互联网保险产品分析之众安在线
本文从三个模块对互联网保险产品-众安在线进行了分析。
模块一（公司篇）
1. 公司概要
众安在线财产保险股份有限公司（简称：“ 众安在线”） 成立于 2013 年 11 月，是国内首家拿到保险执照的互联网产险公司，由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等企业发起设立，并于2013年9月29日获中国保监会同意开业批复。公司总部位于上海，众安是中国最大的互联网保险公司。
截至 2017 年 3 月 31 日， 众安已连接超过 190 个生态合作伙伴， 累计销售保单逾82 亿份，服务约 5.4 亿名保单持有人及被保险人。2017年9月28日香港上市，市值1100亿元，互联网金融科技第一股。
2. 相关财务数据
2014-2017主要保险产品对应保费收入（2017为上半年）
单位：百万元 数据来源：众安2016年财报、众安2017年中期财报
根据年报披露，其他险种主要为退运险，这在众安保险起家的过程中一直占据重要地位。“退运险+保证险”停止增长、业务占比明显下降，其中退运险从2014年占据总保费的77%至2017年上半年占据总保费的28%，阿里系-单渠道险种收入一家独大的局面已基本扭转。
众安保险近年来保险业务关键财务数据（单位：亿元）
数据来源：2017互联网保险研究报告（春季版）
众安保险、泰康在线、易安财险和安心财险为 4 家纯互联网保险公司。
众安保险于 2013 年 10 月率先取得互联网保险执照，较其他三间公司任何一间早两年以上。
按总保费计量， 2016 年众安于中国保险科技市场的市场份额为 0.9%， 按总保费计，众安保险亦为该四间公司中规模最大的市场参与者， 按2015 年中国互联网非车险财产及意外保险的总保费计，众安占有最大的市场份额，达到 44%。
此数据看似庞大，但主要是靠走量堆积而成。众安成立至今累计总营收为92.08亿元，累计销售95亿份保单，平均每份保单仅0.97元。
其中，作为主力之一的退货运费险卖家版本最低每份保单只需0.15元，一份买家保单最低0.20元。
3. 众安核心保险业务：(此模块摘自互联网资料)
众安在线以场景为基础， 设计并提供生态系统导向型保险产品及解决方案，将产品嵌入众安的生态系统合作伙伴的平台，客户可在消费场景中享受简单保险体验。众安主要围绕五个核心生态系统提供产品及解决方案。
（1）生活消费生态
生活消费生态指众安能够识别客户于电子商务及电子产品相关的消费场景中的保障需求。
- 2013年1 月于淘宝和天猫推出退货运费险，分卖家和买家两种版本，价格介乎 0.15-3.3 元和 0.2-9.9 元，理赔时间小于 72 小时。
- 2016年10月推出任性退，合作电子商务平台上的客户均可免费获得最多 3 公斤的退货运费服务。每月保费为 9.9 元，可自动续期。亦与物流服务供应商合作，于申请理赔两小时内提供上门取件及派件服务。
- 2013年11月推出商家保证金保险 提供保险解决方案以减少卖家在天猫和淘宝支付的保证金。保费远低于保证金。
- 2014年7 月和2016年6月推出手机意外险及手机碎屏险，代理商有小米、乐尚等，均单保费 务或免费自行投递至指定处理中心。50.2 元，客户可选择现场维修、免费上门服务或免费自行投递至指定处理中心。
后相继推出极有家家装保险、无人机意外险、账户安全险及摩拜电商平台责任险，提供创新产品及增值解决方案。生活消费生态系统业务增长迅速。 生活消费生态总保费从 2014 财年的 7.3 亿元增加到了 2016 年的 16.2 亿元， 实现年复合增长率 48.8%， 2017 财年第一季度公司生活消费生态总保费 3.5 亿元。保单数从 2014 财年的 10.7 亿份增长到了 2016财年的 34.7 亿份，年复合增长率为 80.0%， 2017 财年第一季度该数字为 9.8 亿份。
（2）消费金融生态
消费金融生态是指公司提供保险产品及解决方案，使资金提供方免受违约损害，并促进包括招财宝及小赢理财等在内的互联网融资平台上的消费者借贷及消费。
- 2016年4月众安推出保贝计划，提供信用保证保险增强客户信誉以及向金融机构合作伙伴借入资金。已与 50 名消费金融服务提供商（如小赢理财和分期乐等）以及 20 名资金提供商订立协议
- 2017年6月推出马上花，提供互联网线下消费融资服务，场景系统包括蘑菇街、寺库及春秋航空等。后续陆续推出速贷宝、花豹 等消费金融服务创新产品。
2015 和 2016 财年， 众安消费金融生态总保费分别为 3.0 亿元和 3.2 亿元， 但是众安总保单数从 2015 财年的 4.7 亿份下降到 2016 财年的 2.4 亿份。据此推算，众安2015 及 2016 财年件均保费分别为 6.52 元和 13.03 元， 而 2017 财年第一季度件均保费为 20.89 元， 较 2016 年末提升了 60.3%。
