Watch 3，蜂窝数据版本的手表一经推出，立刻掀起了一股购买热潮。具备蜂窝数据的苹果表不仅能通话，还能脱离手机给耳机传送音乐。也就是说，苹果在2018年，已经完整布局好了脱离手机的语音生态。没有手机，苹果手表同样可以打电话、听音乐、记录运动数据、设置语音提醒……而且，所有的数据是和ios生态高度整合。
在ios生态之外，智能手表的领头羊fitbit在17年底推出了智能手表Fitbit ionic，在基本的运动检测之外，还支持本地存储歌曲，4天长续航……Fitbit ionic目前已经登上了美国亚马逊智能手表类目的畅销榜榜首。除了不能直接的语音查询备忘，智能耳机想要覆盖的大部分运动需求，都能被Fitbit覆盖。
作为可穿戴设备的三巨头，苹果、小米和Fitbit，每年的可穿戴设备出货量都在百万级别。智能耳机在运动场景的发展，未来一定会受到运动手表的强烈辐射。未来的运动，也会渐渐不需要手机，而没有屏幕的耳机，只会成为智能手表的辅助。

3 、智能眼镜的新入口

上文说道的Vinci智能耳机一代和二代，在kickstarter上众筹都不超过100万美金。但有另一款智能穿戴，在2016年却是众筹了220万美金，有超过1万人参与了众筹，这是一个非常成功的数据。这款产品就是Vue智能眼镜。
Vue的创始人是中国的年轻创业者桂家勋。他的Vue眼镜，也比很多人想象得简单务实。不是Google Glass的炫酷风，也不是AR Glass的科幻风，就是基于传统眼镜（墨镜、近视眼镜）的智能化改良，通过骨传导技术实现声音的传导，从而在眼镜上释放了语音助手的魔力。在2017年，亚马逊也传言在研发一款基于骨传导技术的智能眼镜。或许也是和Vue的想法不谋而合。
传统眼镜之所以会是为数不多的载体，背后原因和音箱成为载体是一个道理。AI技术只是给硬件产品赋能，而不是颠覆了产品本身。消费者的购买行为往往也是：我原本就需要它，而它恰巧智能。
语音技术发展的这几年，现在没有颠覆音箱，未来，也不会颠覆耳机。
AI时代的新产品，要从产品本身去定义设计；而不是高举AI技术，缘木求鱼。

作者：邹大湿；公众号：邹大湿，AI 产品前沿观察。