互联网+分级诊疗：健康东莞竞品分析
1. 前言
1.1 分析目的
医疗健康市场竞争日益激烈，通过对竞品分析，了解目前在线医疗-移动问诊市场的发展状况；了解现有在线医疗-移动问诊APP的产品结构和业务组成；重点分析各个产品的核心功能，发现优势与不足，针对健康东莞APP提出优化建议。
1.2 测试环境
2. 市场分析
2.1 市场现状分析
2.1.1 中国家庭医疗现有服务模式
图2-1中国家庭医疗现有服务模式（来源：艾媒数据）
随着社会不断发展，我国居民对于家庭医疗健康产业需求不断增加，同时由于公立医疗资源的缺乏，使得家庭医疗健康服务也受到越来越多居民的青睐和认可。
我国目前家庭医疗健康主要有社区网格化管理、家庭医师签约服务、互联网+医疗服务、一体化管理服务四种服务模式。
总结：我国公立医疗资源的缺乏本质上依旧是由于全科医师人才培养不足，职业胜任力有待提高，学医时间周期长，一个优秀的医生需要长的临床诊断时间积累。
并且随着我国居民健康意识越来越强烈，健康管理需求强。
但是受传统医疗思想影响，家庭成员缺乏自主参与家庭医疗健康的意识，更加相信去医院进行诊断，再加上网络管理体系尚不成熟，政策、法律、财政支持欠缺，故导致现有家庭医疗服务体系还不完善。
2.1.2 中国家庭医疗健康服务困境
图2-2中国家庭医疗健康服务困境（来源：艾媒数据）
中国家庭医疗健康服务倡导医院、社区与家庭之间分级合作，然而近几年可以观察到分级医疗健康服务发展的并不顺畅。
总结：
一方面：从政府角度出发，政府对于医疗技术准入制度的严格审核及对医院的等级评审让医院不敢大张旗鼓的进行家庭医疗建设，而且医疗健康安全是重点问题，将家庭医疗健康的预防和控制放在重要位置是必要的。
另一方面：从市场角度出发，市场由于严格的行政准入制度，导致基层医疗机构技术开展不了、药品不全、本身评级不高使家庭缺乏安全感等问题，也无法真正推动家庭医疗健康服务，政府引导与市场推动还需进—步有机结合。
2.2 市场规模分析
图2-3 2012-2020年中国互联网医疗行业市场规模统计情况及预测
（来源：前瞻产业研究院整理）
据前瞻产业研究院数据显示：2012-2018年，我国互联网医疗行业市场规模迅速发展，从67亿元增长至491亿元，年均复合增长率达到39.37%，反映出我国医疗市场对互联网医疗的迫切需求。
按照这一增幅，2020年行业规模将突破940亿元，行业未来将进入规范化发展的高速增长期。
总结：受疫情影响，2020年互联网医疗行业达到了941亿元，由于疫情期间医疗人力资源短缺，并且新冠病毒的强传染性，患者为避免风险也选择少去或尽量不去医院，而医院大多也直接关闭了门诊，导致常规诊疗服务需求下降。
但面对医疗需求的极速增加，患者的医疗需求得不到有效地解决，互联网医疗的重要性日益凸显，线上医疗空间足够大，且呈现持续高增长的趋势。
2.3 用户规模分析
图2-4 2018-2020年4月中国互联网医疗行业用户规模及渗透率统计情况预测
（来源：前瞻产业研究院整理）
Mob研究院的相关数据显示，截至2019年4月我国互联网医疗的用户规模达到4500万人，行业渗透了为6.6%。2018-2019年我国互联网医疗行业渗透率持续上升，未来将保持增长势头，2020年有望突破8%，用户规模还将持续扩大。
总结：在医疗需求和国家政策的共同推动下，结合现在国民生活压力大，生活作息不规律，普遍用户处于亚健康状态，我国互联网医疗产业的用户规模不断扩大。未来，在行业持续发展和不断规范运营的趋势下，互联网医疗用户规模仍将保持高速增长态势。
2.4 行业宏观环境分析（PEST）
2.4.1 政策
图2-5 2018-2020年7月我国互联网医疗产业主要支持政策
（来源：前瞻产业研究院整理）
总结：2020年7月，国家发改委等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》。
