竞品分析 | 通过蚂蚁短租了解国内短租市场

2017-07-17 11:19:00

本文将通过分析国内短租市场现状，对比三大短租产品的情况，总结出，蚂蚁短租在国内市场的优劣势以及面临的机遇和挑战。

本文目录如下：

一、体验环境

二、产品战略分析

2.1战略层

（1）产品定位

蚂蚁短租是国内领先的短租民宿在线预订平台，致力于为休闲度假旅游用户提供“蚂蚁优选”高性价比短租公寓、民宿客栈、别墅木屋等特色房源。满足一家人住宿，享受家一般的舒适，比酒店便宜50%，本地房东做向导，是家庭出游新选择。

（2）用户需求

蚂蚁短租通过提供高性价比的房源，满足用户一家人即使出门在外也能共享家庭欢乐的需求，同时和酒店相比更舒适更经济。此外，蚂蚁短租还提供旅游增值服务，包括景点门票，租车，接送机等，旨在打造“一套短租房解决家庭出游所有问题”的用户体验。

（3）市场分析

1.市场环境

近年来，在线短租品牌影响力日益增大，短租搜索指数从2011年的257，上升到2017年的5269，增长了近20倍，吸引越来越多的人加入短租队列。并且，伴随着市场需求的差异化发展，短租平台优势日益凸显，其本地内容丰富、灵活性强、开发潜力大等价值，被逐渐挖掘。艾瑞数据显示，2016年中国在线短租市场交易规模达到87.8亿，较2015年增长106.1%。预测2018年整个短租市场的交易规模将达到169.6亿元，几乎是2016年的两倍，同时增长率较2017年环比增长35.5%。短租交易规模呈现扩大趋势，短租市场前景在中国可以说是潜力无限。

图2-1 中国在线短租市场交易规模及增长情况（数据来源：艾瑞网）

2、政策环境

国家近年来大力发展旅游业，并在2015年11月，首次将共享经济概念写入党的全会决议中，2015.12在互联网大会上，习近平主席提出要发展共享经济，可见国家对共享经济模式的看好和重视。国家政策的支持和鼓励，将有利于短租市场的发展和壮大。

图2-2 中国在线短租行业相关国家政策（数据来源：艾瑞网）

3、用户群体分析

根据《2017年中国在线短租行业研究报告》指出，2016年中国使用在线短租用户男女占比分别为52.2%和47.8%，由于样本中男性用户数略高于女性用户，因此在线短租用户在男女比例上没有明显差异。此外，由于国内民宿由于文化保守，用户特有需求以及信用体系不够完善等原因，短租用户主要集中在26-30和31-35两个年龄阶层。

图2-3 用户性别和年龄分布（数据来源：艾瑞网）

蚂蚁短租用户群体分析：蚂蚁短租定位“家庭出游新选择”，即“家庭型”用户是蚂蚁短租的核心目标用户，其80%的订单来自于以家庭为单位出游的用户。

图2-4 蚂蚁短租家庭用户占比（数据来源：艾瑞网）

2.2范围层

（1）基础功能

房客模式：房源订购，房源搜索，房源推荐，需求发布，聊天功能；

房东模式：发布房源，订单处理，抢单

（2）特色功能

1、旅游+短租

蚂蚁短租提供的玩法功能，结合当地特色景点推荐合适房源给用户，适合以家庭为主的休闲度假游短租用户。

图2-5 玩法推荐+房源推荐

2.3结构层

产品功能结构图：

图2-6 蚂蚁短租结构图

2.4用户体验

产品的界面颜色一白色为主，绿色作为，字体为黑色，界面颜色不超过四种。每个界面的UI按钮都做了减法，视觉上简单清新。首页从上到下主要分为三部分：搜索栏，信息栏和导航栏，切换流畅，简单易用。

图2-7 蚂蚁短租界面

三、竞品分析

3.1竞品选择

蚂蚁短租作为一款综合型的在线短租民宿平台，不仅有短租民宿预定等基本功能，还具有景点推荐，景点门票，租车，接送机等增值服务。作为在线短租平台，主要的竞品包括小猪短租和Airbnb。由于途家于2016年与蚂蚁短租并购，所以不纳入APP竞品范围内。

图3-1 2016中国在线短租行业企业格局（数据来源：艾瑞咨询）

Airbnb作为全球特色短租平台，于2015年8月正式进军中国内地市场。归属感、全球、体验、特色是Airbnb的关键词。专注于社交，让用户融入当地文化，体验独特的房源，旨在创造一个所有人在所有地方都有归属感的世界。Airbnb的目标用户主要为年轻富裕的潜在出境游游客。虽然Airbnb在中国的行动，一直处于试水状态，但即使这样，去年中国出境游客的Airbnb订房业务增长为700%，一跃成为最迅猛的增长市场。

小猪于2012年8月正式上线，是国内最早期依托于分享经济，为用户提供短租住宿服务的互联网平台，是中国房屋分享经济领域具有代表性和特色的企业。小猪致力于挖掘潜力巨大的房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为房客提供有别于传统酒店、更具文艺气息、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择，以社交为纽带的住宿分享文化，帮助用户在异地住宿的过程中结交更多兴趣相投的朋友。

因此，本文选择小猪短租和Airbnb作为蚂蚁短租的竞品对象，以下是这个产品多维度对比：

3.2用户画像分析

（1）地域分析

通过对用户地域分析可看出，蚂蚁短租在二线及以下城市用户占比较小猪短租和Airbnb大，表明蚂蚁短租对低端消费市场较为看重。而小猪短租和Airbnb则将市场定位在一线及以上城市。