（3）健康生态
健康生态是指众安针对客户产生医疗开支的风险，提供保险产品及解决方案，运用了较多的互联网技术。 众安亦提供增值服务，以提高个人健康意识，激励客户管理健康状况。 众安已与医院、研究机构医疗设备制造商（如奥姆龙）、互联网医疗平台（如微医）、互联网医疗论谈、医药公司及分销商建立伙伴关系。
- 2016 年8月推出尊享 e 生 个人健康险，提供医疗保障和医疗福利，客户介于 30-60 岁，年保费450 元/人；
- 2015年推出健康团险计划，客户为企业雇员，报销医疗保健支出，可电子理赔。
- 2015 年8月推出步步保，基于互联网的健康管理计划，提供定制化的主要疾病健康保障。通过合作伙伴（如小米、乐动力及微信）检测追踪客户实际运动量动态调整保费， 月保费范围为 7.4-238.8 元，目标客户 18-55 岁。
- 2015 年11月推出糖小贝个人健康险，大数据智能医疗保险产品，年保费 996 元，针对有糖尿病的客户，通过腾爱· 糖大夫平台提供血糖仪跟踪客户血糖水平。
众安2016 财年健康生态总保费为 2.4 亿元，而 2017 财年第一季度总保费就达到1.9 亿元，总保单数量更是接近上半年全年规模，预计公司 2017 财年健康生态总保费将会出现跨越式提升。
（4）汽车生态
汽车生态即众安就车辆损坏、人身伤亡及车辆失窃提供保险产品。自2015年起， 众安与平安保险（公司的股东及中国一家保险公司）联合推出保骉车险，该车险保费 2,500 元/辆，通常为期一年，2016 年 12 月 31 日公司仅拥有六个地区的许可证，而截至目前， 众安已取得在中国 18 个地区（覆盖大部分的中国车险市场）承保车险的许可证。
（5）航旅生态
航旅生态即众安针对因旅行产生的各类风险，如旅行意外、航班延误及航班取消，提供保障。自 2015 年起， 众安与携程合作提供航班延误险。 众安自此扩展至与其他主要互联网旅游代理、航空公司及线下旅游代理合作。
从总保费收入来看，众安航旅生态保费收入从 2014 财年的 0.4 亿元增长到了 2016财年的 10.8 亿元，年复合增长率为 394%， 2017 财年第一季度众安航旅生态总保费为 3.3 亿元。从总保单数量来看， 2014-2016 财年的年复合增长率高达 355%，达到了 0.5 亿份， 2017 财年第一季度为 0.2 亿份。
4. 个人结论
- 互联网保险能够把碎片化的需求聚集在一起并用较低的成本服务于传统金融服务不到的领域中。众安的退运险就是一个典型的例子。但是通过财报数据显示高频低价，薄利多销的退运险并没有给众安带来可观的利润，反而是众安的主要亏损险种，原因：死差率低以及高昂的运营成本（个人猜测）。
是否可以说明：场景化产品能够为平台带来的盈利空间很小，场景可以作为平台营销噱头，用来教育用户培养用户，但它是不是一个平台盈利的方向？
众安保费收入主要依靠场景保险，但场景提供方主要来源于投资方（阿里系），比如淘宝购买时的退货险，可以说，没有这些场景提供方，就没有众安的创新产品，以及现在的用户规模、保单规模。这也说明了众安的软肋，那就是场景都要依托第三方，缺乏主动权。众安目前依旧停留在补充传统保险行业的缺陷，仅满足碎片化的需求，提供场景化保险险种。并未挖掘出新保险服务业态。
从数据显示，健康险2017年较2016年同比增长943%。健康险越来越受到互联网用户群的青睐。虽然规模较小，但从侧面说明市场潜在空间十分广阔，有待挖掘。也为其他互联网保险创业公司提供了参照。
2016年，中国互联网保险保费收入2347亿元、中国保险业整体累计保费收入3.1万亿。众安虽为千亿市值的互联网保险新巨头公司，但并不能占据互联网保险这块大蛋糕中的极大份额，创业公司仍有极大的上升空间。
众安的盈利模式，现阶段并不适用于大多数互联网保险创业公司。原因主要有两点：三马护航的资方背景和为数不多的互联网保险牌照（目前仅有四家拥有此牌照，众安，易安，安心，泰康在线）。
PS：保险盈利模式主要为死差、费差、利差。
- 死差：预定死亡率与实际死亡率之差（宽泛理解为出险率）
- 费差：附加费用率与实际营业费用率之差
- 利差：实际投资回报率与预定利率之差
由于牌照原因，绝大多数互联网保险公司是一定无法用沉淀资金赚取利差的；所以利用大数据和场景化改进产品赚死差、或者通过改造销售渠道赚费差，自然成为绝大多数互联网保险创业公司的盈利方向。
文献提供
《中国互联网保险行业研究报告2017春季版》
《中国互联网保险行业研究报告2016秋季版》
《中国互联网保险行业研究报告2016春季版》