《意见》在互联网医疗产业的线上预约、数据共享、医疗纠纷处理、医保支付和慢性病在线问诊模式等方面提出了推广、完善意见。可以看出，国家政策正确引导和规范中国互联网医疗的发展，互联网医疗迎来春天。
2.4.2 经济
《“健康中国2030”规划纲要》提出，健康是促进人的全面发展的必然要求，健康产业将成为国民经济支柱性产业。到2020年，“健康中国”带来的大健康产业市场规模有望达到10万亿元，2030年将超过16万亿元。
总结：随着我国经济的发展，人均可支配收入的增加，又受到了疫情的影响，人们对于健康更加的关心，愿意在健康方面为自己及家人消费。
2.4.3 社会
图2-6 在线医疗行业平台矩阵
根据平台服务内容的不同，现在主要划分为了5种类型平台，分别是：医疗服务类（挂号、问诊）、医药电商类、健康管理类、医生助手、医疗知识。
总结：从竞争格局上说，仍在百花齐放状态。
各平台的服务模式眼花缭乱，服务广度从挂号、问诊、处方、购药、康复等各方面入手，试图打造一个全方位的医疗服务体验平台。但随着市场细分，目前涌现出不同市场为核心的企业与机构。
2.4.4 技术
2.4.4.1 移动智能云服务技术不断的成熟
移动智能云服务技术可长期存储用户体征数据，专业医生可解读通过可穿戴设备检测的用户体征数据，根据信息实时指导或干预。
2.4.4.2 大数据和AI人工智能技术的相互结合
AI人工智能技术提高诊疗效率和正确率，为用户提供专业的个性化健康管理服务，提升医生水平和诊疗效率、高效管理患者全生命周期医疗健康数据、为患者提供全场景主动式健康管理。
2.4.4.3 4G通讯技术的发展普及，以及5G技术的兴起
5G超宽带、高速度、低延时的特征对于远程医疗有着极大的辅助作用，5G使互联网具备了无线化、远程化、智能化的特点。
无线化表现在电子病历输入修改、试将患者信息及时传输给设备和医护人员；远程化为实现远程的实时会诊；智能化是指与AI、VR技术结合将医疗智能化，给医生和患者带来更好的体验，提升诊断质量和效率。
总结：依托于互联网医疗大数据打破了信息孤岛，及时、真实地发现真正的患者医疗需求，实现诊疗服务的精准化，便于医生、保险公司等对患者健康情况与病症发展情况的跟踪。
及时提供诊疗方案，或提供保险服务。未来的区块链，将为医疗信息提供更加准确安全的服务。
2.5 商业模式
3. 用户
3.1 用户标签
图3-1 2019年【互联网医疗】用户画像
从上表可以看出：已婚占百分之80.6%，学历方面专科以上占比78%，年龄占比以25-34岁为主，企业白领占比45.1%。
总结：2019年我国互联网医疗的用户有以下几个标签：女性、25-34岁、已婚、白领、高学历。
可以看出女性用户有更强的健康管理意识，80后，90后思维开放，愿意接受新鲜事物，中老年人更加愿意相信传统的线下医疗服务模式，作为白领等行业人员收入高、时间忙相对于互联网医疗他们愿意花更多的钱节约时间去进行医疗服务。
未来下沉市场和年轻的用户群体，将是互联网医疗行业的蓝海。
3.2 用户群体
3.2.1 加班白领用户群体
该类用户群体因为时常加班，休息时间少，常年承受着加班带来的压力，身体时常承受着亚健康的状态，去医院又会浪费大量时间，需要一款APP能够线上咨询问诊。
3.2.2 中老年人群体
该类用户群体身为中老年人，行动不方便，就医也需要年轻人陪同，作为老年人各类病层出不穷，需要一款APP能够帮助其提供线上预约，上门护理及医疗的APP。
3.2.3 常见病用户群体
该类人群为常见病患者，患病以后经常去医院，排队挂号难，约到专家医师难，一而再的去复诊严重影响到了正常的生活，这类人群需要一款APP能够帮助其线上复诊，时刻了解其病情。
3.3 用户画像
3.3.1 加班族群体（小张）
- 基本属性: 25岁，IT工作者；
- 用户行为：经常加班到晚上一点；
- 用户特征: 加班、熬夜、生活压力大、亚健康；
- 用户场景：在互联网公司上班的小张经常加班到晚上很晚，最近时常感受到头晕，失眠可是996的工作制度让其没有时间去医院排队看病。他跟同事倾诉了其状态，同事跟他推荐了东莞健康APP，他下载以后向APP里的医生专家进行了线上咨询，了解到自身病因。
