女性理财细分机会评估

图源网络

本篇包含以下内容：

1.女性理财现状？她们的理财意识和行为是怎样的？

2.目前女性理财产品现状分析

3.目标人群特征（画像）

4.案例分析

5.爱基金/手炒平台女性用户特征分析

6.结论

概念的诞生

背景：越来越多的信息表明，女性在理财阵营里日益声势壮大，来自某理财官方平台数据：在国民理财用户里，女性的占比已经超过50%！嘿嘿，是不是突然释怀，妈妈总是握着着家里的财政大权了！（话说在封建时代，大家庭的大房夫人也是管账的呢.....扯远了！）

于是，“女性理财”这个想法自然产生了，这仅仅是一个想法而已，我们称为“概念”。

“概念”到具体的产品，还有很长远的路要走！......此处先省略数千字，我们先要评估“概念”到产品的机会。是不是可行？挑战和优势分别有哪些？......

行业背景梳理

一.女性理财这块市场有多大？

通过对铜板街联合和讯发布《2016女性财富管理报告》以及汇丰人寿发布的调查报告《未来的退休生活：为何家庭很重要》等权威报告解读，我们有以下总结：

1.大部分家庭，由女性来掌管家庭太财务和理财：60%的家庭，女性负责家庭财富管理决策；中国大妈的平均私房钱已达到8w；超80%的家庭消费，由女性主导；

2.女性拥有较强的理财意识：在家庭消费中，理财资产的占比达到74.9%，其次才是餐饮美食等；

3.高收入女性更加热衷于理财投资：收入在 20W-50W之间的女性投资能力最强；她们中 77.3%投资额度都超过了10W；52%的精英女性会将收入的30%-50%用于投资

——怎么样！你印象里女人只会“买买买”“剁剁剁手”的形象崩坏了呢！

二.理财女性的主要特征是什么？

通过对第三方数据服务平台研报和官方统计网站的数据分析，可得到以下答案：

1.女性对新鲜事物接受度良好：在理财配置中，30%的女性表示互联网金融产品的占比超过五成；

2.她们的独立女性图鉴：她们主要是25-35 周岁的一群经济独立的女性；分布在北上广深以及东南沿海城市；年薪处于 8W-15W 的女性对于互金理财最为感兴趣；

3.她们独特的理财偏好：大部分女性将安全性、收益性和流动性列为最重要的三项考量因素，互联网理财、银行存款是女性首选的“管钱”方式

4.她们还“八卦”吗：在理财信息获取渠道上，女性“最听亲友的话”，26.5%的女性会听从亲友建议

根据以上信息，基本以上信息可以对用户规模和用户特征进行大致的推算了。行业背景的大致也算有个较为深入的认识，下一步，开始研究竞品了。

竞品研究

根据应用服务平台以及理财资讯平台，我们最终锁定，与女性理财有关的平台/产品有以下：

陆金所（平安）、天天基金、牛股王、她理财女性理财社区、奶瓶儿理财、女神有财、招财女、财富女王邦、LearnVest、女王的理财狮、金融女郎（木兰贷）。（以上资料可以跟市场部同事确认下，以防方向跑偏和遗漏！）

为了方便研究，我们将所有竞品分两类来总结：

一.综合平台

1.陆金所（平安），综合理财大平台，高调进军女性市场，从2015年推出“女神节”。平安一账通宝桃花理财产品、团购安盈、关爱女性及全家健康问题、少儿平安、健康、意外、财产、旅游等险种、车险玩“钻”女神节、“APP奔跑吧，胸D！”关爱乳房健康、大使胡歌和吴秀波等。

2.天天基金，老牌人气基金销售平台，其基金理财运营开始深耕女性理财细分：推出"女屌丝——淘金秘诀；白富美——闲钱增值；妈妈咪呀——家庭理财"。

3.牛股王，股市俏佳人等活动常年运行，本质上还是服务于男性用户。

——总结：目前的热门app未满足女性的投资理财需求，Top10的投资理财app性别分布不均，除以上涉及针对女性受众的运营活动外，其他app依然服务于男性用户。

二.细分平台

试水过女性理财细分领域的竞品，成果了了。其中目前尚在运营的她理财女性理财社区，月活6w左右（2.16年12月数据）；招财女，网站关歇，业务停止；LearnVest，被并购转型；金融女郎（木兰贷），转型p2p业务；奶瓶儿理财，陷跑路风波，业务停止；女神有财、财富女王邦、女王的理财狮，项目尚在融资阶段，模式和前景不明朗。

