ERP系统功能拆解——销售管理是什么？怎么用？

这是ERP系统的10大功能拆解的第二篇，前面我们拆解了ERP系统中的【计划管理】和【生产管理】模块：

ERP系统功能拆解——计划管理是什么？怎么用？

ERP系统功能拆解——生产管理是什么？怎么用？

这篇我们来详细拆解ERP系统中的第三大功能——销售管理！

注：文中所参考的ERP系统>>简道云ERP管理系统

01 什么是ERP系统中的销售管理？

在 ERP 系统中，销售管理是对企业销售业务进行全面管理和监控的模块

它涵盖了从销售机会的挖掘、客户订单的处理、销售发货安排到销售业绩分析等一系列业务流程。具体来说如下图所示：

02 销售管理包含哪些模块？

在ERP系统中，销售管理包含以下模块：

• 报价单：生成并管理向客户提供的产品或服务报价，记录有效期、折扣信息等。
• 销售订单：记录客户订单信息，包括产品型号、数量、交货日期、付款方式等并审核确认。
• 销售出库：根据销售订单安排仓库发货，记录出库时间、数量、物流信息等。
• 销售退货：处理客户退货请求，记录退货原因、数量，进行检验和入库处理。
• 销售换货：处理客户换货事宜。
• 销售订单统计：分析销售订单情况。
• 销售执行跟踪看板：跟踪销售执行情况。

下面一个个来详细拆解：

1. 报价单

报价是向潜在客户或者客户提供产品或服务价格的一种商业行为。

报价单的构成主要分为 3 个方面，分别是客户基本信息、报价单明细的录入，以及方案设计流程、报价环节的审批。

注意：因为报价涉及到流程审批，所以在简道云内创建表单时，需选择流程表单。

最终效果如下，通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报：

负责人收到待办后进入方案设计确认：

报价也是同样的流程，最后进入负责人审批报价单，报价环节即可闭环：

2. 销售订单

销售订单表是记录了企业销售订单信息的数据表。

它记录了下单的时间、销售人员、产品信息、价格及交付要求等详细数据，实现了销售订货流程的可追溯性，为企业销售流程管理提供了极大帮助。

具体效果如下：

• 销售订单发起：通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报。

• 商务审批订单：订单提交后，商务将及时收到待办消息，可以对销售订单进行审批，提交订单并打印合同模板。

• 合同附件上传：将之前下载好的合同模板完成签署后上传备份，并提交流程。

3. 销售出库

当签署了销售合同以后，就要开始安排给客户发货了。出库单里需要关联销售订单中的合同编号，每笔发货单都要对应到具体的发货合同，保证数据的准确无误。

销售出库表由销售订单信息、出库明细以及销售换货 3 部分组成，具体实现效果如下：

• 出库提交：当出库数量小于等于库存数量，且小于等于待出库数量时，可以正常出库。

• 出库校验：

1）出库数量超过待出库数量时不能出库

2）出库数量超过可用库存数量时不能出库

• 查看换货记录：点击数据详情，可以查看每笔订单关联的换货记录。

4.销售退换货

销售退货是指客户因某些原因（如质量问题、不符合需求等）向企业申请退回已购买的商品或服务的过程。

销售退货表包括销售订单信息、退货产品明细、退货审批以及退货入库验收。整体的效果如下：

• 提交退货申请：根据需求提交销售退货申请，对于已出库和未出库的产品分别进行产品退货申请。

• 审核退货单：提交退货申请后，主管对退货申请进行审核，审核通过，流程流转至仓库验收；不符合的退货订单选择不通过后，流程将直接流转至结束。

销售换货流程逻辑是一样的，就不多做赘述了。

5. 报价统计

报价统计看板包括报价单数据以及相关的方案设计的明细数据统计。

通过对企业销售报价过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析，可以让企业对产品报价及设计有综合视图，以便可以科学决策。

报价单统计看板包括报价单统计和方案设计统计。

• 报价单统计：报价单统计这一标签页中对报价单表中的报价单通过数量、报价客户数、报价单总金额、报价金额去世、报价毛利率、报价产品数量趋势等进行了汇总统计，点击具体的数据指标，还可以查看对应的数据详情：

• 方案设计统计：方案统计看板中分析了方案设计单数、客户数量、产品设计数量、产品需求数量、设计时长等数据。

6. 销售订单统计

销售订单统计看板包括销售订单相关的销售额、销量、毛利率、销售明细等数据展示与统计。通过对企业销售过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析，可以让企业更好地了解市场需求、掌握产品销售情况、制定营销策略等。

销售订单统计看板包括销售订单数据、销售毛利分析、产品销售价格波动、销售排行、客户销售数据以及产品销量等相关统计：

7. 销售执行跟踪看板

销售执行跟踪看板包括销售订单、出库、退换货和对账操作等数据的跟踪与统计，关注销售订单从开始到最终对账执行的整个流程，为企业提供一个综合视图，让企业了解销售和库存的整体情况，以及销售业务的进展和问题，以便及时调整策略。

销售执行跟踪看板包括销售订单-出库-退换货-对账执行统计、销售出入库统计统计：

销售管理模块基本上就是这些了，下篇会继续介绍ERP系统的【委外管理】和【装配管理】。

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