3.3.2 中老年群体（大爷）
- 基本属性: 70岁，退休在家；
- 用户行为：在家经常风湿骨痛，行动不便；
- 用户特征: 出行困难、孤独、多病；
- 用户场景：70岁的大爷和65岁的老奶奶相依为命，子女在外打工无法照顾，老大爷经常风湿骨痛影响正常的生活，去医院太远又行动不便。后来通过邻居的介绍下载了健康东莞app可以线上预约护理医生上门服务， 后来每次风湿骨痛时都会让医生上班服务，老大爷的病症得到了缓解，在家也可以享受到医疗服务。
3.3.3 家庭主妇（阿美）
- 基本属性: 28，社会工作者；
- 用户行为：因为时长不按时进时而造成了慢性胃炎；
- 用户特征: 胃炎、常见病、慢性病；
- 用户场景：阿美是一个患有慢性胃炎的社会工作者，胃炎犯病后疼痛难忍，去医院排队挂号往往要等很久造成疼痛难忍。后来再医生的推荐下，下载了健康东莞，可以提前线上预约挂号，减少排队时间，解决了她排队难的等待疼痛时间。
3.4 用户痛点
3.4.1 希望互联网医疗节约时间
对于这一部分群体来说，他们平时上班匆忙，压力大，时间即金钱，而通过互联网医疗线上问诊他们可以解决该需求。
移动互联网医疗平台具有高效的线上问诊系统，他们随时随地可以通过APP进行健康咨询，节约时间成本，解决用户的问诊需求。
3.4.2 希望通过互联网医疗进行上门服务
对于这一部分群体来说，受自身身体限制影响，出门不便，可是身体的病情又需要护理治疗，而互联网线上预约上门服务就可以解决该需求。
3.4.3 希望通过互联网医疗预约挂号
对于这一部分群体来说，他们有时间有能力去医院，可是往往排队挂号，就诊又排队会浪费大量的时间，并且作为慢性病患者，在患病时特别难受，需要及时就诊。
4. 产品分析
4.1 战略层分析
4.2 结构图分析
4.2.1 平安好医生
图4.1 平安好医生产品功能结构图
4.2.2 微医
图4.2 微医功能结构图
对比平安好医生和微医可发现两者都侧重于线上问诊、预约挂号模块。
平安好医生：去健康（首页、直播好货、商城、我的）+去医疗（在线问诊、全国专家、闪电购药、我的）。该APP界面设计巧妙，将繁杂的功能拆分为健康和医疗两个模块，每个模块独立，点击底部按钮可切换界面。
微医：微医、消息、会员、健康号、我。该APP功能层级设计较常规，功能结构层级简单明了，对于用户来讲会更易上手。
健康东莞（暂定）：寻医、健康、资讯、我的。由于健康东莞前期不会上线太多功能，无需考虑功能太多导致页面繁琐杂乱的问题，所以健康东莞将会借鉴微医的功能结构风格，采用常规布局。
5. 竞品分析
作为移动医疗类APP，核心的功能为问诊、健康资讯、搜索。
5.1 问诊功能：平安好医生VS微医
5.1.1 平安好医生问诊体验
体验分析：
平安好医生问诊流程，首先通过智能机器人进行基本的信息采集再智能推荐相关病情医生最后用户可以选择医生进行问诊（分为免费和付费两种）。
优点：为补充的问题为AI智能提问，问题包括发病时间、其他症状、病史等，有利于医生全面了解患者情况，也可以节省双方时间。咨询过程中医生响应速度快，不需要等待太长时间。
缺点：AI智能提问相对机械化，可能会降低用户信任度（用户觉得自己在面对机器人而不是医生），补充问题用户选择“其他”选项后，并没有要求用户补充描述，存在漏诊、误诊的可能。每次问诊都需要重新选择年龄和性别，没有保存用户档案。在选择医生页面，查看收费医生详情页后，点击后退直接跳转到首页，用户需要重新开始操作。
5.1.2 微医问诊体验
图5.2微医问诊
体验分析：微医问诊流程首先是选择服务价格不同的价格对应不同服务条件，然后再是对病情的简单的描述，根据描述的病情智能推进相关科室的医生。
优点：问诊形式的多样化，可以选择电话问诊及图文问诊，满足了不同用户的不同问诊需求，并且会引导你上传患者信息，后台大数据根据信息自动匹配相关的科室，倘若自己觉得科室不对应可以自主选择，节约了患者和医生的时间。
