国轩高科瑞交所上市：募资近7亿美元 为瑞士今年最大融资项目

雷递网 雷建平 7月29日报道

7月28日，国轩高科股份有限公司（股票代码：002074.SZ，简称：“国轩高科”）完成在瑞士证券交易所、深圳证券交易所的上市工作。

国轩高科本次共发行GDR22,833,400份，发行价格为每份GDR 30美元，募资约6.85亿美元。

本次发行是2022年中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目，是迄今新能源行业在瑞士市场发行规模最大的股本融资项目，也是2022年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目。

据介绍，国轩高科是中国最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业，已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。

2021年，国轩高科锂离子动力电池装机量排名中国市场第四、全球市场第八；新能源汽车动力电池配套整车量排名全球市场第五；磷酸铁锂电池装机量全球市场排名第三。

国轩高引入大众成为重要股东，与VinFast、印度塔塔、德国博世等多家海外大型企业签署战略合作协议，并在德国、东南亚、北美布局生产运营基地。

4家中国企业瑞交所上市

2022年2月，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（简称《互联互通监管规定》），将原有“沪伦通”机制进行双向扩容。

“西向”（即符合条件的在境内证券交易所上市的境内上市公司在境外发行存托凭证并在境外证券交易所上市，“GDR”）从英国拓展至瑞士和德国；

“东向”（即符合条件的在境外证券交易所上市的境外基础证券发行人在境内发行存托凭证并在境内证券交易所主板上市。

“CDR”）从上海证券交易所（“上交所”）拓展至包含上交所及深圳证券交易所（“深交所”），并在中国存托凭证（CDR）发行过程中引入融资功能。

2022年7月22日，瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）在获得瑞士金融市场监管局（Swiss Financial Market Supervisory Authority）批准后，正式公布修订后的瑞交所上市规则，修订后的瑞交所上市规则自2022年7月25日正式生效。

此次与国轩高科一并同期上市的还有杉杉股份、科达制造、格林美，其中，格林美在瑞士证券交易所完成簿记发行31,002,500份GDR，发行价格为每份GDR 12.28美元，募集资金3.81亿美元。

在瑞交所发行GDR有一定条件，就是在上交所或深交所上市，且市值不低于200亿元，存续期限超过3年。

欣旺达、三一重工、东鹏饮料、韦尔股份、乐普医疗等企业排队向欧洲IPO。

瑞交所向中国企业敞开大门

中国企业纷纷赴欧洲上市背后，是中概股赴美上市暂停，随着美国《外国公司问责法案》的实施，中概股面临着艰难局面。

只要向SEC递交了年报，中概股就被列入美国SEC“预摘牌”名单，这使得中概股加速寻求在香港上市，尤其是双重主要上市。

当港交所又面临着流动性不足等问题。这种背景下，瑞交所向中国企业敞开了大门。

中国企业选择瑞士也有理由。瑞士是“老钱”集中地，瑞士是欧洲主要金融中心之一，也是全球最大的离岸财富目的地。

可以预期的是，随着“沪伦通”、“中瑞通”机制不断成熟，“西向”全球存托凭证业务将为境内上市公司登陆境外资本市场提供更多的选择。

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