图3-2 产品地域分布（数据来源：易观千帆）

（2）领域独占分析

在短租市场上，蚂蚁短租和Airbnb的活跃用户和渗透率相差无几。而小猪短租用户活跃度相对较弱，主要有以下原因：1、蚂蚁短租是国内短租领域开拓者，后与途家并购，故用户基数大；2、Airbnb在国外经营短租民宿市场多年，具有丰富的运营经验及资本，进入中国市场一年多以来，虽然采用保守运营的方式，但仍吸引了大量用户。

图3-3 产品独占领域（数据来源：易观千帆）

（3）人群属性

数据显示，蚂蚁短租用户男女比例较为平衡，小猪短租男性用户大于女性用户，而Airbnb则以女性用户为主。

图3-4 产品人群性别分布（数据来源：易观千帆）

通过年龄分布来看，蚂蚁短租、小猪短租和Airbnb的年龄分布都符合其市场定位。蚂蚁短租年龄分布较为平均，符合其家庭出游的定位；小猪短租则以“社交文化”为纽带，所以以24-40岁用户为主；Airbnb定位年轻富裕的出境游潜在用户，因此30岁以下用户居多。

图3-5 产品人群年龄分布（数据来源：易观千帆）

从消费人群来看，三家公司的中高端以上消费人群比重都超过了50%，中低消费人群也战近三分之一的比重，说明中低端市场也不乏资本较多的用户人群。

图3-6 产品人群消费水平分布（数据来源：易观千帆）

3.3用户体验

前面已经介绍过蚂蚁短租的用户体验，这里主要对小猪短租和Airbnb进行用户体验描述。

（1）小猪短租

小猪短租几面整体以红白为主色调，随屏幕滑动可伸缩的搜索栏是亮点，提高了产品页面的利用率。此外，能够开具发票，对于商旅用户来说是大大的加分项，提及在线短租，普遍认为以旅游度假为目的的80、90后人群是主要目标人群，但是随着住宿目的需求的多元化，商旅出差在短租名宿行业的占比逐渐上升。因此对于商务差旅，开具发票的需求是不可忽视的。

图3-7小猪短租界面

（2）Airbnb的界面简洁美观，以绿色为主色调，白色作为搭配，美观而不花哨。同时交互界面去除冗余的按键，只留下重要的交互按键，符合用户的操作习惯。

不足之处在于注册登录过程。Airbnb的注册登录界面非常不人性化。

首先，通过第三方注册时，不能实现一键注册，还必须输入第三方用户名和密码，体验不够人性化；

其次，更多选项按键不够明显；

最后，无论选哪种方式登录都需要验证邮箱，那么为什么不在更多选项里直接增加邮箱登录入口呢？

图3-8 Airbnb登录界面

3.4运营与战略

（1）微信公众号

通过西瓜数据网的微信公众号运营数据，可以看出蚂蚁短租在微信公众号的运营情况并不理想，虽然公众号发文较为频繁，但是阅读量不高。而Airbnb无论是在活跃粉丝数还是阅读量上都要高出蚂蚁短租和小猪短租不少。显示了Airbnb强大的竞争力。

图3-9 三大竞品的微信公众号运营（数据来源：西瓜数据）

（2）推广渠道

从三款APP的下载渠道可以看出，蚂蚁短租在渠道推广方面还有待提高。Airbnb注重多元化渠道推广，这也是Airbnb具有众多粉丝的原因之一，值得蚂蚁短租和小猪短租学习。

图3-10 三大竞品下载渠道（数据来源：易观千帆）

（3）战略计划

从战略层面讲，三家都有自己的计划。蚂蚁短租将目标定位在房源质量和服务上，国内用户受保守文化影响，担心房源和服务质量不过关等问题，蚂蚁短租的优选计划和房客安心计划一定程度上解决了用户的此类痛点，让用户住的更放心。小猪短租一方面提高房源质量和住宿体验，另一方面也将市场拓展到了海外出境游。力图通过增加覆盖面来提高用户量。Airbnb作为国外企业进军国内短租市场一年多以来，定位一直是中国出境游市场，而丰富多元化的运营策略也在内地市场打响了知名度，至于其运营及盈利方式是否符合国内用户口味，还有待确认。

图3-11 战略计划

总结

蚂蚁短租作为中国短租市场的先驱，高质量房源和房源基数大是其优势，同时对国内用户的痛点把握的更加准确（房源及服务质量）。此外，蚂蚁短租的战略定位也很清晰，即通过旅游+短租的运营模式，将蚂蚁短租打造成为以家庭为主的休闲度假游住宿首选。当然，蚂蚁短租相对于小猪短租和Airbnb也有其劣势之处。Airbnb利用其品牌优势，在国内短租市场迅速吸引了大量忠实粉丝用户。如何提升自己的品牌价值是蚂蚁短租需要向Airbnb学习的一个重点。从前面的数据分析看，增加新媒体运营的力度以及推广渠道是一个快速有效且可行的方案。

目前的国内短租市场处于消费者教育阶段，信用体系有待完善。通过艾瑞数据显示，在线短租70%为天使轮次与A轮次层次的投融资，说明：在线短租行业属于住宿行业的利基市场，处于行业的初期阶段，其发展空间很大。