缺点：微医的问诊流程过于复杂，需要描述病情，填写个人信息，还要支付款等用户在使用的过程中会出现焦虑感。并且在流程中就需要先交费在问诊，交钱以后依旧需要排队等待，没有免费问诊的医生，对于普通医疗咨询的用户人群及其不友好。
总结：通过对平安好医生和微医快速问诊的基本流程进行使用，我发现了在他们都会通过患者的基本信息采集从而智能匹配相应科室医生，这是互联网医疗的必不可少的环节，通过该模式可以有效的节约双发的沟通时间而且可以让医生快速了解患者的基本情况。
5.2 搜索功能：平安好医生VS微医
搜索功能可以让用户直接查询疾病/药品/症状/医生/检查等信息，不需要寻找功能入口，方便快捷。
5.2.1 平安好医生搜索体验
体验分析：
平安好医生选中搜索框后进入搜索页面，可以看到历史搜索和热门搜索记录。输入关键词后会显示联想词，用户可以直接搜索、快速问医生或者在不同分类中搜索。搜索结果可以按照分类查看。该功能的优缺点如下：
优点：大部分页面都设置搜索框，方便用户直接使用。搜索结果丰富可以满足用户的多种需求，并且可以免费问诊。
缺点：搜索结果含有广告，商业气息严重，影响用户体验。搜索框引导词为搜索药品引人误解，让用户以为只有药品搜索。
5.2.2 微医搜索体验
体验分析：
微医点击搜索框以后，会有搜索历史及热门搜索关键词标签推送，通过对手机的定位自动推荐周围最近的医院，倘若搜索的关键词与医疗相关度不高则推荐关键词有关的话题功能。
该功能的优缺点如下：
优点：搜索框内的提示词多样，让用户能够明白自己能够了解搜索的范围及内容，通过自动定位的方式，推荐周围医院，节约用户时间，并且可以通过导航选择综合医院医生就诊体验。优化了用户的体验。
缺点：搜索结果匹配度不高，搜索感冒主要推荐三甲医院没有考虑到用户当时的真实需求，智能算法不够完善，搜索胃疼时提示当前城市没有相关医院，搜索其他非医疗关键词发现推荐的不相符合。
总结：通过对平安好医生及微医两个APP的问诊功能及搜索功能进行对比分析可以发现虽然都是“互联网医疗”行业，但是其侧重点有很大的区别，平安好医生更加侧重于医疗电商，但是微医更加侧重于社区话题。
健康东莞作为地区性医疗问诊服务平台应该更加向微医学习，但是要同样学习平安好医生的智能匹配，结合两个产品的优势，找到适合自己产品定位的功能设计。
6. 总结
SWOT 分析：
6.1 优势（S）
健康东莞作为地区性的互联网医疗产品，针对性更强，仅针对东莞市居民，核心用户有保障 ；并且受到当地政府政策的支持，垂直化领域也更加明显，主要针对患者的线上复诊及预约上门医疗护理等。
而且作为便民服务型医疗平台商业气息不明显，更能让用户接受。
6.2 劣势（W）
健康东莞起步较晚，处于产品发展的初期，功能不够完善，只能满足用户的核心需求；并且服务器不够稳定，用户体验感及其差，技术依旧不够完善。
6.3 机会（O）
疫情的突然出现给了互联网医疗发展一个助推力，在医疗资源不均衡、人口老龄化、医疗保健消费不断攀升、市场发展前景良好、由国家政策积极引导等综合背景之下，互联网医疗整体发展趋势较好。
虽然目前移动医疗市场格局逐渐成型，但在国家政策的鼓励，依旧有生存的空间，依旧有机会成为行业的黑马。
政策、经济、社会文化、技术等因素的共同因素，推动了近几年在线医疗行业的大发展，并且在未来几年将持续保持一定的高增长率。
6.4 威胁（T）
当前互联网医疗火热，在这个行业中，平安好医生在企业应收、用户规模上优势明显（已成为国内覆盖率第一的移动医疗应用），在国际化资源上保持领先，有很强的的行业影响力，属于第一梯队；微医和春雨医生作为行业中的重要玩家，在营收与用户规模上属于第二梯队。
平安好医生、妙健康、微医等占领较大的市场份额，并且他们功能更加完善，品牌更加具有影响力，健康东莞与他们依旧有很大的差距，容易受到冲击影响。
本文作者 @PM张小缸
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