——总结：女性理财细分产品/平台，目前并未形成气候，远未满足女性理财需求。

机会评估

通过法分析以上行业和竞品的信息，我们可以得到大致结论：

1.女性理财的确是一个存在强需求细分领域；

2.目前的细分产品和大平台都未做出出色的成果；

那么，我们来做女性理财，面临着哪些机会和挑战呢？

这一个需要召集产品，业务员进行大量讨论的环节，这里把讨论过程去掉。但是从用研分析的角度出发，我们至少可以做一个机会分析的梳理：如图：

根据机会分析和讨论，最后结论是可以做女性理财这个细分领域产品。

但是，是否现在列框架开始干活呢？ 当然不是。因为这个机会与平台已有业务相关，我们应该找到平台目标用户，进行用户特征的梳理。

目标用户特征收集

这里的方法可以采用常规的问卷和访谈，在本平台内收集用户信息，难度不算大。

一.细分目标用户问卷调研

用问卷可以抽象出在平台上进行投资理财的女性用户的量化特征，极有效率。

我们对数据进行了总结：

大妈依然是女性理财主力，但买基金的用户明显年轻化；她们最爱基金，定期和货基、余额宝，也有在尝试p2p的；40岁左右的家庭女性主要喜欢从柜台买理财；她们比普用户更警惕风险，最看重产品灵活性；总体而言，她们收益率保守，但出现了年龄分层趋势（如下图）；资金量较大（20万以上）的女性用户开始形成规模，值得关注；她们比较青睐周围熟人的产品推荐；不喜欢线上社区交流.......

二.访谈个案分析

访谈不仅能够验证量化数据特征，更能帮我们收集定性信息，丰富我们的用户特征描述。

我们随机采集了15例个案，在年龄、职业上也进行了分散选取。

访谈都采用电话访谈，开始之前，拟写了提纲，并找团队成员一一确认过。

根据访谈内容，我丰富了女性用户特征，在问卷结论的基础上做补充：

她们平台忠诚度比较高，但是如果有安全问题，或收益太低、体验太差的问题，她们会换平台；会根据行情环境更换产品，调整投资理财结构；

知名度高、用的人多、口碑好、朋友推荐也会促使她们选择某一平台；她们对人（熟人、理财经理）的信任多于对产品本身的信任；她们交流学习的意愿不是很强，一般倾向于在周围请教他人；在家庭财富决策中并不是一味专断，而是共同商量；希望涉足更高收益、高风险的投资领域，但困难重重......

到这里，我们借助平台对目标用户特征的挖掘先告一段落了。

接下来，应该讨论我们该怎么做了。这里需要和平台有经验产品经理一起讨论，列出大致的产品清单，最后下放到具体项目组，开始排期推进。

结论

讨论的结果清单这里不做赘述，只提一个比较有意思的点：

在我们印象里女性自带社交属性，按照这个逻辑做了理财社区应该正确的选额，但是调研结果告诉我们：女性并不喜在线上进项交流互动。所谓他们喜欢社交，更多的是嵌入到具体场景中，比如逛街、亲子购物美容等场景。

对于这一点，有两点可以佐证：（对于太偏离尝常识的结论，建议实际验证一下）

在调研期间，收集女用户建立了社群（qq群），相比男性群，女性群基本不交流，运营效果甚微。

调研期间，每天泡在她理财（女性理财社区）发现，他们运营的话题大多也是偏离理财，人气高的更多是家庭、婚姻、感情、婆媳等话题。

根据以上，我们彻底取消做社区的决策。

纵观全文可以看到，概念期的调研，更多的是定性的信息梳理分析，不仅需要过硬的数据归纳能力，还要求我们保持对行业的高度敏感和嗅觉，慢慢磨练。

希望日后，可以摸索出行业研究的门道，欢迎大家交流。

作者 弗里达卡

关键字：产品经理

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