B 端设计师如何快速了解业务？先从这4个步骤做起

作为一个 B 端设计师，经常会切换到不同的业务产品线，也就会导致我们需要具备“快速了解业务”的能力，而快速了解业务的能力其实并不会在面试时进行考验，对于有了几年 B 端工作经验的同学早就已经驾轻就熟，而刚“入坑”B 端的小伙伴则会显得有些困难，我就结合自身经历说说我是如何快速了解 B 端的新业务。

一、查阅报告“知”行业

如果是之前从未接触的新业务，我们可以通过市面上的行业报告，来对其有一个宏观的认知，因为在行业报告中，会提到 SaaS 产品相关行业的发展状态，政策导向以及未来的发展趋势。

比如在艾瑞网的《2020 年中国企业级 SaaS 行业研究报告》 当中，通过报告你能了解到 SaaS 行业究竟是为何进行快速的发展，并且在未来几年的发展趋势，并且通过报告，能够构建起你对整个行业的宏观认知。甚至找到行业当中的头部产品，同时能够对其进行体验。

行业报告相关网站：

• 艾瑞： http://report.iresearch.cn/
• 易观： https://www.analysys.cn/

二、通过竞品“学”词汇

专业词汇它是 B 端设计师的一个门槛，在实际工作沟通当中都需要通过专业词汇来进行准确的描述。比如在 CRM 产品当中，我们必须要了解：公海池、商机、线索、跟进记录等一些基本词汇，而词汇的背后往往是一个较为庞大的功能，又或者是产品当中的深层逻辑。

其实这就如同我们学习英语一样，只有先学习“单词” 才会有后面的“短语以及语法”，而行业当中，其实是有类似的“英语词典”来帮助我们进行学习。

还是以 CRM 为例，行业当中较为头部的竞品为：纷享销客、销售易通过竞品的官网、产品内部，我们可以寻找到“用户手册、帮助中心”等模块，这里面就会有相应的专业词汇的讲解，我们可以通过竞品的产品对其用户的解释，也让我们作为用户，对于该模块会有更深的理解。

你可以自己学着找找，找不到我这里也提供了网站链接：

• 纷享销客帮助文档：https://www.fxiaoke.com/ap/datacenter/
• 销售易帮助文档：https://www.xiaoshouyi.com/service/help

三、销售客服“理”流程

业务流程往往是一件复杂的事情，因为不同的产品其流程的侧重点也会不尽相同。但可以利用官网去了解该产品更擅长哪方面的功能模块（在对 B 端产品的官网设计当中，都会突出强调产品的特点，进而提升转化）。比如在纷享销客与销售易的官网首页当中，产品模块都有着这样的一些不同点：

对于这些不同点，我们可以利用 B 端产品功能演示的形式，来让经验丰富的销售人员来进行解答。

比如在面对销售易的销售人员时，我们可以问：“我对比过你和纷享销客的产品功能，你们的销售云和纷享销客的销售管理在流程上有什么区别，有哪些特点呢？”

而我们可以通过销售人员的解答，清晰的了解到两者之间的差别，以便于为我们在之后接到类似需求时有所帮助。

当然一定要在销售人员演示结束后说上感谢，因为“利用”别人本身不太好。

四、试用产品“看”结构

试用往往是在真实的环境下对该产品进行体验，试用可能是销售人员给到你相应的体验测试账号，也有可能是让你注册一个测试环境。

但要记住并不是所有的系统都有试用的功能，有些产品你需要通过“间接”的方式才能体验（间接指的是通过企业微信、钉钉、飞书这样的平台注册团队登录获得产品的体验环境）

我见过很多设计师试用产品就是一味的点点点，像个无头苍蝇。

设计师应该根据上一步销售人员演示的流程进行相应的页面梳理，通过截图将该产品的主流程进行截图。最终将页面流程静态的还原到设计图上，这样做有两点好处：

1. 在时候遇到同类型需求时，能够快速了解竞品的功能设计思路
2. 帮助我们在产品的后续更新迭代，有了可以参考的版本

五、结语

通过以上四个步骤，基本能够对一个 B 端新业务有所认知，希望能够对你有所帮助。当然你有什么更好的办法欢迎留言，我们一起讨论。觉得文章不错，可以点赞转发～

作者：CE青年，2B行业的2B设计师；公众号：CeDesign

本文作者 @CE青年

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