《互联网保险新模式》
网络资料等
模块二（产品篇）
1. 产品维度
（1）按用户群体划分，如图：
（2）按传播渠道划分，如下：
（3）按保险场景划分，如下：
2. 个人结论
从产品维度来讲，众安的用户群体针对B端，C端，A端（保险代理人）进行全方位的覆盖，以便形成完整且功能完备的互联网保险生态圈。
从产品维度中，众安成立了众安科技，并在16至17年财报上，看到众安在互联网科技研发投入经费达到近10亿，可以看出众安极其重视互联网保险区块链和大数据的研发及应用。大数据方面总所周知在此就不过多解释了。而区块链技术主要可以解决保险行业以下几个问题：
C端身份验证的高昂成本；
保险数据的安全性和客户数据的保密性；
保险流程的人员运营的高昂成本；
骗保问题带来的巨大经济损失；
由上可见互联网保险中，互联网技术的重要性。
- 从众安的产品形态可以发现，众安的保险业务重心从原有的B端，如依靠资方背景及强大的第三方平台合作方，正在逐步向C端转移。从众安的APP端可以看到，众安为获取更强的C端用户规模，积极推出保险新品种，如新付费模式的运动健康保险——步步保。
步步保：
目标用户：C端，上班族及运动达人（18-55周岁）
保险期间：1个月
保险付费方式：
- 每天目标步数5000步，保额10万元；
- 每天目标步数10000步，保额15万元；
- 每天目标步数15000步，保额20万元；
目前用户数据，2年内累计授权用户数已达1千万，投保用户数超过130万，其中男女比例7:3。
- 从众安Web端和APP端交叉对比以及其他互联网保险公司的产品端（悟空保，海绵保，保险极客等），不难看出，随着移动互联网取代PC端互联网，一步步成为C端用户普通必备的互联网使用场景。如想要增强C端用户规模和粘性，则需重视移动端产品展现，而不能一直停留在Web端的展现。
模块三（核心业务逻辑篇）
1. 核心流程概述
核心流程图
2. 承保业务逻辑
（1）承保主体流程图（B2B）
流程图如下：
B2B承保流程简述：
- B2B业务中，在客户产生投保意向时，可向保险公司合作的代理公司进行咨询，并有代理公司的人员通过公司提供的B2B系统进行录单处理及报废计算。
- 代理公司打印保单后，给客户确认保单内容。
- 确认后，提交保险公司核保部门核保，保险公司核保部门通过核心业务系统进行核保操作，如有问题则下发给代理公司进行修改，超过权限需要上报保险公司上级核保人。
- 审核通过，则大理机构打印缴费通知单，客户根据缴费通知单进行缴费。
- 缴费确认后系统自动生成保单，代理机构打印保单和发票并系统自动销号。
- 承保流程完成。
（2）承保主体流程图（B2C）
流程图如下：
B2C承保流程简述：
- 在B2C业务中，客户产生投保意向后，通过公司B2C系统自助完成录单处理。
- 进入系统后，首先选择需要购买的产品，然后录入投保信息。
- 客户录入完成并确认后，提交公司核保人核保，此处为自动核保。
- 审核通过，系统会提示客户进行缴费操作，缴费完成后系统自动生成保单，系统会自动发送电子保单给客户。
- 纸质保单及发票可根据客户选择，有公司人员进行打印并完成配送工作。
- 承保流程完成。
3. 批改业务逻辑
（1）批改主体流程图（B2B）
流程图如下
B2B批改流程简述：
- B2B业务中，批改流程与承保流程基本类似，客户想代理公司提出批改意向并填写批改申请表。
- 代理公司人员在B2B系统中进行批改申请单录入并打印申请交由客户确认。
- 客户确认后，提交公司核保人审核。
- 公司核保人使用核心业务系统，进行批单核保操作，如审核不通过则下发修改，如果超过权限则需要上报上级核保人。
- 核保后如果有保费变化，则需要先缴费，如果无需缴费，则自动承保生成批单。最后由代理公司人员打印批单。
- 批单流程结束。
（2）批改主体流程图（B2C）
流程图如下
B2C批改流程简述：
- B2C业务中，客户自助批改流程与承保流程基本类似，客户提出批改意向并在系统上填写批改申请信息。
- 然后提交核保人审核，如审核不通过则下发修改，如果超过权限则需要上报上级核保人。
- 核保后如果有保费变化，则流程与承保自助业务一样。如果无需缴费，则自动承保，生成电子批单并发送给客户。
- 纸质批单可根据客户选择，由公司人员进行打印并完成配送工作。
- 批改流程结束。
4. 个人结论
互联网保险和传统保险的核心保险业务流程（承保，再保，批改，理赔）基本大同小异。目前的国内互联网保险业的绝大多数公司仍停留在将传统互联网化以及解决传统保险无法覆盖及解决的场景需求。如何优化简化保险核心业务流程是互联网保险业未来的必然发展道路。
作者 杨三季
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